【乘联会】2022年5月份全国乘用车市场分析

2022年5月用车市场分析专业|共享|高效|创新中国汽车流通协会汽车市场研究分会乘用车市场信息联席会2022年6月9日量：国内外批发销量第9页面图中的表示有微客的厂商来源：乘用车市场信息联席会月报表-初稿◆2022年5月产量分析表◆2022年5月零售和批发销量分析表◆2017-2022年5月狭义乘用车零售和批发销量走势图◆2022年5月产量、零售、批发分析表◆2017-2022年5月新能源乘用车零售和批发销量走势图◆2022年5月狭义乘用车零售销量TOP10◆2022年5月狭义乘用车批发销量TOP10◆2022年5月广义乘用车零售销量TOP10◆2022年5月广义乘用车批发销量TOP10◆2022年5月全国乘用车市场回顾◆2022年6月全国乘用车市场展望◆600亿促乘用车和货车纾困政策很好◆600亿车购税优惠对经销商是重大利好◆新能源车销量受600亿影响很小总体市场-2022年5月产量分析表MPVSUV用车客车78.54月份.447.398.671.87.2%-26.1%9.4%3%%环比78.4%%66.1%69.5%.7%68.8%累计387.6802.0815.75384.3804.2817.8-23.2%%3%市场月度信息发布3市场月度信息发布3能源市场排名销量轿车MPVSUV狭义乘用车销量轿车MPVSUV狭义乘用车合计微客广义乘用车合计5月份79.66.772.84月份94.896.7同期78.48.474.3同比1.5%-20.6%-1.9%-1.3%-40.5%-2.1%环比72.2%65.2%63.5%67.8%7%66.7%累计384.331.6382.2798.1811.0同期累计393.440.0396.0829.5842.5同比-2.3%-21.1%-3.5%-3.8%-0.9%-3.7%零售批发销量轿车MPVSUV狭义乘用车合计微客广义乘用车合计5月份70.25.759.4.44月份52.75.546.1.4同期79.79.573.8.0同比-11.8%-39.4%-19.4%-16.9%-37.5%-17.3%环比33.2%3.6%28.8%29.7%-1.1%29.1%累计359.935.2336.5731.5743.0同期累计407.247.3384.7839.1854.3同比-11.6%-25.5%-12.5%-12.8%-24.2%-13.0%市场月度信息发布4市场月度信息发布4能源市场排名零售销量狭义乘用车批发销量狭义乘用车月同比(2022年)月同比(2022年)总体市场-2017~2022年5月销量走势零售销量狭义乘用车批发销量狭义乘用车月同比(2022年)月同比(2022年) Y2017Y2018Y2019Y2020Y2021Y2022.8104.41月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-5.0%%0.5%单位：万辆Y2017Y2018Y2019Y2020Y2021Y2022.81月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月6.1%28.0%-1.3%市场能源市场排名月度信息发布市场能源市场排名月度信息发布6新能源市场-2022年5月产量、零售、批发分析表月度信息发布6产量BEVPHEVNEV合计5月份33.4843.24月份22.5.929.5同期4同比109.0%190.4%123.2%环比48.4%41.8%46.8%累计3.641.194.7同期累计73.887.2同比108.1%205.5%123.2%销量BEVPHEVNEV合计5月份26.836.04月份21.328.3同期同比71.2%189.8%91.2%环比25.6%30.9%26.9%累计同期累计65.278.0同比102.6%206.4%119.5%销量BEVPHEVNEV合计5月份32.442.14月份21.4728.1同期同比96.3%184.4%111.5%环比51.1%45.8%49.8%累计240.0.2同期累计72.787.0同比105.3%178.8%117.4%能源市场商排名市场零售销量批发销量月同比(2022年)月同比(2022年)能源市场商排名市场新能源市场-2017~2022零售销量批发销量月同比(2022年)月同比(2022年)能源市场商排名市场 Y2017Y2018Y2019Y2020Y2021Y20225001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月180.9%37.6%8.5%单位：万辆 Y2017Y2018Y2019Y2020Y2021Y2022单位：万辆45.51140.28.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月189.5%0.5%月度信息发布7狭义乘用车狭义乘用车7.37.37.07.06.56.25.5NO1狭义乘用车狭义乘用车7.37.37.07.06.56.25.5NO1NO2NO3NO4NO5NO6NO7NO8NO9同比份额NO1NO2NO3NO4NO5NO6NO7NO8NO9NO10同比份额能源市场市场排名：万辆零售销零售销量TOP一汽大众比亚迪汽车吉利汽车长安汽车广汽丰田上汽大众上汽通用一汽丰田东风日产长城汽车%%%%%%%%.8%.6%4.0%：万辆批发销量批发销量TOP8.98.78.48.48.37.97.57.0NO1NO2NO3NO4NO5NO6NO7NO8NO9NO10一汽大众比亚迪汽车吉利汽车上汽大众广汽丰田长安汽车上汽通用奇瑞汽车上汽通用五菱上汽乘用车%%%.9%.7%4.4%月度信息发布8广义乘用车广义乘用车同比份额能源市场市场排名厂商排名-2022年广义乘用车广义乘用车同比份额能源市场市场排名：万辆零售销量TOP零售销量TOP东风日产通用一汽大众车大众车汽丰田汽丰田通用五菱%%%%%%%%.7%.6%.5%4.0%份额：万辆批发批发销量TOPOP大众车汽丰田大众车汽丰田通用车车汽大众乘用车通用五菱乘用车%%%.9%4.3%月度信息发布9市场分析-2022年5月全国乘用车市场回顾(一)下较大，近期改善明显。自主在新能源市场获得明显增量，头部企业表现优异，比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车和奇瑞汽车等传统车企品牌份额提升明显。上汽乘用车和一汽红旗环比增幅均超过260%，体现产业稳工复产的效果突出。4。市场能源市场排名析月度信息发布市场能源市场排名析市场分析-2022年5月全国乘用车市场回顾(二)◆出口：5月乘联会统计口径下的乘用车出口(含整车与CKD)18.4万辆，同比增长77%，环比增长万辆，同比增长77%；合资与豪华品牌出口4.2万辆，同比增长76%。产167.1万辆，同比增长6.5%，环比增长69.5%，产业链保供措施见效。其中豪华品牌生产同比下降7%，环比增长112%；合资品牌生产同比下降12%，环比增长93%；自主品牌生产◆受疫情影响的进口零部件短缺问题改善，涉及长三角地区的国产零部件体系供应商逐步恢复基本供货，◆5月的产销环比改善较大，形成厂商产量高于销量8万辆、厂商国内批发高于零售23.7万辆的推动式产销走势，也形成了5月厂商零售环比增速(29.7%)大幅低于批发增速(67.8%)的特征。市场能源市场排名析月度信息发布市场能源市场排名析市场分析-2022年5月全国乘用车市场回顾(三)1年四季度以来厂商库存迅速回补，奠定了今年零售市场价格促销持续加大的压力。由于购渠道库存下降2万辆，较2021年1-5月下降56万辆形成强烈对比。◆目前经销商库存处于中高位，但由于疫情下的生产不足，在途库存占比上升，部分热销车型生产短缺，导致供需结构不匹配且调整难度大；缺少旺销车型的零售增量，也使库存系数有虚高问题。不少经销商市场能源市场排名析月度信息发布市场能源市场排名析市场分析-2022年5月全国乘用车市场回顾(四)自主品牌新能源车渗透率45%；豪华车中的新能源车渗透率19%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有总体市场新能源市场厂商排名市场分析市场分析-2022年5月全国乘用车市场回顾(五)品牌中的新能源车渗透率51.8%；豪华车中的新能源车渗透率9.2%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅4.0%。车总量80%。其中：比亚迪114,183辆、上汽通用五菱37,313辆、特斯拉中国32,165辆、奇瑞,125辆、零跑汽车10,069辆。总体市场新能源市场厂商排名市场分析市场分析-2022年5月全国乘用车市场回顾(六)本市场能源市场排名析月度信息发布市场能源市场排名析市场分析-2022年6月全国乘用车市场展望(一)◆6月份全月工作日有21天，较5月多一天工作日。目前国内疫情高点已过，前期充分休假，目前复工复是处于全国汽车制造的核心枢纽地位，是约束汽车生产恢复的核心因素。由于上海6月初真正解封，结合国内对于物流运输堵点的专项纾危解困措施，因此。◆同时由于前期部分地区受防疫政策影响，使得经销商出现大面积暂时关停、客流大幅下降，这一点在6会大幅改观，拉动销量提升。始实施，同时叠加国家和各地促消费政策集中在6月开始发力，促消费政策启动期的效果较强，预计3-5月的延迟消费需求应该有一定的释放，有利于6月零售的增◆首先促消费政策能够提振消费心态，增强消费信心。根据央行一季度城镇储户调查，倾向于“更多消费”，车市消费购买力受损，近期购车意愿下降，传统燃油车是民生车型，对改善百姓生产生活具有重大意义，近期鼓励燃油车消费的相关政策举措有利于经月度信息发布 月度信息发布 总体市场新能源市场厂商排名市场分析16市场分析-2022年6月全国乘用车市场展望(二)◆再次，虽然国内新冠疫情防控有了改善，但乌克兰危机导致外溢风险超预期加大，国内面临稳就业、稳裁员风潮退去，专项债的发行节奏前置和在新基建领域的持续发力，收入预期和消费信心有望回升，高端新能源车市场仍有较强活力，但龙头还是经市场能源市场排名析月度信息发布市场能源市场排名析市场分析-600亿促乘用车和货车纾困政策很好(一)日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。◆2.0升以下受益的表现较好。2021年售价在30万元以下且排量为2.0升以下的车型比例达到了乘用车总体零万的政策也是有效地激发了占车市77%比例的消费潜力，同时也体现了普惠导向的政策制定初衷。总体市场新能源市场厂商排名市场分析市场分析-600亿促乘用车和货车纾困政策很好(二)巨大。对自主品牌头部企业如长城汽车、吉利汽车、长安汽车、一汽红旗、上汽乘用车、广汽乘用车等都◆我们预计按照政策的效果会增量200万辆。受疫情影响加剧的影响，我们5月中旬预计2022年乘联会零售销量是1900万辆，同比下降6%，现在通过购置税优惠等诸多新政策的实施，预计通过7个月的促消费努力，动全年国内零售达到2100万辆的规模，出政策比没有政策预计增量达到200万辆左右，相对于2021期的市场能源市场排名析月度信息发布市场能源市场排名析市场分析-600亿车购税优惠对经销商是重大利好(一)◆今年经销商压力相对较大，原有的盈利环节遭遇较大的压力。由于传统燃油车的销量下降，现有经销商体系的单店销量面临下降的压力，这对新车毛利压力和售后的维修保养都带来增量不足的压力。尤其是随着消费者消费的谨慎，消费金融的利用率下降，导致短期消费信贷规模下降，进一步降低了金融保险业务的衍生盈利能力。◆由于前期的疫情管控相对严格，部分地区经销商都有被暂停营业的现象，导致销售服务业务难以有效开展，带来进一步的损失。而消费者出行受阻，正常的维修保养也因此减少了频次，进一步降低了盈利。◆此次600亿的车购税优惠对经销商是重大利好。由于购车消费信心的回升，下半年的销量必然实现同比的较好增长，这样就带来单店新车销量的提升。由于前期疫情抑制消费，车购税减半后的车市需求明显走强，供需关系的改善，必然改善销售毛利水平。◆随着换购群体的被激发，带动了经销商的高端车型销量，中高端的旺销必然显著改善销售毛利，实现销售业务的明显改善。随着中端以上车型的销量