环卫服务行业企业市场现状及竞争格局

环卫服务行业企业市场现状及竞争格局环卫服务行业产业链环境卫生管理行业的经营模式主要有两种：一是政府购买服务模式，二是PPP合营模式。政府购买服务一般由政府环卫主管部门作为购买主体，按照政府采购法和招投标法的有关规定，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式确定承接主体。签订的合同服务期限通常在5年以内，执行过程中每一年或者到合同期结束根据服务绩效情况决定是否续签。通过政府购买服务实施环卫市场化，基本不涉及投资，实质是政府购买企业提供的清扫保洁、垃圾收运服务，程序相对简单。PPP合营模式（Public-Private-Partnership）指的是由公共部门通过与私人部门建立伙伴关系，共同提供公共产品或服务。PPP合营的通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过使用者付费及必要的政府付费获得合理投资回报；政府负责基础设施及公共服务价格和质量管理，以保证公共利益最大化。环卫PPP项目的门槛更高，参与方一般都承担环卫设备的投资任务，因此需要具备一定的资金实力和较高的运营管理水平。环卫服务行业产业链环卫服务业是城市公用事业的一部分，工作内容为对城市环境卫生和市容市貌进行维护，具体包括（1）城市道路、广场等公共区域的清扫保洁、洒水作业;（2）居民区、公共区域的生活垃圾收集、清运;（3）环卫设施如公厕、废物箱、垃圾中转站的建设、维修和保养;（4）城市垃圾、粪便、特种垃圾的终端无害化处理;（5）城市市容景观绿化的规划、建设和养护等。根据国家统计局统计数据，截至2014年底，全国城市道路面积达68．30亿平方米，城市清扫保洁面积达67．61亿平方米，生活垃圾清运量达1．79亿吨，粪便清运量1，551．97万吨。按照约10元/平米/年的清扫保洁费用和75元/吨的垃圾清运费用测算，全国市政环卫市场保守估计市场规模达到800亿元。考虑到我国垃圾清运量每年依然保持3%的增速增长，我国环卫服务市场规模近千亿。2014年我国城市环境卫生固定资产投资额达495亿元，同比增长21．16%，占全国市政公用设施固定资产投资的3%，环卫行业过去10年维持了16%的复合增长率。环卫服务主要收入来自于道路清扫和垃圾清运，道路清扫比例在70%左右。根据2014年住建部统计数据，城市清扫面积为67．6亿平方米，县城清扫面积为22．9亿平方米，乡镇达到55亿平米。按目前的清运价格估算，城市清扫市场规模达到540．8亿元，为最主要部分。且考虑一、二线城市目前清扫价格在10-12元左右，且城市平均机械化率仍仅有50%，行业清扫平均价格有很大提升空间。同时，近10年来，城市环卫清扫面积年复合增速为8．6%，县、镇层面增速更快，2014年县城清扫面积增速为15．66%。此外，由于县、镇清扫机械化率仅34．4%，所以未来清扫面积和机械化率有更大的提升空间。因此，预计未来5年，清扫产业整体仍将维持15%以上增速继续增长;垃圾清运层面，2014年城市垃圾清运量为1．79亿吨，预计总营收规模在130亿元。垃圾清运量在过去5年的复合增速为2．5%，预计营收体量增速将在5-8%。县城、乡镇增速应高于城市。行业营收体量将呈10-15%的增速发展。假设行业增速为12%，到2020年若市场化程度达到60%，即市场化环卫营收体量有望在十三五期间，从300亿元增长到1200亿元。而以海口项目为例，若全国城市均达到海口标准，预计城市环卫收入体量将达到1100亿元。传统环卫服务的范围主要包括：道路和水域的清扫保洁、垃圾收运、垃圾中转站运维和公厕运维等；随着城市管理要求的提高，环卫服务的内容逐渐拓展到绿化管养、建筑垃圾清理、无物业住宅小区保洁、农贸市场清扫保洁、行道树养护管理、交通隔离栏的清洗保洁、牛皮癣清除、突发应急处理事项等更大的范围。（一）全国道路清扫保洁面积突破126亿平米，机械化率超70%2020年度全国道路清扫保洁面积突破126亿平方米，比2019年度增加6．34亿平方米，同比增长5．3%。2020年全国道路机械化清扫保洁面积95．3亿平方米，机械化率76%，相比2019年提升了4个百分点。其中，城市（含县级市）道路清扫保洁面积97．5595亿平方米，机械化清扫保洁面积74．25亿平方米，机械化率76．1%；县城道路清扫保洁面积28．5亿平方米，机械化清扫保洁面积21．07亿平方米，机械化率73．9%。（二）城市生活垃圾清运量2．35亿吨，焚烧处理占比超60%2020年全国城市生活垃圾清运量2．35亿吨，其中：焚烧处理14607．6万吨，占62%；卫生填埋处理7771．5万吨，占33%；其他处理方式1073．2万吨，占5%。垃圾无害化处理率高达99．7%。2020年全国无害化处理厂数为1287座，其中卫生填埋、焚烧、其他无害化处理厂数分别为644座、463座、180座；全国无害化处理能力为963460吨/日，其中卫生填埋、焚烧、其他无害化处理能力分别为337848吨/日、567804吨/日、57808吨/日。（三）环卫专用设备总数超30万辆，复合增长率超10%全国城市生活垃圾清运量由2011年约1．64亿吨增长至2020年约2．35亿吨，复合增长率为3．66%。随着垃圾清运量的不断增长，相应的环卫专用设备数量也迅速增加。全国城市环卫专用车辆设备总数从2011年的100，340辆增加到2020年的306，422辆，复合增长率为11．81%。（四）多项政策助推环卫服务细分产业不断发展2019年6月，住建部等部委发布了《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》：要求到2020年，全国46个重点城市基本建成垃圾分类处理系统，到2025年，全国地级及以上城市基本建成垃圾分类处理系统。包括环卫服务在内的固废处置产业链都将受益于垃圾分类体系的推进及完善。目前，我国城市、县城、镇和乡环卫车保有量约超45万辆，环卫车占全国机动车比例约千分之一，未来发展潜力巨大。2020年以来我国新能源环卫车产业政策呈现井喷式增长，2020年总共有17个国家和重点地方政策，而在2015-2019年我国于新能源环卫车的政策仍停留在每年5个以内，密集的政策出台极大助推新能源环卫车推广进程。2021年国内新能源环卫设备上险量4052台，同比增长9．1%，行业渗透率为4%。虽然行业整体产品需求仍然以传统动力（柴油、燃气）产品为主，但新能源产品增速远超传统车，且新能源需求由2020年的北京、深圳占比60%以上，逐步演变为遍地开花的趋势。2021年以来，随着乡村振兴战略实施的不断深入，农村人居环境整治快速推进。包括农村户用厕所改造、农村生活垃圾收运处置体系建设、有机废弃物综合处置利用设施建设、城乡环卫一体化第三方治理推广、建立村庄保洁制度、数字乡村建设及农村人居环境监测监控等多个领域。由此带来农村环卫服务市场需求快速增长。沿海地方政府海洋垃圾防治工作也取得进展。生态环境部指导沿海地方建立健全海上环卫工作机制，实施海洋垃圾入海防控与专项整治。目前，环渤海三省一市、福建省和海南省等均已建立海上环卫常态化工作机制，大力加强基础设施建设，推进海洋垃圾的及时清理和常态化监管，这也加速了海上环卫这一新兴领域的发展。2021年5月，国家发改委、住房城乡建设部发布《十四五城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》提出：到2025年底，全国城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右；全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日左右，基本满足地级及以上城市生活垃圾分类收集、分类转运、分类处理需求；鼓励有条件的县城推进生活垃圾分类和处理设施建设；到2025年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右。这为中长期包括环卫服务产业在内的固废产业链发展提供了确定的广阔的空间。（五）环卫市场化改革向基层扩展，城区环卫市场化率超70%截止2021年底，全国完成城区（首轮）环卫市场化改革的区县数量为2006个，城区环卫市场化率为70．34%。截止2022年3月初，全国完成城区（首轮）环卫市场化改革的区县增至2022个，与2021年年底相比，增加16个区县，城区环卫市场化率提升至70．89%。经过多年发展，我国环卫服务市场化改革从沿海城市推广至三四线城市、中西部地区及县城、村镇等，一些中大型规模的环卫服务公司相继出现。2021年以来，局部地区环卫市场化出现国企化苗头，多个地区出现国有企业接管当地环卫业务全域化及连片化发展趋势。（六）环卫服务项目总量和年化总额均创历史新高我国城镇化的发展带动环卫作业面积不断增加，同时生态环境治理持续加严、城市精细化管理的标准提高，驱动我国环卫服务市场规模持续增长，市场化的占比也持续提高。2020年，全国环卫市场化项目年化总额达686亿元，同比增长25%；环卫合同总额为2210亿元，同比减少1%。2021年度全国各地共开标环卫服务项目/标段20535个，中标项目年化总额715亿元、合同总额2162亿元，开标项目总量和年化总额均创历史新高。（七）全国环卫服务市场大标频现，龙头企业竞争优势凸显特许经营机制下的环卫服务作为城市固废处理的入口环节，引发了众多行业参与者的广泛关注；加之项目单体规模小、准入门槛低，竞争明显加剧。竞争企业主要包括了原有的环卫企业、向上游拓展的固废龙头、向下游拓展的设备企业和地方国资企业。随着环卫服务行业一体化、机械化、智慧化发展和空白市场较少，管理规范、专业、具有品牌优势、技术优势和较强资金实力的企业，有能力并将加快进行全国性业务布局。环境卫生行业壁垒（一）环境卫生行业经验及品牌壁垒环境卫生行业和物业管理行业处于逐渐市场化的阶段，企业一般通过市场化方式获得服务合同。由于环境卫生管理行业和物业管理行业是实践性比较强的行业，业主在选择供应商时会将提供服务的企业品牌、口碑、行业经验、专业能力作为筛选标准。行业经验体现了企业管理能力及综合实力，多年的从业经验及大型项目的运营经验会形成行业品牌影响力和良好口碑。客户在选择供应商时一般选择具有综合实力强、品牌影响力高、口碑良好、专业能力强的企业，那些能够提供优质可靠服务，操作规范，业绩优良，具有资深行业经验、良好品牌信誉、口碑效应的企业将有更大可能在市场化竞争中胜出。因此，行业经验和品牌效应是新进入者面临的主要壁垒之一。（二）环境卫生行业管理壁垒环境卫生管理行业和物业管理行业在人员管理、项目运营、信息管理、过程控制、财务管理等方面对企业经营管理能力要求较高，环境卫生管理企业和物业企业的管理团队及其管理经验和水平是企业形成核心竞争力的重要因素。优秀的企业在项目管理模式、信息系统运用、财务管理等方面的模式各有特点。随着环境卫生管理行业和物业管理行业的不断发展，跨区域、跨细分领域、管理智能化、服务综合一体化的不断提高，将对管理提出更高要求，行业管理壁垒将更加明显。（三）环境卫生行业资金壁垒我国的环卫项目的经营模式正在由从前的单个项目承包为主，转变为环卫一体化、PPP合营等模式。相对单个项目承包的模式，后两种模式服务规模更大，因此准入门槛更高，对企业的资本要求更高。一方面，随着环卫作业机械化率逐步提升，运营环卫项目时需要大量的环卫作业车辆和机械设备，在承接新项目时，通常需要按照招标文件的要求配置相应的车辆、设备，同时垃圾中转站、垃圾填埋场的建设与运营等环节也需要投入较多资金，且资金回收期较长。另一方面，大型项目的巨额投标保证金、履约保证金也会占用营运资金。因此，环境卫生管理行业具有一定的资金壁垒。环卫设备综述环卫是环境卫生的简称，是为有效治理城乡生活废弃物，为人民群众创造清洁、优美的生活和工作环境而进行的有关废弃物的清扫、保洁、收集、运输、处置、综合利用和社会管理活动的总称。作为公共卫生的重要组成部分，是环境保护和社会可持续发展的重要内容，也是现代文明城市建设的重要保证。环卫是为市政体系提供集道路清扫、垃圾分类、垃圾转运、厕所清洁、包括后端处理的综合服务，其公用事业属性明显，兼具垄断效应和规模效应与政府主导性密切相关。环卫设备是为了达到环境卫生作业的目的而制造的机械化工具设备，按照功能和用途可以划分为以下三类：环卫清洁设备、垃圾收转设备、垃圾处理设备。环卫设备行业大致分为三个阶段：初级环卫设备阶段、基本环卫设备阶段、全面环卫设备阶段。环卫行业智慧化程度不断提高尽管环卫行业属于劳动密集型行业，但近年来环卫服务的机械化普及率不断提高。据住建部城乡建设统计公报显示，道路清扫机械化率从2012年的42．79%提升到2017年的65．01%，但与发达国家80%以上的机械化清扫率仍有一定差距。市容环卫专用车辆数量由2012年11．22万辆增加至2018年25．25万辆，复合年增长率为13．80%，环卫行业用机械代替人工的趋势已经形成。环境卫生管理行业市场空间巨大，但存在诸多困境：车辆设备多，日常运营监管难；人员多而分散，日常难管理；基础设施遍布各街道，实施管理难；作业面积分布广，监督考核难。人多、面广、事杂是环境卫生管理的显著特点，引进信息技术配置众多的环卫资源，实现优化组合将是行业未来发展的关注重点。智慧化正在成为环境卫生管理行业发展趋势，智慧环卫依托物联网技术，打造智慧环卫云平台，通过实现对环卫作业情况和环卫设备运转情况的实时监测，可以实现及时分配任务、提高突发事件的应急能力，除了提高企业的管理效率，还可以有效降低管理成本。1、环卫一体化为环境卫生行业带来持续增长空间随着环卫行业市场化改革的持续推进，环卫一体化已成为行业未来发展趋势。环卫一体化通常可分为横向一体化及纵向一体化，横向一体化是指环卫作业区域及作业内容的一体化，单一环卫项目的作业区域逐步从早期的一个街道、片区逐步扩大到一个区县乃至整个城市，与此同时，行业企业积极探索环卫一体化衍生业务，已从道路清扫、水面保洁逐步拓展到包括绿化养护、厕所改造、农村污水处理等在内的城乡人居环境改善管家式一体化综合服务；纵向一体化是指环卫业务环节的一体化，通过向环卫产业链的上下游整合，提供包括前端装备制造、中端环卫服务及末端处理的一体化服务，从而降低了作业整合处理成本。环卫一体化模式有利于环卫企业形成规模效应，符合行业向多维度整合的发展趋势，对于政府而言也有利于明确责任主体，提高监管效率。未来随着居民对生活环境需求的不断提高，城乡人居环境整治提升行动的不断推进，环卫一体化服务将持续多维度扩容，也为环卫管理行业带来新的业务增长空间。2、环卫行业农村环境卫生管理市场快速发展近年来，国家对农村人居环境问题高度重视，推动农村环境卫生管理市场快速发展。我国农村人居环境状况不平衡、脏乱差问题在一些地区还比较突出。农村环卫设备短缺、现有的环卫服务水平较低，垃圾清运困难，部分地区垃圾乱扔、乱堆的现象较为普遍，严重影响了农村水土环境及人民健康。2018年9月，《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》明确指出以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，开展农村人居环境整治行动，全面提升农村人居环境质量；2020年3月，农业农村部、住房城乡建设部等六个部门联合印发了《关于抓好大检查发现问题整改扎实推进农村人居环境整治的通知》，再次明确应全面推进农村生活垃圾治理，梯次推进农村生活污水治理，扎实推进农村人居环境整治各项工作；2020年10月，中共十九届五中全会提出应全面实施乡村振兴战略，强化以工补农、以城带乡，十四五时期经济社会发展主要目标包括城乡人居环境明显改善以及乡村振兴战略全面推进；2020年12月，市场监督管理总局、生态环境部等部门发布《关于推动农村人居环境标准体系建设的指导意见》，提出建立包括综合通用、农村厕所、农村生活垃圾、农村生活污水、农村村容村貌子体系在内的农村人居环境标准体系，到2025年累计创建和培育农村人居环境整治标准体系化试点不少于100个。2021年1月，《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》提出实施农村人居环境整治提升五年行动，包括分类有序推进农村厕所革命，加强中西部地区农村户用厕所改造，健全农村生活垃圾收运处置体系，有条件的地区推广城乡环卫一体化第三方治理。2021年6月，住房和城乡建设部、农业农村部、国家乡村振兴局联合印发《关于加快农房和村庄建设现代化的指导意见》，提出进一步完善农村生活垃圾收运处置体系，以生活垃圾分类为抓手，优化农村生活垃圾分类方法，推动农村生活垃圾源头减量，变废为宝。以乡镇或行政村为单位建设一批区域农村有机废弃物综合处置利用中心，确保村村有保洁。国家提倡城乡环卫一体化，将城市与农村的环卫工作放在同等重要的位置，农村环境卫生治理服务已逐步成为各地政府的采购刚需。在国家政策的不断推动下，随着国家农村人居环境标准体系的建立并逐渐推广，农村人居环境整治业务未来发展空间巨大，为环境卫生管理行业提供了广阔的市场。中国环卫行业发展现状近年来，中国环卫服务行业市场规模不断增长，据统计，截至到2019年中国环卫服务行业市场规模为1741亿元，同比增长6．8%。预计到2022年中国环卫服务行业市场规模约为2