电气领域技术研究与技术咨询行业现状

电气领域技术研究与技术咨询行业现状电气设备检测行业市场情况（一）电气设备检测细分领域情况我国从事电力检验检测领域的机构中，大多数企业规模较小、技术水平低，具有较强竞争力的检测机构相对较少，业务规模达到亿元以上的第三方检测机构数量少，大型项目多被实力较强的机构承接，市场竞争较为分散，行业集中度相对较低。（二）电气设备检测下游行业发展情况电气设备检测行业下游主要为电气设备制造企业以及电气设备使用企业，电气设备检测的市场空间与电力行业景气状况、下游电气设备制造业以及终端电网企业的发展密切关联，与电气设备的生产销售规模和相关设备的技术更新升级呈正向相关关系，下游行业对电气设备检测业务的市场需求不断增加，市场容量不断扩大。电气设备是保障电力系统安全稳定运行的重要防线，电气设备检测机构出具的检测报告对于提升电气设备产品质量、确保电力行业和人民群众用电安全以及国民经济平稳发展具有重要意义。宏观经济层面，电力检验检测细分领域作为电力产业发展的支撑服务行业，与电力行业整体的景气程度高度相关，我国电力行业的增长、电气设备规模的扩大，将带动相关电气设备检测的市场需求。电网投资方面，电气设备主要由国家电网、南方电网为主的电网企业采购，电网企业的投资计划对于电气设备的生产销售规模及相关设备的技术更新升级具有直接影响，而电网投资增长受到用电量增速、电源大规模建设、基础设施巩固和智能化水平提升等因素带动，其中特高压电网核准开工、智能电网建设、新型电力系统等均不同程度地驱动了电网投资的景气程度，相关电气设备检测需求也进一步增加。1、电力行业和电气设备行业的市场情况（1）国内外电力行业发展持续增长随着经济持续稳定发展、工业化进程逐步推进，电力需求日益增长，可持续性扩张的用电需求将支撑电力产业的新增投资和设备更换需求，电力行业也将维持较高的景气程度，我国电力设备检测需求增长空间巨大。根据国网能源研究院发布的《全球能源分析与展望2021》，1980年-2020年，全球GDP（以2010年不变价美元计）由27．8万亿美元增长至81．9万亿美元，年平均增速为2．7%，全球用电量由约7．6万亿千瓦时增长至约24．8万亿千瓦时，年平均增速为3．0%，电能占全球能源终端消费的比重由1980年的10．9%上升到了2020年的20．0%。根据国网能源研究院预测，未来在全球范围内大量的可再生能源需转化为电能来使用。在工业、交通、建筑等领域，电能替代煤炭、石油、天然气等化石能源潜力巨大，各行业电气化水平将大幅提升，电能于2040-2045年间成为第一大终端能源。2050年，全球电力需求预计约60万亿千瓦时，较2020年增长约1．4倍。全球发电总装机在2050年将达到约251亿千瓦，较2020年增长约2．2倍。随着我国发电侧和用电侧的持续增长需求，将带动中间的电力运输和调配环节进行升级革新，进一步催生输配电领域电气设备的优化以满足电力资源调配的需求，拉动电气设备检测的市场空间。根据中电联发布数据，2010年-2021年，我国全口径发电量由4．14万亿千瓦时增长到8．53万亿千瓦时，年均复合增长率为6．80%；全社会用电量由4．20万亿千瓦时增长到8．31万亿千瓦时，年均复合增长率为6．40%。（2）电气设备行业的市场情况随着电力需求的增长，我国电气设备制造业发展取得了重要进展。受下游市场需求稳定向好、技术创新能力显著、重大装备技术突破、产业结构调整过程加快等利好因素影响，我国已进入世界电力装备制造大国行列。2015年，《中国制造2025》明确电力装备产业是规划发展的战略重点领域之一。电气设备产业是行业主要下游产业，随着电气设备行业的持续向好，将催生更多的检测需求，电气设备产业的不断扩大将为行业孕育更加广阔的发展空间。2、电力投资的市场情况（1）国内电网、电源建设投资力度不断加大随着我国持续推进以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网建设，在电力工业发展领域陆续出台了一系列支持政策，全面加快电力配套基础设施的投资。电力投资主要包括电源投资和电网投资两大部分，电源投资主要为发电厂的建设，包含传统电力建设及新能源电力建设，电网投资主要为输电线路、变电设备的建设以及对传统输配电网的智能化升级改造等。根据国家能源局数据显示，在电力需求与发电总量持续增长的带动下，近年来我国电力投资始终保持在较高水平。2010年至2021年，我国电力行业投资完成量从7，051亿元增长到10，481亿元，年均复合增长率超过10%。2016年至2021年，电网投资占电力投资的比例平均超过55%。从投资领域看来，随着近年来我国加大对电网智能化和配电网建设的投入，电网投资的增速自2016年以来一致保持较高水平。未来随着国家不断增大对电网建设的投入，电气设备的市场新增需求还将明显提升，带来电力行业新的市场增长点。国家发改委发布的关于《―十四五现代能源体系规划》中明确提出―推动电网主动适应大规模集中式新能源和量大面广的分布式能源发展，其中特高压、智能配电网、主动配电网、智能微电网均被重点提及。根据国家电网公开信息，―十四五期间计划投入电网投资2．4万亿元，将大力推进新能源供给消纳体系建设，持续完善特高压和各级电网网架，支撑和促进大型电源基地集约化开发、远距离外送，力争2025年经营区跨省跨区输电能力达到3亿千瓦，2030年达到3．7亿千瓦，输送电量中清洁能源电量占比达到50%以上。由此可以看出，―十四五期间电网投资将重点围绕新能源消纳的配套需求，特高压、配电网、数字化领域有望充分受益，从而带动相关电气设备检测的市场需求。（2）―十四五特高压电网建设将进一步增长特高压电网建设能够起到平衡能源与负荷分布、促进新能源消纳的作用，是坚强智能电网重要骨架，也是解决新能源电源与终端负荷空间错配的核心举措。我国国土面积辽阔，特高压输电具备输电容量大、送电距离长、线路损耗低、工程投资省、走廊利用率高和联网能力强等优势，是跨区域输送电力主要手段，特高压的发展是建设智能电网的重要基础。一方面，特高压线路的建设有利于提高跨区域电力调度能力，解决我国能源资源与用电负荷分布不均衡的问题，进一步缓解发电和用电上呈现出的地域不均衡现象。另一方面，特高压建设也能够优化新能源的消纳需求情况，减少弃光弃风现象，使得清洁能源能够得到充分利用。根据公开数据显示，2016年至2021年，我国共核准12条特高压交流线路和7条特高压直流线路，涉及线路1．5万余公里，投资规模超过2，400亿元。国家电网在2021-2030年重点任务中提出要加快特高压电网建设，到2025年实现华北、华东、华中和西南特高压网架的全面建成，预计―十四五期间我国将新建特高压工程―24交14直，涉及线路3万余公里，总投资3，800亿元，较―十三五大幅度提升。特高压电网建设涉及的环节较多，既能够拉动包括高压电气开关设备、换流阀、线缆、变压设备等硬件的需求，又能带动智能化终端、智能芯片等需求。随着十四五期间特高压线路的建设提速，下游电气设备供应商的检测需求将进一步释放，对相关检验检测技术也将有更高的要求。检验检测产业界定及总体概括检验检测是一个极具产业价值的产业，可以促进多领域产业发展创新。一方面保证产业经济提质增效，包括发挥市场准入的保底线作用，保障产品质量安全，减少贸易摩擦，引导绿色生产、绿色消费等。另一方面促进产业科技升级创新，自愿性检测能发挥质量提升的拉高线作用，鼓励生产技术升级，中小企业可以借助公共检测机构提升自身的技术实力。检验检测产业链主要有三大部分：上游主要包括提供仪器设备和试剂耗材的生产商和供应商；中游为常规了解的检验检测服务，下游为各行业产品生产商、贸易商及各级政府监管部门。从细分领域看主要有4大分类：生命科学检测包括食品检测、环境检测和医学检测；贸易保障检测为各种贸易货物提供检测和鉴定服务；消费品检测包括纺织品检测、玩具检测、汽车检测等；工业品检测为各种工业品提供计量校准，无损检测和数字认证等。全球检验检测市场规模不断扩张，从2009年的741亿欧元提升至2019年的2053亿欧元，年复合增长率达到了10．73%，主要应用领域包括消费品、食品和农产品、化工、建筑、工业产品等。在产业市场格局上，欧日美呈现三强争霸的态势，这些国家在国际上已形成一批国际化检验检测机构，包括瑞士的SGS、法国的BV集团和英国的天祥集团等。自2011年起，中国检验检测服务产业市场化进程加快，市场、政策、制度、技术、需求等多方面因素推动检验检测产业全面发展，2019年市场规模达到3225．09亿元，年复合增长率接近15%。中国检验检测细分市场较多，前10个细分领域占比不到70%，其中建筑、环境、机动车、电子电器等8大领域营收规模均突破了百亿元。制度技术和需求是中国检验检测产业发展的三大驱动因素。首先是国内政策大力支持，检测产业标准体系制度不断完善，自2011年以来，中国出台了一批相关政策，推动检测机构实现市场化运营，一体化服务和标准化发展。其次是检测产业上游企业设备逐步完善，产出迅速提升。第三是检验检测产业下游的客户需求增长迅速。电气设备检验检测行业概况（一）电气设备检验检测行业定位我国检验检测服务行业涉及细分领域较多，电气设备检测作为检验检测行业的细分领域，属于电力行业中的重要环节，能够为以新能源为主体的新型电力系统的建设以及下游应用行业的发展提供质量保证。电力系统主要由发电、输变电、配电和用电等环节组成，各个环节通常采用不同的电压等级，并通过变电环节实现电压等级之间的转变与连接。从产业链来看，行业主要参与者包括发电企业、电网企业、电气设备制造企业、电力设计、施工和运维企业以及电力终端用户。电气设备对电力系统的稳定运行具有重要作用，我国国土面积跨度大、气候环境复杂，电气设备需要面对各类极端环境的考验。同时，我国电网向着高电压、长距离、大容量、交直流混联方向发展，电网运行特性更加复杂，安全稳定问题日益突出，对电气设备运行和控制技术也提出了更高的要求。电气设备检测是按照相关国家标准、行业标准等产品技术标准的要求，模拟电网内部各类运行环境，对电气设备在不同工况下的功能性能及稳定性进行考核，以评定电气设备是否满足质量要求。电气设备按功能可划分为一次设备和二次设备两大类。一次设备指直接用于发电、输变电、配电系统，承担电力输送与电压转换的输配电设备，如高压开关、变压器、电抗器、电容器、互感器、绝缘子、整流装置、电缆等，二次设备是指对一次设备进行监视、测量、控制、保护、调节的辅助设备。（二）电气设备检验检测产业链分析从产业链参与主体来看，电气设备检测行业上游主要是各类检测设备、检测耗材的生产制造商，行业下游为电气设备制造企业以及电气设备使用企业。电气设备检测机构处于电气设备检测产业链中游，根据机构性质可分为控股检测机构、民营检测机构和国外认证检测机构在华分支机构等。电气设备检测机构主要承担电力系统输变电、配电环节的一次设备和二次设备的产品质量监督检验、强制性认证及认证监督检验、企业委托、新产品鉴定检验、社会各界委托等第三方公正检验，并为社会各界提供有关产品的技术分析、技术咨询等业务。根据国家标准的相关规定，电气设备的检测项目主要有短路电流耐受性能、绝缘性能、机械使用性能、温升性能、环境电磁抗干扰性能等内容。检测机构可以接受单位和个人的委托检验，收费根据试样复杂程度和检验要求决定。电气设备检测上游为提供各类检测设备、检测耗材和技术支持的生产商。电气设备检测设备种类众多、专业性强、科技含量高，常用的检测设备有电气性能检测设备、机械物理性能检测设备、耐环境性能检测设备、电磁兼容性能检测设备等。上游设备供应商所处的检测设备制造行业发展趋势平稳，行业内生产耗材的企业较多，电气设备检测行业所需的仪器设备、耗材来源广泛市场供应充足，不存在供应短缺的情形，是充分竞争的市场。电气设备检测行业下游主要为电气设备制造企业、电气设备使用企业以及政府监督管理部门等客户，根据下游客户的不同业务需求，检测机构可在电气设备生产阶段、研发阶段、销售阶段和使用阶段等环节为客户提供检验检测服务，检测结果被广泛应用于投标招标、质量监督及管理、产品研发等领域。电气设备检测的市场景气状况与下游电气设备制造业以及终端用户的发展密切关联，与电气设备的生产销售规模和相关设备的技术更新升级呈正向相关关系，下游行业对电气设备检测业务的市场需求不断增加，市场容量不断扩大。（三）电气设备检测行业的特点1、行业标准的创新为电气设备检测行业提供业务机会电气设备检测行业的质量认证体系建设以及行业标准的创新是行业发展的主要驱动力，能够为检测行业提供大量业务机会。一方面，电气设备检测业务的依据和质量判断标准是技术标准，包括国际标准、国家标准、行业标准和技术规范等。随着技术水平的进步需要不断更新和修订行业标准，随着标准的更新，获证企业也须对照新的产品标准重新检测产品，以验证其是否符合新标准的技术性能要求。另一方面，随着技术标准的换版、更新或出台新的技术标准，电气设备检测机构便可获得新的检测业务。从标准制定方来看，通常电气设备相关政府监管部门、行业协会与行业内技术创新能力较强的大型企业会成为行业标准的制定方，通过标准的不断创新提升行业整体质量技术水平。2、高压电气设备检测机构行业集中度较高目前我国虽然未对高压电气设备实行强制性产品认证制度，但由于高压电气设备产品价值较高、生产制造技术复杂，其安全性、可靠性对整个电网系统安全运转具有重要影响，一般未经具有良好市场信誉的机构检测验证合格的产品，难以获得下游客户的认可，因此其特殊性使得高压电气设备具有类强制性检测特性。另一方面，高压电气设备检测通常资金投入大、周期长、技术门槛高，具有较强的资金壁垒和技术垄断性。例如高压开关类产品检测的主要项目包括关合和开断能力试验，对试验电源的冲击能量要求较高，通常需要企业具备前期的资金投入、拥有较高的检验检测技术能力。目前国内从事高压电气设备检测的机构主要是体制下培养的企业研究院所及少量民营企业，行业集中度相对较高。检验检测行业发展态势及面临的机遇和挑战随着我国经济持续稳定发展、工业化进程逐步推进，电力需求日益增长，可持续性扩张的用电需求将支撑电力产业的新增投资和设备更换需求，电力行业也将维持较高的景气程度。一方面，发电侧和用电侧的持续增长需求，将带动中间的电力运输和调配环节进行升级革新，进一步催生输配电领域电气设备的优化以满足电力资源调配的需求；另一方面，在电力需求与发电总量持续增长的带动下，近年来我国电力投资始终保持在较高水平，未来随着