XX公司产业发展整合方案

/XXX管理有限公司产业整合升级方案二○一四年一、产业整合升级环境五一农场位于乌鲁木齐市西郊20公里，属于城郊型团场，具有独特的地缘、市场、交通、信息、科技、人才等资源优势。近年来，五一农场紧抓乌昌一体化、天山北坡经济带、丝绸之路经济带发展战略带来的机遇，大力推进以城郊经济、生态休闲观光农业、农副产品加工、服务业、房地产开发等为主的生态宜居型小城镇建设，按照乌鲁木齐市城市总体规划“南控、北扩、先西延、后东进”的控制原则，五一农场将是乌鲁木齐城市未来发展的主战场。按照新疆生产建设兵团发布的《新疆生产建设兵团主体功能区规划》将五一农场列为重点开发区和农产品主产区，同时，按照《十二师五一新镇起步区控制性详细规划》，五一农场将是五一新镇一期规划开发起步区，从总体规划的结构上看，起步区占据及其重要的地位，兵团第二办公中心和兵团中央公园以及现有的五一团场中心均位于或比邻起步区，加之总体规划范围内规划的轴线穿越起步区，这样实际上起步区融汇“行政办公功能核心区、公共服务集中区及城市绿色轴线”三个结构性要素；可以说，五一农场区域既是五一新镇未来发展的起步区，也是未来五一新镇的核心区。五一农场整体规划为宜居、宜业、宜游新镇，伍怡天宇国有资产管理有限公司（以下简称“国资公司”）未来发展将以旅游文化产业、优质服务业、高效示范农业为重点。五一农场大的规划发展环境为本土的房产公司、物业公司、旅游公司等提供了更具前景的业务拓展空间。二、产业整合升级原则1.符合五一新镇总体规划；2.符合天恒基集团发展战略；3.充分吸纳劳动力转移，职工多元增收效果明显；4.产业持续发展原则，产业市场竞争能力较强。三、产业发展现状当前，XX公司现有人员2000人。一产有20个单位，其中农业连队15个，养殖单位2个，生产示范单位3个，种植面积为45428.74亩，人员为800人；二产有7个单位，人员为70人；三产有7个单位，人员为410人。一、二、三产的发展现状如下：（一）一产一产发展现状：国资公司一产有16个单位，人员共计825人，其中干部81人，职工744人。2013年一产单位经营情况：收入3632.83万，成本费用为2178.35万元，管理费用为1306.52，财务费用为-77.52万元，净利润为879.33万元。2014年一产单位经营预测：收入为3401.12万元，成本费用为1170.15万元，管理费用为1748.83万元，财务费用为171.52万元，净利润为298.52万元。表一：农业连队连续两年经济指标（单位：万元）年份营业收入成本费用管理费用财务费用净利润20132347.471162.291020.28-88.16825.4620142254.97257.751454.36155.02387.84说明：净利润降低原因：四横四纵道路占用大量农用地，导致收入、利润减少。表二：水管所连续两年经济指标（单位：万元）年份营业收入成本费用管理费用财务费用利润2013年168.0689.3972.0210.122014年140108.8109.250-78.05说明：水管所2013年度财务费用与砂厂共用，财务费用见表7。表三：渔场连续两年经济指标（单位：万元）年份营业收入成本费用管理费用财务费用利润2013年142.2451.1531.25-0.3560.192014年51.5324.073.53-0.1024.03表四：示范园连续两年经济指标（单位：万元）年份营业收入成本费用管理费用财务费用净利润2013111.28170.0259.47-1-2.112014125.50181.2732.710-88.48说明：2014年亏损增加主要是人员的增加和有机蔬菜费用的增加。表五：牛场连续两年经济指标（单位：万元）年份营业收入成本费用管理费用财务费用净利润2013148.61786.25-1.1349.32201490.2234.4330.42025.37表六：园林公司连续两年经济指标（单位：万元）年份营业收入成本费用管理费用财务费用净利润2013888.23787.89109.2613.12-53.53201471056397.9813.522.69产业评价：一产单位人员多，各单位生产劳动强度不均一，为了合理配置资源和提高生产效益，根据洛可可项目的规划和国资公司实际发展需要，可以将一产部分单位进行整合；另外，水管所主营业务是管理渠道水，职能、业务过于单一，从长远发展来看，应考虑将连队水井统一交付给水管所管理，一方面减小了连队管水压力，另一方面增加了水管所的职能和业务，统一管理农场各类农业用水，能做到科学、合理用水；示范园是国家3A景区，可以将示范园整合至旅游公司经营；园林公司已整合至师园林集团，国资公司做好配合、协调工作。图一：2013年一产单位主营业务收入及净利润图二：2014年一产单位预测主营业务收入及净利润（二）二产二产有7个单位，人员共计86人，其中干部6人，职工80人。2013年二产单位经营情况：收入为1184.98万元，成本费用为918.26万元，管理费用为224.69万元，财务费用为184.43万元，净利润为-191.31万元。2014年二产单位经营预测：收入为1193.03万元，成本费用为877.33万元，管理费用为245.69万元，财务费用为-166.1万元，净利润为-85.86万元。1.砖厂发展现状：天业砖厂2008年6月开始运行,以生产和销售多孔红砖为主要营业范围的工业单位。砖厂现有工作人员7名，其中干部3名，职工4名，每年生产季需要雇佣临时工51人进行红砖生产。2013年经营情况：收入561.75万元，成本407.97万元，管理费59.66万元，财务费用14.29万元，净利润70.86万元。2014年生产经营情况预测：收入465万元，成本396万元，管理费37万元，财务费用预计支出16万元，净利润12万元。表七：砖厂连续两年经济指标（单位：万元）年份主营业务收入成本费用管理费用财务费用利润2013年561.75407.9759.6614.2970.862014年465396371612说明：主营业务收入和利润大幅降低的原因是砖价大幅下降，市场需求不足。2.砂厂发展现状：砂场共有职工17人，主要经营砂石料的生产和出售。砂厂2013年经营状况：收入558.22万元；成本费用为297.5万元，管理费用85.79万元，财务费用72.77万元，利润为62.74万元。2014年砂厂经营情况预测：收入556万元（主要为以前年度库存砂石料），成本费用为230.1万元，管理费用35.41万元，财务费用为79.2万元，净利润为186.29万元（新建砂厂情况下）。表八：砂厂连续两年经济指标（单位：万元）年份主营业务收入成本费用管理费用财务费用利润2013年558.22297.585.7972.7762.742014年556230.135.4179.20186.29说明：农场已停止砂厂新建工程，2014年利润为新建砂厂投产的财务模拟预测。3.其它二产单位发展现状：关停企业和亏损企业固定资产多，如不进行有效整合，盘活资产，将会继续亏损，给国资公司带来负担。表九：其它二产单位连续两年经济指标（单位：万元）年份主营业务收入成本费用管理费用财务费用利润2013年146.81284.30132.06109.50-379.962014年172.03251.23173.28109.74-364.39产业评价：二产单位主营业务单一，其中的砖厂、砂厂资源有限，生产效率低，市场需求量小，环境污染大，风险高，从长远来看，与国资公司产业升级及新镇规划目标不相配。应考虑逐步退出国资公司产业发展序列，其他单位处于严重亏损状态，鉴于此种情况，应将关停企业、不生产企业单位进行整合，盘活资产，用于厂房、场地租赁。图三：2013年二产单位主营业务收入及净利润图四：2014年二产单位预测主营业务收入及净利润（三）三产三产有6个单位，人员为358人，其中干部38人，职工320人。2013年三产单位经营情况：收入20283.35万元，成本18039.03万元，管理费509.35万元，财务费用32.74万元，净利润302.69万元。2014年三产经营预测：收入2899.42万元，成本2789.19万元，管理费442.27万元，财务费用445.9万元，净利润-1929.51万元（2014年房产公司有天恒基房产公司托管，如不计算房产公司财务数据，2014年三产经营预测：收入1258.42万元，成本1152.69万元，管理费229.69万元，财务费用45.90万元，净利润-256.36万元）。1.房产公司现状：伍怡天宇房产公司注册资本为1200万元，开发资质为三级，现有员工17人。2014年5月伍怡房产公司已由天恒基房产公司托管（这里不做产业评价）。今年国资公司协调配合并指导伍怡房产公司做好如下工作：（1）延续相关业务并续建2013年未完成的工程项目。（2）做好小区车位、房屋的销售工作。（3）做好相应小区的维护修缮工作。2.物业公司现状：物业公司物业服务资质等级为三级，注册资本为101万，公司现有员工185人，管理服务面积为75.73万平方米。2013年生产经营状况：全年累计实现利润：-122.56万元元。主营业务收入371.15万元，主营业务成本383.4万元（其中农场补贴73.84万元冲减成本），其他业务利润49.92万元，管理费用141.05万元，财务费用5.33万元，营业外收入0.35万元。2014年生产经营情况预测：2014年预计全年实现利润58.77万元（税前利润），其中主营业务收入1301.99万元，主营业务成本1014.35万元，其他业务利润49.92万元，管理费用141.05万元，财务费用5.33万元，营业外收入0.35万元。产业评价：物业公司当前专业技术管理人才缺乏，各项服务规程、制度建设、应急预案等欠缺，业务范围狭窄，市场竞争不具备优势，急需升级转型。随着农场城镇化进程的加快，物业公司面临着很大的发展机遇，在抓着发展机遇的同时，要把物业资质等级提升到二级，，集团公司应大力支持物业多元化发展，差异化竞争，争取未来三年内成为五一新镇片区内服务规范、市场竞争力强的物业服务企业，且达到盈利水平。表十：物业公司连续两年经济指标（单位：万元）年份主营业务收入成本费用管理费用财务费用利润2013年429.32391.65141.055.32-128.922014年1075.521074.69145.0538.4-269.12说明：人员的增加（分流人员）对物业成本影响最大，保障房维修支出较大。3.旅游公司现状：旅游公司2013年9月注册成立，注册资本为100万元，企业现有职工4人，其中管理人员3人。2013年旅游公司营业总收入3.75万元，营业利润为-16.53万元。2014年旅游公司预计营业收入32万元，利润为-15.3万元。产业评价：旅游公司成立时间短，知名度低，特色活动、精品活动少，当前发展经营尚处于初创阶段。随着国资公司产业化升级项目及五一新镇建设的推进，旅游公司有着广阔的发展空间，集团公司应加大对旅游公司的支持力度，培养旅游专业技术人员，与知名旅游企业强强联合，合作共赢，打造精品旅游线路，为旅游公司的发展创造内部与外部环境，考虑将旅游公司作为发展型产业定位。表十一：旅游公司连续两年经济指标（单位：万元）年份主营业务收入成本费用管理费用财务费用利润2013年3.750.2118.79-0.06-16.532014年32034.790-2.794.伍怡水厂现状：伍怡水厂是成立于2009年，现有职工16人，其中工作人员12人，管理人员1人，业务人员1人（其中包含污水厂3人）。主要业务为保证农场居民的正常供水，建筑用水、绿化用水等。2013年生产经营状况：2013年水厂出水量为58.34万方，实现利润45.36万元。其中主营业务收入总额为165.85万元，全年主营业务成本58.77万元，管理费用总额29.4万元，财务费用支出3.14万元。2014年生产经营情况预测：2014年预计将实现利润总额为34.19万元。2014年预计水厂出水量为64万方，预计2014年主营业务收入153.12万元。其中：1、企业用水10万方，单价2.5万元，合计金额25万元；2、绿化用水19万方，单价2.2元，合计金额42万元；3、居民生活用水35万元，单价1.5万元，合计金额53万元，建筑用水9万方，单价3.68元，合计金额33.12万元。产业评价：水厂主营业务是售水，经营模式单一，没有拓展业务的空间，与此同时，水厂专业维修、维护人员欠缺，随着五一农场自用水资源的不断减少及天恒基水务公司水源的接通，水厂的完全经营权将逐步削弱，从长远发展来看，应考虑将水厂与物业公司进行合并。表十二：水厂连续两年经济指标（单位：万元）年份主营业务收入成本费用管理费用财务费用利润2013年173.758.7729.43.1481.472014年150.97825.917.539.495.酒花公司、物资公司现状及评价：酒花公司已停止生产，处于大幅亏损状态，物资公司在经营运行，效益低，2014年已开始出现亏损，酒花公司、物资公司和其他关停单位等都处于亏损状态，这些单位有大量可利用的资产，可通过整合的方式将资产盘活，从新布局经营。表十三：酒花公司连续两年经济指标（单位：万元）年份主营业务收入成本费用管理费用财务费用利润2013年10.0958.537.5749.78-105.892014年0020.490-20.49表十四：物资公司连续两年经济指标（单位：万元）年份主营业务收入成本费用管理费用财务费用利润2013年10.650.762.8707.022014年003.450-3.45图五：2013年三产单位主营业务收入及净利润图四：2014年三产单位预测主营业务收入及净利润说明：表格、图表中数据均来自国资公司2013财务报表及2014年财务计划表四、产业SWOT分析及产业定位（一）SWOT分析是产业定位的依据之一，各产业SWOT分析如下：产业优势（S）劣势(W)机会(O)威胁(T)农业连队资源丰富、生产能力高、利润高传统农业、科学种植技术应用少产业整合升级、五一新镇规划市场化程度低十一连牛场配套设施齐全、效益好、有财政补贴规模小兵团乳业整合带来的发展机遇政策变化、市场竞争力弱水管所供水稳定、管理水平高水价低、灌溉用水量减少、土地减少连队水井由水管所统一管理新政建设带来的不确定性示范园3A景区配套设施缺乏、自主经营难度大五一农场规划为宜游新镇、开发空间大投出多，效益少，市场份额少砂厂需求量大、储量多、效益好、取材方便资源匮乏、存货滞销、效率低成本大、无采矿许可证新镇建设需求量大不可持续发展、借款数额大、货款回收难砖厂取材方便销路窄、风险高、污染环境、资源有限、价格逐年走低、税务率高新镇建设需求量大压货多、砖厂多、政府支持力度小、不可持续发展关停非生产企业有大量可利用资产存在涉税、运营不顺畅、亏损度大产业整合升级带来的发展机遇无法盘活资产、没有市场物业公司业务范围拓展广、楼宇面积逐年增多、管理服务规范资质低、专业技术人员少、服务人员素质低、承担政治性任务多五一新镇定位是宜游、宜业、宜住区、政策支持、服务业发展前景广阔行业竞争激烈、业主服务质量要求高园林绿化公司技术人员多、林地多、效益好市场小、资本回收期长师园林集团成立品种少、市场面小旅游公司有一定数量的客源、有自己的固定景点和特色活动缺乏专业旅游管理人员、旅游路线单一、对外宣传力度小五一新镇规划是大力发展都市旅游产业、五一农场农业产业升级项目实施带动旅游产业行业竞争激烈、旅游品牌知名度低、运行不规范水厂管理规范维护成本高、水源紧张、供水能力低、水价低天恒基水务公司整合带来的发展机遇、五一新镇建设带来的市场机遇地下水开采有限（二）产业定位通过对以上产业发展状况描述及SWOT分析，可以将以上产业大致分为如下几个类型：产业类型单位发展型稳定型整合型退出型所属产业农业连队√√一产十一连牛场√水管所√示范园√砂厂√二产天业砖厂√关停企业√√物业公司√三产园林绿化公司√旅游公司√自来水厂√五、产业发展升级方案通过以上数据分析和阐述，国资公司产业发展升级方案如下：根据洛可可产业升级规划、一产发展现状和单位生产种植的种类及单位生产职能，国资公司拟将一产单位整合成四个分公司，具体整合方案内容详见《国资公司经营性单位整合方案》，与此同时，加大设施农业建设力度，将设施农业与旅游观光农业有机结合，为职工多元增收创造有利外部条件。结合洛可可项目及天恒基集团发展战略，将成立4个新公司，4个新公司名称分别暂定为：麦可庄园