中国香水行业促进因素及市场格局分析报告

中国香水行业促进因素及市场格局分析

香水是香精的酒精溶液，再加适量定香料等形成的混合物。具有芬芳浓郁的香气，主要作用是喷洒于衣襟、手帕及发际等部位，散发怡人的香气，是重要的化妆品之一。香水是香料溶于乙醇中的制品。有时根据需要，还可以加入微量的色素、抗氧化剂、杀菌剂、甘油、表面活性剂等添加剂。通过调香术，配制出不同类型的香水。按照香气可分为花香型香水和幻想型香水两大类。花香型香水的香气，大多是模拟天然花香调配而成，主要有玫瑰、茉莉、水仙、玉兰、铃兰、栀子等。幻想型香水是调香师通过自然现象、风俗、景色、地名、人物、情绪、音乐、绘画等方面的艺术想象，创造出的新香型，幻想型香水往往具有非常美好的名称。

一、香水市场促进因素

1.国家政策利好香水行业相关政策时间政策主要内容2018.06关于进一步加强机构改革期间药品医疗器械化妆品监管工作的通知加强风险排查及时消除隐患。各地要统筹药品、医疗器械和化妆品检查力量,扩大检查覆盖面,督促企业生产经营持续合规。要提高抽检的针对性,按要求及时对不合格药品医疗器械和化妆品采取相应的风险控制措施,对涉事企业或单位组织依法查处。继续做好药品、医疗器械和化妆品不良反应(事件)监测、调查、核实和评价等工作,组织对药品、医疗器械和化妆品生产企业不良反应(事件)监测开展情况进行检查,对出现聚集性不良反应信号,提示可能存在质量问题的,要及时采取有效措施控制风险。2019.04关于开展化妆品“线上净网线下清源”风险排查处置工作的通知为严厉打击利用网络生产销售违法化妆品行为,整顿和规范化妆品市场秩序,逐步建立化妆品网络销售监管制度,国家药监局决定自2019年5月开始,在全国范围内组织开展化妆品“线上净网线下清源”风险排查处置工作,排查处置化妆品网络销售市场安全风险,督促化妆品网络销售者和化妆品电子商务平台经营者落实化妆品经营者主体责任。2019.05关于实施特殊用途化妆品行政许可延续承诺制审批有关事宜的公告批准证件(以下简称批件)有效期届满申请延续的特殊用途化妆品,经申请人自查并承诺符合法规和标准要求的,国家药品监督管理局准予其批件延续申请,事后组织技术审查,并结合日常监管工作加强监督检查。需要申请批件延续的,自产品批件届满前6个月起,申请人按照本公告附件1的要求,对产品开展全面自查。2019.08化妆品检验检测机构能力建设指导原则

化妆品检验检测体系是化妆品监管体系的重要组成部分。为加强化妆品检验检测体系建设,提升化妆品检验检测能力,根据《国务院关于印发“十三五”国家食品安全规划和十三五”国家药品安全规划的通知》(国发2017)12号)等文件要求,结合检验检测机构实际,制定本指导原则。化妆品检验检测机构可结合监管部门的要求、客户的需求和自身发展的需要,主动对照《指导原则》,对本机构的能力水平和所处层级进行自我定位,全要素对比来进行规划建设。数据来源：公共资料整理

相关报告：发布的《2020-2026年中国香水行业市场运行格局及发展趋向分析报告》

2.居民收入水平增高

2013年全国居民人均可支配收入不足20000元，2018年全国居民人均可支配收入达28228元，比上年增长8.68%。随着居民收入水平的提高，居民支出不断向教育文娱方向倾斜。2018年全国居民人均教育文化娱乐支出为2226元，占比11.2%。

2013-2018年中国居民人均可支配收入情况数据来源：公共资料整理

2015-2018年中国居民人均教育文化娱乐支出情况数据来源：公共资料整理

3.网上零售逐年递增

随着电商模式的丰富多样，电商品类也被不断细分。跨境、母婴、农村电商成为各企业的发力点，并实现了从发展到完善，完善到优化的一系列飞跃转变。2019年1-3季度我国网络零售额为73237亿元，同比增长16.8%。其中，实物商品网上零售额为57777亿元，增长20.5%。占社会消费品零售总额的19.5%。

2014-2019年9月中国网络零售额情况统计数据来源：公共资料整理

4.个性化吸引消费者

对于香水产品来说，除了最基本的产品香调，香水瓶以及包装可以说是决定消费者买不买的第二因素。在整个化妆品类别中，香水品类的包装瓶要求比护肤品、彩妆来说都要更高。其一，香水瓶要贴合香水定位，帮助香调展现其内在气质，材质选择、瓶型和色彩设计十分重要;其二，在确定最为优选的设计方案后，往往还需要帮助客户在保持质感的前提下控制成本。

二、市场格局

中国香水市场2013-2016年整体呈扩张趋势，但增速不断趋缓，2017年香水销售随整体零售复苏而强势上扬，销售规模同比高增14.73%至61.55亿元，由于使用香水在国内还未形成普遍的消费习惯，故市场规模相比其他日化子类较低，2017年占整体日化市场的1.7%。2018年，中国香水行业市场规模增长至80亿元，同比增长29.98%。

2013-2018年中国香水行业市场规模统计及增长情况数据来源：公共资料整理

自20世纪90年代以来，香水行业集中度进程明显加快，核心生产企业日趋稳固，前十大生产企业所占的市场份额不断提升。2012-2018年，全球十大香精香料生产企业市场集中度走势逐渐上升，预计未来几年香水行业CR10将突破80%。

2007-2022年全球十大香精香料生产企业市场集中度变化情况及预测数据来源：公共资料整理

从香料市场竞争格局来看，世界香料业呈现高度垄断状况，市场主要掌握在像美国IFF和森馨、瑞士奇华顿和芬美意、德国德之馨、日本高砂和长谷川、法国Mane和Robertet等国际十大香精香料公司手中，市场份额较为集中。其中，奇华顿、芬美意、国际香精香料公司(IFF)、德之馨，这四大香精公司占据了全球香精香料行业超半数的市场份额，分别为25%、13%、12.5%和12%。

2019年全球香料公司市场竞争格局分析情况数据来源：公共资料整理

从香水品牌的竞争格局来看，占据全球香水市场份额的公司主要是科蒂、香奈儿、娇兰集团、欧莱雅集团、路威酩轩香水化妆品有限公司、JoyJeanPatou公司、LVMH集团、Davidoff公司、法国拉科斯特股份有限公司