电子元器件封装材料行业市场现状调查及投资策略

电子元器件封装材料行业市场现状调查及投资策略电子专用材料市场主要壁垒（一）电子专用材料资金壁垒行业属于资本密集型，前期投入较大，包括相关厂房、设备、原材料、技术人员等。目前我国环氧粉末包封料规模生产的企业不多，相关设备并无统一标准，需企业自行设计进行定制，较传统设备投资金额更大，且环氧封装材料生产的主要技术掌握在几家已规模生产的企业手中，行业集中度高。新进入者在前期不但要承担较大的设备投资，还需要在实际生产过程中不断攻克技术难关，在设备建成后还需经历较长一段设备改进与调试阶段，对经营者的资金实力形成考验。（二）电子专用材料品牌认可度壁垒目前，行业下游主要是电子元器件生产商，所处行业对于产品质量和安全性的要求比较高，行业内的企业对原材料质量的认同普遍建立在长期考察和业务合作的基础上，一般通过严格程序审查后会选择规模实力较强、工艺技术水平较高、产品质量稳定的企业进行供货合作，技术、实力、品牌等综合素质较高的企业容易获得电子元器件生产商的青睐。电子封装材料因生产工艺和配方的不同，导致不同厂家的同一产品在性能指标上具有较大差异，因此下游厂商通常在选定供应商后，即形成较为稳定和长期的业务合作关系。对于行业的新进入者而言，这种基于长期合作而形成的客户忠诚度和品牌效应是其进入本行业的较大障碍。（三）电子专用材料技术工艺和人才壁垒随着电子元器件行业技术以及环保要求的不断提升，为其提供配套服务的电子封装材料也必须不断的更新换代，以适应新的客户需求。电子元器件行业可靠性要求高，对于产品稳定性要求严格，并且主要的客户都是国际与国内的知名企业，这就需要优秀研发团队以保证企业持续的研发能力和自主创新能力。此外，生产电子封装材料的几个关键工序，对于技术人员的要求较高，技术人员的经验和工艺能力对于最终产品的品质特性具有重要的作用。新进企业由于缺乏掌握关键工艺技术的研发人员和技术人员，难以正常、稳定地组织生产。因此，对本行业的新进入者存在一定的技术工艺和人才壁垒。电子专用材料行业发展面临的机遇与挑战（一）电子专用材料行业发展面临的机遇1、电子专用材料行业前景向好电子元器件封装材料作为电子元器件的基础材料之一，是电子电气方面应用最重要的绝缘材料之一。下游电子元器件行业的发展是电子封装材料增长的重要驱动力量，行业前景向好。2、电子专用材料产业政策支持电子专用材料行业为《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》《中国制造2025》和《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》等国家产业政策大力支持的领域，有着良好的市场发展前景。3、电子专用材料行业下游需求增长迅猛作为电子材料行业的下游，电子元器件制造业是整个电子信息产业的基础支撑。二十世纪九十年代起，通讯设备、消费类电子、计算机、互联网应用产品、汽车电子、智能设备、物联网等产业发展迅猛，同时伴随着国际制造业向中国转移，我国电子元器件行业得到了快速发展。我国电子元器件行业总产值约占电子信息产业的五分之一，电子元器件产业已成为支撑我国电子信息产业发展的重要基础。从产品属性而言，基础电子元器件总体属于典型的增量市场，需求将跟随下游应用领域的不断拓展，以及终端产品电子化程度的提升而持续不断扩容。基础电子元器件从产品属性而言，无论主动元件或被动元件，均是构成电路功能的基础部分，其需求具备典型的增量市场特点，即除了伴随下游终端应用领域的不断拓展而产生新的市场需求之外，基础电子元器件产品本身的使用需求量还会跟随终端产品的电子化程度提升带来的系统复杂性及功能增加而持续不断地增长。4、电子专用材料贸易摩擦背景下的机遇我国电子材料行业起步较晚，产业基础相对薄弱，国内相关企业规模较小，在高端材料领域技术相对落后，难以满足下游集成电路和显示屏等行业高端制造对关键电子材料的要求，高端电子材料领域对进口的依赖较为严重。我国正积极承接全球第三次半导体产业转移，集成电路市场保持高速增长。2018年以来的中美贸易摩擦事件后，美国对中国部分高科技企业采取了不同程度的技术封锁，导致我国部分高科技企业陷入困境、遭受损失，显露了我国在部分高新技术领域的短板，凸显了关键技术自主可控的重要性，敲响了产业链安全的警钟，促使国内企业加快在高科技领域核心产品和技术的研发和进口替代进程，国家提高对高新技术和战略性新兴产业发展的政策扶持力度，提高自主可控水平，避免关键领域受到制约。越来越多的国内知名高科技企业提倡上游供应链将核心原材料逐步国产化，以提高自主可控能力，保障自身产业链安全。这将促使上游供应链企业增强改革和创新动力，加快进口替代步伐，这也给国内电子化学品企业提供了良好的发展机遇。随着国内电子化学品企业的产品和技术的日趋成熟，未来进口替代的步伐将进一步加快，产品具备进口替代能力的国内优势企业迎来了快速发展机遇。以华为、中芯国际和京东方等为代表的下游知名企业正加快将各类关键电子材料采购订单转移给国内供应商。下游行业的需求也带动处于整个产业链中游的行业规模的迅速发展。（二）电子专用材料行业发展面临的挑战我国电子材料产业发展还面临一些亟待解决的问题，主要表现在：本土企业规模偏小且分散，缺乏具有国际竞争力的龙头企业；电子材料自主开发能力薄弱，电子材料企业创新动力不强，产业上下游缺乏协作、互动，产学研用相互脱节，产业链条短；全行业的对外依存度过高，关键电子材料保障能力不足，部分关键原材料及零配件需要从国外进口；行业标准发展相对滞后，关键电子元器件和电子材料质量与可靠性水平有待进一步提高；推进节能减排、清洁生产和发展循环经济仍面临较大的压力，其中影响最大的问题是行业对外依存度过高和行业标准发展相对滞后的问题。1、电子专用材料自主创新能力有待提高目前，我国电子封装材料生产技术相对落后，大部分生产技术还处于原始材料的生产和工业阶段，与国外尖端技术水平相比还有较大差距；同时电子封装材料的检测手段和方法严重不足，材料的质量无法得到保证，要提高我国高端电子封装材料的生产技术水平，除借鉴国外先进技术标准外，更需要加强自主研发、创新能力，逐步摆脱对国外电子封装材料的依赖。2、电子专用材料行业相关国家标准有待完善标准是引导产业发展的关键，也是知识产权的核心，行业标准发展相对滞后，我国电子材料标准体系仍以传统材料标准为主，关键标准前期研究、技术攻关相对不足，标准制定所需的工艺参数、材料性能等基础数据缺乏。在跨国竞争愈来愈激烈的今天，先有标准后有制造已成为跨国企业跑马圈地的重要手段。随着我国电子封装材料产业的发展，相关国家标准的重要性变得尤为突出。电子材料市场分析电子材料是新一代信息技术产业发展的核心，是支撑经济社会发展的战略性、基础性、先导性的产业。随着新兴产业市场规模的进一步扩大，电子专用材料的市场需求也节节攀升。电子专用材料市场发展如何？电子专用材料广泛用于新型显示、集成电路、太阳能光伏、电子电路板、电子元器件及电子整机、系统产品等新兴产业，电子材料是新一代信息技术产业发展的核心，是支撑经济社会发展的战略性、基础性、先导性的产业。随着新兴产业市场规模的进一步扩大，电子专用材料的市场需求也节节攀升。电子专用材料广泛应用于新型显示、集成电路、太阳能光伏、电子电路板、电子元器件及电子整机、系统产品等领域，其质量和水平直接决定了元器件和整机产品的性能。在国家政策和下游市场的双重推动下，我国新材料产业规模不断增长，2020年预计产值超6万亿元。其中，稀土功能材料、电子材料、先进储能材料、光伏材料、有机硅、超硬材料、特种不锈钢、玻璃纤维及其复合材料等产能居世界前列。电子材料行业与上下游行业之间的关联性下游行业主要是电子元器件行业，其中环氧粉末包封料产品主要应用在被动电子元器件中的压敏电阻，热敏电阻、陶瓷电容，薄膜电容等行业；环氧塑封料的下游行业主要是半导体器件、集成电路、二极管、三极管、钽电容等领域。电子材料行业高景气度持续近年来，随着互联网、大数据、人工智能等新技术兴起，以及以5G为首的新基建项目的加速推进，国内电子材料产业取得了长足的进步，形成了较为完整的产业体系，产业规模稳步增长，中高端电子材料产品转型升级速度加快。根据工信部数据显示，中国电子元器件及电子专用材料制造行业营业收入2．15万亿元，同比增长11．3%。从现实生活感受乃至代工厂、国际设备龙头的指引来看，电子材料行业高景气度大概率还会持续。《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出力争到2025年新型材料产业成为国民经济的先导产业。积极发展磁性材料、超高分子量聚乙烯耐磨管道材料、新型合金材料等先进结构材料，以及相关配套产品的研究和生产。电子材料市场分析指出，为促进新型高新材料的发展，前沿技术列入863主题计划，战略性新兴产业列入863重大计划，重点产业列入支撑计划。目前全球电子材料行业产业市场容量600亿美元，年均增长率保持在8%以上，是新材料产业中发展最快领域之一。未来将保持10%年均增速。随着我国电子信息产业快速发展，与之相关的电子材料产业也迎来高速发展，成为新材料领域中发展速度最快、最具活力的行业之一。电子材料市场分析指出，在国家政策和下游市场的双重推动下，我国新材料产业规模不断，随着下游市场消费电子、汽车电子、工业电子等多个行业的高速发展以及新能源汽车、物联网、新能源等新兴领域的兴起，我国电子元器件及电子专用材料制造的需求迅速扩大，带动行业的快速发展。电子材料在未来10~15年仍是最基本的信息材料，集成电路及半导体材料将以硅材料为主体，化合物半导体材料及新一代高温半导体材料共同发展。光电子材料将成为发展最快和最有前途的信息材料，主要集中在激光材料、高亮度发光二极管材料、红外探测器材料、液晶显示材料、光纤材料等领域。电子材料是指在电子技术和微电子技术中使用的材料，包括介电材料、半导体材料、压电与铁电材料、导电金属及其合金材料、磁性材料、光电子材料、电磁波屏蔽材料以及其他相关材料。电子材料是现代电子工业和科学技术发展的物质基础，同时又是科技领域中技术密集型学科。它涉及到电子技术、物理化学、固体物理学和工艺基础等多学科知识。根据材料的化学性质，可以分为金属电子材料，电子陶瓷，高分子电子、玻璃电介质、云母、气体绝缘介质材料，电感器、绝缘材料、磁性材料、电子五金件、电工陶瓷材料、屏蔽材料、压电晶体材料、电子精细化工材料、电子轻建纺材料、电子锡焊料材料、PCB制作材料、其它电子材料。电子材料在下游产业中的应用电子材料是指在电子技术和微电子技术中使用的材料，包括介电材料、半导体材料、压电与铁电材料、导电金属及其合金材料、磁性材料、光电子材料、电磁波屏蔽材料以及其他相关材料。电子材料是信息产业发展的基础和关键，具有产品种类多、技术门槛高、更新换代快、专业性强等特点，是支撑半导体、光通信、光电显示、太阳电池、印制线路板、电子元器件等电子信息产业的重要基础，其产业发展对于保障中国信息产业健康发展和信息安全、国防安全具有十分重要意义。半导体材料行业作为电子材料最重要的子行业，其高速发展态势彰显了我国电子材料行业蓬勃的生命力。近年来，在国内集成电路产业持续快速发展的带动下，中国大陆半导体材料市场销售额逐年攀升。2020年，全球半导体材料市场规模增长4．9%，营业收入达到553亿美元。中国大陆半导体材料市场也突飞猛