电池片检测设备行业现状

电池片检测设备行业现状光伏检测行业进入壁垒（一）光伏检测人才壁垒光伏检测研发制造领域所需要的人才不仅需要掌握机械、自动化、软件设计、算法等多种学科知识，还需要了解下游行业的技术发展和产品需求，需要通过参与各种形式的培训、参观访问、生产实践、技术研发才能保持对行业的敏感度和专业性。因此，光伏检测行业存在较高的人才壁垒。（二）光伏检测技术壁垒光伏检测需要图像识别、机器视觉、自动化等技术来实现对光伏产品缺陷信息的有效采集、处理和判断分析。机器视觉算法的研发、系统软件的研发、工业设计和工艺实现都需要具备较高的技术研发水平和生产水平。而从软件研发到产品设计、试制和批量生产过程中对设备的加工制造和装配的要求也相对较高，因而需要企业的技术团队不断迭代产品，根据下游领域市场需求变化，持续改进产品品质和性能。因此，光伏检测行业存在较高的技术壁垒。（三）光伏检测客户认可壁垒下游厂商会严格审查各竞标供应商的产品技术、品质、客户要求反应速度等能力，优先选择品牌实力雄厚、技术水平领先、信誉度高、口碑良好的供应商，进行行业内部审核。具备成熟应用案例且综合实力优秀的供应商就能获得更多市场份额。光伏检测方案供应商积累客户资源需要较长的时间，新入行企业难以在短时间内获得下游光伏厂商的信赖。因此，行业的新进入者需要面临较高的客户认可壁垒。（四）光伏检测资金壁垒光伏检测方案供应商属于资金密集型企业，需要厂商投入较多的资金用于技术研发、人才引进以及产品迭代。光伏检测方案供应商需要具有较大的资金规模与较强的实力支持，才能保证企业的持续营运，进而对新进入者形成资金壁垒。光伏检测行业面临的机遇与挑战（一）光伏检测行业面临的机遇1、政策鼓励光伏检测行业发展经过多年的发展，光伏产业已经成为我国可以同步参与国际竞争并有望达到国际领先水平的战略性新兴产业。从规模看，中国光伏已经位于全球领先的地位，但我国光伏产业依然面临从追求规模与速度向重视效益与质量的转变。随着《十四五数字经济发展规划》的提出和《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》等一系列政策的出台，深入制造业自动化和智能化转型，推动光伏产业智能化升级，加速互联网、大数据、人工智能等与光伏产业的融合。光伏行业智能化水平的不断提高将进一步带动自动化和智能化程度高、设备性能好的光伏电池及光伏组件的生产和检测设备的需求，推动光伏检测行业的发展。2、光伏行业持续快速增长随着光伏发电技术在全球范围内的快速发展，利用太阳能已经成为世界各国的共识，而中国更是光伏组件的制造大国和光伏发电的应用大国。到2030年，中国非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。为达到此目标，在十四五期间，我国光伏年均新增光伏装机或将在70-90GW之间。随着新能源的广泛应用和低碳环保的要求逐步提高，光伏行业将迎来持续稳定的增长，这将不断带动光伏组件的生产和销售，拉动光伏检测行业的市场需求，推动行业的持续发展。随着光伏行业的迅速发展，光伏组件作为光伏电站的核心设备，市场需求迅速扩大。伴随着中国光伏组件的产能和出货量迅速增长，光伏组件行业集中度不断提升，市场竞争愈加激烈。与此同时，在光伏发电平价上网的政策导向下，下游低电价的压力不断向上传导到组件行业，光伏企业需要在不断通过降本增效提高自己的盈利空间。在光伏产品的生产和加工过程中实现自动化和智能化是实现降本增效的主要手段。自动化和智能化可以降低光伏厂商在生产过程中的人力需求，降低人力成本，同时提高生产效率，提高产品质量。在现阶段光伏产品的生产加工诸多工艺环节中，检测环节对人工的依赖较高，自动化、智能化程度较低。较多的人工操作造成企业承担较大的人力成本。同时，由于人工检测的不稳定性和精度差异，人工检测的误判率和漏判率相对较高，造成光伏产品的良品率较低，降低了光伏产品质量。因此，提高检测环节的自动化和智能化程度成为了光伏厂商降本增效的重要手段。为此，光伏厂商需要引入视觉缺陷检测系统，通过视觉缺陷检测系统实现检测环节的自动化检测和智能化判断，提高检测环节的效率，提高下游成品的良品率，进而实现降本增效的目标。光伏厂商通过自动化和智能化设备实现降本增效的需求将进一步带动光伏检测设备和视觉缺陷检测系统的市场需求，进而推动光伏检测行业的整体发展。3、下游应用领域拓展推动光伏检测行业发展随着机器视觉检测技术和人工智能技术的不断积累和创新，光伏检测技术的应用不断突破组件检测的局限，向产业下游以及组件智能自动化加工方面延伸。在光伏产品生产加工环节，随着机器视觉技术的提升，接线盒焊接及检测设备、电池串返修查询系统等智能化自动化技术也越来越多的被用于光伏组件的生产过程中，用于提升产品质量、降低人工需求以及快速高效的检测和加工。光伏行业的迅速增长将持续拉动智能光伏检测及关联自动化设备的使用需求，推动行业的整体发展。（二）光伏检测行业面临的挑战1、光伏检测行业研发创新投入整体不足中国光伏检测设备企业大多以机械产品生产加工为主，相比国外大型自动化智能化光伏设备企业将大量资金投资于技术革新和下游成套大型产品的研发，中国光伏检测行业的软件技术和成套化装备技术投资明显不足。由于行业内中小企业融资渠道有限，难以在自主创新和先进技术研发上投入大量资金，一定程度上制约了行业的整体发展。2、光伏检测行业政策依存度较高全球光伏产业的发展来看，无论是欧洲传统的光伏市场，还是近年来迅速扩张的北美、亚太等新兴的光伏市场，光伏行业的发展都离不开政府对光伏产业发展的扶持。光伏行业对于政策支持和补贴的依存度较高。当政策支持和补贴调整减弱或者停止以后，部分竞争能力较弱、过于依赖政策补贴的光伏厂商将被迫退出市场，进而影响到光伏检测行业的市场需求。光伏应用趋于多元化随着光伏产业在世界范围内的不断扩大，其应用模式也更加趋于多元化，在光伏+储能、光伏+农业、光伏+建筑等诸多方面的发展均有进展。光伏-储能方面，储能技术的不断发展可以进一步促进新能源的应用，同时也会使得光伏发电的适用性更加多元。光伏-农业方面，越来越多的国家和地区正在探索农光互补模式的发展路径。光伏-建筑方面，光伏建筑相结合在推动建筑能效提升、降低建筑运行能耗方面的作用已被广泛认可。此外，光伏-通信、光伏-生态治理、光伏-交通等众多光伏+领域均有一定的发展。1光伏应用的多元化拓展将会进一步拓宽未来光伏市场规模。光伏检测行业发展情况（一）光伏检测方式进一步向自动化智能化发展光伏组件是决定太阳能电站发电能力以及成本的重要部分，光伏组件的质量极大程度上决定了光伏电站的生产效率。随着太阳能发电的快速发展和大范围应用，光伏组件的批量生产以及大批量生产过程中如何保证光伏组件的质量成为业界关注的重要问题之一。光伏组件内部存在的问题很难通过肉眼发现，必须借助各种检测仪器来判断光伏组件的电器性能和结构安全性能是否满足要求。其中EL检测和外观检测是光伏产品检测的重要检测形式。EL检测利用电致发光原理对组件内部进行检测。通过给组件外加正向偏置电压，电源向组件内部注入大量非平衡载流子，电致发光依靠从扩散区注入的大量非平衡载流子不断地复合发光，放出光子，再利用CCD相机捕捉到这些光子，利用计算机进行处理后显示出来。EL图像的亮度正比于电池片的少子扩散长度与电流密度，组件电池片有缺陷的地方，少子扩散长度较低，所以显示出来的图像亮度较暗。因此通过EL图像，可以有效地发现光伏产品隐裂、烧结缺陷、黑心、混档等问题。外观检测通过图像识别和机器视觉技术，可以检测出光伏产品外观方面的长度缺陷、间距缺陷、脏污、缺角、崩边、组件汇流条偏移等问题。在传统的检测过程中，CCD相机成像后的图片需要通过屏幕显示给检测人员，并由检测人员人工逐张检测光伏产品中存在的瑕疵。由于人工检测的效率、速度、精度取决于检测人员自身主观判断，在光伏产品生产中采用人工检测会导致组件生产企业的整体生产效率和良品率较低，同时由于需要大量的检测人员，进一步提高了组件生产的人工成本。光伏检测设备与视觉缺陷检测系统结合，可以实现光伏产品加工、检测的自动化和智能化，提高光伏组件的生产效率和良品率，减少人工需求，降低组件厂商人工成本。（二）下游生产品质需求推动智能光伏检测技术和设备发展随着下游光伏电池片和组件生产工艺技术的提升，为了实现电池片和光伏组件的高质量批量化生产，下游企业对于检测标准的要求也逐渐提高，不断推动光伏检测方案的发展和创新。从下游组件企业对于光伏检测的指标演变来看，2017年以来，下游组件厂商对于检测标准要求日趋严格。根据行业下游客户对完成光伏检测设备和视觉缺陷检测系统安装调试的检测精度要求，主流组件厂商对检测漏判率从2017年度的低于3%，到2019年度的低于1%，到2021年度低于0．1%，漏判率要求迅速提高。误判率指标也从2017年度的低于5%逐步提升到2021年度的低于2%。下游良品率从2017年度的90．00%逐步提升到2021年度的99．90%。在具体指标上，下游厂商对于检测设备的测试节拍、稼动率、组件尺寸、电池片兼容性、定位精度、检测类型、EL上电成功率、拼图要求、清晰度、自动拍摄、缺陷标记等指标有着严格的要求。而且随着组件生产技术和工艺的不断创新，组件生产对于光伏检测设备的技术要求也迅速提高。因此，下游厂商对于组件质量生产要求的提升将不断推动光伏检测方案供应商进行技术创新，提高产品性能。（三）光伏检测行业的市场规模预测光伏检测方案主要用于光伏产品检测环节，是保障光伏产品生产效率和产品质量的重要途径。按光伏组件的加工工艺区分，主要有电池串EL检测、叠焊后二次铺设前外观检测、层压前EL及外观检测、层压后EL检测、层压后削边后外观翻转检验、接线盒焊接及检测、以及出货前终检等几个检测环节。从光伏检测行业的市场来看，受光伏行业迅速发展的推动，组件产能迅速扩张，催生出大量的检测设备需求。为了与下游组件厂商产能相匹配，光伏检测行业的市场也迅速增长。2021年，光伏检测行业存量市场规模约为192，270．00万元，其中光伏检测设备139，230．00万元，视觉缺陷检测系统53，040．00万元。随着下游扩张步伐的加速，预计到2024年，光伏检测行业的存量市场规模将达到290，145．00万元，其中硬件设备210，105．00万元，软件80，040．00万元。检测能力良莠不齐，标准滞后于产业发展光伏行业的野蛮生产催生了光伏检测运维行业的蓬勃发展，同时带来了不少问题，受政策影响，装机容量的快速增加给检测行业的业务能力提出挑战，特别是光伏电站现场的测试，受制于检测设备和人员的限制，庞大的装机容量无法做到精细检测，只能粗略抽检，同时检测人员水平和使用的检测设备良莠不齐，大的第三方检测机构往往为了扩大业务范围，委托给没有检测资质和经验的分包商，造成电站现场