溴素行业竞争格局分析

溴素行业竞争格局分析溴素行业竞争格局目前，溴的主要生产商集中在ICL、Albemarle和Laxness。ICL是世界上最大的溴及其衍生物生产商。其他还有日本Tosoh、印度的Archean、Agrocel以及国外其他地区的厂家。美国雅保（Albemarlecorporation）是从事精细及特殊化工产品生产及销售的跨国企业，总部设在弗吉尼亚州的里士满，服务于全球多个国家。主要业务包括聚合物化学品、精细化工产品和催化剂三大部分。在消防安全、油田钻井、医药制造、高科技清洗、水处理、食品安全等领域，雅保的溴化产品发挥着领先的作用。朗盛是全球领先的特殊化学品企业，总部位于科隆，在全球市场上有着稳固的地位。朗盛的核心业务包括生产、开发及销售化学中间体产品、添加剂、特殊化学品与塑料等。中国国内目前产量约为每年7．5万吨卤水提溴和海水提溴，不包含回收氢溴酸和溴化盐二次提溴，其中以山东地区的地下卤水为原料利用空气吹出法生产的溴素占全国溴素生产量的80%以上，剩余的部分则是以海水制盐过程中的中度卤水为原料采用空气吹出法或水蒸气蒸馏法进行生产，初步统计国内溴使用需求量15多万吨，年进口量约6万吨。国内其他地区如辽宁营口、山西运城也有部分产量；四川的邛崃和遂宁周边地区、青海湖也有溴资源。中国溴系阻燃剂的市场与应用中国溴系阻燃剂生产初期主要用来出口欧美国家。随着中国经济发展和社会进步，阻燃剂应用领域日益广泛，强制使用的法规不断出台，成为溴系阻燃剂应用增长最快的国家。在中国消费升级、产业升级的多重作用下，建筑、汽车、电子电器、家用电器、电气设备作为溴系阻燃剂的主要应用领域将逐渐步稳健发展阶段，对应消耗的溴系阻燃剂亦将保持增长态势。其中家用电器主要包括空调、电视、冰箱、电饭煲、空气炸锅等大小家用电器；电器设备包括电器开关，断电器，配电盘、光纤电缆等设备；电子电器包括电子产品线路板，显示屏，手机，平板、电脑等。2021年，中国生产溴系阻燃剂产量约19．68万吨，占全部阻燃剂产量的16．8%；销售额约131．2亿元，占全部阻燃剂市场份额的68．9%。随着中国企业到国外进行溴素资源的产业布局，使中国溴系阻燃剂初步拥有了可靠的原料保证，未来溴系阻燃剂产量仍将持续增长，价格逐步趋稳。在产业方面，溴系阻燃剂与无卤阻燃剂将会长期相互竞争，在传统应用领域中国企业溴系阻燃剂的市场份额将不断扩大；在新兴产业中，随着5G通讯、新能源汽车等产业的迅速发展，对溴系阻燃剂的需求量也将大大增加。预计未来10年，中国的溴系阻燃剂产业将迎来一个发展新高峰。（一）电子电器领域家电外壳：随着人们对各种电子电器显示屏尺寸要求越来越大，其外壳材料阻燃ABS和HIPS对溴系阻燃剂的需求日益增加。阻燃ABS和HIPS材料主要使用溴系阻燃剂十溴二苯乙烷、溴代三嗪和溴化环氧树脂。在家电行业我国对阻燃ABS和HIPS的需求从2000年的35万吨到2004年的75万吨，近几年的平均增长速度达到29%。近几年，阻燃ABS和HIPS需求增加明显，阻燃剂市场缺口也越来越大，使相关阻燃剂经常出现货源紧缺现象。据统计，上述溴系阻燃剂产品国内年需求量超过10万吨，目前产能仅为6-7万吨。电子线路板：电子线路板的主要材料是覆铜板，其主要采用低分子溴化环氧树脂作为阻燃材料，其年产量约在40万吨，制备低分子溴化环氧树脂的阻燃剂四溴双酚A年消耗量8万吨，且每年以5-10%的速度增长。随着装备智能化的不断发展，各类电子线路板的用量将急剧增加，预计2025年四溴双酚A需求量达到12．5-15万吨，目前国内溴素供给不足、四溴双酚A产能不足，导致供需缺口在5万吨以上。（二）建筑节能与安全防护领域发泡聚苯乙烯（EPS）和挤出聚苯乙烯（XPS）行业作为我国塑料加工业的重要组成部分，在我国建筑节能领域发挥了重要的作用。目前，截止到2020年全国阻燃EPS产量达到110万吨，阻燃XPS产量约为80万吨，阻燃剂用量约为3万吨。并且2021年EPS报批在建项目已超过100万吨。在近五年内，阻燃剂用量将继续翻一番，由原来的3万吨/年增加到6万吨/年以上。该领域目前主要采用甲基八溴醚和溴化SBS阻燃剂。采掘业和建筑业用的阻燃PE防护网、PE管材和PP板材，阻燃剂以溴系的八溴醚和十溴二苯乙烷为主。随着对防火要求的不断提升，国家对各类管材，尤其是矿用管材的要求越来越严，阻燃级别越来越高，到2025年，相关溴系阻燃剂用量将增加到1．5万吨/年。（三）交通工具领域在所有的交通工具中，以汽车（含新能源汽车）、高铁和飞机为主，均有大量阻燃高分子材料在应用。其中溴系阻燃剂和无卤阻燃剂均有广泛应用。其中溴系阻燃剂的用量目前用量约为3万吨，随着高铁建设、飞机制造和新能源汽车的不断普及，溴系阻燃剂的用量将由2021年的3万吨/年进一步增加，且增加幅度将明显提升。（四）电网建设领域电网建设中的电线电缆和基础设施建设通常都必须采用阻燃材料，用于防范火灾危险。溴系阻燃剂和无卤阻燃剂在该领域都得到了广泛的应用。其中在PE电缆料、设备连接线、高压超高压护套、配电柜等方面溴系阻燃剂的用量目前为6000吨/年，随着国家电网增容和西部扶贫建设工作的推进，预计2025年溴系阻燃剂在电网建设领域的用量将增加到1．3万吨/年。（五）通讯工程在现代通讯领域，国内外5G通讯基站建设日趋加快，其中的基站天线罩、基站底座蓄电池外壳等采用尼龙和ABS制品，需要用到一定数量的溴系阻燃剂。目前年用量在7000吨左右，到2025年预计将增加到1．2万吨/年。（六）纺织阻燃及阻燃涂层胶水在纺织品和涂层领域，涉及了各种帐篷，桌布，窗帘，沙发布，地毯等家用纺织品。随着安全法规不断完善，人们安全意识不断提升，越来越多的采用阻燃制品。相关领域阻燃制品年产量约为20万吨，目前仍主要以溴系阻燃剂的应用为主，使用量占总阻燃剂用量的95%以上。目前每年溴系阻燃剂用量约为8000吨，预计2025年溴系阻燃剂使用量将突破1．2万吨/年。（七）仿生塑料装饰领域近50多年来，在世界上塑料花草已经形成一个大规模的产业，美、法、德等发达国家对塑料花草的销售量逐年递增。近些年，随着防火意识的增强，阻燃塑料花草也在日益增多。以圣诞树为例，每年需要八溴醚阻燃剂约6000吨/年，全部塑料花草约为7500吨/年，到2025年预计阻燃剂用量将超过1万吨/年。当前，对溴系阻燃剂而言，国内溴素资源短缺导致产品价格居高不下，与无卤阻燃剂的竞争日趋激烈，但是溴系阻燃剂从被开发并应用以来，具有五个独特的优点使其与无卤阻燃剂的竞争过程中形成了稳定的应用领域。（1）对基材的力学性能影响最小。与无机阻燃剂相比，具有添加量少、与基材相容性好的特点；（2）不含有各种金属离子、可水解或者吸潮的成分，因此电气性能良好；（3）阻燃效率高。在相同添加量的前提下，溴系阻燃剂大部分情况下效率最高；（4）对薄壁和复杂制品的成型更容易，有利于缩短成型周期，提高生产效率；（5）阻燃塑料制品回收再加工时性能损失小，可进行回收和重复利用。特别是第五个优点将使聚合物和溴素资源得到充分的回收循环再利用，减少塑料制品的废弃数量，减少污染物的排放，为双碳目标的实现提供助力。因此，要正确对待溴系阻燃剂，科学使用溴系阻燃剂。随着中资企业去海外开采溴素资源，国内溴素资源紧张的情况将得到缓解，并随着电子电器、建筑节能、现代交通运输、电网建设等的发展，溴系阻燃剂产业今后将继续成为我国现代制造业的重要产业支撑力量，市场前景广阔，并随着中国制造业的发展在今后进一步获得高速发展。中国溴素行业市场现状（一）市场规模溴素，是常温下的唯一呈液态的非金属单质，化学式为Br2，呈深红棕色液体，有刺激性气味，被列为第二类易制毒化学品管控。2015-2019年，我国溴素行业市场规模从22．74亿元快速增长至53．63亿元，期间CAGR达23．92%，2020年有所下降，约为46．04亿元，同比减少14．15%。（二）产量溴及溴产品在国民经济中起着十分重要的作用，多用于有机化工及无机化工的化合物制备。2015-2020年，我国溴素产量一直保持在10万吨以上，2020年中国溴素产量约为12．46万吨，同比下滑3．04%。（三）产能目前，国内溴素行业生产企业数量达到了数百家，企业主要集中在山东省。近年来我国溴素行业产能在逐步增长，到2020年约为18．8万吨。产能利用率整体呈下降趋势，到2020年下滑至66．27%。（四）需求量需求端方面，我国溴素需求量近年来呈现出波动变化趋势，2020年中国溴素行业需求量约为17．84万吨，同比减少5．51%。（五）价格2015年我国溴素市场均价为1．57万元/吨，2015年到2019年间，国内溴素价格逐年攀升，2019年价为2．84万元/吨，2020年国内溴素价格有所回落，2021年下半年开始在环保等因素的加持下，溴素均价飙升至4．6万元/吨。溴素主要用作制取溴化物，作普通分析试剂、氧化剂、乙烯和重碳氢化合物的吸收剂及有机合成的溴化剂。溴单质是强氧化剂，在有水存在时，溴可把二氧化硫氧化成硫酸并生成溴化氢;在碱性介质中氨和尿素等氮化物被溴氧化而产生氮气;在气相中溴将氨氧化成游离氮并生成溴化铵的白色烟雾，生产上常以此检查液氨设备及管路是否泄漏;溴在有次溴酸存在的情况下比氯稳定。溴素是重要的化工原料，在阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、油田等行业有广泛用途。世界上溴元素含量最丰富的地方之一，就是位于以色列的死海，产溴量仅次于第一产溴大国美国。以色列化工集团是以色列最大的化工企业。国内属山东省溴资源丰富，溴素的产能占全国溴素产能的80%-90%。目前溴系阻燃剂是溴素用量最大的产业，使用量占国内溴素的6成以上。根据原料和工艺不同，溴素又可分为卤水溴和海水溴。其中，海水中的溴含量占地球上总资源量的99%。10月初，山东溴素的生产价就已经跃上高位：从9月初开始的43375元/吨，短短半个月的时间里，一路暴涨至70000元/吨的高位!涨幅超60%。由于地靠渤海湾的优势，山东俨然成为我国溴资源的重要原产地，寿光又是其中的溴素及溴系阻燃剂主要生产地，有许多知名溴系阻燃剂企业在此。2020年，溴素主要下游阻燃剂及医药、农药、杀菌剂等行业市场需求较好，溴素价格高位运行。2021年上半年，溴素主要下游行业行情稳定，市场供需基本平衡，价格以稳为主。经济环境分析溴素是重要的化工原料之一，是海洋化学工业的主要分支，由它衍生的种类繁多的无机溴化物、溴酸盐和舍溴有机化合物在国民经济和科技发展中有着特殊的价值。2015-2019年，我国溴素行业市场规模从22．74亿元快速增长至53．63亿元，期间CAGR达23．92%，2020年有所下降，约为46．04亿元，同比减少14．15%。市场供需现状我国已经成为世界第三产溴大国，部分制溴技术成果达到国际领先和先进水平，取得了非常大的进步，但在很多方面仍然存在亟需解决的问题。在全球一体化的新形势下，应该采取技术引进与自主开发相结合的原则，不断研究和改进提溴生产技术，进一步降低生产成本，提高资源利用率，另外，特别注重溴素深加工，大力研发具有高附加值的溴系列产品，不断提高我国溴素行业的整体技术水平，为我国的现代化建设做出更大的贡献，2020年我国溴素行业产量为124580吨，预计2022年中国溴素产量约为108117吨。溴素在我国属于第8类危化品，属一级无机酸性腐蚀物品，也有毒性。但与此同时，由溴素衍生的种类繁多的无机溴化物、溴酸盐、溴系阻燃剂和含溴有机化合物在国民经济和科技发展中有着特殊的价值，随着我国主导工业的发展，正在渗透到各个行业和领域之中。目前国内溴素市场坚挺运行，受气温影响，市场生产量预期存在一定限制，下游市场需求相对稳定，预计短时间内溴素市场依旧会坚挺运行，2015年我国溴素行业需求量约144852吨，到2020年增长到了178435吨，预计2022年中国溴素需求量约为154855吨。溴素行业产业链（一）产业链结构示意图溴素的上游原材料主要包括卤水和液氯（氯气）等，根据不同的生产工艺还有不同的附属原材料，如空气吹出法中应用到的吸收剂；溴素行业下游应用领域广泛，主要包括溴系阻燃剂、医药/染料/农业领域的原料中间体、钻井液、水处理剂等。（二）下游结构溴素是一种重要的化工原料，我国溴素下游主要应用于溴系阻燃剂、有机中间体以及农业化学品等领域，2020年的应用占比依次为36%、22%、17%。中国溴系阻燃剂的产业现状（一）中国溴素生产情况溴系阻燃剂的生产严重依赖于溴素资源。全球溴素资源最丰富的地区在死海地区和美国阿肯色州地下卤水区，中国的溴素资源主要分布在环渤海湾地区，其中莱州湾的地下卤水是中国溴素资源最为集中的地方，卤水含溴量约200-300㎎/L，虽然低于死海的10000-12000㎎/L，但仍然高于海水的60㎎/L。因此，在中国形成了以莱州湾南岸的山东潍坊滨海地区为中心的溴素及溴系阻燃剂生产基地，溴素、溴系阻燃剂产能均占全国的70%。2021年统计，全国溴素产能约10．6万吨，其中前十家企业溴素产能合计约7．3万吨，占国内总产能的69%。除阻燃剂外，溴素还可用于医药、染料、农药、石油开采、净水剂等溴化物生产。随着溴化物产品不断开发，溴素需求持续增长，国内溴素短缺的问题日益凸显。另一方面，国内溴素产量也呈现下降趋势。作为中国溴素主产区的莱州湾地区，根据国家发改委2006年《全国制盐工业结构调整指导意见》莱州湾地下卤水资源进行保护性开采，实现盐溴联产，综合利用，近年来随着该地区开发建设，大量盐田被占用，严重影响了溴素产能。中国溴素产量在2010年达到15万吨的历史高位后，产量不断下降，导致溴素价格大幅攀升，2016年突破2万元，2019年突破3万元，2021年连续突破4万元、5万元，一度突破6万元，至今仍在接近6万元的高位运行。中国溴素对外依存度不断提高，已经超过50%。一旦国内溴素资源枯竭，溴素完全依赖进口，包括阻燃剂、医药、染料等在内的所有涉及溴素的行业链条将完全受制于人，溴素价格将不可避免地大幅上升，国内制造业的成本都将极大提高，直至影响到最终端的消费者。如果国外溴素来源受限，我国的制造业和其他相关行业将会面临极大困境。（二）中国溴系阻燃剂的主要品种中国自20世纪80年代以来，开始进行溴系阻燃剂的研发与生产。众多科研机构在该领域开展了研究，其中北京工商大学中国轻工业先进阻燃剂工程技术研究中心完成了溴系和无卤系列阻燃剂的产业化技术开发工作，在溴系阻燃剂领域完成了包括溴化聚苯乙烯、溴化环氧树脂、溴化SBS、甲基八溴醚等一批溴系阻燃剂的工程技术开发工作，实现了产业化转化，极大支撑了中国新一代阻燃剂技术的发展。目前，中国大陆已经能够生产几乎所有的溴系阻燃剂产品。常见的溴系阻燃剂产品主要可以分为三大类：小分子反应型阻燃剂、小分子添加型阻燃剂和高分子聚合型阻燃剂。1、小分子反应型阻燃剂小分子反应型阻燃剂主要包括四溴双酚A、三溴苯酚、四溴苯酐二醇等品种，主要用于制造其中两类溴系阻燃剂或者作为反应成分加入待阻燃的材料中，通过与所阻燃的材料发生化学反应制备阻燃材料。（1）四溴双酚A作为反应型阻燃剂，主要用于制备溴化环氧树脂、八溴醚、甲基八溴醚、四溴双酚A聚碳酸酯齐聚物等阻燃剂。最终产品主要用于覆铜板、工程塑料和建筑外墙保温等行业。（2）三溴苯酚作为反应型阻燃剂，主要用于制备溴代三嗪、溴化环氧树脂等产品，最终产品主要用于阻燃ABS、HIPS、PBT等材料。（3）四溴苯酐二醇四溴苯酐二醇（PHT4-DIOL）：是一种主要用于聚氨酯硬泡的反应型阻燃剂，用于生产阻燃聚氨酯泡沫材料，其它用途包括生产阻燃聚氨酯热圈、弹性体材料、涂层粘合剂和纺织品等。2、小分子添加型阻燃剂小分子添加型阻燃剂主要包括十溴二苯乙烷、溴代三嗪、八溴醚和甲基八溴醚、乙基-双（四溴苯邻二甲酰亚胺）等。（1）十溴二苯乙烷广谱高效的添加型阻燃剂，十溴二苯醚的优良替代品，适用于阻燃PP、PE、PA、AB