自助服务设备行业市场调研报告

自助效劳设备行业市场调研与报告市场筹备组：王子印目录自助效劳设备行业市场调研与报告 1自助效劳设备行业概述 2自助效劳设备定义 2自助效劳设备行业开展历程 2自助效劳设备行业分类情况 3自助效劳设备产业链分析 5自助效劳设备开展综述 32自助效劳设备国内重点生产厂家分析 33完毕语及备注 67自助效劳设备行业概述自助效劳设备定义自助效劳设备，顾名思义就是通过UI引导，让客户在设备上自我操作，以实现业务办理的终端产品。自助效劳终端是以信息识别处理技术为核心、机电一体化技术为背景的高科技集成系统，主要包含自助效劳终端设备和自助效劳平台两大组成局部。自助效劳终端设备，是通过影片、图片、文字、音乐等多媒体数据库形成互动环境，从而专门用来储存信息并提供各类信息查询、打印、缴费以及产品贩售等效劳功能的电子信息设备。根据设备功能的不同可分为低端和中高端两类——低端产品仅具备查询、打印、排号等简单功能，中高端产品则具备缴费、售卡以及办理新业务等交易性功能。自助效劳终端系统的另一组成局部——自助效劳平台，它是自助效劳终端的技术核心，能够实现对终端设备的统一管理、统一维护和运算集中处理。自助效劳终端设备在自助效劳平台的统一管理下有效运作，二者有机结合，构成自助效劳终端系统。自助效劳设备涵盖金融、通讯、电力〔此三种为KIOSK〕、售检票、轨道交通〔此两种为AFC〕、医疗、信息查询、零售业、支付业、餐饮业等多个领域范畴，提供自助查询、打印、购票、验票、购置、缴费、出入控制等多种功能的效劳。自助效劳终端在兴旺国家和地区的应用已经有数十年的历史，而在我国的应用最初始于银行业的ATM机。随着全球一体化趋势的加强和我国信息化建立脚步的加快，各个行业的生产和效劳效率需求不断提高，自助效劳终端开场从银行业向其他领域快速扩张，应用范围扩张到零售、电信、电力、医疗、民航、税务、城市信息化等多个行业和领域。据统计，截止到2021年，我国自助效劳终端设备产量超过5万多台。各个下游行业需求量都在快速增加，例如电力行业，2007年刚开场应用自助终端，当年中高端自助终端设备保有量仅100台，而到2021年便已增长到1200台。根据预测，2021年电力行业的中高端自助终端需求量将超过25000台。自助效劳设备行业开展历程我国以KIOSK〔源自土耳其语，无人售报亭，后引申出自助概念，现泛指金融自助效劳设备〕为根底于上世纪80年代出现自助效劳设备，90年代逐渐使用自助效劳设备，以ATM、CRS和存折补登机，排队机，查询机、POS机为初始开展自助效劳设备，时至今日，自助效劳设备已经形成涵盖诸多领域的可以提供系统化效劳的完整产业链条，而且根据所处行业领域的不同，逐渐分化，专项性的成为各领域内独立的子系统。以ATM为例：中国大陆在1980年代末期才开场在深圳出现提款机，现在扩展至全国。并且多数柜员机都已参加银联网络，只要是有银联标志的银行卡都可以通用，但收费与否则和发卡行的规定有关。没有银联标志的卡只能在本行网络的柜员机上使用。2021年三季度末，中国联网ATM机已经到达15.8万台。2021年年底，中国联网ATM保有量累计到达21.49万台，增加4.76万台；同比增长28.45%。自助效劳设备行业分类情况根据自助效劳设备锁提供的业务范围的不同，可将自助效劳设备分为两大类：现金类自助效劳设备和非现金类自助效劳设备。按照自助效劳设备所处领域的不同，比拟流行的说法是将自助效劳类设备与自身行业和业务相结合的方式进展命名，在这样的规则下，自助效劳类设备又有以下分类：金融类自助点钞机自助柜员机〔ATM〕自助存取款机(CRS)电子回单柜自助转账终端金融业务查询终端银行自助发卡机自助缴费终端账单打印机存折打印机公共效劳类〔涵盖通讯、电力、市政信息化、三通工程、AFC等行业与发改委终点工程〕排队机查询机自助缴费终端效劳评价器电子海报终端互动媒体终端KTV点歌台自助查询打印机新业务体验设备摘机自助加油站自助借书机手机充电站自助点菜机自助售票系统机场自助值机互动读报机自助彩票售卖机优惠券自助打印自助售货机触摸屏查询机触摸一体化电脑数码照片自助站自助摄影亭自助发卡机一卡通及辅助设备医用类就诊卡自助发卡机医院自助取单机〔化验单打印机〕自助挂号机包药机税务自助办税终端社保社保查询机随着近年轨道交通的飞速开展，公众效劳类中的自动售票机TVM、自动检票机AG、半自动售票机BOM、查询机TCM等自助售检票设备与系统独立组成了AFC设备与系统，并逐渐开展壮大，成为自助效劳类设备中拥有最高技术含量、系统集成最密集、设备性能要求最苛刻，与受众接触最多的设备。自助效劳设备产业链分析一、综述自助效劳设备涵盖金融、通讯、电力〔此三种为KIOSK〕、售检票、轨道交通〔此两种为AFC〕、医疗、信息查询、零售业、支付业、餐饮业等多个领域范畴，提供自助查询、打印、购票、验票、购置、缴费、出入控制等多种功能的效劳。自助效劳终端在兴旺国家和地区的应用已经有数十年的历史，而在我国的应用最初始于银行业的ATM机。随着全球一体化趋势的加强和我国信息化建立脚步的加快，各个行业的生产和效劳效率需求不断提高，自助效劳终端开场从银行业向其他领域快速扩张，应用范围扩张到零售、电信、电力、医疗、民航、税务、城市信息化等多个行业和领域。据统计，截止到2021年，我国自助效劳终端设备产量超过5万多台。各个下游行业需求量都在快速增加。钢材、软件、液晶显示器、电子元器件、PC与工业计算机、打印机等是自助效劳设备重要的原材料。这些产品的任何变动会影响到自助效劳设备的质量、本钱等。同时机床和模具行业的开展状况也会影响行业的开展。二、自助效劳设备产业链下游分析〔一〕银行业开展状况分析中国人民银行公布4月份信贷数据。2021年4月末，广义货币〔M2〕余额为65.66万亿元，同比增长21.48%，狭义货币〔M1〕余额为23.39万亿元，同比增长31.25%，流通中货币〔M0〕余额为3.97万亿元，同比增长15.76%。当月净投放现金577亿元，同比多投放66亿元。本外币贷款增加8093亿元，其中，人民币贷款增加7740亿元，外币贷款增加52亿美元。4月末，金融机构本外币贷款余额为46.17万亿元，同比增长24.11%，当月本外币贷款增加8093亿元，同比多增1685亿元。金融机构人民币贷款余额43.35万亿元，同比增长21.96%，比当月人民币贷款增加7740亿元，同比多增1822亿元。分部门看，住户贷款增加3255亿元，其中，短期贷款增加952亿元，中长期贷款增加2303亿元；非金融企业及其他部门贷款增加4482亿元，其中，短期贷款增加467亿元，中长期贷款增加3259亿元，票据融资增加470亿元。本外币存款增加1.12万亿元，其中，人民币存款增加1.18万亿元，外币存款减少90亿美元。4月末，金融机构本外币存款余额为66.39万亿元，同比增长21.39%，当月本外币存款增加1.12万亿元，同比多增642亿元。金融机构人民币存款余额为64.99万亿元，同比增长21.95%，增幅分别比上月和上年同期低0.14和4.26个百分点。当月人民币存款增加1.18万亿元，同比多增1503亿元。其中，住户存款减少419亿元，非金融企业存款增加8235亿元，财政存款增加3441亿元。1、在2021年第一季度银行业新增了2.6万亿人民币贷款的根底上，2021年4月份新增人民币贷款7740亿元，接近市场最高的预期数据，按照“三三二〞的贷款投放力度，2021年第二季度人民币贷款投放力度应该在2.5万亿之内，从单月不能超过季度的40%计算，根本上还在控制的目标内。上半年人民币贷款投放应该控制在5万亿元以下。2、从贷款增长的分部门情况看；票据融资在连续冲回了8个月之后，本月开场增加，增加了470亿元，由于截至10年第一季度末，票据融资的绝对规模已经下降到2万亿以下，占比下降到3.88%，而在正常的经济运行和贷款投放中，供给链金融和贸易融资等贷款行为必然伴随着票据融资的增加，因此票据融资的适当增加在情理之中。从中长期贷款看，无论是居民户还是企业户，中长期贷款依旧占到贷款增加的绝比照重，短期贷款与之相比增加依旧较少。因此从具体的贷款构造上票据融资占比见底略有反弹，但是依旧处于绝对底位，中长期贷款占比继续提高，4月底到达58.65%。4、从贷款增加数量的变化上；09年4月份人民币贷款仅仅增加了5918亿元，其中票据融资增加了1257亿元，扣除票据融资之后的一般贷款增加了4661元，而10年4月份人民币贷款增加了7740亿元，扣除票据融资的470亿元之后，一般贷款增加了7270亿元，同比多增了2609亿元。延续了今年一季度以来一般贷款同比多增的局面，而且是10年中首次所有贷款同比多增的一个月。5、从存款的情况看，居民户存款出现了减少，这是10年以来首月居民户存款出现减少，在通胀趋势日益明显的情况下，储蓄有一定的搬家迹象，但是这种迹象是否能持续还需要观察，尤其在近期房地产新政冲击房市和股市的情况下。〔二〕通讯行业分析营收稳中有升，3G新增用户提升行业景气度。金融危机之后，通讯行业营业收入增速逐步上升，进入2021年同比增速已超8%，截止2021年4月累计实现营业收入3083.6亿元，同比增长8.37%，行业营收态势稳中有升。3G新增用户快速增长，渗透率显著提升，截止2021年5月，我国移动用户累计高达89,620.90万户，其中3G用户累计7,376万户，3G用户占渗透率逐步提升至8.23%。全球资本支出不减，国内同比上升。预计从2021年到2021年全球主要的效劳提供商在2G、3G与4G上的投资累计将到达2450亿美元；国内资本支出同比上升，截止2021年5月我国通讯行业累计固定资产投资完成783.70亿元，同比增速高达29.2%，其中3月份累计支出457.60亿元甚至比2021年同期449.20亿元高出2%，预计全年资本支出可维持高位，较去年有所上升。运营效劳－景气度有所上升。3G业务开展已经走过了三个年头，进入2021年3G用户才有逐步步入快速增长通道的迹象，5月份中国移动、联通和电信分别新增3G用户262.0、173.8和183.0万户，其中中国移动和中国电信新增用户创历史新高，中国联通则连续两个月下滑。从运营商的主营业收入构造来看，固话萎缩、移动语音增长趋于平缓，且基于3G的增值业务应用依旧进展缓慢。中国联通是A股唯一标的，其连续两个月3G新增用户下滑，且未达市场预期，致使股价大幅下挫，股指也跟随快速下滑。3G新增用户成行业走势的“关键先生〞，考虑到目前中国联通盈利能力不佳，全年累计3G用户方案或难完成。通信设备－资本支出同比上升，智能手机助力行业开展。三大运营商近日公布了2021年投资支出方案2792亿元，略低于市场3000亿元的预期，但高于去年同期水平，国内资本支出同比上升；从其公布支出构造看根底网络建和创新及增值平台投资成为我们关注的重点，其资本支出较去年同期均有较大幅度的提升。另外，国家电网智能电网建立已经步入全面建立阶段，电力光纤到户也将拉动接入网的建立。11-13年光纤宽带网络投资分别预计350亿元〔增速104%〕、525亿元〔50%〕和695亿元〔32%〕，累计投资预计1570亿元，年复合增速59%；其中，11-13年终端设备从38亿元上升到190亿元，ODN光器件从37亿元上升到88亿元，工程施工从84亿元上升168亿元，配套设备从36亿上升到62亿元。10-13年光纤宽带网络投资构造为主设备平均占比为40%、ODN平均占比36%、工程占比约为24%；增长最快的细分行业为光终端设备〔以及对应的光器件领域如光收发模块等〕、光测试仪表、ODN光器件如分光器和隔离器等。

运营商传输及数据通信设备，年复合增速11%。我们预计运营商传输网市场规模从10年273亿元提升到2021年447亿元，5年复合增速预计10%，增量主要来自于运营商传输网的改造和传输带宽扩容；运营商数据通信投资规模预计从10年89亿元上升到167亿元，五年复合增速预计为13%。

作为与一个全球技术开展根本同步的产业，我国的通讯行业拥有全世界最大的运营规模，其增长速度连续多年超过GDP的增长速度。根据国信证券研究，预计未来几年，国内通讯运营行业收入将保持11%增长率，2021年到达12267亿元。随着通讯行业的持续增长，运营商营业厅数量也不断增多，截止2021年，三大运营商自建营业厅到达10.4万个〔如下列图所示〕。

三大通讯运营商截止2021年营业厅数量〔单位：千个〕随着各种综合增值效劳不断出现，通讯运营商的业务变得更加复杂。出于提高效劳水平的需要，通讯行业自助效劳终端需求增长非常迅速，使得通讯行业成为继银行业之后大规模采用电子自助效劳终端的重要领域。在通讯行业，自助效劳终端作为一种非常有效的效劳方式，可为客户提供细致、体贴和以人为本的个性化效劳，例如：用户的话费缴纳、余额查询、发票打印、业务办理等，均可通过安放在通讯运营商营业厅的自助效劳终端完成。自助效劳终端作为提高效劳效率，提升效劳形象的重要手段，越来越受到运营商的重视。据统计，截止到2021年底，通讯行业中高端自助效劳终端设备的保有量已接近4万台，其中接近80%分布于中国移动的营业厅。

我国通讯行业从2000年开场引入自助效劳终端，当时的设备以查询、打印功能为主。通讯行业规模化配置自主效劳终端设备则始于2007年。据统计，2007-2021年三大通讯运营商共新增设备2.59万台，占现有设备保有量的65%。与以往单纯采购设备不同的是，通讯运营商开场采取了与自助效劳终端提供商进展合作运营的新的业务合作模式。在这种模式下，通讯运营商通过和自助效劳终端提供商根据终端设备办理的业务量进展分成，在防止大规模的固定设备支出的同时，加快了终端的铺设速度。

从通讯运营商的角度来看，采取合作运营会获得以下几个方面的优势：首先，运营商面临着剧烈的竞争，采纳自助效劳终端不仅能提高效劳水平，也能节约本钱，改善企业形象。但是运营商受到固定资产投资方面的限制，心有余而力缺乏。通过与自助终端运营效劳提供商进展合作，双方共担风险，通讯运营商让渡一局部利润的同时，快速大规模铺设设备，改良效劳质量，从而提高了竞争力。其次，各运营商规模庞大，业务变得越来越复杂。自助效劳终端设备及其相关技术及管理平台也日趋复杂，升级维护工作也不断增加，因此进展相关的运营维护外包变得更加有必要。在通讯行业内，已经有多家企业与运营商合作运营的案例。如神州泰岳，专门和中国移动合作，负责中国移动飞信业务的运营支持。因此，在合作运营这一新型模式下，自助效劳终端提供商提供设备和自助效劳平台以及维护效劳，通讯运营商采取租赁或者业务分成的方法，支付费用，从而防止了采购、维护设备方面的支出，使得通讯运营商能够专注于自身的核心业务的同时，加快自助终端的铺设，提高效劳水平。目前在通讯行业，合作运营的自助效劳终端设备已经超过9000台。通讯行业中高端自助效劳终端合作运营设备2006年-2021年数量〔单位：台〕

根据预计，到2021年，三大运营商的中高端自助终端设备保有量将到达13万台，与2021年相比，将会增加9万余台，其中新增大局部设备将以合作运营的模式进展管理。

通讯行业中高端自助效劳终端设备2021年-2021年保有量预测〔单位：台〕

三大通讯运营商中高端自主效劳终端设备2021-2021年保有量预测单位：台

综上所述，由于合作运营这一业务模式开掘了通讯运营商的深层次需求，带动了行业的快速增长。目前行业内推行这一模式的公司如深圳凯欣达，也获得了快速的开展。展望未来，合作运营将为通讯运营商和相关的运营合作伙伴创造更广阔的市场空间。〔三〕电力行业分析发电量加速上升，供电能力持续增强

1．经济回暖带动用电需求恢复增长，发电量加快上升

09年完成发电量36506亿千瓦时，同比增长7.1%，增幅同比上升1.9个百分点。分季度来看，受国际金融危机影响，1季度发电量明显下滑；2季度在经济回暖及夏季高温用电需求带动下，发电量下滑速度趋缓；3季度发电量增速实现由负转正；4季度以来受工业强劲复苏及08年同期基数较低等因素影响，发电量加速上升。2021年1～2月份，发电量6090亿千瓦时，同比增长22.1%。

2021～2021年2月全国各月发电量及增长情况2．电力供给能力持续增强，清洁能源快速开展

截至09年底，全国全口径发电设备容量87407万千瓦，同比增长10.23%。与08年同期相比，发电机组构造不断优化，清洁能源快速开展。其中，火电设备容量占总容量的比重下降1.45个百分点，水电、风电比重分别提高0.74、0.78个百分点，核电没有新投产机组，所占比重略有下降。但是，从电源构造来看，由于09年冬季以来主要流域来水严重偏枯，特别是西南地区持续干旱，导致水电占比略有下降；为缓解局部地区电力供给紧张局面，火电生产快速增长，占比略有上升；核电占比与08年同期持平。2021年1～2月份，火电同比增长26.8%〔去年同期下降7.8%〕；水电下降7.2%〔去年同期增长25.5%〕。2021年全国电力构造中各种电源发电量所占比重电网规模持续扩大，跨区送电总量较快增长

1．全国联网继续推进，电网规模持续扩大

截至09年底，全国电网35千伏及以上输电线路回路长度125.40万千米，同比增长7.23%；35千伏及以上公用变电设备容量28.2

亿千伏安，同比增长16.03%。

2．跨区送电总量较快增长，三峡电厂送出略有减少

受特高压交流线路送电和08年基数较低的影响，09年我国跨区送电增长13.52%，总量达1213亿千瓦时。但由于08年新增机组电量增加的翘尾作用以及09年来水偏枯等原因，三峡送电量自9月份以来连续四个月同比下降，全年下降1.07%。

3．与周边国家电力交换有所增长，进口电量增幅较大09年，我国电力进出口总量为241亿千瓦时，同比增长18.01%。其中，进口电量61亿千瓦时，同比增长72.06%；出口电量180亿千瓦时，同比增长6.62%。全社会用电量加速增长，第二产业用电逐步恢复

1．用电量逐月回暖，增速不断提高

09年，全社会用电量呈现“低迷启航、企稳向好、逐月回暖、加速增长〞的特点。全年用电量36430亿千瓦时，同比增长5.96%，增速同比提高0.47个百分点。1～4季度用电量增幅不断提高，分别增长-4.02%、-0.59%、7.97%、20.72%。2021年1～2月，全社会用电量同比增长26%〔去年同期下降5.2%〕。2021～2021年2月各月全社会用电量及增长情况2．第二产业用电逐步恢复，其他产业用电稳定增长

从用电构造来看，09年第二产业用电逐步恢复，各季度增速分别为-8.21%、-3.51%、5.85%和23.30%，全年增速为4.15%。第一产业、第三产业及居民生活用电稳定增长，增速分别为7.86%、12.11%和11.87%。2021年1～2月份，第二产业用电量同比增速最快，到达30.2%。第一产业、第三产业和居民生活用电量分别增长13.4%、20.2%和12.8%，增幅同比提高8.5、12.5和1.9个百分点；

2021年以来各产业用电量及增长趋势单位：亿千瓦时，%

3．重工业用电增速快于轻工业

09年全国工业用电量26664亿千瓦时，同比增长4.27%，增速同比提高0.36个百分点。重工业在“四万亿投资方案〞和“十大产业振兴规划〞等政策拉动下，用电量快速上升。全年重工业用电量同比增长4.97%，明显高于轻工业1.01%的增速。2021年1～2月，工业用电量同比增长30.1%，其中，钢铁、有色金属冶炼及加工、建材、化工行业用电量分别增长33.8%、51.2%、31.5%和36.2%〔去年同期下降8.7%、16.8%、2.6%和15.3%〕，合计占工业用电量的46.9%，比重同比提高2.4个百分点。

4．东、中部省份用电量上升较快

09年全国除山西以外，累计用电量全部实现正增长，但各地区用电上升快慢不一。其中，东、中部省份上升势头较快，西部省份在4

季度上升幅度较大，东北地区上升相对缓慢。行业经营状况有所好转，生产业好于供给业

1．电力生产业实现扭亏为盈

受益于上网电价上调、煤价平稳运行及发电量恢复，电力生产业盈利能力上升。09年1～11月，电力生产业完成销售收入10363亿元，同比增长11%；完成利润总额827.85亿元，扭转上年亏损的局面。

2．电力供给业销售收入继续增长，但利润连续两年下降

随着电力需求逐渐改善，以及11月20日起非居民用电价格平均每度上调2.8分，电力供给业产品销售收入不断增加，利润逐季改善。09年11月，电力供给业实现销售收入18665亿元，增长8.97%；但行业利润连续两年下降，全年仅实现利润63.0亿元。1999～2021年电力生产业与电力供给业利润总额比拟行业投资总额大幅增长，投资构造继续优化

09年全国电力建立完成投资7558亿元，同比增长19.93%。其中，电源投资3711亿元，增长8.92%，占全部投资的49.10%；电网投资3847亿元，增长32.89%，占全部投资的50.90%，比重较上年提高0.8个百分点。2021年1～2月份，电源和电网根本建立投资分别为347亿元和231亿元。电源基建投资构造也加快调整，09年水电、风电、核电根本建立投资完成额同比分别增长2.33%、43.90%和74.91%，火电根本建立投资完成额同比下降11.11%。2003～2021年2月电源电网投资比例2021年电源根本建立投资构造二、电力行业开展预测

〔一〕宏观经济趋势向好，将带动发、用电量加快增长

〕，随着经济增速将进一步提高，全年增速将在9%至10%之间。电力行业的开展与宏观经济走势息息相关，宏观经济向好开展将带动发、用电量增速继续上升。2021～2021年2月宏观经济先行指标变化趋势〔二〕电力供需总体将平衡有余

预计今后1-2年电力供需总体将平衡有余，全年发电设备利用小时将较09年略有下降。但受来水、电煤供给等不确定性因素影响，局部地区局部时段电力供需将平衡偏紧，可能会存在一定的电力电量缺口。具体来看：

1．电力投资将低于上年水平，但仍保持较大规模

2021年，电力投资仍将保持较大规模，基建新增装机也将维持高水平，电力供给能力将进一步增强。全年电源和电网投资都在3300亿元左右，全国电力投资完成额6600亿元左右，低于09年水平。到年底，全国发电装机容量将在9.5亿千瓦左右，同比增长9%。

2．汛前来水严重偏枯，电煤供需仍将偏紧预计至每年汛前，流域来水量仍将严重缺乏，主要流域来水维持目前严重偏枯的趋势；山西省煤矿资源整合后全面复产尚需时日，且其他省份煤炭资源整合陆续推进，国内煤炭生产能力难以完全释放，电煤供需偏紧的局面短期内将难以改变。

3．电力需求保持加快增长势头

09年电力消费上升向好的势头已经根本形成，2021年全国电力消费到达39700亿千瓦时左右，同比增长9%。考虑到09年各月的基数效应，2021年全社会用电量将呈“前高后低〞的开展态势。

〔三〕加快电源构造调整仍是电力工业开展主线

面对气候变化和环境保护的巨大压力，未来一段时期我国电力工业开展主线仍将是加快电源构造调整，在继续推进“上大压小〞、积极合理开展热电联产的同时，大力促进清洁能源发电，推动我国电力工业走向清洁、节约和可持续开展的轨道。但是，作为开展中国家，能源选择有限，以煤为核心的发电模式在今后相当长时期内还很难改变。我国电力产源构造调整思路

电煤价格上涨将影响电力行业盈利能力

我国发电量有八成来自火电，电煤作为电力生产的主要原料，其价格直接影响电力生产企业的采购本钱。09年电煤价格呈现先抑后扬的态势，近1-2年煤炭供需仍将平衡偏紧，电煤价格将保持稳中趋升的趋势。这将推动提升发电本钱，电力生产业盈利能力受限。在价格机制传导下，也将间接影响电力供给企业，从而对整个电力行业盈利能力产生较大影响。〔四〕轨道交通AFC行业在我国，AFC行业最先应用于场馆的售检票与出入控制上。场馆是在轨道交通开展之前人群流量较大的区域，AFC控制付费区域非付费区的出入，主要表达在大型展览会、大型运动会、大型演出等。06年以前的AFC市场以体育场馆、博物馆、展览馆为主，2007年之后，国家对局部大型博物馆和展览馆实施免费参观的规定，AFC开场逐渐淡出此领域，目前场馆以演出、特展、活动等其他方式进展变向盈利，AFC行业在此方面仍有局部参与，但各大厂商已将目光投向轨道交通领域。全球在07年左右爆发了经济危机，08年国家发改委提出了扩大内需的10项投资政策，其中包含钢铁行业200亿等方案，并由此衍生出对于城市轨道交通、铁路、机场等根底建立行业规划为重点投资建立工程。根据国务院办公厅转发国家计委关于轨道交通设备国产化实施意见的通知〔国办发[1999]20号〕和原国家开展方案委员会制订的城市轨道交通设备国产化实施方案〔[1999]428号文〕的规定，机电设备和轨道车辆的国产化率必须到达70%以上。全国有27个城市的轨道交通建立规划已经获得国务院批复，新近规划的线路长度超过2500公里，至2021年，建成和在建的线路到达158条，总里程超过5000公里，未来几年轨道交通投资金额超过1万亿元。首批获批城市：北京、上海、广州、天津、南京、深圳、武汉、西安、重庆、成都、哈尔滨、长春、沈阳、杭州、苏州正在规划报批城市：南宁、宁波、无锡、大连、东莞、昆明、郑州、长沙、福州、贵阳等正在筹备建立城市：合肥、青岛、济南、厦门、太原、大同、兰州等。2021年中国轨道交通在建工程情况表城市名称线路长度(km)建立工期总投资(亿元)北京15号线一期2021－2021年12914号线2021－2021年2316号线一期2007－2021年1837号线2021－2021年139西郊线2021－2021年上海11号线西延段2021－2021年205号线南延伸2021－2021年7512号线2021－2021年广州3号线北延伸2021－2021年6号线二期2021－2021年9号线2021－2021年南京2号线西延线2021－2021年3号线2021－2021年2421号线西延线2021－2021年重庆6号线一期2021－2021年杭州1号线2021－2021年天津2号线2006－2021年943号线2007－2021年5号线332021－2021年6号线2021－2021年西安1号线2006－2021年福州1号线2021－2021年成都2号线一期2007－2021年沈阳2号线2007－2021年大连1号线一期2021－2021年98武汉3号线2021－2021年无锡1号线2021－2021年宁波1号线2021－2021年124郑州1号线一期2021－2021年2号线一期2021－2021年113苏州2号线2021－2021年市场份额以北京周边区域土建本钱测算，目前地下交通线路每公里造价约4-6亿元〔受地质、接驳线路、文化古迹等影响〕，地面线路每公里约2亿元。

城市轨道交通作为准公共产品，投资大、回收期长、公益性强、工程本身经济效益不高，全球范围内都主要依靠政府投资。以北京为例，2021、2021年，北京轨道交通新线建立总投资将高达389亿元和512亿元，其中40%资本金由政府财政拨付，分别为156亿元和205亿元。在拉动内需的大背景下，高强度的轨道交通建立也将成为经济增长的强大引擎。〔另一种分析说明，我国房地产经济泡沫一直在膨胀，地产价格虽得到抑制但仍在高位缓慢增长，大干快上的进展的高铁、地铁工程的投资，是为了防止今后地价进一步上扬，线路铺设将投入大量的拆迁整改费用。〕AFC系统是现代地铁运营中不可缺少的一环，AFC设备是和旅客直接接触的前沿终端，其占投资金额比例在1%—3%之间〔视车站规模而定〕，以下为数据案例：广州地铁4号线：共有车站15座，各类地铁用自动售检票系统设备〔包括出、自动检票机、自动售票机、半自动售票机、中央控制管理系统等单机和管理系统。〕约200余台，共1200万左右销售金额。上海地铁6号线：共有车站27座，各类地铁用自动售检票系统设备1100余台，共5600万左右销售金额北京地铁八通线及1、2号线改造：共有车站42座，自动售检票销售金额6800万左右。设备金额往往只占系统建立金额的四分之一到三分之一，AFC系统建立还包括软件、通用设备、施工布放等方面的投入。〔五〕医疗行业分析尽管医药工业十二五规划以及相关两大配套政策规划还未推出，但据知情人士透露，规划明确，“十二五〞期间，产业规模稳步增长，工业总产值目标年均增长20%以上，到2021年，全国医药工业总产值将到达3万亿元。

扶持医疗器械领域将是十二五规划重点。中国医药企业管理协会会长于明德表示，2021年中国医药工业总产值有望到达3.6万亿至3.7万亿水平；而从今年开场至2021年，年平均增幅将达23%至24%。

据悉，目前，先进医疗设备已经列入国家七大战略性新兴产业，结合医疗产业数字化、智能化、自动化的技术趋势和医疗改革不断深入，现代医疗需求不断上升的市场形势应运而生。

受益“十二五〞规划改善民生，医疗信息化的拐点已经出现，未来三年将保持高速增长。2021年在医疗信息化方面投资将达200亿的资金规模，“十二五〞期间国家在这方面的投入会保持常态。

中国医学装备协会副秘书长孟建国表示，今年中央将斥资上百亿完善信息化医疗系统，包括武装乡村医疗机构等；同时，卫生部今年拨款24.5亿元专项资金给予45万个村级卫生所配置电脑及网络，建立数字化医疗档案。

千亿市场容量自动化需求旺盛

在全球医疗信息化的大势所趋下，我国的数字医疗、安康物联网等医疗信息产业的开展开场风生水起。据悉，中国医疗器械市场目前拥有1000亿元的容量，年度复合增长率为21%，与药品的比重是1:10，但兴旺国家水平是1:1。目前中国60%的医疗机构使用的医疗器械属于80年代中期的医疗器械，医疗器械消费在整个医药行业消费的比例只占13%，而国际上平均水平为42%，医疗机械还有较大的成长空间。

无论是医疗信息化还是数字医疗，伴随着新医改政策的逐步实施，医疗行业对自动化产品的需求同步水涨船高。在医疗或医疗机构中，诸如医疗设备装配、调剂、实验室自动化操作、机械化、原料处理、包装和电子汇编等都离不开自动化控制核心。

在医药生产企业，先进的制造业技术促进了自动化生产线在制药工业中的快速增长。一些结合自动化设备并具有高性能直接驱动和旋转运动的加工设备的应用，提高了生产效率和准确度。目前正在建立、总投资2.38亿元的福建福安市澳柯玛五洲医疗器械产业园将准备引进国内先进的自动化生产线，打造年产28万台医疗保健器械的产业园。

虽然我国在医药自动化方面与国外还存在些差距，但在近几年自动化技术在医药领域的大量普及，不仅提高了医药生产的效率和质量，更重要的是有效减少了重大药品生产质量事故的发生。天力士集团发泰科技自控部经理王宏善认为，Batch〔批量控制〕技术和伺服技术在医药领域的广泛应用，将医药生产和医药包装推到了一个前所未有的高度。〔六〕商业零售业开展状况分析2021年，中国消费品零售总额125343亿元，比上年增长15.5%。分地域看，城市消费品零售额85133亿元，增长15.5%；县及县以下消费品零售额40210亿元，增长15.7%。分行业看，批发和零售业零售额105413亿元，增长15.6%；住宿和餐饮业零售额17998亿元，增长16.8%；其他行业零售额1932亿元，增长2.5%。2021年一季度市场主要类别商品零售额增长速度与上年同期相比，呈现明显加快态势。其中，家用电器类、金银珠宝类和服装类零售额增速上涨幅度较大。一季度家用电器类、金银珠宝类和服装类零售额同比分别增长24.2%、36.1%和28.7%，增速比上年同期提高了30.8、24.9和21.4个百分点。在刚性消费的影响下，日用品类、化装品类零售额增长保持稳定。其中日用品类零售额同比增长23.1%，比上年同期提高15.3个百分点；而化装品类零售额同比增长18.4%，仅比上年同期提高4.3个百分点。食品类、服装类、家用电器类成为拉动零售市场整体上升的主力军。从奉献率大小看，食品类、服装类依然是大型零售企业销售主体，两类商品销售奉献率合计超过50%。而从拉动作用上看，对零售市场继续保持企稳上升态势拉动作用最大的是服装类和家用电器类，两类商品奉献率相比上年同期分别提高了7.3和7.4个百分点；食品类奉献率仅同比小幅上涨3.2个百分点。而其他类别商品销售奉献率相比上年均有不同程度下滑。随着市政工程的民用信息化开展，自动贩售机的普及率会大大提升，目前在欧美日本等兴旺地区，自动贩售机已开展的相当成熟，贩售内容包括食品〔意大利的自动贩售机可以现场烘烤披萨〕、医药、电子消费品、甚至汽车和房屋。举例：〔以下资料来自2021-2021中国自动售货机产业市场动态与投资战略研究报告〕在美国迈阿密蒙德里安南滩大饭店的大堂休息区，客人们见不到一般酒店中的礼品商店，取而代之的是一台价值25万美元的大型自动售货机，其所售商品从10美元的牙刷到120万美元的别墅，一应俱全。这台售货机可谓是自动售货机中的“ShoppingMall〞〔大型购物中心〕。它不仅卖咖啡、零食、服装、手机，还卖大型奢侈品，如1965年款敞篷车、双人豪华游艇等等。如果你钞票够多，甚至可以立即成为某栋海滩别墅的主人。如果你有幸近日能去美国，而且正好要到明尼苏达机场的话，则你一定不会错过这个新颖的大家伙。即早已存在的Ipod和DS自动售货机之后，SONY终于也沉不住气了，推出了自己的SONY自动售货机。除了销售SONY的耳机之外，里面也售卖PSP游戏，甚至是PSP主机。目前可以买到的版本有标准钢琴黑色的PSP2001〔美版〕，PSP战神限量版，PSPFF7核心危机限量版和PATAPON捆绑版。在日本，无论是在狭窄的小巷还是在繁忙的商业区，自动售货机随处可见。不管是冷热饮料、杂志，还是香烟，零食，甚至袜子、玩具、鸡蛋和鲜花等，都可以通过自动售货机买到。2006年底，全日本共有551万台自动售货机，通过自动售货机获得的销售收入可达7万亿日元〔1美元约合119日元〕。从销售物品看，目前饮料类的自动售货机数量最多，约占全部机器数量的一半。〔七〕其他对于税务与其他分支行业如KTV、餐饮娱乐业，因其自助效劳设备的比重较小，故不进展具体分析。三、自助效劳设备产业链上游分析〔一〕电子行业开展状况分析2021年下半年以来，随着全球经济的回暖，电子元器件行业逐渐开场恢复。其中最具代表性的半导体已经出现强势复苏，全球产能利用率超预期，半导体领先指标已经跨越景气区间，产品的月度销售额进入上升渠道。预计2021年，全球半导体行业随着下游市场的拉动，产值增长率将到达10%。2021年，受“3G〞牌照的发放、国家振兴规划、家电下乡等加大投资和扩大内需的政策支持，电子元器件应用市场实现快速增长，电子元器件产品需求增大。同时，由于电子元器件行业的明显的外向性，出口的复苏也为中国电子元器件实现较好的业绩奠定了根底。2021年1-11月，中国电子元器件制造业累计实现产品销售收入12148.48亿元，同比增长134.88%，增速比上年同期上升了115.17个百分点。电子元器件制造业销售收入增长率为134.88%，比上年同期增加了115.17个百分点；资产总额增长率为118.69%，比上年同期增加了104.83个百分点；资本保值增值率为214.15%，比上年同期增加了99.90个百分点。2021年，中国主要电子元器件产品产量降幅实现收窄，局部产品增幅甚至出现转正。其中半导体分立器件产量到达2637.39亿只，同比增长3.02%；半导体集成电路到达415.93亿块，同比增长-6.56%，降幅较年初缩小24.42个百分点，四季度同比增幅均为正，12月中国生产半导体集成电路45.91亿块，同比增长49.84%，增幅比上年同期上升了69.34个百分点。根据海关的数据，09年1-12月，国内元器件产品出口396.78亿美元，同比下降18.42%，降幅较1-11月缩小2.79个百分点。其中，12月份国内元器件产品出口44.55亿美元，同比增长18.42%，连续第二个月增长。国内电子行业已经是全球电子行业的重要生产基地，是全球电子产业链中的重要一环。全球电子行业的复苏将带动国内电子行业的复苏。同时在国内政策以及消费需求的推动下，国内电子行业将具有更强的爆发力。国内电子行业的收入增速应在25%以上。电子行业在经过多年调整之后，最坏的时刻已经过去，行业景气度开场上升，复苏现象明显，国内市场作为全球产业链的重要环节，将以更高速度上升，预计电子行业在未来的收入将会有更好表现。〔二〕液晶显示器行业开展状况◆全球液晶显示器行业开展状况国际上，日本处于液晶显示技术研发和应用的最前端，是液晶显示器产业化最成功的国家。随着全球化的深入，出于降低本钱和物流配套等多方面的考虑，日本已经减少了TN/STN的生产，同时将TFT面板逐步向中国转移，夏普等企业已陆续在中国设立了工厂；韩国的液晶技术也处于世界领先位置，但是根本上处于中高端，中小尺寸的液晶少有涉及。台湾属于是液晶显示技术产业化程度较高的地区，主要以友达光电、奇美电子、中华映管等公司为代表。显示器根据成像原理不同，逐步从CRT显示过渡到目前的液晶显示，尤其是在最近三十年中，显示技术突飞猛进，根据工艺、特点及主要应用领域的不同，液晶面板划分为TN、STN和TFT。TN/STN显示器本钱低、能耗低，具有小巧和便捷的优势；CSTN有一定的动态彩色效果，同时也能兼顾本钱；TFT具有色彩逼真和动态效果好的特点。目前，日本、韩国、中国台湾和中国大陆的显示器制造厂商占据了全球95%以上，由于技术研发和产业化程度的不同，也逐渐形成了不同产业集群，日本、韩国和中国台湾主要集中在大尺寸TFT面板的生产和销售，而中国大陆主要以TN/STN面板、TN/STN模组和TFT模组产品为主。◆中国液晶显示器行业开展状况中国大陆从上世纪80年代开场进入液晶显示领域，并严密跟踪液晶技术的开展。目前，中国大陆已经成为全球LCD制造大国。中国政府高度重视液晶产业的开展，扶持与鼓励液晶显示产品的规模化经营。在全球制造业向中国大陆转移的趋势下，随着中国成为最大的电视、电脑、手机生产基地，液晶显示行业作为其关键产业正加速向中国大陆转移，国内液晶显示行业面临珍贵的开展机遇。中国大陆已经成为全球液晶显示器制造大国，产品涵盖TN、STN和TFT三种类型。其中，TN/STN面板及模组产品的生产技术成熟、产品在国际市场具有较强的竞争优势；TFT模组产品处于快速开展阶段，TFT面板属于起步阶段，开展较快。中国大陆有全球70%的TN、STN生产线，总数一百多条，以台资、港资及大陆外乡企业为主，主要分布在珠江三角洲、长江三角洲及环渤海地区等中国经济活泼的地区。液晶显示行业由于投资大、初期存在一定技术风险，最初以外资企业和国有投资企业为主。但民营企业凭借机制优势，近年来开展迅速。二十世纪九十年代初期，国内一批较有实力的企业〔主要以国有企业为主〕率先进入液晶显示行业，建立TN面板与模组生产线逐渐形成生产规模，如信利国际、深天马、超声电子、深圳晶华、河北冀雅等，产品主要应用于计算器、空调、电子游戏机、VCD等电子产品。液晶显示器行业的一个重要开展趋势是产品提供方式逐渐从原来的直接为用户提供液晶面板转变为向用户提供液晶模组。将LCD与驱动、控制IC连接组成模组，为用户提供具有相对完整显示功能的液晶产品，既可减少用户的再加工环节、提高产品的可靠性，又可提高供货商的产品附加值，符合电子信息产业专业化生产、分工协作的开展趋势。九十年代中后期，一批民营企业开场陆续进入液晶显示行业，主要集中在珠三角，在2000年后受手机需求的拉动迅速成长，作为国内手机厂家及其他信息电子厂家的配套企业，包括比亚迪等。中小尺寸液晶显示行业需求广阔，增长迅速，但随着手机等下游终端电子厂家因市场竞争而提高集中度，中小尺寸液晶显示的市场份额也逐渐呈现出集中趋势，能成为下游龙头企业供给商的企业，由于订单规模的增加，销售规模也迅速增长，市场份额相应上升。其中以中国市场为主的规模较大的企业有信利国际、比亚迪、深天马、超声电子和深圳市宇顺电子股份等。电子信息技术在过去五十年中开展迅猛，显示器作为电子信息产品的关键部件也出现了快速开展，在技术进步和需求推动的双重拉动下，显示技术逐步采用更多的新材料、新技术，应用在更多的领域。目前，中小尺寸液晶显示器需求稳步增长，显示屏从传统的仪器仪表和固定等领域逐步扩展到游戏机、DVD、MP3、车载电子、数码相机等消费电子产品，随着产品对人性化和智能化要求的逐步提高，更多的产品上都逐渐采用了液晶显示技术，从而推动了行业的快速增长。根据汉鼎世纪和FPDisplay的研究统计，从国内的TN/STN的需求来看，预计2021年国内市场需求总量到达170亿元，2006-2021年的复合增长率到达8%；随着中国消费电子的快速增长，小尺寸TFT-LCD市场规模逐渐扩大，预计2021年市场需求将到达1495万平方米，2005-2021年复合增长率将到达27.4%；从全球来看，手机仍然是中小尺寸TFT液晶显示器的主要驱动力，预计2021年市场需求为22.31亿片，2007-2021年的复合增长率将达11.4%。〔三〕工业计算机及PC行业开展状况2021-2021年是中国计算机业开展较为困难的两年。受国际金融危机影响，计算机业成为国民经济中受冲击最明显的行业。在全行业的共同努力下，随着国内政策效应不断显现和世界经济逐步回暖，行业自2021下半年起开场呈现企稳向好的迹象，生产增速低位上升、出口下滑速度放缓、经济效益降幅收窄，总体上升态势根本明朗。未来计算机行业开展形势总体向好，但不确定因素依然较多。据IDC、GARTNER等市场研究机构预测：2021年全球IT支出将比2021年增长3%以上，全球电子信息产品市场将超过3万亿元。从主要产品看，2021年全球PC出货量有望增长12%。世界电子信息产品市场需求逐步所回暖，将对中国计算机产品出口起到积极影响。在中国政府提出的国家4万亿经济刺激方案中，生态环境投资占3500亿元。随着国家对环境保护事业重视程度的不断提高，环保行业在信息化应用方面的投资保持较高的增长速度。研究显示，2021-2021年环保行业信息化建立投资规模将大幅增长，预计到2021年，环保行业信息化建立投资规模将到达43.4亿元，增长率到达30.7%。在环保信息化的开展中PC内的低功耗配件与工控机将是重点内容之一。〔四〕钢材市场及价格走势分析◆钢材产量分析统计局最新数据显示，2021年4月，中国粗钢产量5540.3万吨，同比增长27%；日产粗钢184.68万吨，创历史新高。1-4月粗钢生产21386.5万吨，增长25.4%。4月份生铁、钢材分别生产5162.3万吨和6910.7万吨，同比分别增长23%和31.5%。1-4月生铁、钢材累计生产20222.5万吨和25442.6万吨，增长22.2%和29.3%。◆钢材进出口分析2021年4月，中国出口钢材431万吨，较3月份增加98万吨，与09年同期相比增长205.67%，环比增长29.43%。2021年1-4月，中国累计出口钢材1302万吨，同比增长98.8%。2021年4月，中国进口钢材150万吨，较3月份减少12万吨，比09年同期下降7.41%。1-3月累计进口561万吨，同比增长15.7%。4月进口钢坯6万吨，较3月份减少2万吨，同比下降91.4%。◆钢材价格走势分析2021年3月，螺纹钢等主要钢材品种价格均实现了较大幅度增长。其中热轧、中厚板6个月涨幅最大，分别到达30.16%、29.31%，；冷轧、线材涨幅分别为24.42%、25.23%；螺纹钢涨幅相对较小，为20.60%；此外，无取向硅钢等小品种价格也实现了较大幅度的增长。2021年4月钢材市场一改前期震荡上行的态势，受地产调控政策密集出台影响出现了冲高回落，螺纹钢产品月度下跌100元。截至5月4日，中国螺纹钢均价4499元/吨，较4月高点下跌24元/吨，跌幅0.53%；线材均价4510元/吨，较4月高点下跌49元/吨，跌幅1.07%；热轧均价4599元/吨，较4月高点下跌67元/吨，跌幅1.44%；中厚板均价4770元/吨，较4月高点下跌28元/吨，跌幅0.58%；冷轧均价6110元/吨，较4月高点下跌35元/吨，跌幅0.57%。由于统计数据滞后，实际上局部地区钢价已经下调了100元/吨左右，螺纹钢期货主力合约下跌了约200元/吨。〔五〕软件行业开展状况分析2021年，中国软件产业保持平稳开展，效劳收入增势突出，东西部地区呈现不同态势。主要特点如下：◆收入平稳增长，增速略有上升2021年一季度，软件产业累计完成软件业务收入2573亿元，同比增长25.7%，增速比上年同期提高1.8个百分点。其中3月份，完成软件业务收入978亿元，同比增长29.6%。◆信息技术增值效劳增势突出，系统集成和嵌入式系统软件增速较低信息技术增值效劳收入246亿元，同比增长47.2%，高于全行业收入增速21.5个百分点。软件产品收入928亿元，占软件产业总收入的36%，同比增长23.9%，增速比上年同期低1.9个百分点。系统集成和支持效劳收入545亿元，同比增长20.7%。信息技术咨询和管理效劳收入231亿元，同比增长25.9%。嵌入式系统软件收入461亿元，同比增长22.1%，增速比上年同期提高4.3个百分点。设计开发收入162亿元，同比增长37%。◆东部地区增速上升，中部地区出现回落东部地区完成软件业务收入2262亿元，占全国软件业务收入的87.9%，同比增长26%，增速比上年同期提高2.1个百分点；西部地区累计完成软件业务收入209亿元，同比增长28.6%，增速比上年同期提高0.5个百分点；中部地区累计完成软件业务收入102亿元，同比增长14%，增速低于上年同期4个百分点。◆软件出口增长放缓，外包效劳增速回落2021第一季度，中国软件出口48亿美元，同比增长21.7%，增幅低于上年同期26.6个百分点，其中软件外包效劳出口5.1亿美元，同比增长26%，低于上年同期4.2个百分点。〔六〕机床行业开展状况分析◆金属切削机床2021年1-3月，中国累计生产金属切削机床14.35万台，同比增长24.46%，增幅比上年同期上升了41.09个百分点。2021年1月，中国生产金属切削机床4.55万台，同比增长39.57%，增幅比上年同期上升了73.36个百分点。2月，中国生产金属切削机床4.27万台，同比增长18.28%，增幅比上年同期上升了24.88个百分点。3月，中国生产金属切削机床5.20万台，同比增长16.21%，增幅比上年同期上升了34.76个百分点。◆数控金属切削机床2021年1-3月，中国累计生产数控金属切削机床39859台，同比增长60.43%，增幅比上年同期上升了75.95个百分点。数控机床产量增速在经历2月份下滑后于3月份重新步入上升通道，3月份产量创历史新高。进入3月份后，中国机床行业数控化率继续保持攀升态势，产量数控化率到达也到达历史新高28%。随着中国产业构造的升级，数控机床的需求攀升，而普通机床的需求呈现萎缩态势。2021年1月，中国生产数控金属切削机床12672台，同比增长73.83%，增幅比上年同期上升了103.30个百分点。2月，中国生产数控金属切削机床11660台，同比增长43.24%，增幅比上年同期上升了42.14个百分点。3月，中国生产数控金属切削机床15487台，同比增长62.22%，增幅比上年同期上升了79.24个百分点。◆进出口情况1、金属加工机床2021年1-3月，中国金属加工机床累计出口量为147万台，同比增长18.5%，增速比上年同期上升了36.5个百分点；累计出口额为3.87亿美元，同比增长12.4%，增速比上年同期上升了38.7个百分点；出口单价为263.24美元/台，比上年同期减少了12.88美元/台。2021年1-3月，中国金属加工机床累计进口量为21044台，同比增长12.6%，增速比上年同期上升了23.7个百分点；累计进口额为17.42亿美元，同比增长15.7%，增速比上年同期上升了22.3个百分点；进口单价为82761.97美元/台，比上年同期增加了2796.42美元/台。2、数控机床2021年1-3月，中国数控机床累计出口量为4720台，同比增长130.5%，增速比上年同期上升了178.5个百分点；累计出口额为0.93亿美元，同比增长33.7%，增速比上年同期上升了71.5个百分点；出口单价为19773.09美元/台，比上年同期减少了14308.25美元/台。2021年1-3月，中国数控机床累计进口量为3094台，同比增长49.3%，增速比上年同期上升了91.8个百分点；累计进口额为6.93亿美元，同比增长-0.1%，增速比上年同期下降了18.7个百分点；进口单价为22.38万美元/台，比上年同期减少了11.24万美元/台。〔七〕模具行业开展状况分析中国经济的高速开展对模具工业提出了越来越高的要求，也为其开展提供了巨大的动力。近10年来，中国模具工业一直保持着快速开展的态势，2003-2021年行业总产值增速保持在30%以上。目前，中国已成为全球第三大模具制造国家。国家统计局数据显示，2021年中国模具制造行业的产能增加，行业的销售利润和销售收入均较上年有所增加。2021年模具制造行业规模以上2720家，比上年增加788家；实现销售收入1057.03亿元，实现利润总额52.69亿元，资产规模到达1123.67亿元。中国模具工业的开展在地域分布上存在不平衡性，东南沿海地区开展快于中西部地区，南方的开展快于北方。模具生产最集中的地区在珠江三角和长江三角地区，其模具产值约占全国产值的三分之二以上。近年来，模具行业产品构造调整加快，以大型、精细、复杂、长寿命模具为代表的技术含量较高模具的开展速度高于行业总体开展速度，占模具总量的35%左右。同时，中国重点骨干模具企业也获得快速开展，起到“领军〞的作用，充分显示了中国模具工业的实力。但同时，国内模具企业在开展过程中也曝露出一些问题，一是规模偏小，二是技术偏低，三是涉及领域狭窄，四是对相关行业影响带动能力不大。随着中国经济的开展，中国模具仍然具有广阔的市场前景。未来，模具产品将朝着更加精细、复杂，模具尺寸更大、制造周期更短的方面开展，并要求模具制造技术能够更好的表达信息化、数字化、精细化、高速化、自动化。行业重点骨干企业队伍将会不断扩大，并且会在行业中发挥越来越大的作用；公共信息效劳平台将会得到更快开展，其各项效劳功能和对广阔中小企业生产力的提升作用也将更加显现。〔八〕打印机行业开展状况分析中国已成为世界打印机产品的重要生产国。打印机是重要的计算机外设产品，其产量约占计算机外设的20%。近年来，中国打印机企业的生产能力不断增强。工信部的统计数据显示，2007年，中国生产打印机4234.7万台，2021年，中国生产打印机4334.0万台，同比增长2.3%。2021年1-2月，中国生产打印机473.4万台，同比下降18.5%。中国打印机产业生产规模不断扩大。目前，惠普、爱普生、Lexmark等世界知名跨国公司纷纷登陆中国，年产各类打印机超过3000万台。中国已成为世界打印机的重要生产基地，并且呈现快速增长势头。中国打印机耗材业也已成为世界耗材业的重要组成局部，目前全球80%的色带、30%的喷墨盒、11.5%的激光鼓粉盒组件均在中国制造，宽格式喷墨机用介质及墨水大量进入国际市场。中国消费者使用的耗材中，95%以上的色带，50%兼容爱普生、佳能的墨盒，10%的激光用鼓粉盒组件均实现本地化生产，兼容与再生惠普、Lexmark的喷墨盒也有不到20%的份额，中国已经成为打印机耗材方面的世界工厂。目前，珠江三角洲、长江三角洲和福厦沿海地区已经形成了3个主要的打印机及耗材生产基地。其中，珠江三角洲集中了爱普生、Lexmark、佳能等打印机生产厂，其打印机产量约占全国总产量的10%左右。此外，亚太地区最大的打印机耗材生产厂家〔天威、业全〕等也都在此落户，形成了以珠海为中心的耗材制造基地，产品销往世界各地。随着海外厂商加快将生产基地向中国转移，中国打印机的出口数量和出口金额都有较大幅度增长，打印机已经成为继计算机、显示器和手机之后出口额最高的IT产品。打印机出口在高新技术产品出口总额中的比重一直保持在3%至5%之间。在全球产业分工体系中，中国境内的打印机企业根本上都是从事组装生产，处于产业链的末端，除了原材料中的外围部件和组装加工两个低技术含量、低附加值环节有中国参与，其他高技术含量和高附加值环节均由兴旺国家掌握。在打印机元器件方面，打印机的核心部件如喷墨头及引擎、激光鼓及重要的元器件根本全部从国外进口，其他外围部件多在中国加工完成。在中国组装加工完成后的打印机产品主要出口，中国市场需求的各种打印机主要依靠再进口。在打印机耗材方面，中国通用耗材的生产已经颇具规模，国内耗材的主要生产企业多以OEM方式将产品大量外销，并承受委托生产。在全球打印机市场上，中国所占的份额较小。打印机产品出口额大大高于进口额。中国的打印机产品主要销往美国、欧盟、香港地区和日本等地，符合世界打印机市场的构造特点，但集中趋势有所减弱。“十五〞期间，中国对这四大市场的出口额占该类产品出口总额的85%以上。中国打印机产品的对外出口主要以加工贸易方式为主。据了解，外商独资OBM方式出口约占中国打印机产品出口总额的60%以上，OEM方式占打印机出口总额的30%左右。OEM方式中，既包括中国内资企业为跨国公司提供的OEM产品，也包括外资企业在中国境内为跨国公司提供的OEM产品，说明随着外商对华直接投资的开展，中国在打印机制造方面的产业集聚效应初步显现，比拟优势有所增强。总体上看，中国打印机市场也较为乐观，并表现出与国际市场接近的开展趋势。在数码影像技术的带动下，家庭消费类打印机倾向于照片化、便携化，数码相机的普及带动照片打印，为打印机的应用翻开了又一个广阔的前景；商务可视化、彩色化的要求则推动了彩色激光打印机的销售，成为激光打印机市场的主要增长点，同时价格下跌也促成了彩色激光打印机市场的快速增长；随着社会信息化进程的不断深入，中小企业商务需求打印量激增；针式打印机借助税控收款机工程也将迎来较好的开展前景。〔九〕仪器仪表行业开展状况分析中国仪器仪表制造业已经出现了缓慢复苏迹象，销售收入和资产总额增长率比上半年有了明显的增长。2021年1-11月，累计实现产品销售收入4419.57亿元，同比增长4.25%，增速比上年同期下降了5.87个百分点；比上季度环比增长3.57%。11月末，中国仪器仪表制造业资产总计为4489.47亿元，同比增长18.90%，增速比上年同期上升了6.75个百分点；企业数为5526个，比上年同期增加了716个；从业人员年均人数为108.88万人，比上年同期减少了4.27万人。行业产销情况明显好转，工业销售产值同比增幅比三季度增长，产成品资金占用同比增幅比三季度下降。2021年1-11月，中国仪器仪表制造业累计工业销售产值为4502.28亿元，同比增长1.94%，增速比上年同期下降了10.28个百分点。11月末，产成品资金占用为286.65亿元，同比增长5.12%，增速比上年同期下降了13.17个百分点。行业盈利情况有所好转，亏损面和亏损深度都比上季度有所下降。2021年1-11月，中国仪器仪表制造业累计利润总额为277.94亿元，比上年同期增加了26.10亿元；亏损企业累计亏损额为24.16亿元，同比增长18.29%，增速比上年同期下降了16.82个百分点。11月末，中国仪器仪表制造业亏损面为20.92%，比上年同期增加了0.40个百分点；亏损深度为8.69%，比上年同期增加了0.94个百分点。2021年1-12月，中国仪器仪表累计出口额为389.14亿美元，同比增长-10.2%，增速比上年同期下降了27.2个百分点；累计进口额为669.96亿美元，同比增长-13.8%，增速比上年同期下降了25.5个百分点；实现贸易逆差280.82亿美元，比上年同期的贸易逆差343.33亿美元，逆差减少了6.25亿美元。〔十〕银行卡开展状况一、银行卡发行机构中国银行卡的发行机构是金融机构。据中国人民银行发布的2021年支付体系运行总体情况，截至2021年底，参加银联网络的发卡机构261家，较2021年底增加26家。发卡机构的主要职能是向持卡人发行各种银行卡，并通过提供各类相关的银行卡效劳收取一定费用。通过发行银行卡，发卡机构获得持卡人支付的信用卡年费、透支利息、持卡人享受各种效劳支付的手续费、商户回佣分成等。二、银行卡发行数量截至2021年末，中国银行卡发卡总量为20.7亿张，较2021年末增加2.7亿张；其中，借记卡发卡量为18.8亿张，信用卡发卡量为1.9亿张。三、银行卡业务开展情况中国人民银行发布的中国支付体系开展报告〔2021〕显示，2021年，发生银行卡业务196.91亿笔，同比分别增长18.1%和30.5%，其中银行卡存现、取现、消费、转账业务分别为37.48亿笔、94.28亿笔、34.91亿笔、30.24亿笔，同比分别增长11.1%、12.2%、32.0%、34.5%，转账、消费业务增速快于存取现业务。2021年全年银行卡消费交易额34.91亿笔，金额6.86万亿元，银行卡消费额〔剔除房地产、汽车销售及批发类交易〕占全年社会消费品零售总额的比重达32.0%，有效促进了零售消费品市场的蓬勃开展。四、银行卡跨行支付情况中国人民银行发布2021年支付体系总体运行情况显示，2021年，银行卡跨行支付系统业务继续保持较快增长，为银行卡各项业务开展起到了积极推动作用。2021年，银行卡跨行支付系统共处理业务452806.82万笔，金额76636.31亿元，同比分别增长25.9%和68.4%，笔数增速较2021年回落19.6个百分点，金额增速较2021年增长22.3个百分点。日均处理业务1240.57万笔，金额209.96亿元。银行卡跨行支付系统业务量全年大幅增长，金额环比增速高于笔数增速，季度业务量在第四季度到达峰值，第四季度共处理业务126147.37万笔，金额23735.43亿元，同比分别增长23.36%和88.13%。从单台ATM支持的银行卡数量看，国际配置标准为每台ATM支持4000张银行卡。美、法、德三国在2006年末每台ATM对应的银行卡数量则分别为4023张、1967张、2204张。而中国2021年每台ATM机支持银行卡为0.96万张，与兴旺国家相比，中国的ATM布放量明显缺乏。就算ATM布放率较大的银行，每台ATM支持的银行卡也严重超标。自助效劳设备开展综述一、全球自助效劳终端市场需求状况随着全球信息化的开展，除金融领域外，自助效劳终端产品已开场大规模进入众多消费和社会效劳领域，涉及零售、旅游、电信、医护、博彩、政务、快餐、邮政、会展、博物馆、保险、娱乐、教育等二十多个行业，而且其中大多数行业自助终端都具有金融支付功能。欧洲最著名的自助效劳终端行业杂志KioskEurope指出：“目前在各个重要的消费效劳领域里，自助终端技术都在迅速开展。欧洲自助终端设备的年增长率至少在35%以上，而且这个增长速度还在逐年加快。〞根据美国专业公司BCCResearch调查分析，2005年包括ATM机在内的自助效劳终端整体市场销售额为113亿美元，预计至2021年市场销售额将到达240亿美元，年均增长率为17%。主要的市场也将从美国转移到中国、巴西、俄罗斯和印度，这几个国家的市场容量将从目前52亿美元，增长到2021年176亿美元，增加238%。以2003年KIOSK的使用率而言，欧美仍然是使用的主要地区，但亚太地区呈现出了很大增长潜力。KIOSK在亚太地区的增长率在2003年到2007年之间将超过200%，远高于欧美的60-70%的增长率。二、中国自助效劳终端市场需求状况自助终端产品的应用领域较广，涉及银行、市政、邮政、旅游运输业等众多领域。在中国，自助终端产品的应用还处在起步阶段，目前国内市场主要还是以银行业为主，主要是用作提供多项效劳的自助信息查询机、自助缴费机、自助存折补登机等。自助终端产品在其他领域的运用也不断兴起，包括机场、邮政、通信、交通、电力、税务、加油站等。近年来，由于中国银行业竞争日趋剧烈，各商业银行为了争夺客户资源，竞相推出新的金融效劳业务，如银行代发工资、代收费、水电费、物业管理费以及推出银行理财业务等，同时，为了办理日益增多的代收代缴、查询、转账等低附加值业务，各商业银行开场大力推广自助效劳，大规模布放ATM、KIOSK等自助设备，带动了KIOSK市场需求的快速增长。目前，包括工行、中行、建行等在内的十余家大型商业银行及股份制银行均已实现自助效劳终端的总行选型及持续采购，未来5年，中国银行业KIOSK年均市场需求量预计将达4万台左右。此外，随着信息化程度的提高，KIOSK在机场、邮政、通信等多个领域的应用也日益广泛，主要产品包括信息查询机、自助售票机、商品售卖机等，市场需求也将日益扩大。自助效劳终端机在中国尚处起步阶段，但开展迅猛。一方面是银行自身为提高业务效率和节省本钱，鼓励用户采用电子化支付，从而加大了设备的投入；另一方面，近些年来银行发卡数量大幅增长，尤其是信用卡发卡数量激增，使得银行卡用户对银行自助效劳的要求不仅仅局限于取款的功能，更要求提供缴费、信息查询等功能，客观上拉