滨海旅游区邮轮业行业分析报告

2012-3-28邮（游/客滚）轮产业分析报告

目录邮轮业研究游、客滚业研究自1980年以来，全球邮轮旅游一直以年均8.6%的速度增长，远远高于国际旅游业的整体发展速度CLIA（国际邮轮公司联合会）资料2002年底，国际上共有265艘邮轮2003年实际航行的邮轮为223艘，载客能力为1135多万人，实际载客最为1030万人，上客率为90.5％销售收入估计为154亿美元2010年全球邮轮乘客数量2000万人次全球现役邮轮约320艘2011—2012年还将交付14艘新的邮轮2015年、2020年全球邮轮乘客将达到2500万、3000万人次的规模——SEATRADE统计邮轮航行的主要区域为加勒比海－百慕大、地中海、亚洲－南太平洋、阿拉斯加、墨西哥西海岸与西北欧等第一大邮轮旅游胜地是加勒比海和墨西哥湾，主要港口是美国的迈阿密，每年停3000多艘次邮轮，港口收入超过100亿美元。第二大邮轮旅游胜地是地中海，主要港口是巴赛罗那，每年停靠邮轮近2000艘次。第三大邮轮旅游胜地是南中国海和泰国湾区域，如新加坡每年有1000多艘次邮轮的停靠。北美地区邮轮游客消费结构邮轮公司的产业集中度很高，世界上邮轮三巨头分别为嘉年华集团（CARNIVAL）、皇家加勒比邮轮公司和丽星邮轮公司（云顶香港）控制着全球40%的运力世界上邮轮三巨头分别为嘉年华集团（CARNIVAL）、皇家加勒比邮轮公司和丽星邮轮公司。虽然近几年丽星邮轮经营状况不佳，但由于其拥有相当的载重吨和载客量，在全球三大邮轮公司的地位仍然稳固，该公司已经于2009年底更名为云顶香港有限公司。这三大公司控制着全球40%的运力，而嘉年华集团通过不断兼并其他单船邮轮公司以扩充船队和经营规模，成为控制全球邮轮海运市场的龙头老大。世界著名邮轮城市迈阿密：“有着‘国际邮轮之都’之称的世界第一的邮轮母港美国迈阿密港驻扎着15家国际邮轮企业的总部，每年出入境旅客大约有490万人次，占到全球游客量的47%。迈阿密一个码头，一年创造的价值是45亿美元。迈阿密巴塞罗那：位于西班牙巴塞罗那港的欧洲邮轮母港，每年的出入境旅客也近300万人次巴塞罗那新家坡：邮轮游客数从1990年的6万多人增加到1998年的100多万人，平均年增长率超过60%新家坡现代邮轮具有五个鲜明的特点

现代邮轮具有五个鲜明的特点：一、“浮动的度假村”，星级宾馆客房、休息、游玩、购物、娱乐及会务的设施一应俱全。二、“移动的微型城镇”，包括水、电、垃圾处理、固定及移动电话、有线电视等在内的各类市政设施应有尽有。三、“无目的地的目的地”，乘客所要感受的就是这种海上的、充实的休闲娱乐方式，上岸观光仅作为一种调剂。四、高技术的集合体，一艘大型邮轮的高技术含量比飞机还高，如卫星导航系统、环保系统、海水淡化系统、电子控制系统都代表着当前世界科技的前沿技术。五、投资巨大，一艘载客量为２０００人的邮轮，其造价就达４亿美元左右。邮轮经济简析邮轮经济可以超过1：10的高比例带动多产业发展：邮轮的抵达与离去，可以带来数以万计的乘客在这里休闲娱乐、餐饮购物消费；目前国际上邮轮母港每接待一名国际邮轮游客的平均综合收益已高达1340美元，一名邮轮旅客在邮轮停靠时消费能力为30美元/小时―40美元/小时之间，以最低花费30美元/小时计算，1万名游客在母港区域停靠10小时，将会带来300万美元的收入；邮轮在母港需要添加补给、油料、淡水与处置废品、接受港口服务、邮轮的维护与修理……这都能给新区带来新的产业、新商机；邮轮公司将要在母港设置规模较大的代表处，招聘一定比例的船务人员，为新区直接提供了一定的就业岗位；邮轮母港的经济收益是普通停靠港的10－14倍我国邮轮产业呈现快速发展态势最新统计显示，2010年中国大陆共接待国际邮轮223个航次，较上年增长43%2010，共有21艘国际邮轮来大陆访问或在大陆经营，中国大陆全年共接待国际邮轮223航次，同比增长42.9%。其中我国沿海城市为出发港的国际邮轮客轮班，全年95个航次，与上年同比增长18.75%；访问我国沿海城市的国际邮轮，全年128个航次，与上年同比增长68.4%；乘坐邮轮赴海外旅游的出入境中国大陆游客79万人次，比2009年65.8万人次增长20.1%，乘坐邮轮来华的国际游客46.2万人次，同比增长15.5%。截止2010年年底，在华从事国际邮轮运营业务的机构达到五家：意大利歌诗达邮轮皇家加勒比国际游轮丽星邮轮地中海邮轮公主邮轮等

线路多为短途的日韩航线，由于这些航线航程短、在海上时间短、挂靠港多，所以受到大陆游客的喜爱。中国更多的为短期旅游。比如2010年在中国市场上推出的5晚7天的航线，2011年推出的3晚和4晚的短途航线。消费者更倾向于一些门槛比较低的产品。而在欧美等成熟的邮轮度假市场上，13晚甚至14晚的产品更受欢迎中国游客对邮轮目的地很感兴趣，而欧美游客则对邮轮本身十分关注美国邮轮旅游产品的费用比中国低。在加勒比海地区，为期1周的平价邮轮旅游路线仅600美元至700美元，3天游只需要299美元航次和客流邮轮经营公司航线产品但我国邮轮经济收益十分有限虽然有一定的增长，但总量仍然十分有限，港口收益非常有限：衡量量国际邮轮母港的经济指标有二：每年10万人次的登船数；4亿美元的港口收益。对中国邮轮母港而言，前者轻松，后者犯愁，国际邮轮城市对区域经济带动量年均增长9.8%。中国邮轮母港都达不到中国邮轮母港建设豪华，运营水平不高，经济收益却被外资船方赚取，我国多数港口城市腹地客源不足、集散不便,当地邮轮维修服务不完善、商品供应能力不强、始发邮轮班次少,没有国际邮轮公司总部、没有自己的邮轮公司以及受到母港布局、口岸管理、邮轮航行等诸多制约,相当长时间内很多港口不具备发展成为邮轮母港的条件。尚无自己的邮轮船队中国各港口城市纷纷兴建邮轮码头，标准较高我国内地已建成上海国际客运中心、厦门海峡邮轮中心、三亚凤凰岛国际邮轮中心、天津港邮轮码头4个邮轮港口天津港国际邮轮码头总投资12.9亿元,三亚10万吨级邮轮码头投资总额高达22.9亿元,上海吴淞国际邮轮码头预计投资12.6亿元。目前我国已拥有天津、上海、厦门、三亚4个国际邮轮母港，它们可以作为邮轮旅游始发站的港口。除此之外，还有16个能接待国际邮轮的港口，可提供挂靠服务，分布在海南、山东、浙江、福建、广东等地。据了解，目前四大母港的客流量排名分别是上海、天津、厦门、青岛；而服务质量方面，这四大母港在岸上接待方面都已具备一定的接待经验，尤其是上海港。青岛、宁波、深圳、广州、珠海、大连等城市也发布了邮轮码头建设规划。我国提出建设邮轮母港宏伟规划的港口城市已超过10个,而全球真正意义上的邮轮母港不超过10个“即使日本福冈、韩国济州岛这样的著名邮轮港口，也并未建立邮轮母港，而是坚持客货两用码头，在意大利热那亚、法国马赛、韩国济州、日本福冈和长崎、鹿儿岛等许多邮轮码头,简单的旅客候船厅、联检厅、免税店,设施虽然比较陈旧,但非常实用,可以便捷地实现游客集散上海的邮轮码头目前上海港共有北外滩国际客运中心、吴淞口国际邮轮港、外高桥海通码头的三处邮轮码头，都可以停靠各种不同类型的豪华邮轮，“邮轮经济”依然展现出强劲的发展势头。吴淞码头一期工程将新建2个大型国际邮轮泊位，码头长度774米，可同时靠泊1艘10万吨级和1艘20万吨级的邮轮。而长达420米、采用现浇箱梁结构的引桥，也是整个码头中的一大亮点。整个邮轮码头综合预计通过能力60.8万人次/年，可满足预测的2015年56万人次/年的旅客通过需求，从而直接推动上海邮轮相关产业与经济的发展。整个上海港国际客运中心将分成两大部分，西部是客运中心码头，。拥有岸线全长近1200米，可同时停泊3艘7万吨级的豪华邮轮，全天24小时的引航、拖轮和联检服务。而东部则是26万平方米的超大型商业开发项目。外高桥海通码头为备用码头2002年共有36艘国际邮轮抵达，共载5.7万余名国际游客2011年上半年，上海港共迎送豪华邮轮103艘次，同比增长4%。预计下半年将入出各类豪华邮轮130余艘次，比上半年增长26%2011年上海邮轮出入境30万人次，居全国第二，香港100万，巴塞罗那每年邮轮客流量有400万，迈阿密约500万天津港国际邮轮母港天津港国际邮轮母港位于天津港东疆港区南端，码头岸线长625米，天津国际母港拥有两个大型泊位、6万平方米客运大厦和11万平方米广场设施，母港航道设计水深-11.5米，完全能够满足包括22万吨级邮轮在内的各种船型国际邮轮的停靠需求。天津国际邮轮母港近期拟再启动新建2个泊位，届时现有天津港客运码头的各班次客轮业务将移至东疆港，完成天津港客运业务的整合。设计年旅客通过能力50万人次。同时，依托国际邮轮泊位与客运站房，邮轮母港区域内拟布置包含邮轮码头管理、港务口岸服务、出入境管理、邮轮公司办事机构、船舶代理、旅游服务和金融保险等在内的综合性写字楼，以及餐饮宾馆和商业设施，配合东疆保税港区拟后续建设国际商务采购中心、五星级酒店、大型商业设施，以及特色型旅游会展温泉度假设施，从而逐步形成与北方最大邮轮母港目标定位相适应的完善的邮轮母港复合产业体系2006年至2009年间，从天津港乘坐邮轮出境旅游的游客平均每年仅为2.5万人。津国际邮轮母港从2010年6月开港至去年年底，共接待邮轮26个航次，游客约7万人，今年1至5月，接待邮轮18个航次，游客约4万人今年将有近40艘次豪华邮轮进出天津港，预计旅客吞吐量约10万人次，比2011年多约38%。厦门、三亚、青岛、舟山也纷纷兴扩建邮轮码头打造国内最大、世界一流的集邮轮母港综合服务、休闲、购物商业、度假、观光、居住、办公于一体的新型综合体。即邮轮综合体，将计划停靠4艘国际邮轮，每天上下游客可达1.5万到2万人次，预计全年可接待游客500万人次以上，届时厦门将成为中国第一大邮轮母港、邮轮城厦门从2006年11月以来，凤凰岛国际邮轮港的客流量连续走高。他说，2006年为10多个班次，1万多人;2007年则上升为40多个班次，4万人，客流量猛增。他表示，今年5月，奥运圣火在三亚传递，再得益于三亚市政府近年来在城市推广方面的努力，2008年的客流量将再达到12万人，25万吨级码头2010年建成三亚在奥帆中心建设首个邮轮专用码头，最快有望今年建成。根据规划，该邮轮码头长300米，宽50米，可同时停泊2艘至3艘豪华邮轮，还建设底层面积约1万平方米的候船大厅。青岛国际邮轮码头工程项目总投资约为5.6亿元，建设规模为5万吨级兼靠10万吨级邮轮泊位1座；陆域综合配套用地300亩，规划建设为包含邮轮码头管理、港务口岸服务、出入境管理、邮轮公司办事机构、船舶代理、旅游服务和金融保险等在内的综合性写字楼，以及餐饮宾馆、采购中心、特色旅游商业会展等大型商业设施舟山群岛目录邮轮业研究游、客滚业研究渤海近海海上客运主要航线集中在台-大、天-台，客滚运营情况较为良好，几乎都为交通，客运已客滚为主，海上休闲游的客流稀少目前环渤海区域内，大连和烟台的地理位置为最佳。两地间的海上距离只有89海里，乘船6小时左右即可到达，是渤海湾海上客运的黄金水道。陆路运输距离1490多公里，需耗时30多个小时；同时，客滚运输耗油量仅为公路运输耗油量的25%左右，耗油成本仅为公路的18%左右；渤海湾（烟台至大连航线）海上运输平均每年运送车辆60多万辆次，运送旅客500多万人次；天津是工业重镇和贸易大港，货流带动了一定的商务客流山东省济南、青岛、烟台、威海等地都已开通韩国仁川与釜山的航线，现在往返鲁韩两地的航班班次已经达到每周２５０余班次渤海近海客运集中度很高，中海客运和渤海轮渡占据了80%的市场份额中海与渤海轮渡在安全管理、运力组织、航线经营等方面优势明显，两家的车辆运输市场份额和旅客运输市场份额，合计占到渤海湾烟连航线车辆运输市场和旅客运输市场的80%以上目前烟大航线共有20余艘客滚船。竞争激烈中海客运中海客运主要经营大连至烟台、大连至威海、大连至天津航线的旅客和车辆运输，年均完成客运量260万-300万人、车运量22万-25万辆。年利润1亿多元。目前，公司共拥有“葫芦岛”轮、“普陀岛”轮、“棒棰岛”轮、“海洋岛”轮、“龙兴岛”轮、“永兴岛”轮等大型豪华客/车滚装船及“海鸥”、“海燕”两艘高速客船，总载客位9863个，载车线7340米。重新恢复通航的大连至天津航线，进一步提升了中海客运的航迹和自信；2010年后，4艘新造的豪华客/车滚装船，将成倍壮大中海客运的现代化船队渤海轮渡公司渤海轮渡公司近10年保持高速发展：总资产增长7.6倍，达到20亿元；所拥有的船舶总车道线增长18倍，达到12662米；总客位增长26倍，达到9504个；收入增长12倍，达到7.5亿元；上缴税金增长86倍，达到1.9亿元。已从一个仅有千吨级小型客滚船的地方小企业发展成为我国客滚运输规模最大、综合运输能力最强的航运企业。所拥有的7艘大型客滚船全部是国内最大、最先进、最安全、最豪华的“珠”字号新型客滚船，平均船龄4年。总车道线13200米，总客位9702个，每天可往返发14个航次、可运送车辆3000多辆次、运送旅客20000多人次战略目标值港航合作是目前环渤海客滚运输的趋势烟台同三轮渡码头烟台港股份有限公司中海客运渤海轮渡经营客滚船港口代理业务合资公司烟台港股份有限公司中国海运集团韩国HANARO(株)渤海轮渡中国烟台-韩国平泽、中国烟台-韩国仁川航线的国际客运、整车物流和甩挂运输等国际客滚运输业务。中海联航运有限公司（2亿）烟台港集团中海集团大连港集团“两港一航”联手组建的客货滚装航运公司，将从事渤海湾地区以及国内沿海的客货滚装运输30%40%30%合资公司天津港股份日本邮船株式会社挪威华轮－威尔森物流有限公司共同建设天津港北大港池滚装码头需要注意的是：秦皇岛到大连、天津的客运航线都已取消环渤海5800公里的海岸线，星罗棋布了大大小小60多个港口，平均不到百公里就有一个港口大连港的定期客船只有到烟台、威海、天津的，还有到韩国仁川港的，另外就是到长海县各岛（属大连地区，北方唯一海岛县）的船货港的利润比客港的利润要丰厚得多。所以，秦皇岛没设置客运码头，有限的资源都用来发展货港。96年渤海开辟烟台－旅顺－秦皇岛高速客轮航线，现已取消秦皇岛到大连、天津的客运都已取消2004年4月17日，河北省第一条国际船舶客运航线——秦皇岛至韩国仁川航线的开通，目前每周都有300余人次的韩国旅客经秦皇岛韩国仁川港海上休闲游刚刚开始起步，滚装客运到邮轮经济的推进需要一个过程中国到越南的夏龙湾，山东到韩国到日本，现在有些还是客船的形式，有些正在从客船逐步转化成游船。从内海来说也是这样，比如大连到烟台，现在客货混装很多，经营的总体状态也不错，所以就有可能从混装船起步，然后逐步达到一个客轮的提升，最后形成一个邮轮的发展。这样一个过程，也是一个替代型和过渡型的产品，但是对于中国这样一个大国来说，因为我们不断有新的消费者产生，所以这样的替代型和过渡型的产品，也会变成一个长期的状态。全国滚装码头概况渤海近期滚装码头的建设案例：同三码头同三码头是烟台市首个双向栈桥式客运滚装码头，栈桥两侧可以双向靠泊客滚船，最大可接纳2万3千吨级船只靠泊。同三码头将可停靠渤海湾现所有客滚船及预计将建造的客滚船只，一天最多可承接4艘船舶进出港。码头滚装车安