光伏体缺陷钝化设备行业市场深度分析及发展规划咨询

光伏体缺陷钝化设备行业市场深度分析及发展规划咨询光伏行业概况光伏是指光生伏特效应，即当受到光照时，物体内的电荷分布状态发生变化从而产生电动势和电流的一种效应。光伏发电是根据光伏电池半导体材料P-N结的光生伏特效应原理，将太阳光能直接转化为电能。在一块完整的硅片上，用不同的掺杂工艺使其一边形成n型半导体，另一边形成p型半导体，两种半导体的交界面附近的区域即为P-N结。20世纪以来，随着科学技术进步、环保意识的提高以及气候变暖不利影响凸显，全球逐步开始以绿色、低碳，不存在资源枯竭的风险和能源价格可以持续下降等为特征的第三次能源革命。具有储量无限性、存在普遍性、利用清洁性和利用经济性等优势的光伏发电成为新能源领域重点发展和快速成长的行业之一。光伏产业链包括多晶硅料、硅棒硅锭、硅片、电池、组件、逆变器和发电系统（终端应用）等多个环节。通常而言，上游主要指多晶硅料的生产，中游主要指从多晶铸锭、单晶硅棒以及硅片、电池、组件的生产等光伏电池制造流程，下游主要指集中式或分布式光伏电站等光伏发电系统建造与运营。光伏行业发展空间2019年光伏市场的需求结构发生了转变，过去几年都是以国内需求为主，国外市场相对分散。而2018年531政策出台之后，国内需求受到压制，而海外需求大增。同时由于平价上网政策的推出，光伏产品的价格也大幅下降，导致国内需求意外回暖。预计到2025年全球光伏装机总量超过400GW，其中中国贡献15%-20%的新增需求，即60GW-80GW。行业洗牌加剧，落后产能加速淘汰。高成本多晶硅产能早已过剩，并且技术终究要被替代，高效单晶PERC产能不足。单晶硅片产能实际上只有四家：晶科、晶澳，隆基，中环，其中晶科，晶澳只自用不外供。所以对于市场上第三方公开对外销售的产能，有效供给只有两家：隆基和中环，在硅片环节，迅速地形成了双寡头垄断的产业格局。光伏行业发展历程光伏行业于21世纪初兴起于欧洲，其后国内光伏应用市场需求迅速提升，我国逐步发展成为全球最大的光伏产品制造和消费国。光伏行业始终围绕降本增效不断进行技术突破，2019年以来已具备价格优势，行业开始进入平价期。光伏发电发展阶段（一）2007年以前，成长起步阶段，累计装机：80MW这个阶段主要是受到国外市场需求的刺激。2004年德国出台EGG法案，欧洲国家大力补贴支持光伏发电产业，中国光伏制造业迅速形成规模。由于需求强劲，上游硅料的价格涨到400美元/KG。（二）2007年至2010年，产业化阶段，累计装机：0．91GW欧洲市场在光伏发电补贴力度预期削减和金融危机导致光伏产品价格下跌的背景之下，爆发了抢装潮，市场迅速回暖。国内方面国家出台了一系列支持光伏发展的政策，4万亿投资带动光伏产业发展。这个阶段是个分水岭，之前都是以国外尤其是欧洲市场为主，之后需求则大幅转移到国内。（三）2011年至2013年，规模化阶段，累计装机：19．430GW，这一阶段，由于之前大规模的投资，叠加海外市场需求不足，导致大量产能过剩。整个行业跌入了谷底，行业内最优秀的企业也很难盈利。硅料价格跌到了15美元/kg。以日本为首开启了新一轮的光伏装机补贴，13年开始中欧光伏贸易纠纷得到解决，叠加支持政策密集出台，使得这个阶段中国光伏市场装机容量呈持续快速健康增长。受531新政影响，国内光伏行业的发展再次跌入低谷，但是同时也倒逼行业加速降成本，平价上网时代可以提前到来。2020年可以说是光伏行业平价上网的元年，再此之前光伏行业都是靠国家补贴发展的行业，随着海外市场占比提升和平价的逐步实现，光伏行业正逐渐脱离政策和补贴的影响，逐步向市场化发展迈进。光伏湿制程辅助品行业发展概况湿电子辅助品是微电子、光电子湿法工艺（主要包括湿法刻蚀、湿法清洗）制程中使用的各种液体化工材料，主要包括通用的超净高纯试剂和一系列功能性辅助品。目前，湿电子辅助品广泛用于集成电路、平板显示和光伏电池等电子元器件微细加工的清洗、光刻、显影、蚀刻、掺杂等工艺环节配套使用。据中国电子材料行业协会统计，2020年全球湿电子化学品需求约为378万吨，其中光伏行业需求量占比为17%，约64．26万吨，国内光伏湿制程化学品需求达37．90万吨，占总体需求42．00%，需求量较大产品为氢氟酸/硝酸/氢氧化钾及盐酸。据中国电子材料行业协会预测，2025年全球光伏电池用湿制程化学品需求有望达到100．00万吨，2020年至2025年年均复合增长率为10．20%。光伏电池行业发展概况（一）光伏电池行业国内外市场空间广阔为应对全球气候变化，共同推动碳中和已在全球范围内的达成高度共识。2015年《巴黎协定》设定了本世纪后半叶实现净零排放的目标。光伏行业作为新能源领域的代表行业之一获得了各国产业政策的大力支持，实现快速增长。碳中和战略和持续的降本增效推动光伏电池行业市场规模持续增长，行业景气度不断提升。2021年，全球光伏新增装机量为170GW。根据中国光伏行业协会的预计，在乐观情况下，2025年全球光伏新增装机量将达到330GW，相较2021年增长率高达94．12%；在保守情况下，2025年全球光伏新增装机量将达到270GW，相较2021年增长率高达58．82%。在国家政策支持及行业技术水平提高的驱动下，我国逐步发展成全球最重要的光伏电池应用市场之一。2021年5月，碳达峰碳中和工作领导小组成立，加快建立1+N政策体系。其中，提升非化石能源消费占比是实现碳中和的重要手段，提出要构建以新能源为主体的新型电力系统，奠定以光伏、风电为核心的新能源的主体地位。根据国家能源局发布的数据，我国2021年新增装机量54．88GW，同比增加13．9%。2013年至2021年，我国光伏新增装机量连续9年位居世界第一，截至2021年底累计装机量居全球首位。（二）光伏电池行业发展趋势降本增效是光伏电池行业的长期逻辑，技术的创新是实现降本增效的核心推动力。光伏电池行业未来发展主要方向为围绕技术路线革新和工艺环节精细化进行研发突破。1、光伏电池行业技术路线革新持续推进晶硅电池技术根据硅片掺杂元素的差异分为p型电池和n型电池，当前光伏行业的主流技术路线为p型PERC电池，但是由于PERC电池理论转换效率极限为24．50%，现有技术的转换效率的已接近极限，较难再有大幅度的提升，理论转换效率更高的n型电池逐渐受到更多关注。在现有技术和产业基础上，目前有望大规模应用的n型电池技术路线主要有TOPCon和HJT两种。其中，TOPCon电池是在n型电池工艺的基础上研发出的隧穿氧化层钝化接触技术，该技术的理论转换效率可达到28．70%，高于PERC电池的24．50%。而且TOPCon电池与PERC电池均为高温工艺，二者技术和产线设备兼容性较高，TOPCon电池产线可以从PERC产线改造升级，投资成本较低。但该技术路线仍然存在双面率较低、生产难度较高等工艺难点。n型电池的另一主要技术HJT也被称为异质结电池，该技术通过n型硅衬底以及非晶硅对基底表面缺陷的双重钝化作用提高电池的转换效率，目前量产效率普遍在24．00%以上，未来通过与钙钛矿等技术叠加有望提升至30%以上，并且HJT电池工艺流程短、发电量、衰减率等各项参数均较优。但该技术路线设备价格较高，不能在PERC产线的基础上延伸，投资成本较高，且生产电池所需的低温银浆及靶材等辅材价格较高，仍然存在较多工艺难点。根据中国光伏行业协会的统计，2021年n型电池目前市场占比仅为3%，未来随着生产成本的降低及良率的提升，n型电池有望发展成为电池技术的主要方向之一。2、光伏电池生产趋向于精细化光伏行业在产业链各具体生产环节进行精细化研究，通过细节优化实现综合降本。在行业景气度不断提升的影响下，上游硅料价格自2020年底开始进入上涨周期，硅料充分利用成为光伏行业降本的重要环节。现阶段主要通过充分利用硅棒切方后的边皮料和降低硅片切削损耗实现。在边皮料利用方面，返回拉晶环节利用效率和成本节约的效果均不明显，利用边皮料生产光伏半片电池具有一定优势；另一方面，通过大尺寸、薄片化的方式降低切削损耗，中国光伏行业协会测算在不提