浦东软件园产业服务能力课件

浦东软件园发展规划项目

第一阶段报告2003年11月议程公司业务组合现状与发展评估浦东软件园的目标客户群与服务功能公司主要流程与绩效管理体系评估公司近年收入及利润稳步增长，但主营业务的贡献低于总体增长公司总部收入**2000年总部收入中“其他收入”项为估算数据来源：上海浦东软件园有限公司年度会计报表单位：百万元公司利润总额单位：百万元CAGR总部收入：26%主营收入**：17%CAGR利润总额：75%主营利润：64%**主营收入为总部收入剔除投资收益及其他收入*主营利润为利润总额剔除投资收益及其他利润软件园主要控参股公司投资情况软件园主要控参股公司收入及利润（2002）单位：百万元单位：百万元同时，公司在产业上进行了多方向投资，但短期内回报水平仍然比较低数据来源：浦东软件园出资结构、各控参股公司资料此三家公司03年正式成立，02年尚未有业务收入此两业务为事业部，不独立核算，故没有利润值此两业务为事业部，不独立核算，故没有投资额(55%)(60%)(100%)(40%)(29%)(49%)(30%)(33%)(40%)绝对控股相对控股参股注：1.软件园还有一些其他参控股公司，其中电子公司、高科可视公司目前停止运营2.投资情况为目前实际投资数字软件园的当务之急是需要进一步明确园区建设与产业发展有机结合的业务发展战略与规划，尤其是产业方面的发展战略发展园区建设发展产业“公司的核心竞争力在房地产，公司投资产业没有优势”“公司的发展历史证明了重心应放在房地产”“房地产开发能支持公司发展所需的现金流”“要趁现在房地产业行情好和自己的政策优势，进一步圈地发展房地产”“不能做纯粹的房地产企业，进行房产开发与交易，必须与软件产业相结合”“房地产仅靠租金收入无法达到所需要的投资回报”“作为软件园公司，要积极投入产业，推动产业的发展”“从长远来看要发展产业”“在房地产业不景气的时候，要有新的收入支撑点”“在产业上的投资能否收回？”“公司的体制是否适合软件业管理的需求？”“目前在产业上的投资收益情况均不理想，应如何发展产业？”数据来源：毕博访谈如何实现公司持续增长？公司内部对业务发展方向与重点有不同的声音为此，我们需要对公司在产业方面的现有业务组合进行评估该业务是否具有市场吸引力？业务的市场规模与增长趋势如何？业务的市场竞争环境如何？业务的盈利水平如何？公司在该业务是否具有竞争力？公司发展该业务的现有能力如何？公司具备哪些可以利用的资源与优势？现有业务是否支持公司增长？评估与选择标准市场规模与增长市场竞争环境盈利水平公司现有能力公司竞争优势这些业务分布在软件、集成电路、信息服务及媒体出版等业务链的相关环节软件业价值链IT服务业务细分集成电路价值链计划设计编码测试销售系统集成IT外包IT咨询硬软件支持和维护信息安全设计制造封装测试软件外包开发IC设计代工与服务系统集成信息安全技术增值服务医药软件电子政务媒体出版主体内容制作配套内容制作出版审核销售运营信息安全教材配套光盘电子出版总体来看，公司现有产业中缺乏典型的增长型业务，需要结合自身能力确定业务组合中能较快转化为增长型业务的产业，改进业务组合公司竞争力业务的市场吸引力低低高高评述信息安全、软件外包开发、IC设计代工与服务、技术增值服务均有较好的市场吸引力，但公司在竞争力方面需要进一步提升才能发展壮大教材光盘业务市场吸引力较高，但公司尚未具备在内容开发方面的核心竞争力，作为中介其发展有一定的不确定性电子政务事业部的检察院办案系统有一定市场但整体市场规模有限，其持续发展取决于市场能力的提高和后续产品的开发电子出版整体市场容量及增长性都较好，而且浦东电子出版社在该业务上也具有一定竞争能力，但未来发展还取决于一定的市场环境条件以及内部管理的完善系统集成与医药信息技术的市场吸引力与公司竞争力目前均较弱电子出版增长型业务机会型业务低潜力业务教材配套光盘技术增值服务软件外包开发信息安全IC设计代工与服务系统集成电子政务医药信息技术支持型业务园区建设增长型业务－市场吸引力与公司竞争力均较高，要求一定的资金维持增长，但公司的竞争力本身可产生较高的利润机会型业务－市场吸引力较高，但公司竞争力有待进一步提升，可能需要投入较多资金支持型业务－市场吸引力尚有不足或有所下降，但公司在该业务竞争力较高，可产生一定的现金流低潜力业务－市场吸引力与公司竞争力均有限，可能是资金陷阱通常情况下，支持型业务可以为机会型业务提供资金，支持其发展为增长型业务业务组合评估综述软件外包出口全球软件海外外包市场增长迅猛来源：？？全球应用软件海外外包市场增长2001年全球软件外包市场区域分割单位：亿美元CAGR＝29.2%来源：IDC100％＝144亿美元软件开发海外外包作为国际大公司的一种战略性选择，为具有人力资源和成本优势的软件出口供应国家提供了大量的市场机会来源：Mckinsey海外开发动因结果IT人才缺乏软件开发人力成本占75％在美国，软件人才流动率高，导致10%IT预算用于招聘和培训新员工降低人力成本西方经济下滑，企业加强IT成本控制在印度等国整体人力成本比美国低40%-60%财富500中已经有一半的公司把部分的软件开发工作交给海外合作伙伴美国公司2001年平均用于海外软件开发的金额占软件开发支出比例为13％具有丰富IT专业人才和低廉劳动力成本的国家获得了市场机会人力需求曲线人力实际供应曲线美国软件开发人才供需比较（千人）50715181710025783人员法律利润交通及其他总计美国印度美国印度软件开发人力成本比较（美元）虽然目前印度是海外外包市场的领先者，但Gartner预测中国将在2006年赶超印度来源：GartnerResearch中国和印度软件和信息服务出口市场增长预测单位：亿美元印度大约一半的财富500强公司从印度获得外包服务，例如GE2000年前95%海外开发在印度印度的优势：低廉的成本；成熟的项目管理；语言沟通；人才结构印度弱势：政局不稳定、缺乏国内软件产业基础中国的优势稳定的政局强劲的经济增长国内软件产业基础丰富的劳动力政府支持CAGR＝115%CAGR＝80%CAGR＝37%CAGR＝43%印度中国由于语言文化、人才结构等大环境问题，当前大部分中国软件企业拓展海外外包市场受到很大阻力来源：毕博访谈语言文化－沟通成本上升人才结构－项目管理落后语言文化和人才结构的问题制约了中国企业拓展海外市场的竞争力项目经理奇缺系统工程师不了解国外商业运作程序员价格不便宜、标准化程度低中国人力成本与印度差别不大，但因为语言障碍导致沟通成本上升，项目风险加大，是海外企业选择印度的主要原因直接人力成本沟通成本美国开发成本中国实际开发成本印度开发成本概念性示意而且，中国软件企业普遍规模很小，缺乏项目渠道和市场形象，依靠自身力量很难直接获得海外外包订单中国企业规模企业平均人数50人超过千人的企业仅占1％最大外包出口企业年出口额仅几千万美元企业平均人数340人超过千人企业占10％左右最大出口企业TCS年出口额近10亿美元能在海外设点的企业比例很低，绝对数量更少缺乏当地IT关系网络超过一半的企业在美国设点大企业国外网点数量多，例如Infosys在15个国家和地区有办事处广泛的IT关系网络企业的海外知名度很低中国还远未形成海外开发的市场形象具有国际品牌的大型外包企业比较多印度已经形成软件海外外包首选的国际形象规模整合渠道整合品牌整合项目渠道品牌形象印度比较来源：国家统计局、NASSCOM中国的软件海外外包市场还处于竞争的初级阶段，市场尚未出现相对强大的领导者，有足够的市场增量让新进入者获得市场份额注：软件出口企业集中度是2002年1－5月登记的数据，偏高，因为有些企业没有登记，有些大企业把单子外包给小企业，但计入大企业的收入来源：IDC，中国软件出口合同登记管理中心，各公司年报2002年1-5月中国前五位供应商外包出口整体规模小，领导者的规模和实力非常有限，有足够的市场增量让新进入者获得份额2002年印度前五位供应商2005年纯软件出口的市场增量亿美元48虽然Codex具有一定的海外渠道和有经验的管理人员，但与世界领先的外包商相比相距甚远，未来要获得市场地位还需大幅提高竞争能力来源：毕博分析项目渠道项目管理技术能力品牌形象沟通能力关键成功要素重要程度CodexInfosys说明Codex在美国已有一定的渠道，但没有长期稳定的客户关系渠道，还需大力积累客户关系和海外渠道Codex的国内外品牌知名度有限，提升品牌知名度需要长期投资和培育目前正在进行CMM3认证，要达到CMM5认证并真正提高项目管理能力还需长期努力现有海外背景人员有一定的沟通能力，但导致人员成本过高，成本缺乏竞争力，未来整体沟通能力提升较难具有基本技术能力，没有优势，需要随着业务的发展进行长期的积累能力低能力高信息安全金电网安所专注的信息安全产品，有较高的技术含量与市场前景，并且具备一定的核心竞争能力，使其有较大的机会进入业务上升的轨道中国信息安全市场在全球市场迅速增长的带动和国内市场环境的推动下呈现出较快的增长势头2001年市场容量达到50亿元，提供信息安全产品和解决方案的各类服务提供商的数量迅速增长由于各细分市场的专业化程度高，供应商间的合作多于竞争物理隔离平台作为信息安全市场中的细分市场目前处于萌芽阶段，但市场前景非常广阔，吸引力较强目前行业的覆盖率仅为10%，预计到2005年底这个市场覆盖率将会达到80%。根据官方数据统计国内到2005年这类物理隔离产品市场规模约为55亿元人民币，市场潜力巨大该市场的盈利水平较高，毛利率超过50%由于市场刚刚起步，竞争不是非常激烈，目前全国从事物理隔离产品开发的厂商有将近20家，目前是抢占市场的最佳时机金电网安的信息安全产品具有很强的竞争力，市场推广初见成效，但有待进一步获取市场份额金电网安在涉密资质、技术水平和行业客户关系方面具有很强的竞争优势其核心产品在国内市场具领先水平，但目前尚处市场推广阶段，营收的增长需要一定的时间评估概述信息安全市场包含信息安全产品和信息安全服务，具备有核心竞争力的安全产品相对来说可获得更高的利润防火墙和VPN独立的VPN入侵检测系统认证令牌和卡生物识别系统加密机和芯片

顾问咨询设计实施运行管理紧急响应教育培训安全内容管理(防病毒、网络控制和邮件扫描)防火墙/VPN入侵检测系统安全3A(授权、认证和管理)加密

资料来源：IDC信息安全市场信息安全产品信息安全服务硬件产品软件产品自主安全产品市场的利润率较高，一般在50%左右；产品代理的利润率在5％－20％之间；安全服务，包括解决方案的市场利润率也较高，一般在30％－40％之间，但不同项目之间的差异性很大各信息安全细分市场的盈利能力50%30-40%5-20%同时，为用户提供信息安全解决方案和信息安全服务已日益成为信息安全产品的盈利模式安全服务已成为重要的盈利模式安全服务已成为解决方案的重要组成部分，为用户提供全面的安全服务已成为安全厂商拓展市场、取得可持续发展的重要盈利模式之一现有安全服务包括两种形式：一是作为产品形式而存在的服务，如信息安全评估、系统安全评估等等；二是专业化的服务，包括系统设计、用户培训、系统实施、系统维护等等原有单一的安全产品和技术，已越来越无法满足行业和企业用户保障信息安全的需要，为用户提供信息安全整体解决方案，已成为各安全服务提供商占据市场并取得可持续发展的重要手段根据CCID的调查，在国内生产和销售信息安全产品的厂商中，提出各种信息安全解决方案的已由17.4％增加到了32.6％,这个数字目前仍有进一步上升的趋势目前解决方案基本作为产品的附加服务提供17.4%32.6%20002001提供信息安全解决方案厂商的比例数据来源:CCID金电网安作为信息安全厂商，有自主开发的拳头产品：物理隔离平台，该市场具有较大的发展潜力物理隔离市场市场规模从目前物理隔离产品的覆盖率来看、对物理隔离产品有需求并且已经实现的行业的比例还不足10%。这说明我国的物理隔离市场潜力巨大预计到2005年底这个市场覆盖率将会达到80%。根据官方数据统计国内到2005年这类物理隔离产品市场份额约为55亿元人民币

目标客户我国目前对物理隔离产品有需求的行业范围为军事、政府部门、金融、证券、税务、海关等涉密企事业单位，而这些行业都需要一种足以保障自身安全又可以实现网络通讯的产品需求供给供应商的唯一性国家有规定：在这些领域所使用的安全产品必须是由国内独立开发完成的。这就意味着在物理隔离市场上我们的民族企业具有特殊性和唯一性，外国厂商不会涉足这一市场竞争情况目前全国从事物理隔离产品开发的厂商有将近20家，但这些厂商大多数从事第一代品与第二代产品的集成与销售。目前处于领先地位的厂商有天行网安、伟思等，金电网安最新研发的物理隔离平台已获国家保密局鉴定，被认为是“居国内领先地位”的产品物理隔离市场在国内刚刚起步，且发展前景较好，市场竞争也不是很激烈，因此目前是进入该市场并抢占市场份额的关键时期金电网安在过去的两年中销售收入稳步增长，但由于前两年自主产品还处于研发阶段，因此盈利性不高单位：万元金电网安的历年收入增长评述金电网安是一家专业的信息安全服务提供商，成立于2001年9月，是浦东软件园的控股公司，软件园占55%的股份，公司注册资金为1000万元公司主要专注于自主产品：物理隔离平台的研发与销售，并提供一定的安全解决方案服务包括：安全系统集成项目和安全服务由于公司成立时间不长，前两年都致力于物理隔离产品的开发，收入主要来自于安全集成项目和安全服务，因此盈利性不高。随着物理隔离产品的问世，盈利性将会有很大的提高，预计今年年底可完成销售700-800万，其中产品与服务的比例为3：7单位：万元金电网安的历年利润情况作为信息安全厂商，金电网安在技术力量、社会关系和涉密资质方面有一定的竞争优势与保密局等政府部门建立良好的关系，上海保密局已向相关委办局发文，推荐金电网安的产品金电网安技术力量雄厚，研发人员多为名校硕士以上学历，所研发的物理隔离平台已通过国家保密局鉴定，被认为是“居领先地位”的产品金电网安非常重视营销，目前有1/4的营销人员，营销能力较强，已在长三角地区、广西、河南、天津福建等地进行渠道建设，但目前由于资金有限，市场拓展受一定的局限技术力量政府机构关系营销力量关键成功要素重要程度现有能力说明资质（涉密资质）获得国家保密局颁发的涉密系统集成资质，并获得公安部、国家信息安全中心的多项销售许可低高IC设计代工与服务IC设计代工与服务业务成熟，核心竞争力较强，具有比较乐观的发展前景，但是市场开拓能力需要加强中国IC设计市场持续增长，代工业务利润水平较高中国IC设计市场保持46%的增长，领先于国际市场，设计代工的业务范围广，客户资源丰富在成熟的欧美市场IC设计代工业务占据整体设计市场的47%设计代工在中国仍然属于一种较新的业务模式，它的竞争环境相对较好IC设计业务的技术力量较强，但市场开拓能力需要加强浦东微电子具备技术定位和公司定位的优势，有可能获取理想的市场份额股东之一的中星微电子在业务和市场开拓方面鼎力支持SPMC；另一股东SiliconRain提供了独特的海外技术资源和业务资源浦东软件园计划筹建的IC设计服务平台和IC设计基地会加强对IC设计企业的集聚作用，SPMC可以在获取技术信息、人力资源和商业机会方面直接或间接受益现在的IC设计业务客户单一，浦东微电子的市场开拓能力相对不足浦东微电子在开展核心代工业务的同时服务小型IC设计企业，有利于软件园集聚更多的IC设计企业，建立张江IC产业圈内的设计基地，强化软件园的品牌评估概述美国半导体产业协会(SIA)宣布，今年第三季度全球半导体芯片的销售收入比第二季度增长了8.2%。同时该协会预测，到2006年，全球芯片市场将达到5000亿美元，其中，1/4的需求和2/3强的产能集中在亚太资料来源: SIA,Dataquest,CCID-MRD中国IC设计厂商营收增长预测复合增长率=51.8%2.48.4单位：亿美元20022005中国芯片市场增长情况单位：亿美元42190复合增长率=46%4220021998全球集成电路（IC）产业恢复增长，中国现有IC设计业务增长较快，产业前景比较乐观全球IC市场增长情况中国IC设计厂商的主要目标市场仍然集中在低端产品，IC设计的主要应用市场是消费电子、电信和电脑资料来源：CCID2002年中国IC设计的应用市场情况中国四大IC设计企业的业务情况士兰微电子大唐微电子华润矽科微电子华大微电子营收（百万美元）应用市场消费电子IC卡、光纤传导消费电子IC卡28.1916.8713.4413.251%5%5%25%3%20%75%10%60%90%中国IC设计企业收入在各级市场中的比例不同IC应用市场的产品特点设计复杂程度低至高很高中在IC设计中，设计代工业务的市场吸引力较大中国IC设计企业的业务模式（公司比例）欧美IC设计商的收入组成目前中国只有30%的设计代工企业，多数是具有知识产权的小型设计公司，代工是一种比较新的业务模式欧美现在的设计业务中，47%属于设计代工，随着IC产业横向分工的进一步细化，代工市场会进一步扩大在IC产业链中设计创造的附加值最高，一个业务成熟、运作合理的设计代工企业的毛利率通常能够达到50-70%自有产权设计说明资料来源：FutureHorizon资料来源：CCID现有规模优势业务范围主要客户现有能力盈亏状况设计代工、设计服务、企业孵化完备的设计人员、完善的设计流程03年销售收入（至10月）：140万，现在仍未达到盈亏平衡点，目标——年底盈利70万电子设备商（目前为股东之一的中星微电子）浦东微电子(SPMC)企业性质投资规模软件园参股企业/IC设计服务公司中型，员工30人注册资本3077万，三方股东：中星微电子32.5%——浦东软件园32.5%、SiliconRain35%浦东微电子有限公司(SPMC)在IC设计代工方面拥有一定的核心技术和业务基础技术力量、熟悉制程、系统级服务业务性质产业性业务+服务性业务

技术能力和产品SPMC拥有成熟的设计代工业务，在集成电路产业这种典型的技术导向型产业中处于设计链的最前端SPMC的技术优势是数模混合以模拟为主电路设计，在技术水平上领先于国内设计公司SPMC的产品是正向设计，具有进入一级市场的优势在股东之一的中星微电子有限公司支持下，SPMC拥有稳定的业务基础，目前的设计代工服务完全提供给中星微电子设计服务和企业孵化业务还未展开浦东微电子在发展核心代工业务的同时计划提供IC设计服务，有利于软件园集聚更多的IC设计企业，建立张江IC产业圈内的设计基地，强化软件园的品牌设计服务企业孵化服务评述设计代工是浦东微电子的核心业务，这块业务的成功有助于IC产业链的完善设计服务是促成产业良性循环的重要环节在设计工具、流程、测试等方面服务于中小设计公司，达到区域内资源共享孵化新兴设计企业，提供良好创业环境浦东微电子作为联接设计和制造企业的关键环节，可以促进形成区域内的集成电路设计产业联盟，共享彼此的专业技术、经验和业务资源向EDA工具供应商提供反馈使用要求，促进软件工具的开发和升级换代设计代工IC设计服务尚为完全开展IC设计服务公司的关键成功要素是持久而不被替代的设计能力和稳定的客户资源，浦东微电子的业务刚刚起步，市场拓展能力不足关键成功要素重要程度现有能力提升潜力评述股东之一的中星微电子一直为浦东微电子提供稳定的业务由于业务开展时间较短，目前的客户资源比较单一浦东微电子与制造厂商和设计商之间尚未形成紧密的合作关系张江IC产业基地和策划中的软件园IC设计基地对浦东微电子的业务有很大的支持浦东微电子具有较强系统级设计能力，它的模拟电路方面的设计能力尤其突出，在设计代工和设计服务方面都有很大的优势低高市场能力与IC设计商和制造厂商的关系技术能力系统集成系统集成业务市场很大，竞争也很激烈，软件园的系统集成业务分散，不具备核心竞争力中国的系统集成业务市场很大，但竞争激烈，利润呈下降趋势系统集成是中国IT服务最大的细分市场，“信息化带动工业化”战略的实施给系统集成带来的大量的机会，但随着IT咨询和外包服务的快速增长，系统集成的比例将下降系统集成行业色彩很浓，金融、电信、政府、教育、能源和交通是集成业务的主要购买者，而领先的系统集成厂商基本集中在其中一个或几个行业上系统集成业务的竞争已经比较成熟，本土大型集成商凭借客户关系和行业经验占据了领导地位。虽然目前利润率尚可，但呈逐渐下降趋势；由于业务的可预期性不好以及资金的占用量大，中小集成商很难获得竞争优势，除非具有稳定的客户关系或者某个行业领域的专业知识软件园的系统集成业务分散，不具备明显的竞争优势市场中心、互联商务和信息技术都以系统集成为主业，硬件集成和销售是当前收入的主要来源，但利润率很低，没有为软件园带来可观的投资回报两家子公司系统集成业务没有明显的竞争优势。业务规模较小，进入壁垒低，没有形成核心产品，而且缺乏行业经验和客户群的积累，很难在竞争激烈的系统集成市场做大做强评估概述1999-2001年中国系统集成市场以年均35%的速度增长，2001年规模达到176亿元，是IT服务领域中规模最大的细分市场来源：CCID,2002CAGR=34.8%1999-2001年中国系统集成市场规模亿元随着“信息化带动工业化”战略的实施，系统集成市场保持快速的增长，1999－2001复合增长率达34.8%1999－2001年系统集成市场占整个IT服务市场始终保持在40%以上不过随着IT咨询和外包服务的逐步发展，系统集成IT专业服务份额将下降2001年中国IT服务市场结构金融和电信市场是最大的两个市场，另外由于政府加大了对信息化和基础建设的投资力度，电子政务、交通等领域系统集成的比例也较高来源：CCID2002行业市场大小补充说明电信38.0计费系统、网管系统、客户服务、网络安全、存储管理、办公系统等金融35.2网上银行、支付、认证；网上证劵；网上保险等能源16.5电力信息系统、通信系统、电网调度；加油卡和加油系统等交通14.1铁路、航空运营管理系统；公路智能运输系统等政府21.1金税、金盾、金关、劳动社会保障系统等教育12.7中小学信息化、网络教育等其它38.3智能建筑；制造业、媒体业、流通业等信息化2001年中国系统集成行业市场结构单位：亿元系统集成业务在国内行业色彩很重，不同的厂商都有各自侧重的行业领域来源：各公司数据，毕博分析金融、电信、政府金融、电信、政府电信金融、政府政府、教育政府、教育政府、教育、交通主要行业从行业的经营特性来看，系统集成比硬件生产和销售服务的利润要高公司收入（百万元）毛利（百万元）毛利率（％）EDS178,16133,94819.1%神州数码（集成）1,88829715.7%中联83111714.0%亚信156546029.3%青鸟天桥1,13536331.9%紫光*1614326.50%联想22,1042,94913.3%神州数码（分销）8,6376017.00%来源：各公司年报2001年主要系统集成商收入和盈利情况硬件分销一般大于15％注：紫光数据包含应用系统、智能交通和软件公司。各个公司统计毛利的口径可能不同。10-15％一般小于10％但利润呈下降趋势来源：CCID,2002收入下降尽管国内用户已经能够接受服务收费的观念，但对收费的项目和价格还不能完全接受，因此用户愿意支付的服务费用仍然比较低目前定制软件开发仍然不是很规范，同时国内用户需求仍有其特殊性，造成可重复性利用率比较低，因此，软件开发的利润也比较低支出：系统集成商的日常运作费用越来越高人力成本居高不下，系统集成需要高素质、高技术人才的支持，同时也需要高人力成本投入，因此人力成本占企业成本相当大部分，尤其在项目不饱满时，表现得尤为突出系统集成市场竞争日趋激烈，用户对集成商要求越来越高，迫使集成商做更多的准备工作，造成前期投入成本更大。尤其是为了市场份额、或则会在某一行业和区域打开市场，即使不能赢利，也积极进入，造成前期成本更高另外，集成商为了提高知名度，动用各种公关手段，积极宣传，也造成营运成本上升同时业务发展的可预期性不好，资金占用也比较厉害，应收款的压力较大对于那些行业单一，只服务于几个大客户的集成商来说，其业务受行业影响造成的波动会比较大。比如亚信，在2001年业绩很好，但2002年电信开始重组后业务就大受影响，需要通过裁减人员，缩减行政开支来度过不景气阶段系统集成业务资金占用大。一般来说，系统集成的项目先向客户收取合同总额20－30％作为定金，另40％安装硬件完毕后收取，系统完成并经测试通过后再收25－35％，其余5－10％做为质量保证金一年后收取。项目规模越大，周期越长，占有资金越多。一些行业客户，如金融业客户，属于购买政策、付款模式周期性极其强的行业，通常要到农历年前后才会得到专项拨款，在此之前所有费用均由系统集成商预支。对集成商来说应收款的压力大。国内大型系统集成商，国外系统集成商和中小型系统集成商将以不同的方式竞争。中小规模系统集成商提升技术实力较难，主要依靠客户关系或者对某一细分市场的专有行业知识来竞争国外系统集成商技术实力最强，但是客户关系以及对国内行业的了解较差大型国内系统集成商技术实力和客户关系都在不断加强中小规模系统集成商受其资源所限，提高技术实力有一定难度。如果不能在客户关系或行业经验上保持优势，竞争地位将非常危险与客户的关系和行业经验技术实力低高高低国外大型系统集成商中小规模系统集成商国内大型系统集成商软件园从事系统集成业务的实体较分散，市场中心以及子公司互联商务和信息技术目前都以系统集成为主业互联商务信息技术市场中心建立时间注册资本股权结构员工人数资质自主产品盈收情况分红状况未来战略1999年600万元人民币49%，软件园控股51%，三个自然人30人使用软件园二级资质外贸进出口资质安全产品“浦软红鹰”2002年收入3000万元没有全面解决方案提供商改制时间注册资本股权结构员工人数资质自主产品盈收情况分红状况未来战略2001年1060万元人民币29%，软件园26.57%，乾元投资25%，三易实业9%，大得科技10.43%，三个自然人22人使用软件园二级资质安全产品“浦软红鹰”2002年收入1550万元没有软件开发和解决方案提供商建立时间组织关系员工人数资质盈收情况战略思路2003年5月软件园直属部门7人系统集成二级资质累计千万元整合园内企业，突出整体品牌来源：软件园提供的书面材料，毕博访谈互联商务和信息技术从网络布线起步，业务有一定程度的交叉，收入的大部分来自硬件集成和销售，赢利状况不尽人意互联商务信息技术百万元75％，硬件销售21%，网络布线4%，软件和服务注：进出口贸易收入指代理国外硬件产品的收入2002年利润率：1％百万元来源：软件园提供的书面材料，毕博访谈2002年利润率：2％50%，硬件销售39%，网络项目11%，安全软件销售软件园的系统集成业务规模较小，目前的业务进入壁垒低，缺乏核心竞争力注：神州数码是系统集成的销售收入来源：软件园提供的书面材料，各公司年报、毕博访谈业务规模小缺乏核心竞争力硬软件销售产品线太窄。互联商务仅代理有限的网络集成硬件产品；信息技术代理6-7种安全软件资金规模小销售地域限于华东地区，缺乏分销网络供应商谈判能力有限硬件集成网络布线进入壁垒低，市场上存在大量竞争者，无论是市场中心，还是两个子公司，都没有实施特定行业龙头企业的系统集成项目，取得特定行业的领先份额软件开发和解决方案没有核心产品和方案。虽然互联商务正在计划开发一款产品，信息技术已有“浦软红鹰”，但技术含量不高，难以通过软件取得硬件的系统集成和综合解决方案项目2002年销售收入（亿元）总体来看，软件园的系统集成业务缺乏竞争优势，距离成功的系统集成商还有很大差距来源：毕博分析行业背景用户群服务支持体系技术能力品牌关键成功要素重要程度软件园神州数码说明没有行业示范作用的项目，行业知识积累少，没有行业领先份额具备基本技术力量,但没有核心技术能力在电子政务和教育系统有一定的客户群，但没有稳定长期的大客户群依托浦东软件园品牌，自身没有品牌优势目前规模较小，将来要扩充服务支持体系需要较大投入成本/价格尚可低高电子出版电子出版目前市场吸引力一般，但未来增长潜力较大电子出版市场规模巨大，从欧美、澳洲等领先国家以及中国潜在用户群规模来看，电子出版市场的潜力也较高但是目前受到盗版以及政府监管等方面问题的影响，整个行业利润率较低从细分市场来看，网络出版尤其是网络游戏出版以及电子书籍细分市场存在极大市场机会浦东电子出版社在中国电子出版行业具有一定实力浦东电子出版社目前在上海电子出版行业处于领先的地位，而且在全国电子出版行业中名列前茅其品牌形象，出版能力以及在网络出版方面的提升潜力都有一定优势浦东电子出版社的未来是否能高速发展还取决于一定的市场环境条件政府对盗版的打击力度、未来网络游戏以及电子阅读市场的成熟度以及政府对传统出版与电子出版方面的政策引导都会影响浦东电子出版业务的发展但总体来说，未来的发展趋势是朝有利于浦东电子出版社的方向发展评估概述电子出版整体市场容量及增长性都较好，而且浦东电子出版社在该业务上也具有一定竞争能力，但整体市场的腾飞目前还受到市场环境的一定限制电子出版的主要职责在于对电子媒介的出版物进行内容上的审定，从内容上看，电子出版又可以分为图书配套与非图书配套电子出版作者内容制造内容审核电子出版社光盘或网络内容制作电子出版业务链终端销售消费者电子出版内容分类电子出版图书配套非图书配套网络出版光盘光盘计算机书籍词书…动漫…网络游戏电子书籍游戏…软件由于计算机及互联网的带动，中国电子出版业近年来增长迅速，2002年产值达到50亿元资料来源：中国咨询行1994-2002中国电子出版物的品种增长单位：个CAGR=111%……市场评述2002年全国共出版电子出版物4713种，9681.35万张。一个产值达五十亿元的新兴产业已在中国形成。中国电子出版业的增长主要是受到计算机在中国的普及以及互联网络经济发展的推动。新的技术（光盘，电子阅读器等）使电子出版物替代纸张出版物成为了可能电子出版本身具有具有大容量、交互性好、多媒体化等特点，因此，从内容上来说，比纸张出版或音像出版更具有其发展的优越性电子出版作为一种新兴市场，前景看好

国家政策扶持。从１９９４年开始，国务院授权新闻出版署集中统一管理全国电子出版业，各地新闻出版局也相继确立了电子出版物管理机构。国家新闻署制定了《电子出版物管理规定》以保障电子出版行业的利益。并且国家对新闻出版的强力监管对国外进入者造成很大壁垒。技术的支持。我国的多媒体制作技术已经达到或者接近世界先进水平，诸如虚拟现实、非特定语音识别、手写体汉字识别等高新技术已在我国的电子出版物中得到应用。单就制作技术而言，我国与世界水平已相差无几，在某些领域甚至处于领先地位。市场的支撑。多媒体PC机、互联网络的高速发展.文化的支持。我国出版资源非常丰富，中华文化源远流长，古籍浩如烟海，加上现在每年出版的近１０万种图书，近万种音像制品和１万多种报刊，这些都是制作电子出版物得天独厚的资源。市场前景较好特别是网络游戏细分市场的高速增长值得关注美国游戏出版市场单位：亿美金中国游戏出版市场单位：亿人民币市场评述随着互联网的不断普及，电子游戏产业也面临较好的增长势头。2002年全球电子游戏业产值达到300亿美金全球以韩国、美国及日本为电子游戏发展的重点国家。而中国作为全世界拥有电脑最多的国家，其网民数量也在急剧上升，根据CNNIC统计，截止2003年初，我国上网用户已经达到5910万人，新互联网用户每月增长率为5%至6%互联网络游戏的高速发展带动了中国的游戏出版市场，从市场规模来看，目前该市场还处于相对较小的阶段，但是从其增长速度及潜在客户群规模来看，未来的游戏出版市场规模潜力巨大CAGR=11.6%CAGR=230%资料来源：中国咨询行而电子书的细分市场也存在较大增长潜力美国2003年4月出版市场增长率市场评述从美国等出版业发达国家来看，在全球传统出版业出现整体滑坡的市场环境下，电子书一支独秀，出现了极高的增长。目前中国的电子书市场还处于起步阶段，从运营商及市场接受程度来看都还比较薄弱，但是中国的读者群基数、计算机网络的普及程度都决定了中国电子书市场未来的巨大增长潜力。中国的网络普及决定了电子书网上销售的渠道潜力，随着金卡工程的推进，网上付费问题的不断完善，中国电子书网上销售渠道一定会比较畅通，而且中国的城市化集中居住比较明显，在城市中零售网络的建设也较为发达，为电子书网下销售渠道奠定一定基础。从市场机会来看，目前电子书在中国还处于起步发展阶段，因此存在较多的市场机会。如电子书数据库等业务都有较好的市场前景与机会。资料来源：美国出版行业协会但是，市场上也存在一些阻碍电子出版业发展的不利因素，导致目前电子出版行业的整体利润不高具有较强出版实力的传统出版业在电子出版领域中进展迟缓。由于电子出版的利润率没有传统出版的利润丰厚，因此，大多数具有较强传统出版实力的出版社在电子出版领域中进展较为缓慢管理工作不够到位，盗版现象较为严重。执法力度不够，市场秩序混乱，盗版现象严重.有严重问题的电子出版物时常出现电子出版物销售渠道不畅。目前正版电子出版物的购销呈现两难局面。正版电子出版物的销售网点太少，而且过于集中，购买很不方便；商家经销的电子出版物品种不全，不能满足读者需求；另一方面，制作出版单位的产品销售困难。办理电子出版物销售业务的审批手续繁杂、时间长，许多电子出版物难以进入市场产业和产品结构不合理。目前的出版、制作环节微利或不赚的情况相当普遍，而发行环节利润过高，这一状况已在一定程度上阻碍了电子出版产业的发展步伐。阻碍电子出版业发展的不利因素电子出版的利润率数据来源：毕博访谈目前这两块业务基本都处于亏损状态整个电子出版行业的竞争激烈程度不高，目前浦东电子出版社在上海电子出版市场上，占有绝对优势2002年上海市电子出版品种市场份额电子出版行业生命周期示意成熟期增长期老化期萌芽期中国电子出版市场目前所处阶段市场增长率高低单位：个电子出版，特别是网络出版作为一个新兴市场，目前在中国还处于初步增长期，因此，目前该市场内的竞争者相对有限目前中国共有100家左右的电子出版社，而上海共有11家电子出版社，而其中，浦东电子出版社无论从规模还是出版品种来说，在上海市场上处于相对领先的地位目前电子出版的运营者主要有四种，各有其优势，但也都存在较大能力缺陷，因此市场存在联盟发展的需求传统出版商主要代表优势劣势香港商务印刷出版社电子出版厂商音像电子出版社非出版行业北京希望电子出版社上海浦东电子出版社上海音像出版社北大方正集团资金雄厚，一般主要涉足目前还不规范的网络出版业，有较强的计算机及网络背景对出版行业专业化知识及关系网络不强具有较强的音像资源，资金实力也比较雄厚对电子出版重视程度不够，一般电子出版规模都极小具有专业的电子出版经验、资质和人员在整个电子行业利润不好的情况下，资金及运营都会存在一定问题传统出版的丰厚收入及利润可以从资金方面帮助电子出版，并且具有较强的出版经验、人员及内容资源由于电子出版面临盗版冲击，利润相对较弱，因此与传统出版相比，对电子出版业务扶植力度不够整体来说，中国电子出版市场前景看好，但目前受到管理体制等方面的约束，市场吸引力受到一定制约，在一定条件下市场吸引力将会出现较大提升有利条件不利条件机会威胁出版资源丰富成熟的读者群大量优秀的编辑人才资源出版社有意识需要发展电子出版出版社内部管理相对落后版权环境依然不够好，盗版难以遏制大多数出版社规模过小，资金不足应对开放竞争的准备不足市场庞大并且继续开发的潜力巨大市场进一步开放，国外出版公司进入带来的管理模式和出版经验国外专业技术公司的进入带来全新的解决方案国外专业出版企业由于受到国家政策的约束，需要寻找国内出版机构进行合作人才危机，业务骨干、资深编辑面临抢夺国内其它行业的进入竞争国际竞争者的进入整个电子出版市场在以下情况下存在高速增长的可能性：政府对盗版市场的监管及打击力度大大加强，以保证电子出版行业的更高利润网络游戏及电子书籍细分市场在中国市场上的高速增长政府把电子出版及传统出版以及音像出版横向打通，以打造中国的传媒巨人浦东电子出版社是由重庆力帆集团、重庆精益公司和浦东软件园共同投资组建的电子出版企业，虽然浦东软件园占相对控股地位，但整体控制力度不强浦东电子出版社的股权结构评述虽然浦东软件园占有40％的股份，但是，重庆精益和重庆力帆具有同一法人，所以，浦东软件园对其的控制力度相对较弱

浦东电子出版社有限公司的注册资本是1000万元，都是由重庆方面投入，其中100万元作为赠予给浦东软件园，另外300万元在外来的利润中进行扣除，因此，从投入力度来看，浦东软件园也处于相对较弱的地位数据来源：浦东软件园而且，由于政府对电子出版的限制越来越加强，对浦东电子出版社的收入及赢利造成一定影响浦东电子出版社2000-2002收入浦东电子出版社2000-2002利润评述由于中国出版业的特殊规定，电子出版商不能涉足利润相对较为丰厚的传统书籍出版以及音像出版，而传统的电子出版又受到盗版等因素的影响，因此，浦东电子出版社虽然近年来业务收入有较大增长，但整体盈利性不佳浦东电子出版社正积极探寻与传统出版社合作的机会以及网络出版方面的业务，以在困难时期提升整体的业务利润单位：万元CAGR=208％单位：万元CAGR=57％数据来源：电子出版社但是浦东电子出版社在国内电子出版行业存在一定优势，尤其在领先的市场份额、良好的品牌以及网络出版的潜力方面具有较强基础品牌形象与传统出版社关系产品网络出版能力关键成功要素重要程度现有能力提升潜力说明目前，浦东电子出版社在电子出版界中，已经享有一定声誉，其较大的市场份额体现了其在该领域的知名程度目前，浦东电子出版社和江苏教育出版社、四川少儿出版社以及香港一些出版社之间有一定的密切联系，但是，总体联系广度及质量还有待提高虽然目前浦东电子出版社提供上海市场所有品种中70％的电子出版品种，但目前种类只有160种产品，比较集中于计算机类和游戏类，比起全国4700多种产品，仍有发展空间虽然浦东电子出版社在网络游戏方面已经做了一定的尝试，但是，在网络书籍等网络出版方面还未起步，整个网络出版水平还处于较为初始的阶段，但其网络游戏方面的领先经验有助于其在该方面的进一步能力提升低高电子政务电子政务业务已经完成产品转型，但仍然处于培育期，事业部具有软件开发能力但是市场能力较弱，业务发展的前提是增加投入、扩大规模和加强自身能力电子政务软件开发处于初级阶段，业务软件市场的启动需要较长的时间中国的电子政务处于起步阶段，政府采购开支集中在硬件上，软件开支只占15%左右。据乐观的估计，未来几年中国电子政务的年均市场规模可以达到2500亿人民币，目前市场竞争比较激烈软件的利润率可以达到甚至超过60%检察院办案系统虽然呈现一定的市场需求，但由于没有检察院系统统一的自上而下的大规模实施，市场需求较为零散，整体市场规模有限该细分软件产品的市场仍然处于培育期，竞争对手相对较少；国外IT厂商在电子政务软件开发方面不具备任何优势，本地厂商得天独厚检察院办案系统虽然符合国家“科技强检”的精神，但是不属于国家重点推进项目，产品在获取政府政策支持和资金支持上优势不明显虽然电子政务业务的技术力量较强，但现有规模无法支撑大范围的销售软件园电子政务事业部产品转型之后，业务的主体仍然是围绕检察院政务电子政务事业部在技术力量和检察院行业背景上有优势，但是业务规模偏小，人员和资金不足，目前缺乏能力支持产品推向全国市场其持续发展取决于市场能力的提高和后续产品的开发评估概述根据乐观的估计，未来几年中国电子政务市场的年均市场规模可以达到2500亿人民币，目前众多软件开发商加入竞争追逐盈利前景前景以目前全国3000多万名公务员计算，个人电脑市场蕴藏着数万亿元的诱人商机就全国各级政府部门的电子政务局域网建设而言，按平均100人一个局域网，总投资将达到300亿元另外还有通讯设备、软件和运行维护费用方面的投资现状政府自身的信息化评价制度还没有完善，一些地方信息化进程还相当缓慢中外IT场上呈现出一片虚热，急于推出各种电子政务解决方案，市场竞争比较激烈政府部门的政务流程还没有完全理顺政府部门还在等待政策和资金的到位“千亿工程”好吃难啃软件作为电子政务项目的核心组成部分介入电子政务的各个发展阶段，它的利润率较高……12345建立局域网采购安装硬件开发软件建立数据库安装应用软件初级阶段：政府基础管理中级阶段：政府资源管理高级阶段：政府智能化中国的电子政务还处于从初级向中级过渡的阶段软件开发和应用贯穿于电子政务的全过程，虽然电子政务项目的盈利来自硬件采购和软件开发两个部分，附加值最高的是软件开发业务，尤其是在项目的中级和高级阶段，它的利润率可以达到甚至超过60%资料来源：CCID资料来源：CCID2002年上半年政府信息建设投入情况2002年上半年我国政府机构信息建设投入：硬件产品采购额为107.3亿元信息服务投资额为26.5亿元软件产品采购额为21.1亿元，软件产品中应用软件的采购额仅为12.71亿元，占整个电子政务建设投资的8.2％，远远低于国外一些信息化程度较高的国家说明……然而，现阶段电子政务在软件方面的支出只占很小的一个部分电子事业部的主要业务仍然局限于检察院事务软件的开发，目标客户是全国各级检察院，但就目前的产品来说可获取的市场规模有限客户规模100,000元/套全国3000家检察院中已经安装办案系统的不到100家预计市场总规模最高可以达到两亿多元，但可获取的市场规模有限因为公检法三家属于一个体系，职能相辅、数目相符，办案软件的市场规模应该与“金盾”项目一致电子政务部把上海周边地区、比较富裕的沿海地区和部分内陆地区作为先期开发的市场电子政务事业部的业务目标是检察院系统中二级网络（省级到市级）和三级网络（市级到县级）的软件实施目前的市场竞争环境较好，在上海和北京这样的大城市分别只有一家同类产品开发商电子政务事业部的现有业务虽然符合国家“科技强检”的精神，但是不属于国家重点推进项目，产品在获取政府政策支持和资金支持上优势不明显电子政务业务重点推进项目“两网”，是指政务内网和政务外网“一站”，是政府门户网站“四库”，即建立人口、法人单位、空间地理和自然资源、宏观经济等4个基础数据库“十二金”，是重点推进办公业务资源系统等12个业务系统“十二金”，重点推进的12个业务系统：第一类是对加强监管、提高效率和推进公共服务起到核心作用的办公业务资源系统、宏观经济管理系统建设；第二类是增强政府收入能力、保证公共支出合理性的金税、金关、金财、金融监管（含金卡）、金审等5个业务系统建设；第三类是保障社会秩序、为国民经济和社会发展打下坚实基础的金盾、社会保障、金农、金水、金质等5个业务系统建设。检察院办案系统不属于国家重点推进项目“金检”工程检察院办案系统？电子政务事业部在产品质量具有一定的优势，但是以其现有的力量和规模难以进行规模化的运作……政府机构采购电子政务产品重点考虑因素指数资料来源：CCID电子政务产品采购过程中，用户对产品质量的关注显得比其它行业更为迫切，产品质量是电子政务产品和解决方案提供商的立足之本各类IT厂商如果要与政府机构保持长期合作，其产品必须具有优秀的技术支持能力，对于IT部门不是强项的政府机构售后技术支持服务尤为重要电子政务现有的人员配备很难满足多个客户来自不同地域市场的服务需求说明……而且电子政务事业部目前的营销能力和售后服务能力较弱关键成功要素重要程度现有能力提升潜力说明低高与各地区、各级别检察院之间的关系不够紧密，有待进一步加强具有一定的技术力量，开发能力较强，产品的标准化和兼容性较好由于完成产品转型不久，目前的客户资源比较少，有待进一步开发电子政务事业部的市场能力较弱，从严格意义上说仍然属于一个研发部门目前资金不足，无法通过外包或并购来加强营销，同时不具备稳定的战略合作伙伴关系与检察院的关系技术能力市场能力医药信息技术医药软件开发业务虽然拥有产品优势，但是细分市场规模有限，而且需要进行相当的投入并经过较长的时间才能有比较令人满意的回报医药软件开发的市场规模有限，业务发展受外部环境影响较大医药软件开发处于起步阶段，尽管增长较快，市场规模依然不大该领域的竞争相对较弱，目前在国内市场上基本没有类似大通公司产品的专业化软件药学信息系统软件的细分市场更小而且不确定性因素较多大通软件的量产量销依赖外部环境的整体改善医药软件开发业务具有一定的技术优势，但是缺少业务发展所需的营销能力和资金药学软件的知识库是公司最核心的竞争力，知识库的竞争优势会随着软件进入市场而削弱大通公司前身是科研机构，公司缺乏管理人才和市场营销人员由于资金匮乏，产品缺乏有效的推广，客户认知度低大通公司与国家以及各地方药学会保持联系，但目前尚未找到一种适合的模式形成战略伙伴关系，这种资源尚未对产品的销售形成积极的促进评估概述资料来源:Gartner与其它产业软件开发相比，医疗软件的显性市场较小，虽然增长较快，市场规模依然不大，因此目前该领域的竞争相对较弱医疗信息投入的大部分用于医保系统的实施和医院信息系统（HIS)的初步实施建立医疗信息系统的工程已经历时二十年，但成果不尽人意，现有系统对提高医疗水平促进不大2002-2006中国各行业信息化投入单位：百万美元2002-2006中国各行业信息化投入增长情况2002年增长2002-2006年增长医药软件开发还处于起步阶段，市场需要经过一个较长的培育期医药软件市场特点分析竞争者总体数量较少：中国目前从事药物咨询软件开发的软件企业数量较少，能够在质量上等同或接近于大通产品的盈利性产品较少，一些医院可能和软件公司联合开发类似的药物信息系统竞争激烈程度较低：中国的医院信息系统（HIS)依然处于起步阶段，已经实施的系统不够完善；临床信息系统(CIS)基本处于概念阶段。由于中国“以药养医”的特殊情况，药学信息化的规模和进展程度受到医院的制约，因此现在的市场规模较小，基本没有竞争行业毛利率较高：如果能够合理地结合产销，医药管理软件的利润率可以达到33%-医药软件开发行业生命周期示意-成熟期增长期老化期萌芽期中国医药软件市场目前所处阶段市场增长率高低

医院连锁药房医药公司独立药房独立诊所医院药房医药公司医师药师护理人员健康咨询机构上述客户药厂医药公司/经销商客户基本都有升级的需求药厂和医药公司比较热衷这种新的促销手段在目前行医模式下，政策要求是药学信息软件产品的首要购买驱动因素（尤其是机构购买者）药师没有处方权，药学信息软件对现有诊疗行为没有实质性的帮助药学信息软件的嵌入整体信息系统（HIS)需要开发商配合才能完成诊疗行为电脑化会促进软件和PDA的消费，目前的电脑化程度比较低个人购买者数量少，个人管理和业务管理的需求不高大通的产品是医疗信息系统改革和行医方式革命的衍生产物，产品的销售受国家医疗政策环境和行医方式影响较大大通的主要收入组成

“用药安全防火墙”销售收入

“临床药物咨询系统（单机版）”销售收入

“临床助理PDA”销售收入 数据更新收入（嵌入式+PDA) 收录药品说明书收入 潜在客户资料来源：毕博访谈说明根据大通的商业计划，如果在三年内持续投入市场，加大营销力度，大通的累计销售额可能达到2040万元……用药防火墙全国1.6万家医院，5%使用大通产品30,000元/套×800=2,400,000元升级收入用药防火墙6000元/套×800=4,800,000元临床助理120元/套×80,000=9,600,000元临床助理400万医务人员，2%使用大通产品500元×80,000=4,000,000加大营销力度获得政策支持三年的市场投入1500-2000万元2040万元资料来源：大通医药信息有限公司三年业务计划 外部支持国家对安全用药的更加重视，要求医院/药方信息化系统进一步完善药学信息化功能医药工作者普遍使用电脑辅助工作医疗政策改变，医药分开、取消“以药养医”，执业药师制度进一步推广，药师业务权限扩大……但是大通产品市场的进一步扩大需要基于外部环境的整体改善，市场份额+销售额+品牌知名度实现条件：政策

……在内部能力上，大通目前缺乏市场拓展能力和资金，公司业务的延续和进一步发展需要现有股东或外部资源的持续支持关键成功要素重要程度现有能力提升潜力说明低高国家药协会和地方药协会会促进产品销售和建立品牌，具体合作形式正在探讨之中在产品推出初期医药公司作可以起到协助培育市场的作用大通在药学软件的开发上具有较强的竞争力，未来发展的关键是找到与整个医药信息系统的结合点产品功能应该更加完善更加一体化，融入工作流受营销力度的限制，大通的客户主要分布上海和上海周边地区大通应该加强产品的推广力度，增加产品信息的受众面、提高认知度需要具备较强的营销能力和战略合作伙伴与医药公司和药协会的关系技术能力市场能力教材配套光盘教材光盘业务市场吸引力较高，但在核心竞争力和风险方面还有一定的不确定因素目前中国教育软件市场发展迅速，且市场前景较好，2001年教育软件的市场规模达到16.3亿元，预计今后增长率为50%；其中，中小学教材光盘作为教育软件市场中一个重要的细分市场目前处于起步阶段，但市场前景非常广阔，吸引力较强政府积极发展素质教育，预计到2006年我国中小学教育软件产品的投资可达38.8亿元目前中小学教材光盘市场仅限于教师市场，学生市场的潜在规模巨大以浦东软件园教材事业部采用的中介运作模式为例，毛利率相当高，可达到50%目前中小学教材光盘市场的竞争程度不是非常激烈，主要竞争者为各大教材出版社，浦东软件园教材事业部目前占有20%的市场份额浦东软件园教材事业部目前具有一定的运作经验，但尚未具备核心竞争力，对于今后的发展还有一些不确定因素浦东软件园教材事业部在与出版社的关系、授权资质、课件内容质量方面有一定的竞争优势但是教材事业部本身不具备技术开发能力，并且中介运作模式对于今后发展有一定的不确定性评估概述中国教育软件市场近年来发展迅速，2001年中国教育软件市场规模达到16.3亿元，预计今后增长率为50%中国教育软件市场规模（2000-2001）2001年中国教育软件市场规模达到16.3亿元，占整个应用软件市场的17.4%赛迪顾问预测，未来4年里，教育软件市场将保持每年50%以上的增长潜在市场容量大全国有58万所中小学校，2亿名中小学生，1000万名教师赛迪顾问的调查显示，全国各类学校拥有台式PC的数量至少在500万台以上，每年仍至少有10%的增长目前，70％的高校已经建立了自己的校园网，近4000所中小学的校园网已初具规模。国家政策支持启动“校校通”工程，全面推进学校信息化工程的建设随着全国课程教育改革，教材光盘市场得以成长起来。目前，已发布了义务教育阶段21科课程标准（实验稿），开发和审定通过了124种687余册新课程实验教材厂商与用户的有效沟通用户对于教育软件的投入也有很大的增长厂商不断地开发新产品，以满足市场的需求教育软件市场增长的驱动因素CAGR:61%资料来源：CCID单位：亿元教育软件市场的产品分为教育资源库、教学辅助软件、教育管理软件和个人学习软件，各类产品的需求量都在不断上升教育软件市场产品构成辅助教学软件教育管理软件个人学习软件教育软件教育资源库教材配套光盘教学补充材料教学软件(课件）目前许多学校教学仪器设备有了很大改善，为教育软件的发展奠定了基础教师的教学手段也逐渐丰富，甚至有些地区还将能否应用多媒体设备开展教学作为评价老师教学能力的一个标准，这也使得出版社为教材配备相应课件越来越成为一种需要以光盘和软盘形式制作的课件能使教师以更丰富多样的形式向学生展示教学内容，使用方便，信息量大，有着传统教材无法起到的作用，开创了教材建设的新手段，越来越受到教师的欢迎教辅软件的需求不断上升浦东软件园教材事业部目前的业务资料来源：计算机世界，21世纪经济报道其中，中小学辅助教学软件是最有发展前途的教育软件之一软件经销商认为目前使用教育软件最多的人群根据对软件经销商的调研，有55.6%的经销商认为使用教育软件最多的人群是中学生，明显高于其他人群，可见对于中小学教育软件的需求还是比较大的政策也引导教育偏向并加大对信息化的投入，政府还投入大量资金建设教育基础设施，积极发展素质教育，预计到2006年我国中小学教育软件产品的市场规模可达38.8亿元，这也为教育软件市场提供了良好的成长空间我国的教育软件产业前景非常广阔，据赛迪顾问了解，74％的教师表示非常需要教育软件来辅助教学。这说明，目前的教学软件还远远不能满足需求，发展前景较好说明资料来源：中国教育软件市场调查报告我国中小学教育软件产品市场规模预测单位：亿元CAGR:53.4%根据毕博管理咨询的初步估算，中国中小学教材光盘市场的潜在规模巨大教师市场主要输入数据关键假设估算方法计算结果小学教师（全职教师）为586.03万人初中教师为324.86万人高中教师为75.69万人城市人口占全国人口比例：38%使用教材光盘的教师仅限于城市每个教师平均一年使用2套教材有20%的教师使用配套教材光盘一张光盘为10元教材光盘教师市场的规模为：1500万元人民币市场定义教师市场是指与中小学教材教师教学用书相配套的教学光盘市场学生市场学生市场是指与中小学教材教科书相配套的教学光盘市场教材光盘学生市场的规模为：70亿元人民币教师市场=光盘价格×教师人数×38%×2×20%=10×9865800×38%×2×20%教材光盘市场＝+目前有3500万中小学生使用新课程新教材都配有光盘每个学生平均一年使用20套教材（政治、语文、数学、外语、物理、化学、生物/自然、美术、音乐、历史）一张光盘为10元学生市场=光盘价格×学生人数×20=10×35000000×20资料来源：中国教育和科研计算机网络中心、教育部然而，短期内教材配光盘的做法要全面普及还有一定难度，还需要一两年的时间来进行市场预热阻碍教材配套光盘市场发展的不利因素在教育软件的研制开发过程中，从脚本的编写，多媒体技术的运用，到光盘的制作，需要投入大量的资金。据专业人士测算，研制一种与中小学教材相配套的、内容充实精当，多媒体技术发挥充分的CD－ROM光盘，所需投入的资金，至少为100万元，甚至200－300万元,而课本定价又不能太高，现在光盘基本上还是相当于赠送，这就产生了资金上的限制教师使用这些教材光盘课件也还有个教学习惯的转变和适应问题，因此目前这种教材教辅图书配光盘的做法要普及起来还有难度教材光盘的销售主要是中小学向编写中小学教材的出版社进行征订，然而学校的需求具有很大的波动性，因此销售数量得不到保障盗版现象猖獗资金限制销售渠道教学习惯中小学教材光盘市场还处于萌芽阶段，且出版教材光盘必须具有国家教委的经营许可，竞争多在各教材出版社之间展开，激烈程度不高资料来源：教育部目前从事教育软件开发的厂商有200多家，开发研制出的教育软件超过1000种（套），而与之相关的光盘产品种类在3000种以上；其中教材光盘主要与124种实验教材配套，生产商主要包括中小学音像教材出版和具有《音像制品批发经营许可证〉的单位生产由于教材光盘市场还不成熟，在资金、销售渠道、授权资质上存在一定的限制，因此从事教材配套光盘制作的企业数量有限，浦东软件园教材事业部是除教材出版社音像制品部之外，第一家从事该业务的单位，目前占有20%左右的市场份额竞争情况教材光盘行业生命周期示意成熟期增长期老化期萌芽期中国教材光盘市场目前所处阶段市场增长率高低由于教材光盘业务的毛利率较高，浦东软件园教材事业部的教材光盘业务在前两年中取得了一定的成绩单位：万元浦东软件园教材事业部的历年收入

为2004年预计收入**销货成本出版费用制作10%发行费30%版税8%研发费用2%（固定费用，按6年分摊）成本费用合计50%教材光盘业务成本构成软件园教材事业部在与出版社的关系、授权资质、课件内容质量方面有一定的竞争优势，但不具备技术开发方面的核心能力技术力量授权资质内容质量关键成功要素重要程度现有能力说明与主要的几家教材出版社的关系较好，包括人民美术出版社、北师大出版社、华师大出版社、江苏教育出版社等，获得多家出版社特定教材的独家光盘制作权教材事业部能请出版社编写教材的编辑编写教材光盘的脚本，因此教材事业部的教材光盘具有很强的权威性资金前期已有一定的投入，但若想进一步做大该业务，还有待资金的投入教材事业部自身不具备软件开发的技术队伍，但与之合作的下游多媒体技术公司技术水平较高低高目前软件园教材事业部的中介运作模式提高了该业务的盈利性，但同时该模式对于今后的业务发展存在一定的潜在风险学校新华书店出版社浦东软件园教材事业部光盘制作公司定购定购脚本脚本新闻出版局电子出版社申请版号申请版号版号版号内容光盘光盘光盘教材光盘业务链关键成功要素与出版社的关系技术力量授权资质内容质量资金潜在威胁和机会出版社是否有可能直接与多媒体技术公司合作？合同到期出版社是否愿意再授权？教材事业部是否有能力取得更多学科的授权资质？教材事业部是否考虑可以收购多媒体技术公司来健全自身的技术开发能力？内容通过出版社审定，教材事业部没有控制权没有充足的运作资金和投入，业务能否进一步发展？多媒体技术公司光盘内容增值服务技术增值业务的市场吸引力较高，但是软件园在该业务上的能力与市场领先者相比还有一定欠缺技术增值服务业务整体具备一定的市场吸引力，其中构件库、软件测评、培训服务的市场吸引力相对较高虽然构件库及软件测评目前市场规模有限，但未来增长潜力巨大，而且总体竞争性不高网络接入、IDC服务、培训服务以及IC设计服务的市场规模及增长都较高，但是市场竞争程度相对较高目前平台公司与软件园培训中心在技术增值服务方面已经建立了一定的能力，但与市场领先者相比，能力方面还有待完善构件库业务正处于起步阶段，需要逐步建立自己的核心能力和先行者的优势软件测评服务、培训服务已具备一定的竞争力，但二者的持续发展需要软件园进行资源的整合共享数据中心、网络接入更多处于支持其他增值服务的地位，市场竞争力较弱IC设计服务目前缺乏核心能力，所需要的设备和人力资源需要依靠外部合作伙伴评估概述IT服务

（咨询、实施、支持）零售与分销产品测试与质量保证产品组装生产采购浦东软件园目前所提供的增值服务涉及软件及IC行业价值链的诸多环节软件行业价值链软件测评网络接入研发客户软件测试软件营销及销售传统

渠道直销

渠道构件开发半成品软件开发软件架构设计基础设施与支持共享数据中心培训服务构件库服务平台服务平台捆绑销售IC设计服务来源：CCID,2002互联网的发展带动网络接入业务使其成为电信市场中增长最快的业务，主要市场份额被电信运营商垄断，而代理服务商之间的竞争也较为激烈5.0%24.0%32.0%6.5%16.1%0%5%10%15%20%25%30%35%固定电话移动通信互联网其它总计-2002年1-6月中国电信市场增长-中国互联网接入市场的增长0102030405060708090200020012002年增长率：47%亿人民币上海地区网络接入市场份额上海地区网络接入销售渠道的市场份额虽然中国IDC市场增长迅速,但该市场主要被电信级运营商垄断，行业集中度较高，且盈利水平普遍不佳资料来源：Frost&Sullivan预测中国大陆IDC市场年复合增长率：42.3%百万美元2001-2005年中国IDC市场增长及预测场地/机柜租用专线接入主机托管管理服务VPN国内IDC主要运营商的市场份额原中国电信分拆后的电信级运营商的市场份额达到70%以上（上图为2000数据）世纪互联占据了13%的市场份额，2000年世纪互联的年收入约160万美元目前上海的IDC服务提供商已由2001年的120多家减少到30多家电信级运营商70％世纪互联13％其它17％随着软件产业的发展，国内的构件市场均有较大的潜在需求，而且目前该市场竞争激烈程度较低资料来源：普华永道预测，IDC预测，Gartner预测,毕博预测中国构件库市场特点分析竞争者总体数量较少：中国目前从事构件开发的软件企业数量较少，可供购买的商品化高质量构件产品有限竞争激烈程度较低：构件库的规模、产品质量均处于起步阶段，构件产品大多仍处于自身发展完善的