远瞩咨询：2022年中国商务旅行与会展行业分析

析要旅游市场的旅游支出份额，按类型划分出国旅游的目的业主要商旅目的司出差次数变化差交通选择明细务常旅客性别分布旅管理者对差旅管理公司的认知和使用情况国商旅供应商选择的因素旅管理主要难点中国商务旅行的期望变化旅支付方式业商旅支出变化业商旅支出占比内商旅平均航费分布二线城市出差酒店预订价格内商务旅行计划公司预算变化业海外商旅预算变化易会展活动领先城市，基于空间UFI数量，分城市全球最具竞争力的商务活动城市的中国会展活动数量，按国家分类办的中国会展活动空间，主办单位021，立足空间领域1致的商务旅行支出收入损失41新冠疫情：自2020年3月起，全球将暂停商务旅行的地区422021年中国商务旅行面临挑战的主要原因4344支持从中国雇主那里收到的商务旅客2021452021年影响中国出境商旅恢复的注意事项462概述美国 美国 德国日本人意大利 法国墨西哥 英国人加拿大澳大利亚荷兰2021年全球主要旅游市场的旅游支出份额，按类型划分0%旅游支出份额 8%442022年中国人出国旅游的目的0%商业/工作休闲/商业/工作休闲/假期5549.1%49.1%2021年中国企业主要商旅目的受访者比例0%10%20%30%40%行业/商业会议销售/客户服务/业务发展会议训练专业服务(法律、金融等)内部月会或年会团队建设活动旅游奖励43.3%0%31.2%30.4%26.6%18.1%11.3%66资料来源：T；网站(今日头条)2021年中国公司出差次数变化与与2020出差人数比2020年相同年更多的商务旅行2020年少27.3%55.3%.4%77CTRMarketResearch；携程网；网站(今日头条)仅限航班9.4%仅限巴士仅限航班9.4%仅限巴士0.9%航班火车8.3%仅限火车14.5%航班和火车，主要是航班和火车，主要是38.6%28.4%公共汽车2021年中国出差交通选择明细除了航班和火车，有时还除了航班和火车，有时还有88CAPSE击率市场研究；携程网；网站(今日头条)2021年中国商务常旅客性别分布男性男性女性30.7%69.3%99CTRMarketResearch；携程网；网站(今日头条)商务旅行管理直销航空公司和酒店机直销航空公司和酒店机票代理传统旅行社2020-2021年按运营商类型划分的中国商旅市场份额预订渠道份额202120200%73.1%77.40.7%24.4%37.31.7%24.9%23.6%25.4%CTRMarketResearch；携程网；网站(今日头条)2021年中国差旅经理对差旅管理公司(TMC)的了解和使用情况2021年中国差旅管理者对差旅管理公司的认知和使用情况不不了解但有兴趣并希不了解且但不并使用它们使用它们望使用一个不感兴趣40.7%22.9%19.8%16.6%CTRMarketResearch；携程网；网站(今日头条)2021年影响中国商旅供应商选择的因素24小时客户服务便捷、规范的财务结算有机会获得更低的价格智能便捷的在线预订工具系统员工出行安全专业的差旅管理建议品牌知名度和美誉度灵活的付款方式丰富的产品定制服务旅行数据报告和分析技术与开发能力充足的现金流0%0%5%38.9%38.9%35.2%34.1%30.7%29.6%26.5%20.2%16.5%14.6%7.2%6.1%46.5%CTRMarketResearch；携程网；网站(今日头条)2021年中国商旅管理主要难点了解各地最新疫情政策保障员工出行安全旅行预订费时费力控制预算 审查差旅费用复杂的报销流程平衡预算控制和员工满意度缺乏专业意见管理报销标准核对差旅费用员工抱怨他们需要提前付款验证发票0%0%5%25.9%25.9%.4%17.2%16.9%15.9%14.6%13.8%11.5%4.4%47.3%CTRMarketResearch；携程网；网站(今日头条)42.5%2%39.1%39.1%37.1%42.5%2%39.1%39.1%37.1%36.3%2021年员工对中国商务旅行的期望变化考虑有关COVID-19和更多员工关怀的提醒由公司支付而不是员工提前支付简化报销流程更友好的商务旅行政策更灵活的旅行标准与专业旅行提供商的一站式预订发票、行程单等由旅行服务提供商而非员工提供给公司受访者比例0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%CTRMarketResearch；携程网；网站(今日头条)商务旅行支出美国 英国美国 英国 德国 法国意大利 阿根廷 墨西哥澳大利亚俄罗斯韩国2021年G20国家商务游客支出(十亿美元)G2021年商务旅行支出0十亿美元的支出20025030036.629.87.47.46.76.36.15.92013-2025年中国商务旅行支出4504003503002502000420401401401371346337318291295262248224378201320142015201620172018201920202021*2022**2023**2024**2025**源：GBTA；携程网；网站(今日头条)支付宝 微信支付宝 微信信用卡 银联借记卡第三方机构苹果支付69.2021年中国商旅支付方式受访者比例0%10%20%30%40%50%60%34.4%28.8%22.5%16.8%10.1%CTRMarketResearch；携程网；网站(今日头条)2021年中国企业商旅支出变化与与花费少于花费超过20202020年相同202064.6%17.1%18.3%年年CTRMarketResearch；携程网；网站(今日头条)13.5%6.2%3.1%13.5%6.2%3.1%2021年中国企业商旅支出占比受访者比例0%5%10%15%20%25%30%35%40%41.2%5%CTRMarketResearch；携程网；网站(今日头条)500-1000元500-1000元1000-1500元1500-2000元2000-3000元3000-5000元2021年中国商务旅行国内平均机票支出分布(按价格区间)2021年中国国内商旅平均航费分布受访者比例0%5%2%%资料来源：T；网站(今日头条)2021年中国一二线城市出差酒店预订价格酒店份额100-300元一晚301-500元一晚501-1000元一晚1001-2000元一晚0%10%20%30%40%50%资料来源：CTRMarketResearch；携程网(今日头条)；网站2.3%预算低于年20212.3%预算低于年20212022年中国国内商务旅行计划公司预算变化预算高于预算高于与年2021相同202111.7%年CTRMarketResearch；携程网；网站(今日头条)2021预算低于年2021预算低于年与2021年相同38.6%52.2%年2022年中国企业海外商旅预算变化99.2%CTRMarketResearch；携程网；网站(今日头条)10,0008,00010,0008,0002,00002011-2021年中国商务会展活动数量6,9016,9047,4958,1579,89210,3585,4085,49520112012201320142015201620172018201920202021江苏广东上海江苏广东上海山东四川辽宁安徽河南江西河北福建湖南北京2021年中国会展活动数量(按地区)2021年中国会展活动数量，分省0100200300400500600700800148.74144.56142.85130.75108.4697.3691.8489.5682.148.74144.56142.85130.75108.4697.3691.8489.5682.581.7377.272011-2021年中国商务会展活动总面积0201120122013201420152016201720182019202020212021年中国贸易会展活动领先城市，基于空间0284会02846.2721.88广州北京深圳成都青岛重庆长沙济南南京226286312262863162862922982912014-2021年中国在用会展活动场馆数量400350300250020142015201620172018201920202021上海北京广上海北京广州深圳成都南京武汉杭州宁波青岛长沙郑州合肥2021年中国UFI会员数量，分城市05UFI成员数量0528159765555333海外贸易会展活动市场722.5695.5680.6678.7671.8642.1638.8623.8622.4622.2722.5695.5680.6678.7671.8642.1638.8623.8622.4622.28002021年全球国际会议的主要城市目的地(指数得分)2021年全球最具竞争力的商务活动城市 纽约新加坡 北京 东京 曼谷伦敦巴塞罗那伊斯坦布尔华盛顿020030000200300000700400222013-2021年中国组织者在海外举办的会展活动数量0201320142015201620172018201920202021中纺广告展览有限公司5山东百特展览工程有限公司米奥兰特国际会展浙江远大国际会展有限公司中纺广告展览有限公司5山东百特展览工程有限公司米奥兰特国际会展浙江远大国际会展有限公司2021年在海外举办的中国会展活动数量，按主要主办单位划分01会展活动数量2345644311纺广告会展活动87872021年海外举办的中国会展活动数量，按国家划分墨西哥匈牙利乌兹别克斯坦俄罗斯波兰阿联酋0236157会展活动数量02361574211111米奥兰特国际会展10.2中纺广告展览有限公司山东百特展览工程有限公司山东省欧亚美会议展览有限公司米奥兰特国际会展10.2中纺广告展览有限公司山东百特展览工程有限公司山东省欧亚美会议展览有限公司2021年海外举办的中国会展活动空间，主办单位会展活动面积(千平方米)024681000.90.92021年中国在境外举办的最大会展活动，按会展活动面积(1000平方米)2021年第四届中国商品交易会(墨西哥墨西哥城) 2021年中国贸易博览会(阿联酋迪拜)2021第九届中国商品交易会(波兰华沙)AFF选样会2021年3月(日本东京)AFF选样会2021年4月(日本大阪)第23届中国山东出口商品及文化交易会(日本大阪)AFF选样会2021年9月(日本东京)AFF选样会2021年6月(日本大阪)2021中国山东出口商品交易会(乌兹别克斯坦塔什干)2021中国山东出口商品交易会(俄罗斯莫斯科)会展活动面积(千平方米)0.00.51.01.52.02.53.03.54.02.22.15.0新冠疫情的影响区分列(十亿美元)预计因2020年新冠疫情大流行而导致的商务旅行支出收入损失020.290.504.1-500-700-80010.7-900中国欧洲亚太地区*北美中东拉丁美洲香港台湾全部的7%7%新冠疫情：自2020年3月起，全球将暂停商务旅行的地区0%中国香港台湾亚太地区*欧洲中东拉丁美洲北美由于频繁的冠状病毒爆发，旅行计划不确定由于频繁的冠状病毒爆发，旅行计划不确定公司为员工安全暂停出行受疫情影响，员工出差需要隔离由于各地的流行政策变化，很难让员工做好准备远程通讯无效台风、雷暴和其他极端天气扰乱了旅行计划其他2021年中