煤化工产业发展战略解析课件

煤化工产业发展战略解析中国石油和化学工业协会胡迁林副秘书长2009年9月武汉报告提纲二、《振兴规划》中煤化工发展战略解析

一、国内煤化工发展现状三、发展建议传统煤化工现代煤化工现代煤化工及部分热点项目发展现状面临的困难和存在的主要问题

《振兴规划》涉及的煤化工内容《振兴规划》对产业发展带来的机遇与挑战

产业布局煤化工用煤产业发展的方向和重点关于煤化工技术选择技术创新方向一、国内煤化工发展现状

以煤炭为原料经化学方法将煤炭转化为气体、液体和固体产品或半成品，再进一步加工成一系列化工产品或石油燃料的工业，称为煤炭化学工业，简称为煤化工。我国煤化工产业正逐步从焦炭、电石、合成氨为主的传统煤化工产业向石油替代产品为主的现代煤化工产业转变。

（一）传统煤化工一、国内煤化工发展现状焦炭：据统计，2008年，国内焦炭生产能力约3.8亿吨左右，焦炭产量为3.2亿万吨，全国规模以上炼焦企业约900多家。2009年1-6月份，我国焦炭产量累计达1.58亿吨，较去年同期累计产量1.66亿吨，同比减少798.98万吨，下降幅度为4.8%。电石：电石产能从2000年的480万吨猛增到2008年2200万吨，产量也从340万吨猛增到1361万吨，7年的时间均翻了两番。2009年1-6月份，我国电石产量为672.3万吨，较去年同期累计产量770.9万吨，同比减少98.6万吨，下降幅度为12.8%。一、国内煤化工发展现状合成氨：据统计，2008年我国累计生产合成氨4995.15万吨，与上年同期相比减少96.74万吨，降幅为1.9%。目前我国共有合成氨企业853家，其中大型企业占22%，中、小型企业占78%。2009年1-6月份，中国累计生产合成氨2549.05万吨（折纯），比2008年同期下降了2.90%。

（一）传统煤化工一、国内煤化工发展现状传统煤化工产业由于存在能耗高、污染重、规模小、工艺技术落后等局限,其发展正面临着原料供应、环境保护、新兴产业冲击等三个方面的挑战。能否有效解决这些难题,将决定传统煤化工产业未来的命运。逐渐转变传统煤化工现代煤化工

（三）现代煤化工及部分热点项目发展现状一、国内煤化工发展现状甲醇2008年我国共有甲醇生产企业221家，产能合计2800万吨/年，产量1126.3万吨，同比增长6.4%。2008年甲醇表观消费量1232.9万吨，净进口量143.4万吨，消费同比增长13.4%。受全球金融危机的影响，国内外甲醇市场需求锐减，今年上半年，甲醇市场整体呈现持续弱势震荡状态，运行的主要特点是下游整体需求不足，甲醇产能处于过剩的状态，国内甲醇行业开工率在30%左右。2009年1-7月份，甲醇产量为590.5万吨，较去年同期累计产量658.8万吨，同比减少68.3万吨，下降幅度为10.4%。

一、国内煤化工发展现状甲醇在国内产能相对过剩、市场依旧低迷、盈利艰难的情况下，又遭遇国外低价甲醇大量涌入。09年1～5月，中国甲醇进口量290.7万吨，同比增长710.5%，其中沙特阿拉伯约占43％，新西兰占6％，马来西亚和印度尼西亚分别占5％和2％，而出口量仅为1000吨。

与国内甲醇产品相比，进口甲醇的价格具有相当的成本优势。国内甲醇企业主要采用煤炭路线，由于原材料价格一直居高不下，国内企业成本多在2000元上下；国际上特别是沙特等中东地区主要采用天然气为原料，同时由于能源定价不同，其实际生产成本甚至低于100美元/吨。2009年6月24日，中华人民共和国商务部发布2009年第35号公告，决定自即日起对原产于沙特阿拉伯、马来西亚、印度尼西亚和新西兰的进口甲醇进行反倾销立案调查。

（三）现代煤化工及部分热点项目发展现状

一、国内煤化工发展现状二甲醚目前，二甲醚在我国的市场主要为替代液化石油气(LPG)用作民用燃气和替代柴油作为公交车燃料。随着国际油价的大幅下跌，二甲醚的价格也一路随之下跌，从2008年最高时的6800元/吨出厂价到目前的3000元/吨左右。2009年以来，二甲醚行业开工率甚至不到20%，众多企业出现了成本倒挂、经营困难，甚至停产。2008年底，我国共有二甲醚生产企业57家，产能合计约620万吨，2009～2010年，我国计划投产的二甲醚项目工程有14个，产能合计395万吨/年，预计2010年我国二甲醚总产能将达到900-1000万吨/年。（三）现代煤化工及部分热点项目发展现状煤制乙二醇万吨级煤制乙二醇新技术是我国煤化工行业技术创新的一个重大突破，其技术路线可替代传统的石油路线制备乙二醇，符合我国缺油、少气、煤炭资源相对丰富的特点。（二）产业现状一、国内煤化工发展现状煤制乙二醇万吨级装置在2007年12月顺利开车打通全流程，经过一年多的实际运行检验，证明全球首套万吨级煤制乙二醇技术已取得成功。目前，通辽金煤公司以褐煤为原料，正在内蒙古通辽市建设全球首套年产20万吨煤制乙二醇示范装置，预计2009年年底前可建成投产，力争年内生产４万吨乙二醇。（三）现代煤化工及部分热点项目发展现状煤制油当前，国内煤制油已完成试车的项目有3个：（二）产业现状一、国内煤化工发展现状2009年1月，神华集团鄂尔多斯百万吨级直接液化煤制油示范装置试车成功，并在连续运转303小时后按计划停车。该项目计划将于9月或10月进行第二次试车，进行为期1000小时的试运行。2009年3月，内蒙古鄂尔多斯伊泰16万吨/年煤间接液化项目试车成功，该项目采用了中科合成油公司技术，该项目计划将于9月或10月正式开车。2009年7月10日，潞安16万吨煤基油项目顺利产出合格油品。（三）现代煤化工及部分热点项目发展现状煤制天然气目前，国内规划的煤制天然气项目已有10个，产能合计267亿立方米/年。一、国内煤化工发展现状现已开工在建的项目有4个：新汶矿业新疆伊犁年产20亿标准立方米项目（2008年6月30日开工）神华集团内蒙鄂尔多斯20亿立方米/年项目（2009年4月8日开工）庆华集团新疆伊犁55亿立方米/年项目（2009年7月1日开工）大唐克什克腾旗40亿立方米项目（2009年8月30日开工）（三）现代煤化工及部分热点项目发展现状一、国内煤化工发展现状国内甲醇市场价格已跌破成本价（四）面临的困难和存在的主要问题1.国际金融危机带来的影响（四）面临的困难和存在的主要问题一、国内煤化工发展现状（1）产能过剩：2004年以来，通过加大宏观调控力度，电石和焦炭等高能耗行业盲目发展的势头得到初步抑制，但产能增长的势头并未得到完全遏制。根据各地在建和拟建项目情况及未来市场需求预测，2010年电石和焦炭产能仍将大大高于市场需求。

2.传统煤化工存在产能过剩、能耗高、污染重的问题以焦化行业为例，据中国炼焦行业协会预计，2009年国内焦炭的产能在3.9亿～4亿吨，今年全国焦炭需求至多2.9亿吨左右，国内焦炭产能将严重过剩。此外，在煤焦油及其下游以及粗苯及其下游的两条产业链分支上，也存在资源配置不合理的问题。（四）面临的困难和存在的主要问题一、国内煤化工发展现状（2）能耗高、污染重：

传统煤化工产业由于存在能耗高、污染重、规模小、工艺技术落后等问题，其发展正面临着严峻的挑战。2.传统煤化工存在产能过剩、能耗高、污染重的问题

以焦化行业为例，焦炭生产属于高污染、高耗能、资源消耗型产业，在焦炭生产中，两吨煤大约只能炼出一吨焦，并排出一吨烟、油、渣等污染物，污染物中以二氧化硫和苯并芘危害最大，苯并芘是一种强致癌物，而二氧化硫是形成“酸雨”的主要原因之一。焦炭生产企业中，中小独立焦化企业数量占80%以上。企业数量多、规模小的行业格局不利于加强环境保护和提高资源利用效率。由于企业环保设施不到位，一些可再利用的煤气、焦油未加处理便与废水、废气、废渣等污染物一起排放，造成极大的资源浪费并严重污染环境。一、国内煤化工发展现状（四）面临的困难和存在的主要问题3.现代煤化工出现过热和盲目发展势头（1）所有产煤大省都规划煤化工项目

内蒙古在“十一五”期间要依托煤产业优势，全力推进煤化工、煤液化项目的建设，延长产业链。除在内蒙古已开工建设的神华集团“煤制油”项目外，内蒙已规划在“十一五”期间开工投产4个煤炭液化项目，形成2000万吨的成品油生产能力。

河南省提出“十一五”煤化工发展蓝图，规划建设5大煤化工产业基地，提出了“十一五”煤化工规划项目72个。此外，贵州、宁夏、陕西、安徽、新疆、云南、山东等产煤省区也制定了规模宏大的煤化工“十一五”发展规划，这对我国经济社会持续、健康、稳步发展将产生潜在的负面影响。一、国内煤化工发展现状（四）面临的困难和存在的主要问题3.现代煤化工出现过热和盲目发展势头（2）规划了大批煤制油项目

随着神华集团煤制油项目的上马，国内有一大批煤制油项目伺机而动。截止到2008年，国内煤制油拟在建项目规模超过3000万吨。资料统计，“十一五”期间有意投资煤制油的资金高达5000亿元。

“煤制油”是用一种稀缺资源去换另一种稀缺资源的行为，从能源产业上来讲是一个高耗能的项目，能源效率非常低，转换之间还浪费了大量的资源。根据美国国家标准局提供的换算标准，石油与标准煤的热当量比为1∶1.43。以此为依据进行测算，采用直接法生产煤制油，煤的热能利用率为47.6%,若不能处理好热能回收利用，将有50%左右的热量在煤制油生产过程中被消耗掉。一、国内煤化工发展现状（四）面临的困难和存在的主要问题3.现代煤化工出现过热和盲目发展势头（2）规划了大批煤制油项目发展煤化工必须有充足的煤炭资源作保障，如果没有足够的资源无法撑起煤化工业的发展。

以煤直接液化为例，如果按照煤直接液化法生产一吨油品需要煤炭4吨计算，根据现在规划的煤制油项目产能规模3000万吨计算，至少需要1.2亿～1.5亿吨煤炭。但按照我国煤炭工业“十一五”规划，到2010年，全国化工用煤也只有1亿多吨。

一、国内煤化工发展现状（四）面临的困难和存在的主要问题3.现代煤化工出现过热和盲目发展势头（3）甲醇出现了暂时性产能过剩目前，“车用燃料甲醇”及“车用甲醇汽油（M85）”两个国家标准已获得国家标准化管理委员会批准，并将分别于2009年11月1日和2009年12月1日起实施。甲醇燃料产业化推广将建立起规范的标准体系，这意味着甲醇燃料使用步伐在今年将全面加速。这两个标准的出台将对推进和规范我国甲醇燃料使用，扩大甲醇市场需求，缓解当前我国甲醇生产企业面临的生产经营困境发挥积极作用。一、国内煤化工发展现状（四）面临的困难和存在的主要问题3.现代煤化工出现过热和盲目发展势头（4）在发展煤化工技术上，存在盲目引进的情况

以煤气化技术为例，我国在引进国外的煤气化技术过程中存在一定的盲目性，煤气化技术早期的引进，的确对我国经济的发展起到了推动作用，但由于引进的煤气化技术并不都是完善的技术，已使我国成为国外气化技术的“试验场”。中国石油和化学工业协会新型煤化工协调委员会曾于4月初邀请国内壳牌粉煤气化技术引进企业代表就Shell粉煤气化装置运行情况进行了交流和座谈。任务中：

“坚持控制产能总量、淘汰落后工艺、保护生态环境、发展循环经济以及能源化工结合、全周期能效评价的方针，坚决遏制煤化工盲目发展势头，积极引导煤化工行业健康发展。”“今后三年停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等煤化工项目，原则上不再安排新的煤化工试点项目，重点抓好现有煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制甲烷气、煤制乙二醇等五类示范工程，探索煤炭高效清洁转化和石化原料多元化发展的新途径。”

二、《振兴规划》中煤化工发展战略解析（一）《振兴规划》涉及的煤化工内容1.总体政策取向

坚持煤化工发展方向我国是一个缺油、少气，煤炭资源相对丰富的国家，在一次能源结构中，煤炭占有相当大的比重（70%左右）。根据这一资源特征，煤化工是我国能源化工的重要方向，是保障我国能源安全，实施能源多元化发展的战略重点。

发展煤化工要科学有序近年来由于煤化工发展过热，出现了不讲科学、无序发展的现象。国家发改委专门下发了〔2006〕1350号和〔2008〕1752号两份通知，这两个文件的出台对煤化工发展过程中出现的混乱局面，起到了一定的遏止作用，但并没有完全遏制。二、《振兴规划》中煤化工发展战略解析（二）《振兴规划》对产业发展带来的机遇与挑战2.“调整、振兴”重点内容解析二、《振兴规划》中煤化工发展战略解析（二）《振兴规划》对产业发展带来的机遇与挑战“停止审批”——单纯扩大产能的焦炭、电石等（3年内）；“遏制”——不顾资源、生态、技术、能效和市场等条件和因素，盲目规划和新建项目“严格控制”——甲醇为最终目的产品等产能过剩行业项目的建设。“淘汰落后产能”——焦炭、电石、甲醇等行业小规模、高能耗装置“鼓励发展”——烯烃、乙二醇、煤制油等工程示范停批≠不批遏制≠不发展发展≠不规范如何理解？3.机遇：明确了发展重点产业重组科学、有序发展，避免了恶性竞争4.挑战：结构调整、淘汰落后产能提高了项目门槛加大了审批难度融资困难二、《振兴规划》中煤化工发展战略解析（二）《振兴规划》对产业发展带来的机遇与挑战三、发展建议基本思路：煤化工产业应以科学发展观为指导，统筹规划、合理布局、科学引导、规范发展。

（一）布局规划现代煤化工产业是新兴产业，涉及面广，工程建设复杂，实施难度较大。发展煤化工产业应科学规划，合理布局，即根据各地区的煤资源、水资源、环境状况、以及交通运输等条件，合理布局煤化工产业发展，优先满足生态保护和水资源保护的要求，充分考虑地区经济发展的需要，尽可能在有相当工业基础的地区，将煤炭、电力、化工等联合布局。三、发展建议（一）布局规划第一是产地原则。根据产地原则，煤化工产业发展的重点应在山西、陕西、宁夏、内蒙古和新疆地区。中国的煤资源预测总量约45521亿吨，其中上述地区占了37.39%；已查明煤资源储量约10430亿吨，分布地区最多的也是上述地区。第二是规模经济。实现规模经济，就是要统筹规划几个国家级的大型煤化工基地。要根据中国煤资源的品位及分布，按照循环经济的理念和上下游一体化发展思路，优化配置生产要素，建设大型综合性联合企业，实现经济社会、生态环境和资源的协调发展。第三是加强调控。针对目前煤化工存在的过热现象，国家有关部门正在研究制定全国煤化工发展规划、产业政策和新上项目准入。布局规划三原则

我国煤炭资源比较丰富，分布较广，资源潜力大；煤种齐全，特别是低变质、中低变质的煤种占有较大比例，优质、低硫和炼焦煤资源相对较少。三、发展建议

要做到：煤化工用煤不与发电、民用等其他产业相竞争充分利用低质高硫煤要充分利用好焦炉煤气等废弃的含碳资源目的：缓解优质