电子纱行业发展基本情况

电子纱行业发展基本情况玻璃纤维制品产量电子用毡布制品方面，近年来电路板行业产能扩张显著，带动覆铜板及覆铜板上游玻纤布、铜箔和树脂三大原材料出现较大需求增长，电子用毡布市场保持高景气发展态势，电子布价格持续攀升。从细分产品看，2019—2021年我国玻璃纤维增强复合材料制品产量最多。2021年我国玻璃纤维增强复合材料制品总产量规模约为584万吨，同比增长14．5%；其次是各类电子布/毡制品总产量约为80．6万吨，同比增长12．9%；再是各类工业用毡布制品总产量约为72．2万吨，同比增长10．6%。玻璃纤维行业供给增速较快近年来，汽车轻量化，风电平价与电子器件给玻璃纤维的需求带来了新的增长。2011-2021年，我国玻璃纤维产量呈现波动增长趋势，2021年我国玻璃纤维产量为624万吨，同比增长15．2%。从市场生产结构上来看，我国玻纤纱产量构成包括93%的池窑纱和7%的坩埚纱。2021年，我国池窑纱产量为580万吨，坩埚纱产量为43．9万吨。玻纤产量及进出口情况（一）玻纤产量变动分析2012年至2019年，全球玻纤总产量由530万吨增加至800万吨，年均复合增长率6．06%；2012年至2020年，国内玻纤总产量由288万吨增加至541万吨，年均复合增长率8．20%。玻纤应用范围的不断扩展和下游行业的市场容量提升是玻纤行业增长的直接原因。根据玻纤行业历史发展数据的分析统计，全球玻纤行业的平均增速一般为GDP增速的1．5-2倍。近十年国内玻纤产量增长率高于全球玻纤产量增长率，国内产量占全球产量占比持续提高，主要原因包括：近十年中国GDP增速平均在6%左右，高于世界GDP增速，中国经济是世界经济的重要增长引擎，带动了玻纤下游行业的需求增长；全球玻纤产能向中国转移，国内玻纤巨头通过海外收购及投建新生产线提高了国内玻纤企业的全球市场占有率，形成了规模效应；在国家大基建及新基建等战略下，风电、交通运输、电子通信、建筑装饰、工业管罐等领域的投资建设大幅提高了对玻璃纤维的需求；我国白泡石、叶蜡石、高岭土、石灰石、石英砂等玻璃纤维所需矿物原料的储量非常丰富，在原材料供应上具有本地化配套的独特优势。（二）玻纤及其制品进出口总量变动分析2012年至2019年，玻纤及其制品出口量呈现持续增长的趋势，由121．01万吨增长至153．90万吨，年均复合增长率3．49%，玻纤及其制品出口量增加的主要原因包括：国内企业在玻璃配方、浸润剂制备、纤维成型等技术工艺上实现突破，部分规格高性能玻纤打开了海外市场；相比美国、日本、欧洲的玻纤生产企业，我国玻纤生产企业拥有矿物原料本地化配套、人力成本低、规模经济效应等方面的优势，使得玻纤的单位生产成本相对较低，在国际市场上具有较强的竞争力。受新冠肺炎疫情影响，2020年度玻纤及其制品出口量降至133万吨。2012年至2020年，玻纤及其制品出口占国内产量比例持续下降，由2012年42．02%下降至2020年的24．58%，出口比例的下降主要原因：一方面是因为国内风电、交通运输、电子通信、建筑装饰、工业管罐等领域的投资需求旺盛，带动了国内玻纤需求的增长；另一方面由于中国玻纤企业在生产成本上的优势，使得欧盟、土耳其、印度等国家或地区相继对原产于我国的玻纤及其制品征收反倾销税或反补贴税，一定程度上影响了部分玻纤产品对某些国家和地区的出口。玻璃纤维行业概况玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，是以叶腊石、石英砂、石灰石等天然无机非金属矿石为原料，按一定的配方经高温熔制、拉丝、络纱等数道工艺加工而成，具有质轻、高强度、耐高温、耐腐蚀、隔热、吸音、电绝缘性能好等优点。其单丝的直径相当于一根头发丝的1/20-1/5，每束纤维原丝都有数百根甚至数千根单丝组成。玻纤能够替代钢、铝、木材、水泥、PVC等多种传统材料，广泛应用于交通运输、建筑与基础设施建设、电子电气、环保等产业。玻璃纤维的分类方法有很多种:（1）根据生产时选择的原材料的不同，可将玻璃纤维分为无碱、中碱、高碱及特种玻璃纤维;（2）根据纤维外观的不同，可将玻璃纤维分为连续玻璃纤维、定长玻璃纤维、玻璃棉;（3）根据单丝直径的差异，可将玻璃纤维分为超细纤维（直径小于4μm）、高级纤维（直径在3～10μm）、中级纤维（直径大于20μm）、粗纤维（直径在30μm左右）。（4）根据纤维性能的不同，可将玻璃纤维分为普通玻璃纤维、耐强酸强碱玻璃纤维、耐强酸玻璃纤维、耐高温玻璃纤维、高强度玻璃纤维等。玻纤行业与上下游之间的关联性较强。上游对应矿石、化工、能源等产业，下游应用领域主要集中在交通运输、建筑与基础设施建设、电子电气、环保及一些新兴产业等。玻璃纤维下游产业分析电子布隶属于电子纱—电子布—覆铜板—印刷电路板产业链。电子纱织造成电子布，电子布是生产覆铜板及印刷电路板的基础材料，电子纱、电子布、覆铜板及印刷电路板构成了电子电路产业链上紧密相连的上下游基础材料行业，最终应用到各类电子产品。2020年我国约94%的电子纱需求来源于覆铜板领域，另外有少量的电气设备等行业的需求。电子布的直接下游行业为覆铜板行业，与铜箔、树脂同为生产覆铜板的三大主材。覆铜板行业的直接下游行业为印刷电路板行业。印刷电路板在电子设备中起到支撑、互连部分电路组件的作用，在智能手机、平板及笔记本电脑、服务器、汽车电子及其它高科技电子产品有广泛应用。印刷电路板行业是电子信息产业中重要的组成部分，在国家产业政策和相关法律法规的支持和保障下，行业市场规模不断扩大。近年来，我国印刷电路板行业产值增长迅速，已成为全球生产制造中心，占据一半以上的产能。Prismark数据显示，我国印刷电路板行业产值由2017年的297．3亿美元增至2020年的348亿美元，年均复合增长率5．4%，高于全球平均增长水平。同时，随着通讯设备、汽车电子、服务器及数据中心、智能手机及个人电脑、VR/AR及可穿戴设备等电子信息产业的快速发展，对高多层板、HDI板、IC封装基板、多层挠性板等中高端印刷电路板产品的需求快速增长，推动整个产业链不断升级，朝着高端化、集约化的方向持续发展。玻璃纤维行业的主要技术特点（一）窑炉熔化技术我国玻纤行业经过近六十年的发展，在池窑拉丝制造技术方面取得了长足的进步。目前大部分窑炉熔化部及通路均采用纯氧燃烧系统，基本淘汰空气燃烧方式，较空气燃烧，节能达40%以上。其中，窑炉熔化部使用炉顶纯氧燃烧，为国际玻纤窑炉先进的燃烧技术，节能效果进一步得到提升。（二）纤维成型技术纤维成型一般采用双层长作业线布置，分别为纤维成型区和拉丝卷绕区，其中纤维成型区与外界隔离，拉丝卷绕区开放布置。整个作业区配置专业化空调，全新送风，实现自动控制，使成型区形成稳定气流组织，并确保环境温湿度满足需求，改善工人劳动条件。另5，000孔以上铂铑合金大漏板的应用极大提高劳动生产率。（三）玻璃配方浸润剂技术玻璃配方技术的更新与完善、浸润剂技术的研发与应用是玻纤企业不断提高产品市场占有率并持续发展的重要因素，也是玻纤企业技术水平提高的重要标志。玻璃纤维发展趋势（一）向大型池窑生产线发展，低端、小产能生产线将面临逐渐淘汰玻璃纤维主要有池窑拉丝法和坩埚拉丝法两种生产工艺。坩埚拉丝法对生产设备和生产技术要求低，投资少，生产规模可以灵活调整，因此小型玻纤企业多采用此法。但是该法须两次成型，程序复杂，生产过程能耗和污染较大，产品性能和质量较差，因此已基本被淘汰。国家发改委2019年11月发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，提出鼓励池窑拉丝技术，限制埚拉丝生产线等政策，产业结构调整政策使球窑、代铂坩埚生产线及小型池窑玻纤生产线将无法进行新建和扩建，行业生产模式整体将向大型池窑拉丝生产线发展。（二）下游应用领域不断扩展，产品升级加快材料应用创新是各传统产业科技创新、转型发展的重要环节。纤维复合材料作为战略性新材料产业的重要组成部分和先进代用材料，应用领域不断扩展，产品快速迭代升级。玻纤及其制品不仅自身属于新材料产业，还可为新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业提供上游原材料供应。玻纤凭借机械强度高、绝缘性好、耐腐蚀性好、轻质高强等特点，在轨道交通、汽车轻量化、风电叶片、5G通信、节能建筑、高压管罐、保温