无线充电管理芯片行业市场突围战略研究

无线充电管理芯片行业市场突围战略研究电源管理芯片行业面临的机遇与挑战（一）电源管理芯片行业机遇1、市场空间广阔，新兴应用场景和应用领域推动电源管理芯片处于增量市场电源管理芯片作为电子产品和设备的电能供应中枢和纽带，是电子产品中不可或缺的关键器件，市场空间广阔。随着下游应用市场快速发展，新的应用场景和应用领域也不断出现。仅手机等消费电子终端，近年来便发展起来大功率充电、第三代半导体等新的技术和应用。除手机等消费电子终端市场外，可穿戴设备、智能家电、工业应用、基站和设备、汽车电子等下游需求不断增长。未来随着人工智能、大数据、物联网等新产业的发展，全球需要的电子设备数量及种类迅速增长，电源及电池管理芯片的应用范围将更加广泛，功能更加多样复杂，增效节能的需求也更加突出，衍生出对电源及电池管理芯片更为丰富的需求，推动行业处于增量市场。2、电源管理芯片充电接口和充电协议归一化近年来，随着环保意识的增强，为了减少电子垃圾、避免资源浪费，全球各界人士纷纷呼吁应该尽快统一电子设备的充电接口和充电协议。欧盟在2021年正式提交统一充电接口的议案，要求手机、平板电脑和耳机等电子产品在2024年前使用统一的USB-C充电接口。随着USB-C的问世，USBPD快充标准也在不断的更新。2021年5月，USB-IF协会发布了最新的USBPD3．1快充标准。USBPD3．1快充标准除了能够满足手机、笔记本/平板电脑等产品之外，还能应用在电动工具、安防领域POE供电、IOT物联网设备等领域，进一步推动了充电接口和充电协议的统一。与此同时，国内手机快充技术发展迅速，成为手机标配特性。但由于各大手机品牌私有快充协议众多，互不兼容，严重影响了用户快充体验，造成资源浪费。2021年5月，工信部指导行业协会制定了《移动终端融合快速充电技术规范》，着力推动解决各企业快速充电技术不兼容问题。融合快速充电标准UFCS有望成为国内手机等行业通用的快充标准，实现快充市场大一统，为消费者创造快速、安全、兼容的充电使用环境。目前在设备端，USB-C接口除了在手机、笔记本/平板电脑、TWS耳机等产品中实现大规模的应用之外，在电动剃须刀、电动牙刷、洁面仪、电动手推剪、电动螺丝刀等产品领域的普及度均非常低。在政策和标准的引领下，势必会推动诸多传统供电接口的升级换代，加速USB-C接口的市场普及速度，并引发市场对于USB-C接口需求量的快速增加。充电接口和充电协议的统一将促进USB-C接口在传统配件中的替代，庞大的市场基数也将推动USB-C产业链出现新的繁荣。3、我国集成电路产业链日趋成熟近年来，随着全球集成电路产业的制造重心及人才在我国的快速积聚，我国集成电路产业链不断完善。全球主要晶圆制造企业纷纷在中国大陆地区建立、扩充生产线，为采用Fabless模式的国内集成电路设计企业提供了产能和工艺上的保障。我国集成电路设计行业、制造行业、封装测试行业已经形成了相互依赖、相互促进、协同发展的良好关系。在此背景下，我国集成电路设计、制造能力与国际先进水平差距不断缩小，封装测试技术逐步接近国际先进水平。4、电源管理芯片中美贸易战为提供机遇自从2019年5月中美贸易战进一步升级后，已成必然趋势，为国内集成电路产业的发展提供重大机遇。国内模拟芯片供应商的不断发展和创新将进一步带动国内芯片市场份额的扩大。（二）电源管理芯片行业挑战1、集成电路产业人才储备相对不足集成电路设计行业是典型的技术密集行业，在电路设计、软件开发、封装测试等方面对创新型人才的数量和专业水平均有较高的要求。近年来，在庞大的市场规模以及政策、资本等的支持下，我国已经积累了一批中高端人才，但由于集成电路行业发展速度快且人才培养周期较长，专业人才的需求缺口仍然较大，专业能力强、技术水平高且经验丰富的高端人才依旧紧缺。未来一段时间，高端芯片人才匮乏仍然是制约我国集成电路行业快速发展的瓶颈之一。2、我国集成电路行业竞争力有待提升国际市场上主流的集成电路企业大都经历了数十年以上的发展。尽管我国政府已加大对集成电路产业的重视，但由于国内企业资金实力相对不足、技术发展存在滞后性，与国外领先企业依然存在技术差距。因此，我国集成电路产业环境有待进一步完善，整体研发实力、创新能力有待提升。集成电路行业投融资情况近年来，我国集成电路领域投融资交易的上升，与国家对该领域的政策与相关资金大力支持有很大关系。据IT桔子数据显示，我国国内集成电路领域投融资情况整体呈增长趋势。于2021年达到顶峰，投融资事件达747起，投融资金额达1361．29亿元。2022年我国集成电路领域投融资事件达689起，投融资金额达1105．39亿元。集成电路行业产量目前，我国已经成为全球最大的集成电路市场之一，集成电路产量稳步提升。据相关研究机构大数据库显示，2021年我国集成电路产量达3594．3亿块，同比增长33．3%；2022年1-11月，我国集成电路产量达2958亿块，同比下降12%，预计2023年我国集成电路产量将达3676．2亿块。集成电路行业发展趋势如今大陆集成电路产业链逐步成熟，成电路设计、制造和封测三个子行业的格局也在发生改变，包括设备的自给水平也在不断上升，这为集成电路的发展提供了一定的产能保障以及技术支持，促使国产芯片自给率不断上升。中国集成电路产业虽起步较晚，但凭借巨大的市场需求、经济的稳定发展和有利的政策环境等众多优势条件，已成为全球集成电路行业增长的主要驱动力。近年来，随着消费电子、移动互联网、汽车电子、工业控制、医疗电子等市场需求的不断提升，以及国家支持政策的不断提出，中国集成电路行业发展快速。未来，随着国家产业政策扶持、供给侧改革等宏观政策贯彻落实，国内集成电路产业将逐步发展壮大，此外，车联网、物联网、人工智能等市场的发展，国产芯片的市场发展空间也将进一步扩大。（一）集成电路设计的重要性集成电路产品是信息产业的基础，直接关乎社会的稳定与国家的安全。集成电路设计产业属于集成电路产业的核心环节之一，是国家各项集成电路相关政策和发展战略规划重点领域。着力发展集成电路设计业，围绕重点领域产业链，强化集成电路设计、软件开发、系统集成、内容与服务协同创新，以设计业的快速增长带动制造业的发展，是实现我国集成电路芯片安全、自主、可控的重要途径。集成电路设计主要根据终端市场的需求设计开发各类集成电路芯片产品，其在很大程度上决定了终端芯片的功能、性能、成本和复用性等属性。随着集成电路行业的迅速发展，在摩尔定律的推动下，集成电路产品的加工面积成倍缩小，复杂程度与日俱增，集成电路设计的重要性愈发突出。（二）全球集成电路设计产业简介近年来随着全球集成电路行业整体景气度的提升，集成电路设计市场也呈增长趋势。根据WSTS统计，全球集成电路设计产业销售额，即全球Fabless公司的芯片和服务的销售收入，从2008年的438亿美元增长至2021年的1，655亿美元。从全球地域分布分析，集成电路设计市场供应集中度非常高。根据ICInsights的报告显示，2020年总部在美国集成电路设计产业销售额占全球集成电路设计业的64%，排名全球第一；总部在中国台湾、中国大陆的集成电路设计企业的销售额占比分别为18%和15%，分列二、三位。与2010年时中国大陆本土的集成电路设计公司的销售额仅占全球的5%的情况相比，中国大陆的集成电路设计产业已取得较大进步，并正在逐步发展壮大。1、市场规模分析在国家政策的支持以及物联网、智能驾驶、新能源汽车、智能终端制造、新一代移动通信等下游市场需求的驱动下，我国集成电路产业市场规模显著增长。数据显示，中国集成电路行业市场规模由2017年的5411亿元增长至2021年的10458亿元，年均复合增长率为17．9%，预计2023年将达13093亿元。2、细分市场占比集成电路产业包括设计、制造、封测业，近年来，我国在设计、制造、封测、装备、材料全产业链环节取得诸多创新成果，企业自主创新能力不断提升。数据显示，2021年集成电路设计业市场规模为4519亿元，占比43．21%；集成电路制造业市场规模3176亿元，占比30．37%；封装测试业2763亿元，占比26．42%。3、产量分析目前，我国已经成为全球最大的集成电路市场之一，集成电路产量稳步提升。据相关研究机构大数据库显示，2021年我国集成电路产量达3594．3亿块，同比增长33．3%；2022年1-10月，我国集成电路产量达2674．9亿块，同比下降12．3%。4、应用领域分析随着我国居民收入和消费水平的不断提升，集成电路销售额稳步增长。从集成电路销售额占比来看，集成电路产品销售主要集中在消费类和通信领域，占比分别为32．2%、20．9%，模拟、计算机、功率领域占比分别为14．7%、14%、9．2%。5、封测竞争格局集成电路封测是集成电路产品制造的后道工序，指将通过测试的晶圆按产品型号及功能需求加工得到独立集成电路的过程，具体包含封装与测试两个主要环节。从竞争格局来看，中国台湾企业在封测市场占据优势地位，日月光、力成科技、京元电子、南茂科技、颀邦科技均排在前列。大陆企业中，长电科技、通富微电、华天科技具有竞争优势。电池管理芯片下游应用领域发展情况电源及电池管理芯片主要为电子设备提供各类电能及电池管理解决方案，下游应用领域众多。目前，行业产品主要应用于智能手机、笔记本/平板电脑等消费电子领域，工业领域及车载领域。行业下游各应用领域市场规模较大且发展迅速，受益于智能手机等消费电子产品对芯片需求的增长及进程的加快，行业产品的出货量逐年增长，经营规模快速提升。随着5G技术的发展，通信网络传输能力日益提升，智能手机已成为移动互联网中最核心的终端设备。智能手机的快速更迭促进了相关各类芯片设计能力和制造技术的不断升级，行业围绕智能手机电源及电池管理开发了各类芯片产品，并已应用至多家知名品牌的产品中。根据Frost&Sullivan的统计，2021年全球智能手机出货量为13．5亿部，比2020年同比增长4．65%。未来随着5G网络进一步扩建和完善，5G手机的普及将刺激市场的升级需求。叠加日常换机需求，预计智能手机市场仍将呈现大规模出货量，保持较大的市场基数。随着手机应用场景的丰富，人们日常使用手机的频率增加，手机功耗也随之增大，消费者对充电速度提出了更高要求。大功率充电功能随之应运而生，成为当下手机市场中高端机型的标配，并逐步向平价机型渗透。大功率充电技术作为手机品牌核心竞争力之一，是各大手机厂商进行布局的重点，也是消费者购买手机时的重要考虑因素。芯片技术的进步为大功率市场的繁荣提供了强有力的支撑，同时大功率充电的普及也推动手机电源及电池管理芯片如电荷泵充电管理芯片、DC-DC芯片、充电协议芯片等出现新的市场机遇。5G时代下，手机算力进一步提升，应用处理器、基带芯片及射频前端将带来更大功耗，5G所需要的更高能耗也对手机电源及电池管理芯片提出了更高要求。此外，随着手机功能的复杂化，如折叠屏手机的发布、摄像头数量的增加等，单部手机的电源及电池管理芯片数量呈增长趋势。因此，5G、手机功能的复杂化带动手机电源及电池管理芯片价值量及使用量均上升。（一）消费电子市场领域发展情况消费电子终端产品种类繁多且发展迅速，行业产品在消费电子市场应用广泛，包括笔记本/平板电脑、适配器、移动电源、TWS耳机、智能手表手环、蓝牙音箱、机器人、其他便携式设备等。1、笔记本/平板电脑领域发展情况笔记本和平板电脑是消费电子设备的核心市场，历年出货量较平稳并保持在较高规模。近年来持续的疫情影响了人们生活及工作方式，从而促使设备更新换代，以满足居家办公、远程教育、居家娱乐等各类需求，促进全球笔记本和平板电脑出货量快速提升。2021年全球笔记本和平板电脑出货量分别为2．7亿台和1．7亿台，2019-2021年复合增长率分别为26．03%和10．19%，预计未来笔记本和平板电脑仍将保持平稳的出货量。此外，随着笔记本与平板电脑人机交互功能的增强以及对低功耗长待机需求的提升，电源及电池管理芯片在该领域的需求有望持续增长。2、适配器领域发展情况得益于智能终端设备需求急剧上升，作为配件的适配器设备行业需求也一直旺盛，市场规模保持快速增长。2021年，全球适配器出货量约为40．7亿个，预计2026年将达到60．3亿个，2021-2026年复合增长率约为8．18%。随着苹果、三星、小米等手机厂商陆续取消标配充电器，适配器市场愈加活跃，众多配件厂商顺势而上，扩充PD大功率充电产品线，品牌商、代工厂、芯片原厂等产业链都迎来发展机遇。根据市场统计测算，仅苹果取消标配充电器，2020年苹果充电器零售市场规模就达200亿元。此外，第三代功率半导体氮化镓（GaN）基于其开关频率高、禁带宽度大、更低的导通电阻等特点，满足了消费者对适配器大功率、小体积的要求，给适配器市场带来新的发展机遇，带动AC-DC、快充协议、GaN功率器件等需求上升。3、移动电源领域发展情况近年来，随着智能手机、平板电脑、智能穿戴等便携式电子产品的迅猛发展，单一电子产品呈现出功能多样化、外观轻薄化的趋势。随着电子设备功能不断扩展、性能不断提高，其耗电量也显著增加。在电池技术短期内没有重大突破的背景下，一定体积的电池容量已无法满足长时间续航要求，造成了便携式电子产品续航能力不足的缺陷。移动电源作为一种便携的外置高容量的电源产品，可以作为补充电源，解决续航问题。移动电源整体市场规模较大，2021年，全球移动电源出货量为6．6亿台，预计2026年将达到7．4亿台。此外，随着大功率充电技术成为新的发展趋势，搭载大功率充电技术的移动电源设备将成为未来产业增长的推动因素之一，带动大功率充电解决方案和产品需求量增加。（二）工业市场领域发展情况工业领域产品具备电池串数多、工作电压高、电流大等特点。行业产品目前在工业领域主要应用在便携式储能电源、电动工具、无人机等领域。1、便携式储能电源领域发展情况近年来，在手机、平板电脑等移动智能终端应用程度不断提高的同时，寻求自由、亲近自然的户外生活亦成为趋势，户外用电的市场需求日益增加；此外，由于全球气候变化，近年来自然灾害呈现多发态势，严重影响全球供电稳定性，应急备用电源已逐步成为家庭生活中的重要备用品。随着全球对环保的日益重视，万物互联时代智能终端日益普及，便携电力需求持续提升等因素的促进，基于锂电池等清洁能源技术衍生出的便携储能行业得到快速发展，便携储能产品开始逐步应用于户外活动、家庭应急等众多场景。全球便携式储能电源市场规模已由2017年的0．2亿美元快速提升至2021年的17．7亿美元，年均复合增长率高达206．72%，预计到2026年市场规模将达到144．5亿美元，2021-2026年年均复合增长率预计还将维持52．19%，便携储能行业将继续维持快速增长趋势，市场发展潜力较大。2、电动工具领域发展情况根据Frost&Sullivan统计数据，2021年全球电动工具市场规模为318亿美元，预计2026年将达到410亿美元。锂电池的技术升级推动了电动工具朝着无绳化的方向发展，以锂电池为动力的新一代无绳类电动工具轻巧便携，扩展了作业范围，提高了工作效率，受到消费者的青睐，在全球电动工具产品中销售占比逐渐增加。根据头豹研究院的统计数据，全球无绳工具占比预计从2011年的30%上升到2024年的56%，带动电源及电池管理芯片需求持续上升。（三）汽车市场领域发展情况汽车电子需考虑恶劣的工作环境、更长的设计寿命以及汽车电子安全性和长效性，呈现出产业化周期漫长、供应体系门槛高的特点。进入汽车电子主流供应链体系需满足多项基本要求及质量认证。近年来，在新冠疫情冲击及全球经济增速放缓的背景下，汽车市场受到一定影响，但仍保持庞大的销量规模。2021年，全球汽车销量8，268万辆，其中中国汽车销量为2，628万辆，连续13年蝉联全球第一位。在庞大的汽车销量基数下，人机接口、车载显示屏、智能设备互联、远程信息处理等信息娱乐及仪表系统拥有较大的存量市场，对电源及电池管理芯片有着持续稳定的需求。此外，智能化和电动化趋势下，汽车电子市场快速成长。随着电动汽车、车载电子设备和ADAS的需求增长，对电源控制和管理的需求也