电子变压器产品市场概况

电子变压器产品市场概况电子变压器产品市场概况电子变压器在各类电子设备中占有重要地位，电源设备中交流电压和直流电压几乎都由变压器通过变换、整流而获得，在电路的隔离、匹配及阻抗变换等方面绝大多数也是通过变压器来实现的，因此，随着各类电力电子设备的广泛应用，电子变压器行业将在其下游移动通信、汽车电子、工业机器人、新能源发电等行业的推动下实现快速发展。全球电子变压器制造商主要集中在中国大陆、中国台湾及日本等国家和地区，我国是全球电子变压器第一生产国，中国本土企业约占全球47%的市场份额。根据中研普华的数据，2020年我国电子变压器供给规模达812．3亿元，预计到2025年将达到1，124．30亿元。磁性材料产业链磁性材料，即特强磁性物质，是古老且用途广泛的功能材料，而物质的磁性早在3000年以前就被人们所认识和应用，古代用天然磁铁作为指南针。现代磁性材料运用于生活中，例如将永磁材料用作马达，应用于变压器中的铁心材料，作为存储器使用的磁光盘，计算机用磁记录软盘等。磁性材料按磁化后去磁的难易可分为软磁性材料和硬磁性材料。磁化后容易去掉磁性的物质叫软磁性材料，不容易去磁的物质叫硬磁性材料。一般来讲软磁性材料剩磁较小，硬磁性材料剩磁较大。磁性材料是金属功能材料的重要分支，也是重要的基础功能材料，运用较为广泛，如选矿、家用电器、医疗卫生、汽车，自动控制，信息技术等领域，同时磁性材料也作为一种清洁能源，在节能环保、新能源、电动汽车，智慧城市等新兴领域得到越来越广泛的关注并逐渐应对与机器人、无人机、航空航天、卫星遥感等国防等领域符合当前国家提倡节能环保绿色发展的方向。磁性材料的产业链上游主要是稀土矿开采、分离及冶炼，中游是钕铁硼的精深加工企业，下游是消费电子和基础工业等传统应用领域，以及新能源和节能环保等新兴应用领域。稀土永磁材料原料是稀土金属和稀土氧化物，也是稀土产业链下游的主要应用领域。整体来看，永磁材料行业产业集中度较低，企业两极分化严重。目前，中国大约有二百多家钕铁硼永磁生产企业，大部分企业生产规模较小，研发能力较弱，产品以中低端产品为主，竞争力不强。从高性能稀土永磁材料生产规模、市场影响力以及技术研发实力来看，中科三环、、、、金力永磁、宁波韵升等在高性能稀土永磁材料领域拥有较强的竞争力，属于行业优势企业。国内磁性元器件厂家发展空间广阔车载磁性件空间广阔。车载磁性件主要用于OBC、DC/DC、INVERTER、BMS等，产品包括EMI电感、PFC电感，BOOST电感，辅助电源变压器、驱动变压器、主变压器等。而全球电感器主要制造商集中在日本，行业骨干企业包括村田、TDK、太阳诱电、胜美达、Vishay、线艺电子、奇力新、三星电机、伍尔特等。日本企业的整体市场占有率高达49．7%；中国大陆电感器制造商约占全球16．1%的份额。车载磁性元器件目前被国外厂商垄断，国内京泉华、可立克、海光电子等已进入多个车企供应链，随着新能源车的快速渗透发展空间广阔。磁性元器件是指以电磁感应为技术原理，通过电能与磁能相互转换实现能量转换、传输的电子元器件，一般由磁芯、导线、基座等组件构成。根据工作原理不同，磁性元器件可分为电子变压器与电感器两大类。磁性元器件是实现电能与磁能相互转换的基础元器件，主要应用于电子电器设备场景，发挥着维持设备运行作用，在家电、汽车、能源、光伏、通信、工业、医疗等领域应用较为广泛。当前在其下游应用市场快速发展带动下，国内磁性元器件市场需求不断增加，行业迎来发展机遇期。其中新能源汽车、光伏储能是目前国内磁性元器件主要应用领域。从细分市场来看，电子变压器是磁性元器件市场主流产品，当前其主要应用于家电、新能源设备、通讯设备等领域。目前我国是全球电子变压器市场主要生产国，国内企业主要包括台达集团、特变电工、光宝集团、西电集团、海光信息、京泉华电子、顺特电气、华朋集团等。本土企业在全球电子变压器市场中占据主导地位，2022年共计占据近65%市场份额，国产化程度较高。电感器是磁性元器件市场增速较快的一类产品，其主要应用于汽车、充电桩、航空航天、消费电子等领域。受技术壁垒较高影响，目前国内电感器市场仍由美国、日本等龙头企业占据主导地位，主要企业为日本村田、日本TDK、日本松下、日本太阳诱电、美国线艺电子等。我国电感器企业占比市场份额较小，2022年共计市占比仅不到17%，未来国内市场空间巨大。磁性元器件是一类工业基础电子元件，当前在终端新能源汽车、家用电器、消费电子等领域快速发展带动下，其市场需求不断增加、规模不断扩大，行业迎来发展机遇期。但目前，作为磁性元器件主要产品之一的电感器市场国产化水平还比较低，因此，未来本土企业仍需加大技术攻关力度，进而促进国内电感器市场进程不断加快。磁性元器件是实现电能和磁能相互转换的电子元器件，属于电子元器件行业领域的重要分支，是保证电器电子设备稳定工作的重要基础元器件。磁性元器件应用领域非常广泛，覆盖了网络通信、汽车电子、工业电源、消费电子、安防设备、智能家居、医疗电子等众多领域。磁性元器件品类众多，每种产品的型号和规格均存在一定差异。得益于应用领域的广泛性，磁性元器件未来具有良好的市场发展空间。在网络通信领域，磁性元器件主要应用于路由器、交换机、服务器、机顶盒、光纤收发器、网络电视、终端通信设备等网络通信产品；新能源汽车领域，新能源汽车配置电池、电机、电控等电子系统，车载电子产品应用场景较传统燃油车更加广阔，新能源汽车电子磁性元器件使用率更高，同时新能源汽车充电桩也会涉及磁性元器件的应用；在工业电源领域，通信电源、服务器电源、电力电源、医疗电源等电源设备都需要磁性元器件；在消费电子领域，智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品的电源模块、充电器都会涉及磁性元器件的应用。目前全球范围内主要的磁性元器件生产企业大部分集中在欧美、日本和中国。欧美、日本及中国台湾厂商由于发展历史较长，凭借技术、品质和品牌等方面的优势，在磁性元器件市场具备先发优势，拥有较高的市场份额，主要厂商包括TDK、村田、普思电子（Pulse）、帛汉股份（Bothhand）、台达电子（DELTA）、光宝科技等。20世纪中期，全球磁性元器件的生产和销售主要集中在欧美等发达国家和地区，但由于磁性元器件多为手工加工，人工成本较高。20世纪60年代，磁性元器件产业逐步从欧美地区向日本、中国台湾等地区转移。20世纪90年代，由于国内投资环境良好、人工成本低廉，全球磁性元器件产业逐步向我国东南沿海地区转移。我国磁性元器件制造业起步相对较晚，20世纪90年代至2000年初期，我国企业主要依靠成本、服务等优势从事代工生产，竞争力较为有限。但随着我国研发实力的不断提升，目前已涌现出一批拥有自主品牌的规模化本土厂商，如铭普光磁、可立克、京泉华、美信科技等。同时，在全球电子制造业产业转移的背景下，我国已经成为世界范围内磁性元器件的主要研发、生产基地之一。国内磁性元器件市场行业集中度相对较低，未来，下游网络通信、汽车电子的技术升级换代对磁性元器件质量、性能、技术的要求将不断提高，磁性元器件厂商的技术创新能力、规模化生产能力、快速响应能力将变得越来越重要，优势厂商将拥有较好的市场机遇，在行业中的比重将进一步上升。逆变器磁性元器件空间广阔户用加速光伏装机向上。2020年中国集中式光伏总装机174．4GW，占总装机的69%，分布式光伏占31%。分布式光伏的一大优势是可以采用自发自用，余量上网的模式，在用电需求较大、用户电价较高的中东部地区可以因地制宜发展中小型分布式光伏。在整县推进政策支持下，分布式料将快速发展，户用光伏项目保持快速增长，有望再创历史新高。根据CPIA数据，2021年全球光伏新增装机170GW，国内光伏新增装机54．9GW。预计2022年全球光伏新增装机195-240GW，国内光伏新增装机75-90GW。电化学储能为新增储能主流方案。过去国内外储能项目以抽水蓄能为主，截至2020年抽水蓄能在全球储能的装机占比高达89．3%，其次则是电化学储能，占比达9．2%。而在2020年新增储能装机中，电化学储能装机占比却高达近73%，是目前主流的储能装机技术方案。双碳目标下电化学储能高速发展。电化学储能累计装机规模从2014年的893．5MW上升到了2020年的14247．3MW，年化复合增长率高达48．5%。在光伏、风电高速发展背景下储能项目有望持续高速发展，根据WoodMackenzie预测，未来10年电化学储能装机将持续高增长，预测年复合增长率将达31%，2030年装机规模有望达741GWh。中国作为电化学纯储能的装机大国和能源革命的先锋，电化学储能装机累计规模未来5年的年化复合增长率在理想状态下能够达到70．5%。逆变器是光伏&储能核心部件，磁性元器件是逆变器重要上游。逆变器是将直流电转换为交流电的电力设备，可将直流电转换成频率、幅值可调的交流电，以满足接入电网的质量要求，是新能源发电上网的重要组成部分，属于产业链中游。主要有集中式、集散式、组串式、微逆变器等。电感等磁性元器件是逆变器重要组成部分。分布式光伏崛起，组串式逆变器占比提高。分布式光伏崛起叠加组串式在集中电站的渗透，组串式逆变器占比不断提高，2020年国内组串式逆变器占比接近65%。组串式逆变器量增价高。与集中式逆变器相比，组串式逆变器占光伏系统成本6．3%，价值量更高（集中式逆变器占光伏系统成本2．6%）。磁性元器件占逆变器成本可达15%，储能逆变器磁性元器件用量更大。逆变器用磁性元器件包括电感、变压器等，根据固德威数据，2019年逆变器直接材料成本中电感、变压器分别占比12．8%和4．1%，合计占比16．9%，仅次于机构件的24．8%，大于半导体器件10．6%的占比；直接材料占逆变器成本比例93．17%，由此计算电感和变压器占逆变器总成本15．7%。储能逆变器增加了AC/DC等模块，磁性元器件用量更大。磁性元件市场目前世界主要的电子变压器、电感器等磁性元件的生产和消费企业为中国企业（含中国台湾地区）、日本、美国、欧洲和东南亚国家。磁性元件是以用户定制为主的产品，标准产品较少，我国国内企业早期主要依靠成本、服务等优势，从事代工生产。近年来，随着我国经济实力的不断提升以及加大人才培养力度，我国整体研发能力得到大幅提升。我国磁性元件企业也开始向研发、规模化生产、销售一体化过渡，出现了一批具有一定规模和研发技术实力的磁性元件制造企业，越来越多的中国电子元件生产企业正在向国际化、高端化、智能化方向迈进。根据国家统计局数据显示，中国已经成为全球最大的电子变压器生产、消费国家之一，2021年中国电力电子元器件制造业主营业务收入为3，090．59亿元，同比增长20．45%，电力电子元器件制造业出口交货值高达587．68亿元。磁性元件被广泛应用于汽车电子、充电桩、光伏、储能、风能、医疗、UPS电源、消费类电子、工业电源等领域，市场规模巨大，根据NTCysd数据显示，2021年全球变压器市场规模在1，468亿元人民币左右。随着传统变压器的升级改造，新能源汽车、储能、光伏逆变器、汽车充电桩等新兴应用领域不断兴起，5G、电子设备等产品的不断普及和升级，未来变压器的市场需求将保持增长态势。国内磁性元器件厂家迎发展良机下游逆变器行业集中度高，国内厂家居前。全球光伏产业链各个环节的主要生产地均在中国。国内逆变器厂家凭借成本、完善的产业链布局、快速发展的市场等优势全球市场份额不断提升，其中华为、阳光电源自2015年起稳居市场前二，国内其他厂家如锦浪科技、固德威也迎来快速发展。根据WoodMackenzie数据2020行业CR10近80%，前两名玩家华为、阳光电源分别占据23%、19%份额，CR242%，加上其他国内厂家前十名里国内厂家份额高达60%。作为逆变器上游的磁性元器件国内厂家同样处于领先地位，头部企业有京泉华、海光电子、可立克、伊戈尔。各磁性元器件厂家客户和产品各有侧重，收入规模皆超10亿元。下游行业分析磁性材料广泛应用于新能源电器、电力通讯设备和航天等领域，包括电动机、消费电子、发电机、新能源凄恻等，目前，磁性材料行业处于快速上升阶段，我国磁性行业下游市场的相关企业有比亚迪、格力电器、ABB、Omron等，以新能源汽车为例，环保问题越来越被全球所关注，新能源汽车拥有低耗能和低环境污染的优点更受大众所喜爱，因此新能源汽车行业迅速崛起，2021年新能源汽车产量为354．5万辆，同比增长159．52%。从新能源汽车的销量来看，新能源汽车的销量从2017年的77．7万辆增长到2021年的352．1万辆，2021年中国新能源汽车销量为352．1万辆，同比增长157．57%。光伏储能新能源车驱动行业发展磁性元器件是实现电能和磁能相互转换基础元器件，下游应用广泛。磁性元器件是指以法拉第电磁感应定律为原理，由磁芯、导线、基座等组件构成，实现电能和磁能相互转换的电子元器件，是属于电子元器件行业领域的重要分支。磁性元器件主要应用于电源和电器电子设备，并最终应用于通信、能源、医疗、汽车等下游行业，是保障电器电子设备安全稳定工作的重要基础元器件。磁性元器件主要包括电子变压器和电感器两大类。其中电子变压器产品凭借性能稳定、转换效率高等特点，在电子产品应用中具有重要地位。全球电子变压器市场稳健增长。电子变压器是利用电磁感应来实现交流电压升降或阻抗变换功能的电子元件，由铁芯（或磁芯）和线圈组成。2020年全球电子变压器市场规模约为615．8亿元，同比增长4．3%。2021年以来由于中国市场的强势增长，中国电子元器件行业协会预计2021年全球电子变压器市场规模将达到668．4亿元，同比增长8．5%，至2025年将达786．8亿元，2020-2025年五年平均增长率约为5．0%。家电为基新能源工控医疗可穿戴驱动电子变压器发展。照明、家电是电子变压器基础应用市场，占全球变压器规模比例分别为24%、15%。此外，通讯设备、移动终端、计算机设备、工业、医疗设备、光伏等新能源均为电子变压器重要下游应用。未来几年下游光伏储能、新能源汽车及充电桩、工控医疗、通讯、可穿戴等快速发展，将成为拉动电子变压器市场增长的主要动力。全球电子变压器制造商主要集中在中国大陆、中国台湾及日本，骨干企业包括台达、光宝、TDK、胜美达、海光、京泉华、可立克等。其中，中国大陆企业约占全球47%的市场份额、中国台湾企业约占18%的市场份额，