2021年矿用与资源回收成套设备企业发展战略及经营计划

矿用与资源回收成套设备企业发展战略及经营计划作者：上善若水2021年4月

目 录一、应用行业发展态势 31、砂石骨料市场 3（1）下游市场需求保持高位运行 3（2）结构性改革，开启高质量发展新篇章 32、金属矿山市场 43、建筑垃圾市场 4二、未来发展战略 8三、2021年经营计划 81、加强人才储备和引进，适应公司发展的需求 82、加快推进xx扩产项目建设，早日达产增效 93、继续做好市场管理，确保业绩增长 94、继续加大研发投入，确保技术领先 95、加强企业文化建设 10四、面临的主要风险及对策 101、宏观经济政策调整风险 102、产品毛利率波动风险 113、持续开发新客户的风险 11

矿用与资源回收成套设备企业发展战略及经营计划一、应用行业发展态势1、砂石骨料市场（1）下游市场需求保持高位运行国家十四五规划（2021年至2025年）期间将统筹推进基础设施建设，实施乡村建设行动，推进以人为核心的新型城镇化，加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化，提高农村和边境地区交通通达深度，大力推进新型基础设施、交通、水利等重大工程建设。按照国家未来五年的战略规划布局，砂石骨料消费仍将保持高位运行。（2）结构性改革，开启高质量发展新篇章近几年，我国砂石资源价格飞涨，2018年以来，涨幅尤剧，局部地方甚至出现100%的涨幅，引起了广泛关注。建设用砂石是消耗自然资源众多的大宗建材产品，是构筑混凝土骨架的关键原料。我国是世界最大的砂石生产国和消费国，砂石年产量高达200亿吨。随着环境保护日益增强，天然砂石资源约束不断趋紧，机制砂石逐渐成为我国建设用砂石的主要来源。在2019年11月到2020年3月的四个月内，国家有关部门相继发布了两部砂石行业未来发展的纲领性文件，即推进砂石行业高质量发展《若干意见》和健康有序发展《指导意见》。《若干意见》和《指导意见》从采矿权投放、项目投资控制、装备提升等多方面入手，对产业未来发展路径予以细化和落实，结构调整将持续推进，砂石行业将迎来高质量发展。从下游的需求端和产业结构调整来看，下游砂石市场需求在未来几年内仍将保持高位运行，而砂石行业的结构性调整将继续加强，未来砂石破碎、筛分装备将继续向大型化、自动化、智能化的方向发展，砂石装备行业将继续分化，头部公司则凭借技术、产品和客户等方面的优势乘势而上，而部分中小规模公司将逐步淘汰，行业集中度将进一步提升。2、金属矿山市场国产铁精矿（粉）价格长期在400-700元/吨低位波动，近年来，受国际市场影响，截至2021年2月24日，国内铁精矿（粉）价格已突破1000元/吨（注：此价格为不含税价格，品位为63-66，干基和湿基，酸性和碱性价格略有差异，本数值仅为参考平均价格）。在国产铁精矿（粉）价格屡创新高后，国产矿扩产意愿增加。资料来源：整理自公开资料3、建筑垃圾市场近年来，随着我国城镇化快速发展，拆旧建新工程与日俱增，建筑垃圾随之大量产生。更具相关统计，目前我国建筑垃圾增量每年达到35亿吨左右，占城市固体废物总量的40%以上，截至2020年建筑垃圾堆存总量已达到200亿吨左右。建筑垃圾已成为我国城市单一品种排放数量最大、最集中的固体垃圾。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，建筑垃圾是指建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等，以及居民装饰装修房屋过程中产生的弃土、弃料和其他固体废物。建筑垃圾作为一种可再生利用的资源，经过分拣、剔除或粉碎后，可转化为再生粗（细）骨料、再生粉体、冗余土等再生材料，利用再生材料又可制备成再生混凝土和砂浆、免烧再生制品等资源化利用产品。因此，我国产生的庞大建筑垃圾具有巨大的回收利用价值。我国垃圾处理起步较晚，垃圾无害化处理能力较低，目前我国建筑垃圾主要采取填埋、露天堆放等较为粗放方式的处理方式，相较于巨大的建筑垃圾产生量，目前我国建筑垃圾资源化利用率不高。大量建筑垃圾的无序处理，不但占用了大量土地资源，随之还产生了一系列环境问题。首先，建筑垃圾在堆放和填埋过程中，由于发酵和雨水的淋溶、冲刷，以及地表水和地下水的浸泡而渗滤出的污水（渗滤液或淋滤液），会造成周围地表水和地下水的严重污染。其次，建筑垃圾中的有害物质(油漆、涂料和沥青等释放出的多环芳烃等)通过垃圾渗滤液渗入土壤中，从而发生一系列物理、化学和生物反应，通过过滤、吸附和沉淀，为植物根系吸收或被微生物合成吸收，造成土壤的污染；同时，碎石块进入附近的土壤,改变土壤的物质组成，破坏土壤的结构，降低土壤的生产力。再次，在温度和水分的作用下，建筑垃圾中部分有机物分解产生有害气体，排放到空气中会污染大气；垃圾中的细菌和灰尘随风飘散，造成空气污染；少量可燃建筑垃圾在焚烧过程中会产生有毒致癌物，造成二次空气污染。相对于巨大的建筑垃圾产生量而言，目前我国建筑垃圾资源化利用率不高，仅为5%，远低于一些发达国家90%以上的建筑垃圾再生利用率。资料来源：整理自公开资料我国也愈发重视建筑垃圾的治理，并通过出台相应政策及完善法律等措施推动建筑垃圾的回收利用。《我国建筑垃圾资源化产业发展报告（2014年度）》提出我国建筑垃圾资源化的目标，即在“十三五”时期，充分发展建筑垃圾资源化产业，同时不断完善对建筑垃圾处理利用的法律法规和制度体系，大中城市建筑垃圾资源化利用率预期达到60%，其他城市预期达到30%；在“十四五”期间，非大中城市成为建筑垃圾资源化产业的主要市场，到“十四五”末，全国建筑垃圾资源化利用率达到发达国家水平，建筑垃圾资源化技术和企业管理处于世界先进水平，产业良性发展。2018年3月住建部印发《关于开展建筑垃圾治理试点工作的通知》，在全国35个城市（区）开展建筑垃圾治理试点工作。2018年12月国务院印发《“无废城市”建设试点工作方案》，明确开展建筑垃圾治理，提高源头减量及资源化利用水平；强化规划引导，合理布局建筑垃圾转运调配、消纳处置和资源化利用设施；加快设施建设，形成与城市发展需求相匹配的建筑垃圾处理体系。2020年4月新修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，明确国家鼓励采用先进技术、工艺、设备和管理措施，推进建筑垃圾源头减量，建立建筑垃圾回收利用体系；工程施工单位不得擅自倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾。此外，住建部、工信部等部门发布了《建筑垃圾再生骨料实心砖》（JG/T505-2016）、《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）、《固定式建筑垃圾处置技术规程》（JC/T2546-2019）、《建筑固废再生砂粉》（JC/T2548-2019）等一系列标准。建筑垃圾资源回收利用行业的相关法律、标准体系日益完善，为行业快速发展创造了有利条件。据市场研究预计，2017年我国建筑垃圾处理市场的体量已经超过800亿元，相较于2010年增长了一倍，8年内的平均增长率超过10%。若维持现有的增长率，到2020年，我国建筑垃圾处理行业市场容量可突破千亿大关。资料来源：中国环保在线综上，随着垃圾分类的深入进行，特殊垃圾处理将进入针对性处理时代。对于建筑垃圾而言，就地拆解还填、提高回收利用率将是主要的处理途径，建筑垃圾资源化处理将进入规模化快速发展期，从而为破碎筛选设备在环保领域的应用带来巨大的市场前景。建筑装修垃圾回收市场前景广阔，据市场研究预计，2017年我国建筑垃圾处理市场的体量已经超过800亿元，相较于2010年增长了一倍，8年内的平均增长率超过10%。若维持现有的增长率，到2020年，我国建筑垃圾处理行业市场容量可突破千亿大关。预计到2030年我国建筑垃圾带来的产值将超过3,300亿元，从而带动破碎、筛选等回收利用设备行业迎来重要爆发期。二、未来发展战略公司以“做全球顶尖的绿色矿用设备供应商”为愿景，深耕装备主业，通过不断提升公司高端装备的技术研发、精益制造、客户服务能力，把握下游行业的结构性调整机遇，积极拓展设备应用领域，以砂石骨料加工、金属矿山加工、建筑装修垃圾回收再利用、废旧铅酸蓄电池回收再利用等业务板块的发展为契机，拓展公司设备运用场景，做好研发创新和生产经营，持续提升公司盈利能力。三、2021年经营计划1、加强人才储备和引进，适应公司发展的需求随着公司整体规模扩大，新增产能的逐步释放，公司对管理人才、技术人才、销售人才等的需求增大，为适应公司未来发展需求，公司在2020年下半年出台了各项招聘引工政策，为公司各岗位注入了新生力量，公司将在2021年继续做好人才招聘和引进工作，持续改善员工工作和生活环境，完善员工内部培训和激励制度，进一步激发和调动全体员工的活力和创造力。此外，公司将通过博士后工作站、院士专家工作站等平台结合政府出台的各项优惠政策，探索更多专家型人才和高端技术人才的引进、合作、交流模式，进一步加强公司技术实力和研发能力。2、加快推进xx扩产项目建设，早日达产增效公司将全力以赴做好xx扩产项目设备安装调试工作，理顺生产工艺，在2021年完成xx扩产项目投产工作，随着安装设备和可用生产设备的增加，产能将逐步释放，持续提升，争取xx扩产项目早日达产并实现预期效益。3、继续做好市场管理，确保业绩增长公司在保质保量完成在手订单的基础上，积极拓展新客户，未来在国内市场我们将立足长三角、珠三角、泛长江流域等优势地区，加大在西部和京津冀区域的布局，做到存量市场的替换销售和新客户的增量销售并进，各区域均衡发展。国外市场上，在过去的几年中，公司成功完成了东南亚地区如柬埔寨，缅甸，马来西亚等多个国家市场建设，接下来随着疫情的缓和，将继续开拓非洲市场、南美洲市场、菲律宾市场、印度尼西亚市场等，提升公司在国内外市场的份额。4、继续加大研发投入，确保技术领先截至2020年末，公司拥有xx项专利技术（其中发明专利xx项），软件著作权xx项，申请PCT国际发明专利xx项，xx项发明专利正在审查。2020年，公司新立研发项目xx项，结题xx项，公司继续加大研发投入，规范研发流程，做好知识产权保护和专利申请保护等相关工作，做好人才引进和技术保密工作，以“高效、节能、环保”的理念做好并推进产品技术研发工作，公司技术优势将为公司的未来发展和持续创新提供有力的保障。5、加强企业文化建设继续加强企业文化建设，增强员工对企业的认同感与忠诚度，提高员工团队凝聚力。检查、监督和规范公司和高级管理人员的日常工作，对发现的违法违规行为，采取督促改正、提起诉讼等不同措施，维护和保障股东权益，促进公司进一步规范运作。四、面临的主要风险及对策1、宏观经济政策调整风险公司生产的破碎、筛选设备可广泛应用于砂石、矿山和环保等领域各类脆性物料的生产和加工，因此，上述行业的发展状况对公司经营影响较大。近年来，国家和地方政府积极推进公路和铁路交通设施建设、保障性安居工程建设、棚户区改造、新型城镇化、新农村建设等领域的投资项目，推动机制砂石用量稳步增加，带动了上游设备行业的市场需求。此外，受供给侧改革、环保督查等因素影响，小微型砂石生产企业因不符合环保或效率要求正逐步被关停整合，随着砂石行业的产业结构调整、建设绿色矿山的逐步落实与实施，大中型矿山将成为行业主流，从而推动中高端破碎筛选设备的市场份额持续增长。未来若国家对上述领域的宏观经济政策或产业政策进行重大调整，公司经营业绩可能因下游相关行业的景气度变化而面临较大影响。对策：公司将及时关注国家和行业有关政策及发展趋势，以市场为导向，通过市场调研与客户分析等手段，及时调整发展战略，充分发挥公司技术优势，研发新产品，满足市场需求。2、产品毛利率波动风险近三年，公司主营业务毛利率分别为xx%、xx%和xx%，保持稳定态势。这主要得益于公司产品在技术水平、质量稳定性和智能化程度上较国内同类型产品具有优势，从而获得了较强的议价能力。但国家产业政策调整、上下游市场波动、客户需求变化、市场竞争加剧、原材料价格波动