2018年区块链行业研究报告

1.银行三大业务开始布局区块链，解决关键性问题..................................................................42.贸易领域银行业务：跨境贸易支付引领区块链业务创新 42.1.贸易支付：16家中资银行拥抱SWIFTgpi，全球支付迎来新时代 42.1.1.SWIFTgpi：基于区块链技术的跨境支付集大成者 42.1.2.中国银行：SWIFTgpi先驱者，多个项目现已落地全球 62.1.3.招商银行：全球首次经区块链改造的同业间跨境人民币清算业务 72.2.Ripple：支持多币种结算的分布式支付交易和自动清算系统...............................72.3.贸易融资：国内信用证与福费廷业务、国际保理业务的区块链创新 92.3.1.BCLC联盟链：渗入区块链基因，探索贸易信贷全新解决方案 92.3.1.1.民生银行+中信银行：构建BCLC联盟链，实现信用证信息安全传输....92.3.1.2.苏宁银行：正式上线BCLC系统，加入民生中信区块链信用证联盟...112.3.2.1.国内福费廷业务.............................................................................................................112.3.2.2.国际保理业务 3.1.供应链金融：农业银行推出e链贷平台，打造普惠金融基础设施 123.2.土地补偿与抵押贷款：开发雄安新区试验田，实现抵押贷款信息共享..................133.2.1.中国银行：主动对接数字雄安，运用区块链技术参与新区土地补偿..133.2.2.中国银行+汇丰银行：利用区块链技术，避免重复性抵押资产价值评估...13区支持贷款，为新区建设提供支持 14 微众银行：微粒贷联盟链结算系统，两年内业绩稳健增长....................143.3.2.赣州银行：区块链票链业务上线，协助中小微客户融资..................................154.中间业务：数字票据引领平台构建，传统业务百花齐放...................................................16数字票据交易平台：提升结算效率，推动综合平台新生..............................................164.1.1.浙商银行：推出移动数字汇票平台，提供移动端信用结算产品 4.1.2.江苏银行：自主开发联盟链苏银链，解决票据贴现的信息信任问题..17 4.2.工商银行：联手趣链科技，打造综合性金融平台 4.3.零售银行业务：打造优质个人服务，吸引更多客户流量 4.3.1.光大银行：联手中国银联，开发区块链电子签购单系统 4.3.2.江苏银行：上线苏银豆超级积分区块链，加强银行积分营销效果......215.银行联盟风起云涌，R3拔得头筹，超级账本望其项背 225.1.R3Consortium：全球顶级区块链联盟 225.2.PTDL联盟：全球贸易分布式账本联盟 245.3.中美两大账本联盟：超级账本与ChinaLedger 2.45.3.1.超级账本(HyperLedgerFabricProject)：技术驱动型组织 245.3.2.ChinaLedger：中国分布式总账基础协议联盟 266.总结：整体处于探索阶段，银行应在四大方面加紧布局 27图1：SWIFTgpi成员银行概览 6图2：SWIFTgpi成员银行概览 6 图4：RippleConnect交易发起方(付款人银行)部署架构图 8图5：RippleNetwork交易接受方(受益人银行)部署架构图 8图6：民生银行基于区块链的国内信用证系统...................................................................................10图7：农业银行区块链联盟网络 图8：农业银行e链贷涉农供应链融资平台 12图9：中国银行运用区块链技术参与新区土地补偿(图1) 地补偿(图2) 13图11：微众银行微粒贷产品 15图12：基于联盟链的联合贷款备付金管理及对账平台 15图13：浙商银行移动端数字汇票平台...................................................................................................16图14：上海票据所数字票据交易平台成员银行.................................................................................17图15：中国工商银行区块链平台的应用场景.....................................................................................18图16：中国工商银行区块链平台的系统功能架构............................................................................20图17：中国工商银行区块链平台的平台内部架构............................................................................20图18：中国工商银行区块链平台的逻辑架构设计............................................................................21图19：R3区块链联盟的........................................................................................................................................22图20：超级账本联盟的成员分布............................................................................................................2521：我国三大区块链联盟测参与机构..............................................................................................26表1：部分加入SWIFTgpi的中国大陆地区银行..........................................................................................................................................5台投产情况.............................................................................................19表3：R3区块链成员名单(按地区排名)........................................................................................................................................23表4：中国分布式总账基础协议联盟......................................................................................................27作为近年来全球创新领域最受关注的话题，区块链技术已逐渐渗透到全球银行业。区块是链一种新兴的数字技术，其最大的特点就是在算法上实现了共识机制，保证不同节点之能间够实现信息共享、建立信任、获取权益。这一技术被多家银行青睐。目前金融服务各程流环节存在的效率瓶颈、交易时滞、欺诈和操作风险等痛点，大多数有望在区块链技术用应后得到解决。有现流约篡改的本质，让区块链能颠覆性地解决当今银行机构面临的一些关键性问题：移，尤其在跨境消费和支付结算业务上的潜在优势格外突出。证，解决了人为操作导致违规操作的行业痛点。信息不对称、缺乏抵押物等问题。率。家中资银行拥抱SWIFTgpi，全球支付迎来新时代2.1.1.SWIFTgpi：基于区块链技术的跨境支付集大成者FinancialTelecommunications)”，是国际银行同业合作组织运，营着世界级的金融电文(Message)网络，银行和其他金融机构通过SWIFT与同业交换电文来完成金融交易。该协会成立于1973年，总部设在比利时的布鲁塞尔。SWIFT的电文格式具有标准化特征，目前已经成为国际银行间数据交换的标准语言，用于区分各家银行的代码就是SWIFTCode，依靠SWIFTCode便会将相应的款项准确地汇入指定的银行。但是，随着全球金融科技水平的持续提升，传统的SWIFT系统开始面临威胁。2016年4月25日，SWIFT通过路透社向客户发布警告，称“SWIFT意识到，在最近的几期网络事件中，恶意攻击者通过金融管理后台的本地端口连接至SWIFT网络，从SWIFT客户端获得了入侵SWIFT报文的权限。”根据SWIFT所公布的数据，SWIFT的设计能力是每天传输1100万条电文，这些电文划拨的资金以万亿美元计。如果SWIFT系统面临被攻击的威胁，那么上万亿美金的跨境汇款均将面临风险。SWIFTgpi项目通过概念验证，区块链将显著提升。根据当前的代理行服务模式，银行必须通过借记和贷记通知以及每天结束时的对账单来检查自身境外账户中的资金，其中涉的及维护和运营工作是跨境支付成本的重要组成部分。SWIFT的全球支付创新项目(gpi)项目旨在全面提升跨境支付的标准，作为该项目的一部分，2017年1月，SWIFT宣布正式启动gpi项目的概念验证，并邀请gpi成员银行申请参与概念验证，探索银行能否利用分布式账本技术(DLT，DistributedLedgerTechnology)实现更加高效的实时对账，全面提升跨境支付的标准。2017年5月23日，环球银行金融电信协会(SWIFT)宣布，中国16家主要商业银行已经加入其全球支付创新项目SWIFTGPI，旨在全面提升跨境支付的新标准。这些银行包括中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、中国邮政储蓄银行、浙江省农村信用社联合社、兴业银行、中信银行、平安银行和广发银行。这些银行的跨境支付业务量共占中国跨境支付金额总量的大8约0%。加入SWIFTgpi的大陆地区银行序号加入SWIFTgpi的大陆地区银行1922社联合社344中信银行566广发银行78SWIFT天风证券研究所2017年10月16日，SWIFT宣布其全球支付创新(gpi)服务增长迅速，今年9月处理超过200万笔支付。SWIFTgpi已迅速成为跨境支付的新标准，根据SWIFT首席营销官ChristianSarafidis表示，截至当日，超过120家领先的交易银行(占全部SWIFT支付数量的75%以上)已签约加入该项服务，另有许多银行在过去数月加入，有24家银行已上线和积极使用SWIFTgpi，通过100条国家走廊每天交换数以千计的报文，超过40家银行预计将在2017年年底前上线gpi。2018年3月8日，在经过了漫长的DLT概念验证后，SWIFT终于发布了最终结果——HyperLedgerFabric，SWIFT重点验证了银行往来帐、银行在其他银行中持有账户的交易理隔离和存储。在DLT强大的身份识别框架下，所有相关方在获得了自己的SWIFTCode和SWIFT认证签署的密钥之后，交易即可进行。之前SWIFT有很多做不了的事情，现在在区块链技术的支持下都可以做了，要解决这些问题只是一个时间问题而已：分布式账本技术支持实时交易状态更新，而且有完整的审计追符合监管要求的数据报告。根据SWIFT官网所发布的数据，截至2018年4月11日，全球已有150多家银行加入了SWIFTgpi项目，覆盖国家达到220多个，占SWIFT跨境支。SWIFT天风证券研究所2.1.2.中国银行：SWIFTgpi先驱者，多个项目现已落地全球2017年1月，中国银行成为SWIFTgpi全球首批投产银行，快速推出“中银全球智汇 (BOC-GPI)国际汇款业务”。截至当年3月，中国银行法兰克福分行在德国境内首家推出SWIFTgpi服务，除法兰克福分行外，中国银行已在境内所有分行、境外伦敦分行投产SWIFTgpi，正在加快建立集团SWIFTgpi金融服务生态圈。根据其支付清算部总经理吴建光公布的数据，截至当年5月24日，中行SWIFTgpi业务已经覆盖境内外66家机构和11个主要币种，渠道和客户覆盖率快速增长。资料来源：中国银行，天风证券研究所2.1.3.招商银行：全球首次经区块链改造的同业间跨境人民币清算业务区块链技术方向上，招商银行在现金管理领域实现了突破。2016年6月，招商银行已通过跨境直联清算业务POC试验，率先实现将区块链技术运用于银行核心系统中。在模拟环境稳定运行半年后，2017年2月28日，招商银行首家实现将区块链技术应用于全球现金管理(GlobalCashManagement)业务。该项跨境支付项目实现了与离岸、自贸区、香港分行、永隆银行、纽约分行账户和网银整的合，在总行、香港分行和永隆银行两岸三地间落地了区块链技术改造的跨境直联清算务业的正式商用，覆盖的三大场景包括1：)跨境直联支付与清算区块链平台2，)全球账户统一视图，3)跨境资金归集。招行的跨境直联清算系统在改造前存在一些问题：只支持总行与海外分行之间的交换，海外分行之间没有办法直接进行交换；手工审批环节多，系统操作复杂；新的海外机构加入困难，实施周期很长。招行在对区块链技术进行深度预研后，在特定场景中较好地解决了上述应用问题，通过自用。通过改造，招行实现了总六个海外机构的直联清算，各行都连在区块链上，任何两个机构之间都可以发起清算的请求，任何两个机构之间都可以进行清算。基于区块链的新跨境直联清算系统展现出新的优势：高效率性，去中心后报文传递时间由6分钟减少至秒级；高安全性，处于一个私有链封闭的网络环境中报文难篡改、难伪造；高可用性，分布式的架构没有一个核心节点，其中任何一个节点出故障并不会影整系统的运作；高扩展性，新的参与者可以快速便捷地部署和加入至系统中。，目标着眼于未来与同业在金融科技上的合作。这一基于区块链的跨境支付系统是招商银行投资金融科技的开端招。行现已自主研发了包括实时监管等技术。招行计划将所有海外机构都纳入这个全球区块链跨境清算项目，时同愿意邀请同业银行客户通力合作，共建一个覆盖面更广的跨行间区块链清算平台。2018年，招商银行将继续加大金融科技投资。根据招商银行日前发布的2017年年度报告显示，在常规IT成本投入的基础上，2017年招行核定上年税前利润的1%(7.9亿元)专门成立金融科技创新项目基金；2018年又提高到上年营业收入的1%(22.1亿元)，如果需要，未来投入力度还可以再加大。自招行重金投向金融科技后，根据招行公布的数据显示，以通过金融科技创新驱动业务，该行客户群持续增长，零售客群现已突破1亿户大关。2.2.Ripple：支持多币种结算的分布式支付交易和自动清算系统Ripple是一个去中心化的基于分布式数据库和一致性账本技术(ConsensusLedger)的全球支付网络，来实现支付交易和自动清算。金融机构作为Ripple网关接入Ripple网络为客户提供跨境支付服务，成为Ripple的主要市场运作模式。目前Ripple网络已经连接了很多国家的银行，支持很多币种的支付结算。截至2017年8月，Ripple区块链网络UBS等国际性大行已经加入，但目前尚未有中国金融机构加入。Ripple研究所Ripple网络通过做市商机制或XPR实现多币种的跨境支付。做市商机制下，做市商通过在收付款行开设的账户，提供跨境转账的货币兑换服务R，ipple会自动选择网络中众多做本的最小化X。PR作为媒介货币，当收付款双方无法找到合适的做市商完成交易时，可以将货币转兑换为XPR再进行交易，实现即时转账。在Ripple跨境支付方案中，有两个主要核心部件：RippleConnect和RippleNetwork。 (1)RippleConnect：在银行系统中处理ripple支付交易的一个插件模块(是不是有点类似支付前置系统)。在汇款银行和收款银行之间，RippleConnect建立了一个信息通道Connect把这些信息送到交易对手方，需要检查这些信息是否正确，只有确认OK，才能执行交易和清算资金。 )RippleNetwork：分布式架构，没有中心处理机器，为保证交易的隐私性，所有的关键信息都是加密的。图4：RippleConnect交易发起方(付款人银行)部署架构图Ripple券研究所图5：RippleNetwork交易接受方(受益人银行)部署架构图Ripple券研究所Ripple对跨境支付的革新Ripple网络是Ripple公司基于区块链分布式账本技术创造的价值网络，是世界上第一个开放的支付网络，通过Ripple分布式金融技术在全球范围内实现多币种的实时交易和结算。Ripple具有三大特点：快速、实时跨境支付。Ripple源于比特币的底层技术区块链，区别于比特币基于工作量证明机制的共识算法每10分钟进行一次交易确认，耗能高且交易速度缓慢。Ripple采用了一种基于拜占庭容错算法的共识机制，通过投票机制通过交易请求，在几秒内钟就可实现交易的确认，实现跨境实时清算。成本低廉、透明。Ripple跨境支付仅须支付点对点交易的网关手续费以及货币兑换提高了费用的透明度。支持多币种。Ripple中引入做市商机制和XPR作为桥梁货币，支持比特币等虚拟货币，以及美元、欧元、人民币等法定货币多币种跨境支付。新2.3.1.BCLC联盟链：渗入区块链基因，探索贸易信贷全新解决方案2.3.1.1.民生银行+中信银行：构建BCLC联盟链，实现信用证信息安全传输在贸易活动方也担心在发货或提交货运单据后买方不付款。因此，需要两家银行作为买卖双方的保证人，代为收款交单，已银行信用代替商业信用。银行在这一活动中所使用的工具就是信用证。信用证(LetterofCredit,L/C)是一种银行开立的、有条件的、承诺付款的书面文件。它是指由开证银行按照申请人的要求和指示，在符合信用证条款的条件下，凭规定单据向第三者(受益人)或指定方进行付款的书面凭证。长期以来，银行间的国内信用证业务存在三大问题：率较低、安全性不高；客户只能查询到开户行内的业务进展情况，无法了解交易对手方银行处理进度，明较差；银行缺乏足够的手段来核实业务的贸易背景真实性，难以防范发票、第三方单据纸凭证重复使用、造假的可能性。2017年7月21日，民生银行主导、中信银行合作打造的、基于区块链技术的国内信用证信息传输系统(BlockChain-basedLetterofCreditsystem,BCLC)成功上线，系统由云象区块链打造，上线首日就完成了首笔一亿人民币的国内信用证业务。联盟链技术架构，鼓励多方参与入链。BCLC系统采用联盟链形式，基于Hyperledger统架构。交易参与方将数据发送到区块链之前，通过身份密钥对发送数据添加数据签名，保证数据的真实不可抵赖；区块链前置负责将业务数据采用符合国家标准的加密算法进行密加保障了节点运维能力，同时确保区块链的公平、可信与公正性：联盟行及大型机构作为VP节点参与共识，VP节点之间采用TLS连接，保证数据传输的安全性；一般中小机构可以直接通过区块链前置并由核心机构授权参与；普通用户可以通过联盟开放API接入，或者通过外链方式加入。资料来源：移动支付网，天风证券研究所系统面向银行实际业务应用场景，充分考量并解决了区块链技术在实际应用中的一系列题问。针对银行业务的特征，系统重点优化了Fabric的共识算法：提升智能合约的执行效率，增加动态数据失效恢复机制；支持业务规则变化时智能合约的无缝升级，无需进行数据迁移；采用多级安全机制，通过数据加密、身份签名、准入控制、隐私隔离等手段，提高据数安全性；可以通过可视化的监控平台实现节点监控、区块监控、合约管理、交易数据查看等；支持数据存储横向扩展，定期自动归档，匹配了完善的日志管理机制。民生银行非R参用证、国际结算、供应链融资、资产证券化等业务上开展创新研发。智化能领变革、科技引领创新”的数字化银行建设而分离拼搏，全力助力金融服务实现过从去的利转变为佣金模式、从资本金约束转变为资金流动的资产证券化、从被动实的体网点到全方位的主动获客、从事务担保到大数据智能风控的转型升级。适用于银行同业的信用证平台，拟建立银行间区块链技术联盟。BCLC系统首次将民生银行与中信银行两家体量相当的全国性大型商业银行业务使系统连接在一起，通过区块链的去中心化、共识和可追溯等机制，实现了国内信用证电开、电子交单、中文报文传输等能功：实现了从信开到电开、从纸质寄单到电子交单的转变，降低了时间成本和邮寄成本；客户可以通过网银等渠道实时查询完整的业务链条进展情况，增加了业务透明度；的真实性可以得到保证，降低风险；所有业务数据和实时管理。随着银行信用证业务处理效率的提升，业务的成本降低了，这意味着企业也可以享受到更盟内银行间信用证业务区块链化；引入融资业务上链，完成国内信用证全生命周期金融服银行：正式上线BCLC系统，加入民生中信区块链信用证联盟2017年7月，苏宁金融研究院正式成立区块链实验室，针对区块链技术及其在金融行业的应用进行研究。同年9月28日，苏宁金融研究院与苏宁银行正式上线“苏宁银行区块链国内信用证信息传输系统”，并于29日利用该系统向中心银行开出首笔国内信用证业务。苏宁银行的该区块链信用证系统采用超级账本(HyperledgerFabric)联盟链技术开展信卷等功能。基于区块链技术，苏宁银行在民生银行所建立的国内信用证联盟BCLC范围实现了国内信用证跨行电开的模式，提高了交易效率和安全性，而且具有各操作环节明透可追踪、缩短信用证及单据传输时间等优势，提高了用户体验。2.3.2.建设银行：探索国内福费廷与国际保理业务，提升贸易融资流动性2.3.2.1.国内福费廷业务福费廷(forfeiting)即信用证贴现，是贸易上的融资形式。在出口商需要使用信用证进行融资时，需要将其手中的信用证授予进口商所在地的银行进行贴现，进而提前取得现款。在该类融资服务中，出口信用证所对应的应收账款具有三大风险：1)信用风险、汇率风单据传输等仍以来电话、传真、邮件等传统方式，效率较低、安全性不高，操作风险较大。为了解决这一问题，建设银行逐步落地区块链福费廷交易，再次创新了福费廷业务新模式：.2017年11月，建设银行完成了首笔区块链福费廷交易，金额近一亿人民币，这是继实现区块链技术在国内信用证领域的应用后，建设银行在“区块+易金融”领域的又一重大突破型创新；.2017年12月12日，厦门建设银行完成厦门市同业首笔区块链福费廷交易；.2018年1月12日，建设银行浙江省分行与杭州联合银行合作，实现业内首笔跨行区块链福费廷交易。根据人民网发布的数据显示，截至当日，建设银行区块链福费廷业务量已超过20亿元，18家境内分行和海外机构已开始使用区块链福费廷功能；.2018年3月9日，建设银行上海市分行办理了全国同业首单区块链应用福费廷业务，FT放量位居市场前列，为2.3.2.2.国际保理业务保理(factoring)也称为保付代理。根据银监会2014年公布的《商业银行保理业务管理暂行保及融资于一体的综合性金融服务。债权人将其应收账款转让给商业银行，由商业银行向其提供下列服务中至少一项的，即为保理业务：门等方式或运用法律手段等对债务人进行催收；其提供关于应收账款的回收情况、逾期账款情况、对账单等财务和统计报表，协助其进行应收账款管理；内，对债权人无商业纠纷的应收账款提供约定的付款担保；.保理融资：以应收账款合法、有效转让为前提的银行融资服务。国际保理业务主要承购的是出口应收账款，它是商业银行向出口商提供的一揽子服务：银行收购出口商所持有的出口债权，进而向出口商提供出口融资，同时提供风险担保。2018年1月8日，建设银行首笔国际保理区块链交易落地，建行成为国内首家将区块链技术应用于国际保理业务的银行。同时，建行首度实现了由客户、保理商业银行等多方直参接与的“保理区块链生态圈(FablockEco)”，这也是该行全面打造“区块链+贸易金融”Fintech银行的一项重大突破。建设银行本次区块链在保理领域的应用，开创性地将基础贸易的双方同时纳入区块链，通并有效解决了当前保理业务发展中面临的报文传输繁琐、确权流程复杂等操作问题，防对范传统贸易融资中的欺诈风险、提升客户体验具有重大且积极的意义。传统涉农信贷业务一直受到信息不对称、管理成本高、授信和用信场景线上化难度大等题问出风险可控的目标客户群体。农业银行基于已经推出的“农银e管家”电商金融服务平台所积累的数据，通过应用区块链技术，将历史交易数据映射到区块链平台中，由平台自动积累企业和农户之间的每一交笔：农业银行区块链联盟网络图8：农业银行“e链贷”涉农供应链融资平台资料来源：中国农业银行，天风证券研究所资料来源：中国农业银行，天风证券研究所2017年8月，中国农业银行基于趣链科技提供的Hyperchain区块链技术平台打造了“e电子商务，(2)供应链融资，(3)网络支付，(4)企业ERP，(5)农资监管，这五大行业内外系统打造成联盟链，为尝试解决“三农”客户长期面临的因担保物不足、信用数欠据缺造成的融资难问题提供了思路。“e链贷”平台在充分挖掘和利用中国农业银行涉农电商数据的基础上，向电商供应链法的人客户提供完整的电商融资服务，功能包括(：1)订单采购，(2)批量授信，(3)灵活定价， (4)自动审批，(5)受托支付，(6)自主还款。2017年8月1日，久保田农业机械(苏州)有限公司及其下游客户徐州中收农机汽车销售有限公司成功使用“e链贷”完成首笔线上订单支付贷款。中小涉农企业在无抵押、无担保的情况下，凭借自己在电商台平交易数据形成的信用，在线申请并使用了互联网信贷服务，提升了金融普惠概念在涉客农户方向上的效用。3.2.土地补偿与抵押贷款：开发雄安新区试验田，实现抵押贷款信息共享2017年9月9日，据河北雄安新区管理委员会官方通报，围绕新区规划建设需求，雄安新村每年每亩1500元，签订协议后先行兑付被占户的半年占地费。待新区征地拆迁政策体750元；二是一季的玉米每亩补偿1500元，其他的地上附着物都有相应合理补偿；三是当地养殖去也收购青玉米秸，每亩给700元。补偿款将由乡镇财政部门直接打到每户农民的银行卡里。让了程度的金融优惠。在容城县马庄村村委会门口，雄安新区第一份临时占地补偿协完议成了签过电子转账将4147.5元补偿款划到他个人银行卡中。这份1.75亩地的临时占地协议书，成为了雄安新区与当地村民的“第一签”。笔临时占地补偿款。图9：中国银行运用区块链技术参与新区土地补偿(图1)资料来源：中国银行，天风证券研究所图10：中国银行运用区块链技术参与新区土地补偿(图2)资料来源：中国银行，天风证券研究所2016年10月19日，中国银行和汇丰银行计划在香港发布区块链的按揭服务。两家银行在香港制定了区块链的开发合作计划，共同开发新的抵押资产价值评估提供系统。该系统利用区块链的安全数据库功能，进行快速的抵押资产价值评估。请人的资产价值，但是多很贷款申请人四处申请抵押贷款，同一处地产往往进行反复多次的价值评估。利用区块技链术截至当月，中国银行香港分行B(OCHK)已经在香港的技术沙盒内部进行该技术测试，沙盒由香港金管局进行监管(HongKongMonetaryAuthority)，截至当日已经完成了家庭贷款资产估值系统的测试部分。如果测试成功，那么这个系统将会接纳来自香港的抵押贷借款贷机构和提供估值数据的鉴定机构。持区块链技术将解决传统租房领域的诸多问题，当租房的各个环节信息都记在区块链上后这，些信息会进行相互验证，使用此平台租房，租客就不必再担心遇到假房东、租到假房子。中国建设银行、链家、蚂蚁金服等机构共同参与了这一租房模式的建设，其中：的房源优势。区块链建设方案，雄安新区作为未来的智慧之城，是打造区块链的最好土壤。2018年3月2日，中国建设银行河北省分行副行长任鹏表示，建行依托新一代系统、人平台。建设银行协助雄安新区管委会搭建的住房租赁监测平台和住房租赁交易平台，已经在雄安新区三县上线运行，同时也建立了科学有效的住房租赁积分全生命周期管理机。月30日，该行成功为雄安绿地公司投放住房租赁贷款9000万元，助力其开发租赁型公寓住房。据介绍，该笔业务是雄安新区乃至河北范围内首笔住房租赁贷款业务。建设银行在租赁住房领域的此项探索不仅能够助力解决租赁住房问题还能，够推动新一代住房保障体系的建设。雄安新区管委会表示，新区将打造贯彻落实新发展理念的创新发示展范3.3.网贷融资：个人与小微企业融资服务升级，利用区块链技术齐发力微众银行是由腾讯公司及百业源、立业集团等知名民营企业发起设立，总部位于深圳，2014年12月经监管机构批准开业，是国内首家民营银行和互联网银行。作为一家没有物理网点贷，其中合作可获取70%的利息，微众银行获得30%的利息。在这样的合作模式下，微众银行与合作银行各自记账。由于数据是有由对手记录的，交易的对手方无法确认这个数据的真实性，银行交易完成后，双方银行需要花费大量的人力物力进行对账。“微粒贷”面向个人客户提供消费贷款，属于零售银行业务。根据比特网的报导，2016年9月24日微众银行副行长马智涛在“区块链重塑经济与世界”主题论坛上透露，微众银行与华瑞银行携手共同开发并上线试运行了基于联盟链的联合贷款备付金管理及对账同时也完成了资金的清算。根据万联网的报导，微众银行的平台可把此前需要T+1的对账周期缩短到准实时，合作银行可以选择将部分信息写入到区块链中，由微众银行提供统一标准的链上对账服务与统的一时的头寸监控，免除依赖日终对账文件进行清算对账的繁重工作。资料来源：微众银行，天风证券研究所资料来源：万联导读，天风证券研究所微众银行2016年报显示，全年营收24.5亿元，同比增长8%；资产总额520亿元，去年同期为96亿元，增幅达到440%；贷款余额308亿元，同比增加289亿元，增幅为697%；在开业的第二个完整年,比原计划提前实现盈利,当年录得净利润4.01亿元，同比扭亏为盈。截至2016年末，微众银行信贷资产规模比年初增长了7倍，不良率仅为0.32%，其风控能力得以初步验证。2017年3月底，微众银行宣布其推出的跨机构联盟链在生产环境中运行的应用数据记录笔以来，目前已有上海华瑞银行、洛阳银行、长沙银行3家银行机构接入微众银行区块链网络。2017年5月15日，上线两年的“微粒贷”累积发放贷款总额3600亿元，总笔数4400万笔，笔均放款8200元，最高贷款日规模20亿元，最高日贷款笔数20万笔。主动授信客户数约9800万，城市覆盖567个，开通激活用户2200万。2018年3月21日，腾讯公布了未经审核的全年业绩情况，截至2017年年底，微众银行的无担保消费贷款业务“微粒贷”管理的贷款余额累计超过人民币1000亿元。票链是赣州银行与深圳区块链金融服务有限公司共同合作、基于中小微企业客户持有的行银承兑汇票，为企业提供融资服务的互联网票据融资新模式，帮助30家中小微企业解决融资难题。根据赣州银行所公布的数据，其票链平台具有如下三大优势：小型融资规模：平台首月最小金额1万元，最大金额295万元，融资金额主要集中在产品利率水平，极大地降低了企业融资成本。融资期限灵活：期限最短的只有17天，最长的6个月。灵活多变的融资期限有效满足了中小微企业客户“短、频、快”的融资需求。全性高，能够保证交易各方票据及资金安全。同时，票链运用互联网平台实行网操上作2017年3月15日，区块链票链全国监控运营管理中心落户赣州银行总部，全国首单票链业务在赣州银行上线；根据赣州银行公布的数据，2018年3月15日，票链业务上线一年来，共为227家中小微企业办理票链业务1975笔，为企业提供融资金额达6.38亿美元。赣州银行票链平台上线成效显著，主要体现在如下三大方面：依托互联网平台运行的新型票据融资产品客，户可以直接登录互联网申请融资，资金最快可以当日到账、实现“T+0”融资模式。相对于传统信贷产品，极大地提升了中小微企业的融资效率，为实体经济和小微企业提供了更加高效的融资服务。目前，赣州银行正对票链业务展开全方位推广，让这款新型融资产品惠及更多的中小微企业。动发展。赣州银行通过在全省大力推广票链业务，实现省内票业链足客户各类投融资需求，有效提高了业务产品对全行的综合贡献度，促进了业务的监控的运用，为区块链技术在赣州的运用与发展做出了有益探索。4.1.1.浙商银行：推出移动数字汇票平台，提供移动端信用结算产品2016年11月11日，浙商银行微信公众号发布文章称，次年一月将推出基于区块链技术的移动数字汇票平台。该平台为浙商银行联合为企业与个人客户提供在移动客户端签发签、年12月，浙商银行成功搭建基于区块链技术的移动数字汇票平台，实现了在区块链平台对应的公开、安全记账。通过移动数字汇票平台，客户将可在采购收付款时使用移动数字汇票APP中的二维码进行移动汇票的首付结算。特别是区别于传统纸质与电子汇票，通过采用区块链技术，移动汇时实清算，将免去当前不同机构间对账的时间、资金成本，从而有效提升清算效率。资料来源：巴比特，天风证券研究所2017年1月3日，随着杭州消费者小吴通过数字移动汇票APP在杭州某数码城购买1600院数码产品，浙商银行首个基于区块链技术的移动数字汇票产品正式上线并完成首笔交，志着时下热门的“区块链”概念在银行核心业务中实现落地应用。浙商银行移动数字汇票平台首笔真实交易的完成，验证了区块链技术降低交易成本、提升结算效率、实现安全互信等特质，彰显了区块链在升级金融体系底层技术架构中的价值。很难推广。为了解决该痛点，2017年3月江苏银行公布，将“打造最具互联网大数据基因的银行”作为创新发展的战略目标，下一步的探索方向是将区块链技术应用于联合跨网行贷业务中，建立多行之间的联盟链。同年，江苏银行自主掌握了联盟链“苏银链，”旨在解决传统业务模式中持票客户的身份认提高了票据业务的真实性与合规性。2017年11月1日，江苏银行与无锡农商行合作完成首单票据“区块链”跨行贴现业务交易，该业务由无锡农商行的企业客户发起，江苏银行签收票据。这单业务的成功落地标志。4.1.3.上海票据所：区块链票据交易平台上线，为多家银行开展汇票承兑2018年1月25日，上海票据所成功上线并试运行数字票据交易平台，该平台是根据中国人民银行的安排部署、上海票据交易所会同数字货币研究所，组织中国银行、工商银行、浦发银行和杭州银行在数字票据交易平台顺利完成基于区块链技术的数字票据签发、承、现和转贴现业务。该数字票据交易平台结合了区块链技术和票据业务实际情况。资料来源：上海票据交易所，中国银行，浦发银行，中国工商银行，杭州银行，天风证券研究所目前，上海票据交易所的数字票据一期POC已于2017年完成，此次应用级系统部署在真实的生产环境，对前期数字票据交易平台原型系统进行了七大改造和完善：.结算方式创新。平台构建了“链上确认、线下结算”的结算方式，为实现与支付系的统对接做好了准备，探索了区块链系统与中心化系统共同连接应用的可能。票据真是业务需求，建立了与票据交易系统一致的业务流程，使并数据统计、系统参数等内容与现行管理规则保持一致，为实验性生产系统业务功的能进一步扩展奠定了基础。.系统性能提高。通过采用拜占庭容错协议(PBFT)，该平台大幅提高了实验性生产系统性能，降低了系统记账损耗，为实现“运行去中心化、监管中心化”奠定了基础。用SM2国密签名算法进行区块链数字签名。为参与银行、企业分别定制了符合业务所需的密码学设备，包括高安全级别的加密机和智能卡，并提供了软件加密模块以提效率。.隐私保护优化。通过采用同态加密、零知识证明等密码学算法设计，构建了可同时现实监管模式探索了新的实现方式。.实时监控管理。建设可视化监控平台，通过可交互的图形化业务展示、信息查询、行运突破了节点虚拟、参与者虚拟的模式，通过重塑系统安全防护网和需要，进而直接进行系统操作。2017年四季度工，行的软件开发中心区块链与生物识别创新实验室研发出首个自主可控的区块链1.0平台，该平台是一个企业级联盟链产品，可以给跨行业与行业内合作提供机器级信任机制，在多领域有着广阔的应用潜力，例如供应链金融、存证溯源、资产交易与监管审计等。中国工商银行，趣链科技，天风证券研究所工商银行的区块链平台具有如下优势：法窃取、越权访问。品，能够辅助各个应用、轻松应对快速增长的业务量需求。便捷的支撑技术。平台支持JAVA开发智能合约，通过图形化组件调用区块链，用户可以快速研发产品、上线业务，为抢占市场份额获得先发优势。目前，平台的1.0版本已助力四个项目的投产：推出业界首个服务于精准扶贫的区块链平台，助力扶贫基金的透明化管理。目前，管理资金超百亿元，惠及几十个乡镇、上百万贫困人口。通过金融联盟链打造数字化管理系统，对雄安新区植树造林项目的实施过助力交易银行中心打造特产石化仓储管理系统，打通工行供应链金融业务打造贵金属小额金融资产交易(P2P)的交易平台，为工行开辟新的金融市领域。资料来源：工商银行，天风证券研究所2018年1月8日，中国工商银行发布正式文件称，杭州趣链科技有限公司成功中标该行区块链项目，开发工商银行区块链平台的2.0版本。此次合作中，趣链科技将为中国工商，最终实现区块链技术在中国工商银行产品中的应用。工商银行区块链2.0平台将基于底层标准化的容器技术搭建BaaS服务技术平台，以满足联盟链合作机构需求，并将从以下五个方面入手，实现工行区块链平台全方位提升：技术架构模块化；安全隐私多维化；业务构建服务化；研发运维自动化；资源管理集约化。4.3.零售银行业务：打造优质个人服务，吸引更多客户流量4.3.1.光大银行：联手中国银联，开发区块链电子签购单系统当前POS机签购单无论是纸质版还是电子版都存在者单据保存数据量大、调单处理繁琐还存在以下三个痛点(：1)存储在第三方系统中的电子凭证易被篡改(，2)不同机构间的电子邮件无法互联互通(，3)对公信力的依赖成为业务发展的瓶颈。上述三大痛点导致凭证无法发挥其原本的优越性。2017年4月，光大银行与中国银联联合使用趣链科技区块链平台构建的多中心可信POS电子签购单系统已经完成了初步测试，该系统能够实现如下功能：在当前POS机签购单存证系统的基础上，使用区块链技术构建签购单存证数据库；建立光大与银联之间跨区域的联盟链；将电子签购单的哈希值存到联盟链中；在调用电子签购单的时候使，用联盟链中的哈希数据对其他方提供的电子签购单进证；与当前POS机签购单存证系统无缝对接；符合监管规定，满足监管要求。系统功能架构。整个系统架构如下图所示，在封装好的Hyperchain平台外部，分别链接四个中国银联的节点和四个光大银行的Nginx节点(光大银行的每个Nginx节点分别与其四个节点相连)，两家机构分别接入区块链节点。整个区块链系统通过一个IFT系统与POSP系统相连。资料来源：中国工商银行，趣链科技，天风证券研究所Hyperchain算法、权限管理、交易加密、区块存储P、2P通讯和智能合约执行引擎六个核心模块构成。下图即为面向工行的极速可编程区块链平台Hyperchain的整体逻辑架构图。从系统整体架构上看，Hyperchain平台主要的设计分为接口服务、系统管控层、系统核心层、物力资源的动态管理层三个部分。资料来源：中国工商银行，趣链科技，天风证券研究所逻辑架构设计。在区块链系统中，工商银行有4个VP节点实现全联通，并且每个节点都连接一个Nginx，作为其双向代理，具备防火墙，并与外部节点相连。并且，在上地和酒仙桥分别部署一个POSP应用服务器。资料来源：中国工商银行，趣链科技，天风证券研究所光大银行与中国银联联合开发的电子签购单区块链系统适用于两大业务场景：.存证业务：顾客在门店POS机进行刷卡消费，并进行电子签名，流程如下：(1)后台系统将电子凭证(包括凭证信息和电子签名图片)存储在数据表中(日终批量)；(2) (4)将经过所有节点共识的数据存储在区块链中；(5)通过区块链达成共识的数据，可以保证一致性、完整性和安全性，并且可对数据进行高效的跨行溯源查询。.查询业务：由于行内POS机刷卡可直接调用内部数据库进行查询，故在查询流程上，只讨论跨行刷卡的查询业务处理流程。(1)用户向发卡行发起差错处理请求；(2)发卡行通过银联差错处理平台向收单行请求差错处理；(3)收单行接到请求后调取签购单并返回给差错处理平台；(4)差错处理平台通过可信凭证系统进行签购单校验；(5)校验成功，则将签购单返回发卡行；(6)不满足条件则拒绝此请求；(7)发卡行收到可信赖的签购单后反馈给用户。4.3.2.江苏银行：上线“苏银豆”超级积分区块链，加强银行积分营销效果银行积分是商业银行用以提高客户忠诚度、激励客户消费的营销手段，传统积分机制的痛点包括商品品种少、自动清零、难以流通、延期结算等缺点，消费场景和接入商户有易，成为客户眼中的鸡肋，很大程度上削弱了积分的营销效果。江苏银行区块链技术的应用催化了超级积分概念的诞生——2017年3月，江苏银行在已结江苏银行区块链技术在银行积分方面的应用将传统的中心式积分调用转变为共享式账本，户作为共识节点，使用共识方式实现实时记账。为了最优用于积分场景，江苏银行对区块链底层平台的共识和加密机制做了一定优化，在区块链环境中实现积分兑换、积分消费、积分清算、积分通兑等业务。不过，目前该平台分区块链应用成熟商用化方面，江苏银行还将持续进行探索与研究。R3区块链联盟于2015年9月15日成立，致力于研究和发展区块链技术在金融业中的应用。截至2018年4月，该机构已经有近60余家全球大型银行与非银行金融集团加入，成员遍布全球。该联盟主要致力于为银行提供探索区块链技术的渠道，并协助其建立区块链性产品。注：图中所示联盟机构未包含联盟全体成员资料来源：DT财经，天风证券研究所2016年1月20日，R3联盟宣布进行了首个区块链实验。该试验是一个虚拟试验，试验参与者探索了区块链技术在全球私有网络中实时执行金融交易的可能性：参与者用标记了化)提供云服务。2016年3月3日，R3CEV公司宣布，其40家银行成员已经测试了五种不同的区块链家公司均在开发开源项目，或为企业研究这类技术。参加这次测试的银行会评估每项技术是如何运行智能合同，帮助发布、二次交易和赎回商业票据的。五条区块链托管在由微软云 (MicrosoftAzure)、IBM云(IBMCloud)和亚马逊云平台(AmazonAWS)提供的云2016年8月24日，在经历了近一年的区块链金融行业应用验证之后，R3区块链联盟在其官网上发布了Corda项目的非技术白皮书。Corda是一个用于记录和处理金融合约的分布式账本平台，具有三大特征：1)Corda是一个分布式账本，2)Corda是一个去中心化数据库，3)Corda是一个受区块链启发的技术平台。与传统分布式账本相比，Corda的本地数据库在数据的记录方面发挥着至关重要的作用：相比其他区块链系统，针对金融行业的定位，Corda做了一些方面的取舍和改进：在Permissioned网络环境下，降低了共识的范围和级别；缩小了数据可见性；具备较高的数据吞吐能力；强化了特定合约描述能力，提供了与自然世界法律/金融的映射。表3：R3区块链成员名单(按地区排名)金融机构所在地对应英文名加入日期退出日期aForeignExchangeTradeSystemAToronto-DominionBankNationalAustraliaBankLtd2015/9/29西太平洋银行澳大利亚WestpacBankingCorporation2015/12/17瑞典SkandinaviskaEnskildaBanken2015/9/29RaiffeisenBankInternationalAG2017/11/22i资料来源：阿里云资讯网，天风证券研究所PTDL