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文档简介
照明行业客户资源壁垒分析照明行业客户资源壁垒全球LED照明产业由北美、欧洲等地区的品牌商占据主导地位,其供应链体系较为完善,需对供应商进行严格的资质认证,只有具备完备的研发、生产及质量控制体系才能被列为合格供应商,该类大型灯具品牌商的生产制造商较为稳定,一旦确定合作关系,将在较长时间内持续合作,因此,行业新进入者将面临客户资源壁垒。中游行业分析随着国家政策的进一步利好,越来越的需求将会被释放,磁性材料行业紧密连接产业上下游的资源,充分去掌握用户的需求,极大的丰富了行业的应用场景,进一步推动了磁性材料产业的快速增长,磁性材料按照使用情况分为软磁材料、永磁材料和功能磁性材料。根据对中国磁性材料中永磁和软磁各个细分行业的产量统计汇总得到中国磁性材料行业的总体产量规模,从趋势来看,2018年及以后中国磁性材料产量迎来了较为明显的增长,2021年中国磁性材料生产规模达到170.2万吨,同比增长10.88%。2017-2021年中国磁性行业需求量也在逐渐增加,2021年磁性材料的需求量为188万吨,同比增长11.18%。中国主要的磁性材料为永磁材料和软磁材料,其中铁氧体和稀土永磁为永磁材料的两大主要细分产品,软磁铁氧体占据软磁材料的绝大部分的产量规模,其他软磁材料如纳米晶软磁虽然体量较小,但是近年来行业增幅较快,具有良好的市场前景。根据中国电子元件行业协会的数据统计,2021年中国永磁材料产量为76.8万吨,占总磁性磁性材料的68%,2021年软磁材料的产量36.1万吨,占比达到32%。中国目前已是全球最大的软磁材料生产地区,产能约占全球的70%以上,国内约有250家企业从事软磁材料的研发生产,涉及软磁材料的上市公司主要有天通股份、横店东磁、领益制造、金瑞科技等。目前国内磁性材料行业的上市公司主要有、、、等,这几家企业的营业收入都在逐年增加,其中2021年的营业收入为126.07亿元,同比增长55.53%,2021年的营业收入为71.46亿元,同比增长53.61%,2021年的营业收入为40.8亿元,同比增长68.8%,2021年的营业收入为37.54亿元,同比增长56.48%。从行业内的投融资并购事件来看,目前行业内的并购趋势都为规模较大企业对中小型企业的横向并购整合,收购方的企业规模和业务范围正在进一步扩大,行业内的整体集中度正在不断提高。下游行业分析磁性材料广泛应用于新能源电器、电力通讯设备和航天等领域,包括电动机、消费电子、发电机、新能源凄恻等,目前,磁性材料行业处于快速上升阶段,我国磁性行业下游市场的相关企业有比亚迪、格力电器、ABB、Omron等,以新能源汽车为例,环保问题越来越被全球所关注,新能源汽车拥有低耗能和低环境污染的优点更受大众所喜爱,因此新能源汽车行业迅速崛起,2021年新能源汽车产量为354.5万辆,同比增长159.52%。从新能源汽车的销量来看,新能源汽车的销量从2017年的77.7万辆增长到2021年的352.1万辆,2021年中国新能源汽车销量为352.1万辆,同比增长157.57%。充电桩磁性元器件空间巨大车载&充电桩磁性元器件应用广泛,800V架构下车载磁性元器件加速新能源车销量不断超预期,车载磁性元器件应用广泛。2021年初乘联会预测2021全年国内新能源车销量200万辆,2025年销量600万辆,5年CAGR34.4%,而2021年1~10月国内新能源车实际销量就达213.8万辆,超过全年预期。磁性元器件为新能源车OBC、DC/DC等零部件上游,磁性元器件在车载应用包括车载充电机OBC电感/变压器、低压直流转换器电感/变压器(lowDC/DC)、高压直流转换器电感(highDC/DC)、滤波器等。政策+下游需求双重刺激充电桩有望加速,磁性元器件应用于充电桩核心组件。过去几年中国充电桩保有量快速增长,车桩比不断降低,然而截止2020年车桩比仍有2.9,离《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》1.04的目标仍有较大差距,在政策+下游需求双重刺激下充电桩有望加速发展。充电桩主要分为充电模块、主控板、充电枪/线束、壳体,其中充电模块是核心部件之一,具有交直流转换等功能,磁性元器件主要运用于充电模块。800V架构下磁性元器件价值量提升,车载磁性元器件有望加速。续航里程不足与充电速度慢是新能源车两大短板。提高充电功率主要有大电流低压方案和高压低电流快充方案,大电流方案对散热和线束要求较高,目前主要为特斯拉采用;高压快充方案可有效提升充电效率、提高整车运行效率,保时捷于2019年率先推出800V电压平台Taycan系列,TaycanTurboS车型的充电功率最高能达到350KW,22.5分钟就可以将容量93.4kWh的电池从5%充至80%。基于800V架构的快充方案对车载、充电桩磁性元器件都提出了更高要求,价值量有望提升。过去车载磁性元器件主要被日系厂家把控,800V方案需对车载元器件性能进行重新审核,迎来窗口期。光伏储能新能源车驱动行业发展磁性元器件是实现电能和磁能相互转换基础元器件,下游应用广泛。磁性元器件是指以法拉第电磁感应定律为原理,由磁芯、导线、基座等组件构成,实现电能和磁能相互转换的电子元器件,是属于电子元器件行业领域的重要分支。磁性元器件主要应用于电源和电器电子设备,并最终应用于通信、能源、医疗、汽车等下游行业,是保障电器电子设备安全稳定工作的重要基础元器件。磁性元器件主要包括电子变压器和电感器两大类。其中电子变压器产品凭借性能稳定、转换效率高等特点,在电子产品应用中具有重要地位。全球电子变压器市场稳健增长。电子变压器是利用电磁感应来实现交流电压升降或阻抗变换功能的电子元件,由铁芯(或磁芯)和线圈组成。2020年全球电子变压器市场规模约为615.8亿元,同比增长4.3%。2021年以来由于中国市场的强势增长,中国电子元器件行业协会预计2021年全球电子变压器市场规模将达到668.4亿元,同比增长8.5%,至2025年将达786.8亿元,2020-2025年五年平均增长率约为5.0%。家电为基新能源工控医疗可穿戴驱动电子变压器发展。照明、家电是电子变压器基础应用市场,占全球变压器规模比例分别为24%、15%。此外,通讯设备、移动终端、计算机设备、工业、医疗设备、光伏等新能源均为电子变压器重要下游应用。未来几年下游光伏储能、新能源汽车及充电桩、工控医疗、通讯、可穿戴等快速发展,将成为拉动电子变压器市场增长的主要动力。全球电子变压器制造商主要集中在中国大陆、中国台湾及日本,骨干企业包括台达、光宝、TDK、胜美达、海光、京泉华、可立克等。其中,中国大陆企业约占全球47%的市场份额、中国台湾企业约占18%的市场份额,日本制造商约占全球14%的市场份额。电感器是指可以将电能以磁性的形式存储的被动电子元件,是电子电路中的基础无源元件之一,全球需求量达3千多亿只,电感器包括传统插装式电感器及片式电感器。根据中国电子元器件行业协会数据,2020年全球电感器市场空间约597亿元,随着通讯技术的快速更迭以及物联网、智慧城市等不断发展,到2024年市场空间将增至761.5亿元,2019~2024复合增长率为7.5%。从应用领域来看,移动终端是电感器最大的应用市场,占全球电感器产值比例达35%。此外,汽车、工业、家电、通信设备、计算机等均为电感器的主要应用市场。未来几年汽车、工业、通信市场的需求将成为电感器市场增长的主要动力。日系主导,电感器空间广阔。全球电感器主要制造商集中在日本、美国、中国大陆、中国台湾、韩国、德国等地,骨干企业包括村田制作所、TDK、太阳诱电、胜美达、Vishay、线艺电子、顺络电子、奇力新、三星电机、伍尔特等。其中,日本企业的整体市场占有率最高,达到49.7%;中国大陆电感器制造商约占全球16.1%的份额。磁性元件为产业中游。上游包括线材制造业、磁材制造业、绝缘材料制造业及辅材制造业,下游为各行业应用的各种电源类产品(含逆变器)。磁芯矽钢片半导体等为主要原材料。行业内公司直接材料占比通常在70%以上,主要原材料为漆包线、磁芯、矽钢片、半导体等。以京泉华为例,漆包线、磁芯、矽钢片、半导体分别占2016年采购金额24.9%、16.2%、10.6%、5.4%。漆包线主要材料为铜材,矽钢片以冷轧硅钢为主要原材料。磁性材料产业链磁性材料,即特强磁性物质,是古老且用途广泛的功能材料,而物质的磁性早在3000年以前就被人们所认识和应用,古代用天然磁铁作为指南针。现代磁性材料运用于生活中,例如将永磁材料用作马达,应用于变压器中的铁心材料,作为存储器使用的磁光盘,计算机用磁记录软盘等。磁性材料按磁化后去磁的难易可分为软磁性材料和硬磁性材料。磁化后容易去掉磁性的物质叫软磁性材料,不容易去磁的物质叫硬磁性材料。一般来讲软磁性材料剩磁较小,硬磁性材料剩磁较大。磁性材料是金属功能材料的重要分支,也是重要的基础功能材料,运用较为广泛,如选矿、家用电器、医疗卫生、汽车,自动控制,信息技术等领域,同时磁性材料也作为一种清洁能源,在节能环保、新能源、电动汽车,智慧城市等新兴领域得到越来越广泛的关注并逐渐应对与机器人、无人机、航空航天、卫星遥感等国防等领域符合当前国家提倡节能环保绿色发展的方向。磁性材料的产业链上游主要是稀土矿开采、分离及冶炼,中游是钕铁硼的精深加工企业,下游是消费电子和基础工业等传统应用领域,以及新能源和节能环保等新兴应用领域。稀土永磁材料原料是稀土金属和稀土氧化物,也是稀土产业链下游的主要应用领域。整体来看,永磁材料行业产业集中度较低,企业两极分化严重。目前,中国大约有二百多家钕铁硼永磁生产企业,大部分企业生产规模较小,研发能力较弱,产品以中低端产品为主,竞争力不强。从高性能稀土永磁材料生产规模、市场影响力以及技术研发实力来看,中科三环、、、、金力永磁、宁波韵升等在高性能稀土永磁材料领域拥有较强的竞争力,属于行业优势企业。磁性元件市场目前世界主要的电子变压器、电感器等磁性元件的生产和消费企业为中国企业(含中国台湾地区)、日本、美国、欧洲和东南亚国家。磁性元件是以用户定制为主的产品,标准产品较少,我国国内企业早期主要依靠成本、服务等优势,从事代工生产。近年来,随着我国经济实力的不断提升以及加大人才培养力度,我国整体研发能力得到大幅提升。我国磁性元件企业也开始向研发、规模化生产、销售一体化过渡,出现了一批具有一定规模和研发技术实力的磁性元件制造企业,越来越多的中国电子元件生产企业正在向国际化、高端化、智能化方向迈进。根据国家统计局数据显示,中国已经成为全球最大的电子变压器生产、消费国家之一,2021年中国电力电子元器件制造业主营业务
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