2021年轨道扣件和电子元器件配件企业发展战略及经营计划

轨道扣件和电子元器件配件企业发展战略及经营计划2021年3月

目 录一、行业发展态势 3二、未来发展战略 4三、2021年经营计划 51、加快战略落地步代，进一步夯实主业 52、推行目标责任管理，实施考核与激励 63、加强人才队伍建设，提高公司管理水平 6四、面临的风险 61、因铁路建设施工进度不同所引致的收入波动风险 62、原材料价格上涨风险 73、市场风险 74、质量控制风险 7

轨道扣件和电子元器件配件企业发展战略及经营计划一、行业发展态势《新时代交通强国铁路先行规划纲要》提出：到2035年，率先建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国；到2050年全面建成更高水平的现代化铁路强国，全面服务和保障社会主义现代化强国建设。到2035年，现代化铁路网率先建成，全国铁路网20万公里左右，其中高铁7万公里左右。20万人口以上城市实现铁路覆盖，其中50万人口以上城市高铁通达。2021年是我国“十四五”的开局之年，中国城市轨道交通将步入新的建设和运营里程，将迎来都市圈轨道交通发展的新阶段，轨道交通行业将进入干线铁路、城际铁路、市域铁路和城市轨交“四网融合”，区域发展一体化加快实施的新时代。随着越来越多轨道线路建成运营，提高运营质量的需求日益凸显，中国轨道交通市场仍蕴藏巨大发展机遇。展望“十四五”，中国城市轨道交通运营里程有望新增5000公里，年均新增1000公里左右，届时总运营里程将达到13000公里。根据《关于推动都市圈市域（郊）铁路加快发展意见的通知》（国办函〔2020〕116号），重点支持京津冀、粤港澳大湾区、长三角、成渝、长江中游等财力有支撑、客流有基础、发展有需求的地区规划建设都市圈市域（郊）铁路，强化都市圈内中心城市城区与周边城镇组团便捷通勤，其他条件适宜地区有序推进。电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石，也是保障产业链供应链安全稳定的关键，为加快电子元器件产业高质量发展，推动产业基础高级化、产业链现代化，促进我国信息技术产业发展，工业和信息化部印发《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，《行动计划》以推动高质量发展为主题，以深化供给侧改革为主线，以改革创新为根本动力，以做强电子元器件产业、夯实信息技术产业基础为目标。提出总体目标，到2023年优势产品竞争力进一步增强，产业链安全供应水平显著提升，面向智能终端、5G、工业互联网等重要行业，推动基础电子元器件产业实现突破，增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力，提升产业链供应链现代化水平。一是产业规模不断壮大。电子元器件销售总额达到21000亿元，进一步巩固我国作为全球电子元器件生产大国的地位，充分满足信息技术市场规模需求。二是技术创新取得突破。突破一批电子元器件关键技术，行业总体创新投入进一步提升，射频滤波器、高速连接器、片式多层陶瓷电容器、光通信器件等重点产品专利布局更加完善。综上，我国铁路（高铁）和城市轨道交通建设未来几年仍将大力发展，电子元器件除了技术创新外，产业规模不断壮大。两个行业均给公司发展提供了巨大的市场空间。二、未来发展战略围绕电子元器件、轨道交通装备、新材料产业三大领域谋发展，充分发挥资本市场优势，争取快速落实布局，为公司带来新的利润增长点。1、在电子元器件领域，探索与原产品/客户具有协调性的板块，通过研发、对外投资等方式，向片式元件、电力电容器、半导体器件、电子密封制品领域拓展。2、在轨道交通装备领域，一是国内城市轨道交通领域向纵深方向发展；二是海外业务持续积极部署；三是由非金属部件供应商向集成供应商转型，进入普铁、市域、地铁等城市轨道扣件系统成套供应领域。四是进一步横向拓展丰富产品种类，进入高速、重载、城市轨道用道岔领域。3、凭借公司多年来对橡塑材料研究掌握的基础，通过对外投资、合作等方式进入工程塑料及合成树脂、高性能纤维及复合材料、热塑体弹性体等新材料领域。三、2021年经营计划1、加快战略落地步代，进一步夯实主业公司将通过建设弹条等金属部件生产线，进一步拓展铁路业务，由非金属部件供应商向集成供应商转型，形成轨道扣件系统成套供应能力。争取“轨道扣件生产基地”项目早日投产，提高公司产能。克服疫情影响，积极布局海外业务，增强销售能力，争取高铁业务稳中有升，国内、国外两个城轨市场业务快速增长。电子业务板块推进技术改造，对橡胶密封塞和底座生产线进行优化，提升产能，提高生产效率。支持祥和电子自动化改造和扩容生产线，加大产能。在业务上进一步巩固优质客户，开发新客户，提高市占率。着力建设xx新材料，在原材料技术开发、供应上采取节本降耗措施，提高产品竞争力。公司将通过借助资本市场优势，围绕轨交业务、电子业务、新材料业务继续发力，通过新建投资、外延并购等方式，拓宽产品线，夯实主业，做大公司经营规模，提升公司市场竞争力。2、推行目标责任管理，实施考核与激励随着公司各子公司的设立，铁路、电子两大板块事业部管控模式逐步成型。为更好的管理子公司，公司建立子公司管理办法，推行目标责任书管理方法：自董事会至总经理、事业部负责人、子公司负责人，层层分解目标，明确责任和考核，以及激励和奖罚措施，调动负责人积极性，激发团队潜能。每月度经营办公会上进行监督检查，确保年度目标完成。3、加强人才队伍建设，提高公司管理水平随着子公司的增设，公司人才紧缺现象凸现，为实现公司可持续发展，更好地服务战略落地，加强人才队伍建设势在必行，特别是引进和储备人才，为公司做大规模提供后备力量。进一步完善考核与激励管理制度，优化管理措施。完善内控体系，特别是形成子公司管理制度和相关措施，提升公司管理水平。四、面临的风险1、因铁路建设施工进度不同所引致的收入波动风险公司轨道扣件业务在公司主营业务收入中占比很大，目前轨道扣件产品的最终用户为各铁路专线项目公司。因此，公司主营业务发展受铁路行业（尤其是高铁行业）建设投资规模和速度的影响较大。现阶段，我国轨道交通领域的投资资金主要来自于政府预算。如果高铁建设自然地质条件、沿线搬迁影响项目建设工期，或者国内外宏观经济形势、国家宏观调控政策波动，或国家产业政策出现重大变动，导致政府缩减轨道交通投资规模，将使得轨道交通领域的市场需求受到较大影响，从而可能导致客户对公司轨道扣件非金属部件的采购额下降。2、原材料价格上涨风险3、市场风险公司所在的轨道扣件行业存在一定的生产技术、业务规模、供应资质等方面的准入壁垒，市场参与者较少，产品毛利率较高。如果未