58同城汽车研究院：东风日产置换流向研究报告

东风日产置换流向研究报告2022年7月近年来，中国汽车市场以肉见可见的方式发生变化，限购限行、新能源市场涌动、新势力品牌腾空出世、中国品牌高端车型迭起……一系列的反应都在阐述着中国车市的变革。从时间来看，中国汽车产业从相对粗放式的增长模式，开始向高质量发展阶段递进。目前正是中国汽车产业转型升级的关键时期，与过去相比，中国汽车市场已经真正进入存量市场阶段，置换场景在未来一段时期将迎来爆发式增长，二手车市场存量进一步扩大，竞争关系变得更加激烈。要想在存量市场中取得先机，有两个关键词不容忽视，就是“老用户”和“忠诚度”，挖掘老用户，提升品牌忠诚度将成为品牌亟待研究的新课题。基于良好的品牌力和产品力，东风日产积累了千万级的保有量，庞大的老用户资源对于品牌来说，既是机遇，也是挑战。本报告将从品牌、车系、地域多个角度进行东风日产的置换研究，通过对本品及竞品的流入流出分析，给与部分指导性建议，从而以存量市场带动新车销量增长。58同城二手车是国内领先的二手车交易/挂牌数据平台，2021年挂牌数据突破1400万，市场覆盖>60%。在一手、真实的零售端挂牌、交易数据下，58汽车通过打通新车和二手车数据，从品牌、车系、价格、地域等多个维度整合数据，进行置换流向交叉分析，从而对东风日产品牌进行深入研究。为数据个人发布二手卖车信息新车购买意向留资新车购买意向留资置换需求/意向置换流向看趋势通过大量意向置换数据对各品牌/车系/细分市场/国别等多维度进行统计分析，研究方法&样本时间本次仅分析狭义乘用车市场，报告中所有数据排名均做了上榜条件限制，对于不满足样本数量要求及销售状态不适合的品牌及车型将不认为具有参考价值，不计入榜单内。此外，本报告数据具有一定的平台属性，不一定与实际市场结果完全一致，但数据趋势参考性强。 (数据统计不包含中国港澳台地区)2021.6-2022.6。本报告主要基于近一年来的汽车市场进行数据分析，帮助车企了解行业动向及趋势，从而为制定相关政策提供参考和依据，为用户购车、换车决策提供必要的数据支撑。定体现近一段时间。东风日产置换流向分析东风日产重点车型流向竞品置换流向分析东风日产置换流向分析东风日产重点车型流向竞品置换流向分析与启示Contents第一章第一章第第二章第第三章第第四章第第五章.6%.1%.3%.4%.0%.0%.6%.1%.3%.4%.0%.0%人群逐年萎缩，增换购比例持续增加，以换购为首的消费人群带动中国车市进入存量时代。预计到2024年，首购用户将从2021年的49.3%缩减到38.6%，换购人群占比将突破50%。新车市场和二手车市场持续处于动态平衡态势中，伴随汽车保有量的增加，二手车市场的潜力将被激发。2011-2024年乘用车首购/换购/增购占比变化趋势2011201220132014201520172018201620172018增购换购2019首购202020212022F2023F2024F8.8%10.7%13.1%13.2%13.7%12.7%13.3%.0%.8%.1%.6%8.8%10.7%13.1%13.2%13.7%12.7%13.3%.0%.8%.1%.6%.2%.9%.3%.2%.0%受我国宏观经济增速放缓的影响，国内汽车市场持续低迷态势，乘用车市场竞争格局迎来巨大变革。随着豪华品牌的价格下探，对持币观望的消费者产生较大吸引力，市场表现已呈现上扬态势；自主品牌则进入快速洗牌阶段，技术和品质的双重收割，令其无可避免地与合资品牌展开激烈竞争，加之新能源产品的撬动，主流合资品牌的市场份额不断受到挤压。不过整体来看，合资品牌在存量市场中仍有大量可发展空间。各品牌大类市场份额变化201820192020自主20212022.1主流合资豪华2022.22022.1-2源：乘用车市场信息联席会1481491109614814911096二手车市场线下客流和成交均表现不强，交易同比首次出现负增长，市场一直处在不景气区间徘徊，这种趋势一直2021-2022年全国二手车月度交易量变化趋势(单位：万辆)2月3月4月5月6月7月2021年交易量2022年交易量8月9月10月11月12月来源：中国汽车流通协会8.42%6.90%6.26%5.8.42%6.90%6.26%5.80%上汽大众北京现代东风日产一汽-大众东风本田长城汽车一汽-大众奥迪广汽本田一汽丰田上汽通用五菱4.09%4.05%3.89%3.87%4.51%3.72%置换市场关注度前10名仍以合资品牌为主，其中东风日产位于关注度第7名位置，整体行情看好。日系品牌在置换市场中整体趋于稳定，受市场影响波动较小，是品牌影响力和产品信赖度的综合体现。对于东风日产来说，存量市场的变革可以视作继续向下渗透中国汽车市场的机遇，可通过品牌及产品优势，抓住置换市场先机，通过二手车存量撬动新车销量。2021年6月-2022年6月厂商置换关注度TOP10国别置换关注度分布1.1%1.1%1.5%0.7%5.2%7.2%32.2%22.0%30.1%自主日本德国美国韩国英国法国其他东风日产置换流向分析客集中在北部地区基于品牌认可度和较大的保有量，东风日产流出区域集中在东部沿海城市，其中以广东和山东为首的两大省份为品牌置覆盖。东风日产置换流入地域分布≧≧8%6%~8%4%~6%2%~4%辽宁东广东黑龙江河北广西吉林内蒙古江苏北京12.11%9.73%9.39%7.27%6.20%5.84%5.40%4.66%3.99%3.50%东风日产置换流出地域分布8.948.94%广东8.39%东辽宁6.57%北京江苏河北河南四川黑龙江湖南4.86%4.50%4.48%4.08%3.96%6.78%6.33%二、三线城市潜力大重点挖掘“小镇青年”购买力东风日产城市维度的流向和省份置换趋于一致，购买潜力逐步向北部地区转移，以“黑吉辽”省会城市哈尔滨、长春和沈阳地区对于品牌的关注度更高，东风日产需重点挖掘“小镇青年”的购买力，通过置换流通刺激市场增长。需要市人均消费水平攀升以及城市限行限购政策有关，品牌可在该城市投入紧凑型以上级别车型和新能源产品，完成本品三线城市具有较大的潜力，可成为东风日产未来重要市场。东风日产置换流入/流出城市分布沈沈阳长春北京哈尔滨南宁青岛秦皇岛乌鲁木齐大庆重庆4.08%3.50%2.95%2.65%2.26%2.21%2.05%1.74%1.68%28%北京沈阳深圳成都长沙乌鲁木齐东莞郑州哈尔滨杭州6.57%2.36%1.42%1.91%1.91%1.88%1.65%1.57%1.41%1.30%东风日产置换流入/流出城市级别分布10.310.36%4.72%18.71%18.17%20.21%17.24%26.30%24.72%18.53%18.39%11.67%10.97%一线新一线二线三线四线五线置换流入置换流出25.00%30.00%20.00%15.00%10.00%0.00%5.00%高龄”老车夯实老用户转换老车是二手车流通市场中的核心力量，东风日产可通过拦截老用户的“黄金置换时间”，完成本品转换。可重点挖掘原车龄集中在5年以上的车主，尤其是10年以上的“超高龄老车”，该部分用户占比超过四成，拥有较大的基盘，同时品牌忠诚度高，转化为本品用户后持续触达，可完成二次以上本品置换。行驶里程方面，5-8万公里及8-12万公里老车占比优势明显，整体与车龄分布趋势相一致。置换东风日产客群原车车龄分布1-31-3年3-5年5-8年8-10年10年以上45.86%24.36%1866%9.85%1.28%置换东风日产客群原车行驶里程分布(单位：公里)11万以下1-3万3-5万5-8万8-12万12万以上34.84%24.63%1882%12.17%7.78%1.76%席高合资品牌为主要潜客席换来源，品牌可重点关注其用户流向，通过大幅度的置换/优惠政策，实现用户收割。上汽通用五菱在东风日产的置置换关注东风日产的客群原车厂商TOP154.22%3.88%3.86%3.76%338%2.84%%2.01%1.96%东风日产一汽-大众上汽通用五菱上汽大众广汽本田上汽通用上海通用北京现代一汽丰田别克雪佛兰比亚迪长安福特长安汽车奇瑞汽车东风本田东风悦达起亚本品内部转化位于置换前列东风日产的高置换率也体现在车系榜单中，置换关注东风日产的用户多以本品为主，且位于置换来源榜前列，说明品品外，置换客群则较为分散，并未集中在某一特定品牌或是特定级别上，说明存量市场中仍有大量机会可挖掘。结合置换关注东风日产的客群原车车系TOP15化明显位于置换来源前列.54%1.47%1.45%134%134%.13%轩逸天籁骐达捷达阳光奇骏逍客速腾骊威五菱宏光雅阁凯越比亚迪F3飞度迈腾向趋势相一致，主要受日系品牌保值率高/市场占有率高等因素影响。品牌需做好用户关怀，加码置换补贴力度，促进本品牌内部换新升级。此外，自主品牌如上汽通用五菱等俨然需要东风日产加以警惕，一方面自主品牌有着价东风日产原车主关注的新车厂商TOP15品牌明显735%735%6.68%6.59%6.27%6%4.86%4.37%东风日产广汽本田上汽通用五菱广汽丰田东风本田一汽丰田上汽大众长城汽车长安汽车吉利汽车一汽-大众北京现代比亚迪上汽通用别克广汽传祺逸上榜高保值率车型受市场引导明显轩逸是东风日产原车主最关注的车系，且流向占比远超其他车系，主要源于产品保有量大同时品质出色，亲民的价格、良好的舒适性、可靠的质量加上品牌等多重因素加持，让轩逸在置换市场更具优势。但需要注意的是，东风日产车系中仅轩逸一款车系上榜，品牌可通过拦截雅阁、本田CR-V等主力竞品流量，捆绑销售，以提升本品忠诚度。综合来看，保值率对消费者选购二手车热情行为产生明显导向作用，高保值率车型更受东风日产原用户青睐。东风日产原车主关注的新车车系TOP15轩逸上榜33.10%3.03%2.50%2.33%2.16%1.99%169%161%159%153%149%1.15%轩逸雅阁汉兰达哈弗H6本田CR-V卡罗拉五菱星辰朗逸宝来远景X3本田XR-V飞度威驰思域RAV4荣放置换关注度降低新能源市场增势显著传统燃油车仍然是置换市场的主力选手，在置换流入和流出榜中均占据绝对优势，前者占比97.50%，后者占比。伴随着一线城市的限行限购、国家政策的大力扶持，以纯电动和插电式混合动力构成的新能源车在存量市场中也逐步显现，置换流出占比较流入增加了5个百分点。尽管东风日产试水推出了轩逸e-东风日产客群置换前后车辆燃油类型分布汽油汽油柴油油电混动纯电动插电式混合动力汽油+48V轻混系统9750%88.04%置换流入置换流出1.68%0.39%4.36%4.57%0.16%0.99%0.01%1.65%0.28%0.37%东风日产客群置换前后车辆生产方式分布44.41%31.21%老车64.38%国产合资进口35.67%新车62.99%1.34%298%270%日系品牌处主宰地位自主品牌正在渗透298%270%国别上看，置换关注东风日产的原车国别分布分散，主流车型均有涉及。置换流出方面，日系品牌流出占比为6.43%，整体增幅14.52%，是增长幅度最高的国别；自主品牌以34.32%的占比紧随其后，较置换流入同样呈现上升趋势。经过与二手车整体市场交叉对比发现，日系二手车在存量市场中占有率高起，短时间内将持续占据主宰东风日产客群置换前后车辆国别分布46.43%34.32%.91%31.44%置换流入置换流出16.64%11.78%11.02%5.76%344%.0.27%0.55%0.78%日本自主德国美国韩国法国其他欧系置换流入300%紧凑型车仍是翘楚SUV是品牌未来发力点置换流入300%无论是新车还是二手车市场，紧凑型车均占据主导地位，与用户基数大成正相关关系。东风日产可以重点追踪本品及竞品该级别用户，利用基盘大优势冲击存量市场。以小型SUV为首的SUV市场在置换流出占比中逐渐崛起，东风日产客群置换前后车型级别分布44.55%41.37%置换流出15.62%1371%11.95%9.74%12.13%11.78%349%7.55%310%5.35%4.78%346%3.75%0.97%1.18%0.26%2.25%微型车小型车紧凑型车中型车中大型车小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUVMPV2834%新车2834%新车尽管东风日产车主有一定的升级置换行为，但15万元以下的“低价市场”仍更受二手车用户拥戴，说明代步需求仍是置换用户关心的首要因素，品牌向上策略尚未达到二手车市场，东风日产可加大轩逸、骐达的投放力度，以高性价比姿态切入存量市场。未来，随着低价车存量逐步减少，中高级别车型的市场占有率将比以往更高，品牌再打通东风日产客群原车及目标价格分布29.92%30.20%2378%15.17%原车 12.11%10.43%6.95%4.23%8.17%6.72%4.01%362%2.98%1.46%2.38%2.91%2.81%2.35%1.45%5万以下5-10万10-15万15-20万20-25万25-30万30-35万35-40万40-70万70万以上营求轩逸车型地位稳固营东风日产在新车市场的销量表现对二手车行情有着较大影响，交叉对比新车销量后发现，二手车用户对于车型的关注情况和新车用户一致，更偏向于高销量车型，说明品质可靠和经济性优势对次级市场有很强的的渗透作用。具体来看，轩逸、天籁以及逍客构成关注度第一阵营，主要表现在车辆的强号召力有效增强用户粘性；奇骏独占第二阵以劲客为首的产品则带动剩余车辆完成整体关注度布局。0.84%0.84%1.04%1.14%1.93%2.72%12.61%22.57%24.96%32.19%达东风日产重点车型流向东风日产重点车型流向6.34% 2.92%2.61%2.56%2.39%6.34% 2.92%2.61%2.56%2.39%2.31%2.28%2.20%2.14%1.97%北京沈阳成都长沙东莞深圳上海杭州乌鲁木齐哈尔滨一线新一线二线三线四线五线作为日系品牌的重要基地，广东省在轩逸的置换流入和流出榜中均占据榜首位置，且后者占比高于后者，说明该省潜客基数更大，可加大轩逸产品的投放力度。同时也可针对辽宁、山东等地重点布局。轩逸的新车售卖向低线城市轩逸置换客群前后省份分布111.85%11.82%9.96%7.26%5.48%4.92%4.59%3.48%3.45%3.31%广东东江苏辽宁北京河北浙江湖南河南四川广东辽宁东黑龙江广西河北内蒙古四川江苏新疆4.12%4.31%4.30%4.14%8.91%9.55%5.97%5.57%6.68%6.71%轩逸置换客群前后城市及城市级别分布乌乌鲁木齐5.97%2.28%哈尔滨潍坊北京大庆沈阳江门重庆南宁青岛1.55%1.77%1.76%1.59%1.57%1.46%1.43%1.36%置换流出置换流出31.60%置换流入17.11%25.82%19.43%18.93%11.23%17.42%17.07%16.30%10.94%4.30%9.84%轩逸捷达五菱宏光轩逸捷达五菱宏光速腾飞度骐达雅阁比亚迪F3科鲁兹帕萨特7.01%1.95%1.78%.1.47%1.33%1.33%1.31%1.17%1.11%153%资紧凑型及以下车型与自主低价车在轩逸置换来源中更加突出，前者车龄集中在10年左右，后者车龄集中在6-8年，东风日产可重点针对该车龄区间榜上车型进行追踪。置换流出方面，轩逸仍是原车主首选车，且远超其他车系，产品轩逸置换客群前后车系TOP10轩逸轩逸雅阁汉兰达哈弗H6卡罗拉朗逸五菱星辰宝来本田CR-V远景X317.05%317%..2.46%2.39%2.39%2.03%299%288%258%3.62%逸达菱宏光腾度骐达阁鲁兹平均车龄 (年)6.7.46.6.5.8.6.18.79.5.1平均里程 (万公里)6.70.76.00.49.18.93.08.27.72.6主关注重点作为保有量最大的细分市场，紧凑型车在置换领域也独占鳌头。置换市场中，轩逸的流入/流出车型级别均以紧凑，说明性价比仍是轩逸车主关注的重点。轩逸置换客群前后车辆级别分布44.64%2.13%中大型SUV中型SUV紧凑型SUV小型SUV中大型车中型车紧凑型车小型车微型车置换流入置换流出12.50%9.47%13.65%10.74%3.53%6.97%2.45%0.64%9.72%10.34%0.67%0.18%3.15%3.37%47.12%51.54%4.61%2.56%MPV轩逸车主目标价格分布40.6840.68%33.83%10.55%4.50%4.06%0.47%0.32%0.58%0.32%4.68%12.31%6.28%6.03%3.27%2.85%2.35%2.35%1.93%12.31%6.28%6.03%3.27%2.85%2.35%2.35%1.93%1.84%1.84%北京成都郑州深圳长沙杭州南宁三明沈阳武汉一线新一线二线三线四线五线目前天籁在北方城市的潜客群体较为稳定，包括沈阳、北京、青岛等城市的用户置换率较高。其中广东省的用户流失较为严重，厂家可针对该省的部分城市加大投入力度。天籁的置换流入群体主要集中在新一线城市，除沈阳外，大连、天津、潍坊也需要重点关注。这些城市的流入占比较高，市场潜力有待释放。天籁置换客群前后省份分布77.20%6.28%6.28%6.03%4.77%4.44%3.43%2.76%17.50% 15.83%广东东辽宁北京江苏安徽四川浙江河南广西辽宁东广东河北北京江苏广西内蒙古四川黑龙江4.26%4.66%9.32%9.01%5.77%5.65%5.49%5.15%6.36%6.54%天籁置换客群前后城市及城市级别分布秦秦皇岛6.36%2.13%潍坊苏州北京天津大连沈阳南宁西宁青岛2.90%2.28%2.81%2.69%2.41%2.22%2.16%1.98%置置换流入置换流出20.81%31.71%21.93%22.24%11.49%19.09%17.87%17.80%15.60%7.89%7.45%6.12%天籁轩逸捷达凯越天籁轩逸捷达凯越朗逸迈腾比亚迪F3雅阁凯美瑞卡罗拉12.48%2.68%2.18%2.18%1.51%1.51%134%134%126%117%天籁的潜客主要集中在高性价比车型上，榜单大部分车型均为中型或紧凑型轿车。数据显示，天籁的用户群体忠证置换率。在置换流出的车型中，同品牌的轩逸来到了榜首，可见用户对高性价比车型的需求依旧很高。此外，SUV挽回流失群体。天籁置换客群前后车系TOP109960%6.27%4.23%3.80%.3.12%2.53%2.25%2.22%2.07%轩逸雅阁汉兰达本田CR-V天籁凯美瑞卡罗拉思域哈弗H6朗逸330%籁逸达腾阁平均车龄 (年).67.4.5.58.68.08.8.3.37.6平均里程 (万公里)1.67.60.51.47.57.87.79.10.87.1紧凑级轿车与紧凑级SUV可作为市场的重点进行布局天籁的车主目标价格主要集中在5-20万元区间，主要置换来源为紧凑型车和中型车，说明置换用户有一定的升级换级车和中型车也是天籁的主要流出市场，同时紧凑级SUV也占有较高的流出占比，考虑到用户的品牌忠诚，东风日产可针对紧凑级SUV以及紧凑级轿车推出优惠活动，以达成用户的内部循环。天籁置换客群前后车辆级别分布22.58%5.69%中大型SUV中型SUV紧凑型SUV小型SUV中大型车中型车紧凑型车小型车微型车4.52%2.07%1.91%置换流出置换流入5.38%7.76%3.98%1.97%37.15%36.34%11.50%30.75%25.52%0.76%6.69%2.28%3.00%3.93%6.21%MPV天籁车主目标价格分布2828.95%23.80%21.30%10.99%6.70%3.86%2.31%1.20%0.49%0.40%3.60%3.22%3.03%2.65%2.65%2.3.60%3.22%3.03%2.65%2.65%2.65%1.89%1.89%1.89%1.89%北京乌鲁木齐长沙秦皇岛金昌银川南京沈阳牡丹江南宁一线新一线二线三线四线五线北迁移，其中辽宁省超过了10%，黑龙江、吉林紧随其后，厂家可加大该地区的投入力度。逍客置换客群前后省份分布辽辽宁东河北黑龙江广东吉林内蒙古广西新疆安徽12.69%北京广东甘肃江苏新疆河北辽宁东黑龙江湖南4.55%4.48%4.87%4.69%4.73%8.24%8.14%6.82%5.53%5.37%5.87%5.27%5.68%5.00%5.98%3.60%6.63%6.44%6.77%逍客置换客群前后城市及城市级别分布乌乌鲁木齐8.24%3.87%2.34%哈尔滨东莞包头北京鞍山丹东沈阳南宁长春2.63%2.21%2.03%1.66%1.92%1.71%1.55%置置换流入置换流出25.05%24.49%23.15%11.02%18.98%18.63%15.37%17.19%14.96%13.71%12.90%4.55%16.48%2.65% 1.70%16.48%2.65% 1.70%1.52%1.52%1.52%1.52%1.33%1.33%1.33%逍客骐达卡罗拉五菱宏光五菱荣光轩逸赛欧三厢骊威速腾科鲁兹逍客原车主的置换来源比较分散，但多以自主品牌和原值较低的车型为主。主要置换群体的平均车龄在8-10年左右，平均里程为9-12万公里，经济实用性仍是其置换首要的考虑因素，东风日产可根据市场需求推出相应的优惠活动，吸转换。逍客置换客群前后车系TOP10轩逸轩逸本田哈弗H6汉兰达逍客雅阁本田五菱星辰RAV4卡罗拉CR-VXR-V荣放8.77%4.87%.4.24%3.71%3.66%253%%1.87%437%2.79%客骐达菱宏光菱荣光逸欧三厢威腾鲁兹平均车龄 (年)8.2.8.66.49.8.0.6.39.3平均里程 (万公里)8.20.43.44.84.26.28.97.61.49.0重点布局5-20万区间紧凑级轿车与SUV市场为主要流入群体逍客车主的目标价格主要集中在5-20万元，这部分占比接近80%。其中紧凑型轿车和SUV为原车主主要置换来源和主要流向，按照品牌现有布局，在这一价格区间内有逍客和轩逸共计两款紧凑级产品，结合置换用户消费升级的逍客置换客群前后车辆级别分布1.98%1.98%3.96%中大型SUV中型SUV紧凑型SUV小型SUV中大型车中型车紧凑型车小型车微型车置换流出置换流入35.12%33.57%2.82%2.80%22.45%28.21%12.37%14.45%4.20%0.24%9.45%8.10%6.47%7.46%2.80%1.17%1.40%1.00%MPV逍客车主目标价格分布34.0534.05%23.55%22.12%9.02%5.49%3.55%1.03%0.27%0.61%0.32%广汽一汽-上汽广汽一汽-上汽东风广汽一汽上汽上汽一汽-北京丰田大众大众日产本田丰田通用别克通用五菱大众奥迪现代7.57%5.92%5.28%470%4.59%4.47%4.03%3.37%3.36%4.84%目前，广汽丰田的主要置换流入为一汽-大众与上汽大众，东风日产紧随其后位列第三。在车型上，有1.28%的轩逸车主置换为广汽丰田的产品。由此可见，东风日产的客群更注重车辆的性价比，品牌可针对该特点加大力度推广汽丰田置换流入厂商/车系TOP103337%239%2.02%1.99%1.62%135%1.28%1.18%1.15%1.11%凯美瑞汉兰达雅阁捷达卡罗拉CR-V轩逸帕萨特朗逸奥迪A6L广汽丰田8.46%广汽丰田8.46%672%5.18%4.4.51%4.40%3.97%3.52%3.40%3.13%上汽通用别克上汽通用五菱一汽-大众东风本田东风广汽本田北京现代上汽大众一汽丰田62%一汽丰田的品牌忠诚度处于中等水平，东风日产可重点针对该品牌进行拦截，延展客群。其置换来源中，东风日客营销，避免客群流失。根据车型榜单的第一名可知，一汽丰田用户对于卡罗拉的忠诚度较高。东风日产可根据车型特点进行拦截，拉混动的日产轩逸e-POWER，可加大该