Top10OEMinChina-麦肯锡－国际汽车城战略咨询全案

机密世界十大汽车公司在华轿车及轻型客车业务及战略概况上海国际汽车城发展有限公司二OO一年十一月十四日此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。涉及主要汽车公司通用福特戴姆勒–克莱斯勒丰田大众6.7.8.9.10.本田日产/雷诺菲亚特标致–雪铁龙宝马1.2.3.4.5.1通用汽车中国业务概况▲★▲上海沈阳金杯通用汽车有限公司主要中方合作伙伴：金杯汽车主要产品品牌：雪佛兰开拓者年生产能力：30,000辆SUV； (第二期达到50,000辆)上海通用汽车有限公司主要中方合作伙伴：上海汽车工业集团主要产品品牌：别克、赛欧年生产能力：100,000辆轿车 资料来源: 文献检索▲▲▲★营销总部（进口车）营销总部（国产车）▲生产厂庆铃汽车有限公`司（通用拥有其外方投资者五十铃49％股份）主要中方合作伙伴：重庆汽车厂主要产品品牌：五十铃SUV年生产能力：70,000辆商用车和多功能车柳州五菱合作项目（正在协商）主要中方合作伙伴：柳州五菱（上海汽车工业集团控股76％）主要产品品牌：计划推出微型汽车年生产能力：待定重庆长安铃木汽车有限公司(通用拥有其外方投资者铃木20％股份)主要中方合作伙伴：长安汽车主要产品品牌：奥拓，羚羊年生产能力：100,000辆微型轿车重庆柳州2通用汽车中国业务现状及未来发展战略动向现状发展动向市场营销进口车的营销由通用中国负责，包括欧宝，凯迪拉克和SAAB。国产车的销售分别由两个合资企业负责，别克由上海通用负责，雪佛兰SUV和即将推出的皮卡由金杯通用负责。别克目前已发展了90家左右的3S店，在中高档轿车的市场份额接近奥迪赛欧销售增长很快,市场主要集中在广东、北京和上海。部分产品已经开始出口国际市场，例如为通用汽车菲律宾公司生产的10座（GL10）商务公务旅行车5000辆已开始发运目标是在今后10年内在中国市场占有至少10％的份额通用汽车金融服务公司已向中国人民银行提交申请,欲在中国开展汽车信贷业务,产品制造国内的生产基地以上海通用和金杯通用为主，并通过其在五十铃和铃木的股权间接拥有庆铃汽车和长安铃木上海通用拥有世界一流的生产流水线，实现了不同产品的混线生产，2000年生产别克轿车3万辆上海通用推出赛欧后订单数量大幅增加，因而再进一步加大产出，目前已由一班生产改为两班目前正在与柳州五菱商谈合作生产微型汽车上海通用将根据客户反馈意见，继续不断推出新品种，目标是一年一个新车型金杯通用正筹划推出皮卡研究开发在生产本土化的基础上，通用还着手培育本地的汽车研发能力。与泛亚汽车研发中心合作,根据中国的道路使用条件、燃油条件关系开发了赛欧针对新产品研究开发，继续与泛亚的合作 资料来源: 访谈；文献检索；麦肯锡分析3福特汽车中国业务概况▲★重庆▲南昌北京江铃汽车股份有限公司主要中方合作伙伴：江铃汽车集团主要产品品牌：福特全顺生产能力：10,000辆面包车长安福特汽车有限公司主要中方合作伙伴：长安汽车集团主要产品品牌：计划生产经济型轿车生产能力：50,000辆轿车（计划） 资料来源: 文献检索★营销总部（进口车）营销总部（国产车）▲生产厂4福特汽车中国业务现状及未来发展战略动向市场营销产品制造研究开发现状目前在华的生产主要集中在江铃和正在建设的长安福特长安福特合资项目中包括设立研发中心，用来针对中国消费者进行产品设计发展动向由于进入中国市场较晚，因此目前重点放在迅速建立起包括销售、售后服务以及配套金融的一整套系统长安福特的产品将力图除了在价格上做到有吸引力，还会在包括产品节油性、安全性、售后服务、销售公司的经营方式等方面来进行竞争在中高档轿车市场上，福特将主要依赖进口福特金融服务公司目前正在申请在华开展汽车消费信贷业务长安福特将针对中国市场生产家庭用的小型轿车由于位于西南内陆，长安福特可能会大力发展当地供应商来降低运输成本在汽车研发方面的投入将主要集中在长安福特项目 资料来源: 访谈；文献检索；麦肯锡分析全顺的销售主要通过江铃汽车的经销商进行福特主要负责进口车的营销5戴姆勒–克莱斯勒汽车中国业务概况▲★北京北京吉普汽车有限公司主要中方合作伙伴：北京汽车工业集团主要产品品牌：切诺基生产能力：100,000辆SUV 资料来源: 文献检索★营销总部（进口车）营销总部（国产车）▲生产厂三菱PAJERO越野车授权项目（戴姆勒－克莱斯勒拥有三菱汽车37％股份）主要中方合作伙伴：湖南长丰集团有限公司主要产品品牌：猎豹生产能力：30,000辆轻型越野车东南汽车工业有限公司（其外方投资者中华汽车是三菱汽车主要合作伙伴，三菱拥有15％股份）主要中方合作伙伴：福建省汽车工业集团主要产品品牌：东南得利卡生产能力：30,000辆轻型客车▲▲★湖南福建香港6戴姆勒–克莱斯勒中国业务现状及未来发展战略动向市场营销产品制造研究开发现状生产能力方面主要有三个相关项目：北京吉普，东南得利卡和湖南长丰的PAJERO技术授权北京吉普已经成长为国内领先的SUV生产厂，并刚推出新产品大切诺基目前在中国没有研发机构发展动向北京吉普、奔驰和三菱的销售管理和经销商选择工作目前分开进行北京吉普有限公司是目前国内最大的轻型越野汽车生产厂家，而近几年一直亏损，目前通过大切诺基的推出正在整合营销网络奔驰的销售来自进口,其分销主要通过利星行下属3家分销商,并已经在全国建立了23家的四位一体服务站长远来讲，计划整合北京吉普和三菱的营销网络，而奔驰品牌会独立管理和销售计划在中国建立财务公司，开展汽车消费信贷业务将进一步扩大奔驰轿车的售后服务服务体系，预计明年达到30家四位一体服务站同时密切关注中国市场，将继续就有关在华生产轿车包括多用途车和越野车在内的项目进行调查研究北京吉普方面计划于2002年投产“挑战者”新车型，并计划从2003年起，每年开发投产一个新产品同时,北京吉普目前正在三菱谈判，商讨利用北京吉普的生产能力生产三菱的SUV和轿车预计在研究开发方面，主要投入将集中在北京吉普7丰田汽车中国业务概况▲★▲成都北京天津天津丰田汽车有限公司主要中方合作伙伴：天津夏利股份有限公司主要产品品牌：未投产生产能力：30,000辆轿车四川丰田汽车有限公司主要中方合作伙伴：四川旅行车制造厂主要产品品牌：丰田柯斯特生产能力：3,000辆面包车 资料来源: 文献检索金杯客车技术合作项目主要中方合作伙伴：沈阳金杯客车制造有限公司主要产品品牌：金杯海狮生产能力：65,000辆轻型客车★营销总部（进口车）营销总部（国产车）▲生产厂▲沈阳8丰田汽车中国业务现状及未来发展战略动向现状市场营销今年在天津成立了丰田汽车（中国）投资有限公司，负责统一管理所有(包括进口和国产)丰田车在中国的销售至今已经建立了10家进口丰田车的3S店，并认定了68家特约维修中心，但由于目前的中日贸易摩擦，销售受到较大打击。四川丰田已建立起较完善的3S店网络，全国各地共有25家天津丰田目前已经在全国认定38家经销商代理即将推出的丰田汽车产品制造四川丰田是丰田在日本以外的国家投资建设的第一家柯斯特整车生产厂天津丰田正计划投产研究开发1995年4月，丰田在天津开设了负责向中国进行技术转让的中国技术中心发展动向正在由原来的以进口为主的市场营销模式，向以天津丰田为中心的国产车的市场营销模式转变，天津丰田新推出的轿车将使用独自认定的经销商,而不使用天汽现有的销售网络计划将四川丰田的产能到2005年增加到1万辆天津丰田将在明年推出首批轿车，车型初步定为NBCV，将会和一汽大众生产的BORA和上海大众生产的POLO形成竞争。将主要在天津投资，主要开发汽车环保和针对中国市场需求的汽车导航系统 资料来源: 访谈；文献检索；麦肯锡分析9大众汽车中国业务概况一汽大众汽车有限公司主要中方合作伙伴：中国第一汽车集团主要产品品牌：捷达、奥迪年生产能力：150,000辆轿车★营销总部（进口车）营销总部（国产车）▲▲★北京上海长春上海大众汽车有限公司主要中方合作伙伴：上海汽车工业集团主要产品品牌：桑塔纳、帕萨特年生产能力：300,000辆轿车 资料来源: 文献检索▲生产厂10大众汽车中国业务现状及未来发展战略动向现状发展动向市场营销进口车的销售由北京总部负责管理，而国产车的销售分别由两家合资公司负责上海大众方面,去年成立了上汽大众销售有限公司来专门负责销售及售后服务上海大众和一汽大众合计在中国轿车市场的占有率超过50%服务网点方面，全国有将近50家奥迪品牌专卖店，500多家上海大众服务站点，200多家一汽大众服务站点在服务网点方面，在进一步铺设网点的同时，在老网点加强服务质量管理上汽大众则将通过上汽大众销售公司对现有经销商逐步向3S店进行改造正在筹建大众汽车金融服务公司，提供购车信贷服务产品制造在华生产能力方面投资集中在上海大众和一汽大众两家，其2000年分别生产19万辆桑塔纳，3万辆帕萨特，9.5万辆捷达和1.5万辆奥迪将逐步整合其在中国的供应商，降低成本将在以后的几年内投资13亿美元进一步提高工厂的生产效率即将推出的新产品包括上海大众的波罗POLO,一汽大众的宝来BORA和装有SDI柴油机的捷达轿车预计今后每年会在中国推出一款新车型研究开发在安亭和长春设有研发中心,为新车型的推出提供试验和测试支持计划将在5年之内，使两家大众整车厂具备与其他国家大众整车厂同等的研发能力 资料来源: 访谈；文献检索；麦肯锡分析11本田汽车中国业务概况★营销总部▲生产厂▲★广州广州本田汽车有限公司主要中方合作伙伴：广州汽车集团主要产品品牌：本田雅阁生产能力：30,000辆轿车 资料来源: 文献检索12本田汽车中国业务现状及未来发展战略动向现状市场营销目前以中高档车型为主，在中国中高档轿车市场的占有率约30%实行四位一体的营销模式，以高质量的产品和服务来树立企业品牌目前重点在大中城市和一些经济发达地区设立销售网点，目前全国已有80家经销商，到今年年底将达到120家产品制造现生产线已超负荷运转，需要进一步扩大产量零配件方面,投资了东风本田发动机有限公司产品开发方面按照一年推出一个新车型的市场方针研究开发发展动向以广州营销部为中心，进一步建立全国经销商网络，目标在2002年达到140~160家经销商计划生产广州本田现有产品的换代车型。同时考虑商务车的生产，目前计划在2003年推出奥德赛。计划推出新款经济型轿车（指包括维护在内的总体经济型）今明两年，广州本田将投入100亿日元进行改造、扩产，到明年秋季，生产能力将扩大到年产7万至8万辆 资料来源: 访谈；文献检索；麦肯锡分析目前在中国没有研发中心将主要在广州本田进行研发投资，保持产品的更新换代与日本同步13日产/雷诺汽车中国业务概况三江雷诺汽车有限公司主要中方合作伙伴：中国三江航天工业集团（现已退出）已转让给华晨集团主要产品品牌：塔菲克生产能力：15,000辆面包车▲ 资料来源: 文献检索郑州日产汽车有限公司主要中方合作伙伴：中国国际信托投资公司主要产品品牌：日产生产能力：30,000辆皮卡风神汽车技术转让项目主要中方合作伙伴：东风汽车公司主要产品品牌：风神蓝鸟生产能力：20,000辆轿车★营销总部（进口车）营销总部（国产车）▲生产厂▲▲★北京郑州湖北广东14日产/雷诺汽车中国业务现状及未来发展战略动向现状市场营销日产/雷诺进口车营销总部设在北京，目前在中国主要业务来自进口自80年代起，日产汽车公司就开始向中国出口汽车；而雷诺则从今年1月开始已经在北京、上海、成都、深圳等地开设多家专卖店，网点铺设非常快雷诺塔菲克豪华面包车一直销售不好，三江集团因此退出合作，目前处于停滞状态产品制造研究开发发展动向日产/雷诺希望通过10年的时间，将每年的进口车销量扩大到4万-6万台，占到进口车市场的10％而三江雷诺项目发展目前尚不明朗与东风汽车下属的风神汽车提供技术，帮助其推出风神蓝鸟Ⅱ型轿车目前在中国研发方面投入非常有限 资料来源: 访谈；文献检索；麦肯锡分析正在与东风汽车公司谈判小型轿车生产项目，并希望于明年内在中国开始“MARCH”级小型轿车的生产在华生产能力方面投资目前仅限于三江雷诺和郑州日产15菲亚特汽车中国业务概况★北京▲南京依维柯汽车有限公司主要中方合作伙伴：跃进汽车集团主要产品品牌：依维柯生产能力：60,000辆面包车 资料来源: 文献检索江苏南亚自动车有限公司主要中方合作伙伴：跃进汽车集团主要产品品牌：英格尔，优尼柯生产能力：60,000辆小型车，最终目标150,000辆★营销总部（进口车）营销总部（国产车）▲生产厂▲江苏16菲亚特汽车中国业务现状及未来发展战略动向现状市场营销南京依维柯由于竞争激烈，年销量逐年下降轿车类产品在中国市场主要依靠进口，销量有限产品制造目前在整车方面投资主要集中于两家厂：南京依维柯和江苏南亚研究开发发展动向目前正积极准备推出南亚“派利奥”，打入中国经济型家庭车市场在上海设立了技术中心，针对在中国市场销售的汽车零部件及系统进行研究开发 资料来源: 访谈；文献检索；麦肯锡分析中高档产品将以进口为主经济型车将主要依靠南亚目前正配合南亚“派利奥”明年上市在全国建设3S店网络可能会主要在南亚进行研发方面投资，支持新产品的推出17标致–雪铁龙汽车中国业务概况▲★北京武汉神龙汽车有限公司主要中方合作伙伴：东风汽车集团主要产品品牌：富康、毕加索生产能力：150,000辆轿车 资料来源: 文献检索★营销总部（进口车）营销总部（国产车）▲生产厂18标致–雪铁龙汽车中国业务现状及未来发展战略动向现状市场营销进口车方面销售主要通过北京销售公司进行管理标致进入中国不成功,并已经在1997年将广州标致的股份脱手。雪铁龙方面主要以神龙汽车生产的富康为主,目前已在全国建立了近500个销售网点产品制造国内生产制造主要集中在神龙汽车，目前生产汽车包括富康（2厢，3厢）和毕加索研究开发发展动向目前法国标致汽车培训中心在京正式开业，并计划开始进口标致406重新进入中国市场，之后还可能引入607等高档车型在中国加入WTO后，雪铁龙公司还计划从欧洲直接向中国出口豪华型的“毕加索”，以高收入人