影响汽车内饰行业发展的重要因素分析

影响汽车内饰行业发展的重要因素分析影响汽车内饰行业发展的重要因素（一）影响汽车内饰行业发展的有利因素1、居民消费升级拉动了汽车市场需求中国消费支出与GDP的占比在逐年增长。据世界银行预测，中国消费占GDP比例（消费率）平均将从1995-2010年的49%增长到2026-2030年的66%。根据中国国家统计局据显示，2020年尽管受到新冠肺炎疫情的冲击，但最终消费支出占GDP的比重仍然达到54．3%。汽车是重要消费品之一，随着消费结构的升级，汽车已不再仅仅是一种代步工具，消费者越来越关注汽车内部的舒适性。汽车内饰的市场规模快速扩大，在整车制造成本中的占比不断上升，市场需求的提升推动了汽车内饰生产工艺不断进步，向多样化、个性化、品牌化方向发展。2、汽车轻量化的发展趋势将带来更多的发展机遇世界汽车协会报告指出，汽车重量每减少10%，燃油能耗可降低6%-8%，降低二氧化碳排放13%。因此，汽车零部件轻量化是汽车节能减排有效的方法之一，可以说是新能源汽车续航的另一块电池，以及碳中和战略下的一枚棋子。换言之，汽车轻量化是行业发展趋势，也是政策重点支持的领域之一。如在2019年发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》文件就提到，将汽车轻量化材料应用列为国家鼓励发展产业。《节能与新能源汽车技术路线2．0》指出，到2030年，汽车减重目标是较2015年减重35%。要实现汽车轻量化，轻量化复合材料等代替传统的普通钢材料是前景最为可观的轻量化技术。因此，汽车轻量化的发展趋势将为上游汽车内饰行业带来更多发展机遇。3、新能源汽车的发展为汽车内饰件行业带来新的增长点近年来受全球气候变暖影响，多种环境问题显现，市场对环境保护的意识加强，新能源汽车得到大力推行。2020年11月发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》指出，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措，力争到2025年实现我国新能源汽车新车销量占比达到20%左右的发展愿景。目前，新能源汽车已上升到我国的国家战略高度，并且我国成为了全世界新能源汽车最大的市场之一。新能源汽车对内饰件的材料、工艺等提出了不同甚至更高的要求，为已布局新能源汽车领域的上游配套供应商提供了更加广阔的发展机遇。（二）影响汽车内饰行业发展的不利因素1、汽车内饰行业资金来源渠道有限，制约后续发展能力汽车零部件行业属于资本密集型产业，行业内企业绝大多数为民营企业，资金来源主要为企业留存收益的滚动投入和银行间接融资，融资渠道单一，不能够较好地促进企业规模的持续扩张、提高国际竞争力，行业内企业的后续发展潜力受到制约。2、汽车内饰行业缺乏规模优势及产业链协同效应目前，我国汽车零部件行业市场集中度较低，大多数企业产能规模均较小，整个行业内具有规模优势的企业相对较少，只有少数企业具备产品方案设计、模具设计与制造、材料开发与制备、压铸及机加工工艺控制等多个环节的整体能力。因此，行业整体难以获得生产和研发上的产业链协同效应，不利于行业整体竞争力的提升。中游分析汽车饰件的中游为汽车内外饰件的生产制造。从近年来我国汽车饰件行业市场规模来看，内饰件的市场规模要大于外饰件，外饰件和内饰件的市场规模分别从2016年的701亿元和981亿元上升至2021年的873亿和1078亿元。需求方面，汽车内饰件广泛应用于下游众多车型，其市场规模和未来需求主要受下游汽车行业发展状况、消费趋势、产业政策等因素的影响。目前我国和发达国家汽车人均保有量相比仍存在较大差距，还有较大市场潜力可供挖掘。同时，居民人均可分配收入与人均汽车保有量关联度较高。随着国家经济实现快速发展，人均可支配收入水平的增加将推动汽车保有量的增加，促进汽车市场的消费。2013年至2021年，全国居民人均可支配收入从18，310．80元增长至35，128．00元，年均复合增长率达8．48%。汽车消费需求增长将进一步带动汽车内饰件产品的需求，有利于行业的健康发展。供给方面，国内汽车内饰件行业主要参与者包括岱美股份等公司，但因汽车内饰件具有种类繁多、不同产品差异化大、除车灯和座椅外的产品单件价值量小等特点，汽车内饰件行业单一产品的市场竞争格局分散、集中度较低，存在中低端产品生产企业数量多、规模小等现象。高端汽车内饰件产品领域中，国内汽车内饰件企业平均技术水平与外资、合资企业相比有一定差距，但部分细分高端产品市场竞争中，有较强产品研发实力的本土企业近年发展迅速，产销规模与技术水平呈现不断提升的趋势。产业链情况经历三十多年发展，中国现已成为全球最大的汽车生产和消费国。当前，汽车行业正处于百年未有之大变局，电动化、网联化、智能化和共享化这新四化开始成为公认的未来趋势，必将带来前所未有的革命性变化。而汽车饰件是汽车车身的重要组成部分，而且内饰系统的设计工作量占到车造型设计工作量的60%以上，远超过汽车外形，是车身最重要的部分之一。每个整车厂通常都由一个庞大的汽车内饰团队，来完成与内饰相关的大量工程工作。汽车饰件上游主要原材料包括塑料、橡胶、皮革、合成纤维等，中游是汽车饰件生产厂商，下游应用场景主要是汽车整车产业。汽车内饰行业前景分析随着国家经济实现快速发展，人均可支配收入水平的增加将推动汽车保有量的增加，促进汽车市场的消费。汽车消费需求增长将进一步带动汽车内饰件产品的需求，有利于行业的健康发展。当前我国汽车行业百花齐放，随着新能源汽车快速发展趋势的确立，传统车企和造车新势力纷纷开启电动化转型，新能源汽车已经步入行业发展快车道，这也带动了汽车内饰行业的发展，未来随着消费者需求的提升，汽车内饰行业将呈现出更多的科技感和未来感。汽车产业在保持环保化、轻量化发展的同时，开始往电动化、网联化和智能化方向发展，将持续推动汽车内饰件向轻量化、舒适化和智能化方向发展。预计2022年我国汽车内饰行业市场规模将达到2924亿元。汽车内饰件作为组成汽车的主要基本单元之一，涉及产品众多、技术广泛，是影响汽车美观度、舒适性和驾乘体验的重要因素。在电动化、网联化、智能化和共享化不断提速的形势下，尤其是伴随着智能驾驶技术的深入发展，各类具备科技感的内饰产品将得到更多的推广和应用，汽车内饰件的舒适化、智能化需求将持续增长，为内饰件行业发展带来更大的发展空间。例如，通过触屏或语音控制的隐藏式部件，既保证了功能部件的实用性，又提升部件应用的科技感，同时部件不使用时可置于隐藏状态也进一步提升了汽车内饰环境的整体协调性和美观性。我国汽车内饰行业面临良好发展机遇。随着我国民众出行需求与消费潜力的进一步释放，以及道路交通基础设施的进一步完善，汽车需求仍存在提升空间，从而相应带动汽车内饰件的需求。未来汽车内外饰件制作工艺除了逐步向绿色环保方向发展外，另有两个突出特点：一是汽车内饰设计已不再停留于对单一零部件的设计开发，而是从整体内饰系统进行集成设计;二是逐步适应客户个性化订制需求，提供DIY式的个性化解决方案将成为以后汽车内饰制造工艺必须适应的潮流和趋势。内饰件并不是简单地起到装饰作用，它们还承担起阻燃、耐光、减震、隔热、吸音等功能，对轿车的舒适性和安全性起到十分重要的作用。与国外针对汽车内饰件的理化性能要求和试验方法标准比较，我国标准在个别项目上制定了自己的国家/行业标准，其它很多具体的理化性能要求和试验方法都是参照国外著名汽车厂商的内控要求，产品标准化不可避免的有着相当程度的滞后。国内汽车内饰面料市场竞争汽车内饰材料的发展也经历了三次变革。在上世纪50年代，当时广泛使用的是乙烯基聚合物（PVC）、早期的人造革作为汽车内饰面料，阻燃性、透气性、抗老化性差，气味较大，色彩单调且加工过程污染大。后来，富于改革的法国人利用高收缩的聚氯乙烯长丝，采用棉毛结构，生产一种起绒汽车用布，受到极大欢迎，Volvo公司最先生产聚酰胺织物和聚酯织物，也获得了极大的效益。上世纪70年代，国外采用纺织品代替乙烯基聚合物作为汽车内部装饰材料。至80年代，乙烯基聚合物的用量逐渐减少，有的部位已完全由纺织品代替了乳烯基聚合物。90年代，纺织品在汽车内饰中占据着重要的地位。目前，汽车内饰面料的运用逐渐向高复合材料、碳纤维材料及聚合材料的方向发展，汽车工业已成为纺织品的一大买主。汽车内饰件产品类别我国汽车内饰件行业随汽车工业的不断发展而逐渐成熟。发展初期，由于产量低、市场面窄、产业分工不明确等原因，汽车内饰件主要由整车厂负责研发和生产，且产品主要倾向于功能性，对舒适性、材质以及安全性的研究大大落后于发达国家。国内汽车内饰件行业主要参与者包括常熟汽饰、岱美股份、宁波华翔等公司，但因汽车内饰件具有种类繁多、不同产品差异化大、除车灯和座椅外的产品单件价值量小等特点，汽车内饰件行业单一产品的市场竞争格局分散、集中度较低，存在中低端产品生产企业数量多、规模小等现象。高端汽车内饰件产品领域中，国内汽车内饰件企业平均技术水平与外资、合资企业相比有一定差距，但部分细分高端产品市场竞争中，有较强产品研发实力的本土企业近年发展迅速，产销规模与技术水平呈现不断提升的趋势。随着国家经济实现快速发展，人均可支配收入水平的增加将推动汽车保有量的增加，促进汽车市场的消费。汽车消费需求增长将进一步带动汽车内饰件产品的需求，有利于行业的健康发展。市场规模方面，以一辆价格为15万元的汽车为例，以常见内饰件的价格及价值量进行统计，汽车内饰件（不含座椅）的价值量大约在3500-4600元区间，取4000元为汽车内饰件的平均单车配套价值量，并根据中国汽车工业协会统计的我国汽车销量数据对汽车内饰件的市场规模进行测算，2020年，我国汽车销量为2531．10万辆，对应汽车内饰件市场规模为1012．44亿元。汽车内饰件市场汽车内饰件产品的种类繁多，技术门槛也相对较低，因此行业参与者众多。全拓数据显示，延锋市场份额占比为11．37%、弗吉亚市场份额占比为10．23%，安通林市场份额占比为3．61%。由此可见行业竞争格局处于高度分散状态，市场集中度较低，头部企业所占的市场份额也较低。汽车内饰行业市场多大?汽车内饰件属于技术密集型、资金密集型行业，对新进入企业来说，有着较高的技术和人才壁垒以及资本壁垒。他表示，汽车地毯和汽车脚垫作为汽车内饰件，其质量和性能直接影响汽车的舒适性、安全性等，是消费者购买时关注的重要属性。汽车内饰包括车厢挡板、车门装饰。仪表板总成、扶手、屋顶、地毯、座椅和其他配件、针织品、皮革、人造革、毡。在这些设备的制造中，它们可以通过使用金属制品，木制品和塑料制品来实现。在使用木制品将导致汽车提高生产价格，不利于销售和推广的汽车，可用于高端汽车制造业。金属制品的制造在汽车制造的低端比较普遍，使用的手和舒适度有一定的局限性。工程塑料的使用改变了汽车制造业的使用现状。利用汽车的行驶空间，体现出改善了，且造价低廉的施工成本，使用成本高也具有良好的舒适性和阻燃性，目前，二手车的内外部使用塑料材料有较大的市场占有率制造。随着新兴市场国家汽车市场的逐步兴起，我国一带一路政策的鼓励支持，汽车生产和研发逐步往全球新兴市场布局，为包括汽车内饰在内的汽车零部件行业带来发展机遇。年轻消费者的崛起也给汽车以及汽车后市场提出了不同的需求。中国汽车流通协会发布的2021年上半年全国汽车经销商生存状况调查报告显示，上半年多数经销商未完成销量目标，完成全年销量目标一半以上的经销商占比仅为33．7%。其中，合资品牌受芯片供应短缺的影响最明显，其经销商销量目标完成情况略低于豪华品牌和自主品牌。90消费群体即将成为未来网络消费的主体，随着年轻车主队伍的迅速成长，以网络方式购买汽车用品已成为时下主流消费习惯，汽车内饰行业市场布局更需线上线下相结合，使汽车用品类电子商务获得更大的增长空间。近年来，随着5G、物联网以及人工智能等领域创新技术的飞速发展，消费者对汽车的消费需求也进一步提升。汽车消费逐渐升级换代，由大众化车型逐步向中高端车型发展，汽车产业也在保持环保化、轻量化发展的同时，开始往电动化、网联化和智能化转变。受全球气候变暖影响，环境问题日益凸显，汽车市场为了加强对环境的保护，大力推行新能源汽车，同时带动了汽车内饰行业的快速成长。据公安部统计，2021年全国机动车保有量达3．95亿辆，其中汽车3．02亿辆;新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2．60%，扣除报废注销量比2020年增加292万辆，增长59．25%。其中，纯电动汽车保有量640万辆，占新能源汽车总量的81．63%。结合我国2021年末总人口数量，千人汽车拥有量较美国、日本、德国、英国、法国仍具较大差距，因此，我国的汽车千人保有量依然存在较大的提升空间。经过长期发展，汽车内饰件行业已形成了以整车配套市场为主、以整车制造商为核心、以零部件供应商为支撑的金字塔型多层级配套供应体系。作为汽车零部件行业的重要分支，我国汽车内饰件行业的竞争格局按供应商层次划分，一级供应商直接向整车制造商供应内饰件总成系统，二、三级配套供应商通常为一级供应商提供相应内饰件总成的部分配套产品。随着所处金字塔层级的降低，产业进入壁垒和技术要求相应降低，企业数量随之增多，市场竞争也越激烈，行业整体集中度偏低。市场规模方面，以一辆价格为15万元的汽车为例，以常见内饰件的价格及价值量进行统计，汽车内饰件（不含座椅）的价值量大约在3500-4600元区间，取4000元为汽车内饰件的平均单车配套价值量，并根据中国汽车工业协会统计的我国汽车销量数据对汽车内饰件的市场规模进行测算，2020年，我国汽车销量为2531．10万辆