2010年我国及全球晶体硅太阳能电池行业发展现状及趋势报告

20101、2、竞争格局市场化程度3、前景广阔4、的进入壁垒5、8、技术水平特点9、的周期性、区域性或季节性特征12、企的产量销量排名情况13、生产成本情况、情况、产量增长迅速为光伏所采用的主要2005至200954.62%。近来产量如下图所示：数据来源：光伏产道应用市场相对集中长期以来，占据了额，而应用市场的则同政府的扶持政策密不可分，如欧洲、美和日本等大多数家都制定和实施了积极的产政策和计划。因此，目前应用市场也主要集中在上述区域家。2009，6.43GW左右，欧洲市场中又以德和意大利市场最为突出。预计随着相关家新源扶持政策和补贴政、日本以及其他欧洲家特别是比利时、法和捷克2008年全球太阳能电池应用分布情况：2008年全球太阳能电池主要应用区域分布数据来源：光伏产业报道单晶硅和多晶硅太阳能电池同步快速增长在晶体硅太阳能电池中单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池具特点其中多晶硅太阳能电池制造过程中单位能耗及原料耗用低生产成本低如多晶铸锭耗电量仅为单晶拉棒环节耗电量3/4左右；而单晶硅太阳能电池在转换效率方面优于多晶硅太阳能电池两者综合效益基本相当近年来基本处于同步发展状况。2004年-2008年全球晶体硅太阳能电池产量增长情况会我晶体硅太阳能电池行业迅速发展2002年以来我晶体硅太阳能电池行业迅猛发展涌现出批优秀晶体硅太阳能电池片和电池组件生产企业生产规模迅速向晶体硅太阳能电池制造大迈57WW8W9W30%、竞争格局市场化程度竞争格局市场化程度家并不完是市场容最家目前已初步形了、、、美足鼎立局面德较集地区另外台湾地区虽然市场规模并不但规模也而应用市场暂未启动市场规模较小却最集地区自2004以力方面7以2009看总。8l%%l、美、台湾还一大批具较强竞争力影响力优秀企紧随其后整说集度不高竞争较充分。内竞争格局及化程度在应用快速拉动下我迅速发主要生企近及增长情况如下表：根上整理由我内应用未完启动需求量较小因而内90%上都销往欧洲、美、等主要应用2008我生企将近400前15家企我总生力90%左右集度较高。2008来、行发展前景广阔新政策推动行快速、持续发展发展的重要因素。200411日，德开始实施修正后的《上网必须上网，力起，德成为世界光伏市场和光伏产业发展最快的家，并拉动了全球光伏产的发展。德《上网价法》的科学性、有效性和可操作性，很快获得世界许多家的认同及效仿。目前全球已有多个家和地区实施了上网价法，光伏市场由德迅速扩张到整个欧洲以及美、日本等很多家，目前还在向更大范围扩展。光伏装机容量大幅提高拉动需求快速增长件行呈现快速增长的态势。根欧洲光伏工协会对全球光伏发未市2020全球56GW20097.20GW8倍，20.50%，全球光伏市场前景预测具情况如下：按照上表预测，201010.1GW，假设每装机容量以平12W和14.7GW200915.3GW13.0GW8多预期还继续低了发光伏发不断利光伏发变得更加普遍从而向广发展。低具测算如表：日趋完善技术及工艺向深广发展近几技术发展迅生工艺不断熟转换到大；另方面所片厚也在持续低从总体趋势而言技术进步及工艺改善不断低向深广发展。、进入壁垒壁垒目前集中国外国际客户品质及可靠性品出口普遍实品认证TUV认证欧洲数国家认可美国UL认证获得述认证品通往关进口国必门槛这些品认证有严标准复杂认证程序进入者很门槛公司国内仅有几家在单TUVUL光伏系统工程商或经销商可某个牌后，般不诚度更成为新进入本行重要壁垒。技术壁垒行属技术密集型行制造工艺较为复杂，涉及到众多设备工艺路线选择，各个工序对技术操作人员技高效率必要保障，因而行进入存在定技术壁垒。资金壁垒行对设备要求高，设备投资较大除此外，建设基资金壁垒。人才壁垒技术操作人员专素质要求均较高，而且最近几年该发展速度远远超过所需人才培养速度，因此如何吸引专人才留住人才，成为关系行发展重要问题。、行发展趋势行总呈现以下发展趋势：（1）链化成为行发展趋势，专化分工是效补充备完整链及成熟工艺技术将领先竞争优势。链各环节利润。我部分链化发展情况如下：、晶体太阳能电池片或晶体太阳能电池组件等单一环节的经营模式将是一体化模式的有效补充。（2）业内优质企业逐步向光伏系统集成业务领域延伸向下游太阳能光伏集成环节延伸投资太阳能光伏电站并通过电站建设和出售（3）规模效应推动行业整合加速目前行业开始呈现逐步整合的特征。规模化生产对降低产品单位成本至关重要已成为提升竞争力的关键因素。因此行业内部分领先企业都选择了在6、行业利润水平的变动及原因太阳能光伏应用的快速增长晶体太阳能电池产业链各个环节的晶体太阳能电池组件。晶体太阳能电池行业及其游多晶产业的毛利率水平如下图所示：2004年-2009年国内晶体太阳能电池企业生产各环节及游多晶毛利率走对比图数据来源：中信建投证券研究所根据Solarbuzz的资料，2008年太阳能级硅片供应略小于需求，硅片市场价格稳定，产品毛利率为晶体硅太阳能电池产业链内最高。2008年，硅片生产厂家大致可这一较高水平的毛利率，而晶体硅太阳能电池片和晶体硅太阳能电池组件的专业制造商分别可获得约和的毛利率。对于产业链一体化的晶体硅太阳能电15%-35%左右的平均毛利率。随着多晶硅料大规模生产技术的突破及2008年金融危机爆发以来，多晶硅料供475美元40-50美元/千克。原料价格的下跌带动了晶体硅太阳能电池价格下降，大大降低了晶体硅太阳能电池业的生产本，大了中下业的利。2008年多晶硅料市，产品生产商大多晶硅料供，致2008年2009年年利水平较大。随着大厂商对原料供随市的，业利水平。，金融危机以来，晶体硅太阳能电池的，金融机了对系业的金融，一定了2008年至2009年年的市场需求。2009年以来，金融转，晶体硅太阳能电池组件利水平水平。业的，随着对的，来多的家大了对能源的，动晶体硅太阳能电池下的应市场。随着晶体业的利水平，实现晶体硅太阳能电池生产业的发，最实现产业市场化。业发的利和利利①太阳能电池发电策断出台20004②上游多晶硅产释放多晶硅价格回归性2008年以多晶硅为几家际厂商垄断其价格在需求拉动下飙升200325/2008350美元/千克水平在价格上涨因素驱动下，过去一两年内全球多晶硅产快速扩张多晶硅供不应求局面已经生彻底改变。2008年第四季度以多晶硅价格大幅下降从最高475美元千克跌至最40502006200850%至70，这极大加速了电成本接近传统进程晶体硅电池大规模产化已具备了市场化条件。。利①目前仍依赖于政策出口欧美外向以上也说我国企严依赖国际需求海外国家政策变目前，半全球第德国将调其对补贴价格这欧洲企供广阔空间。②受到其他可再替代性威胁目前对于有替代性威胁可再风物质2009W97,203MW③短期传竞争弱目前我国平均1.5元/元度远高普通火平均不到0.30元/度左右2008第四季度以多晶硅料价格幅下也降低传仍不具备上竞争短期传可小然呈下降趋势；另一面随着晶体硅池转化效率不断提高每瓦硅硅片厚度续下降逐步提高传竞争水平及特点不断降低晶体硅池行业研究开工作核心目以下面：晶体硅池转换效率不断提高几随着先进不断向产业注入商业化晶体硅池转换效率不断提高过去5商业化晶体硅池左右。15%-17%从工艺与理论角度看晶体硅池转换效率还很提高空晶体硅池转换效率提高降低晶体硅池平均转换效率（%）资料：信建投证券研究所商业化池硅片厚度续降低降低晶体硅池所硅片厚度减少硅料消耗降低晶体硅池生产效措施进步重要体现30多晶体硅池450-500微米降低到目前190-200微米左右2010底晶体硅池180-190微米硅用7吨／MW以0078）基状”中相关容。光伏通常会受光照影响地理开始多极该销售因素已经下游关联性游多下游光伏是并网离网系统建设。游状况对影响游是多由入金门槛较2004之多基垄几手中当时多供应紧张曾是我瓶颈。近多纷纷出计划也通过2008年下半年开始，全球多晶硅料产能开始释放，原料供应紧张的情况已经得到改变，多晶硅料价格也出现了明显的回落，从最高的475/千克下降到目前的40-50美元千克。在此轮多晶硅料的产能扩张中，我国多晶硅料的规划产能处于过剩状态，一些规模小、能耗大、环境污染严重的多晶硅生产企业纷纷上马投产，为此国家近期对多晶硅生产项目出台了一定的限制性政策。因此，短期内国家对多晶硅行业的调控和引导可能会引起多晶硅不进，能耗进一下降，多晶硅料的价格下降的。的，生产得到的控制，从加了能发近的基。7、行业发的（1）利因素”及图“晶硅能发测算”部分。下发状况对行业发的目前，晶硅能组件主要用于离网发系Sy和并dys新能扶政策推动。如果相关国家的扶政策发生重大变化，对下行业的生产经营产生较大，进对晶硅能行业产生联动应。进二十一世200912月哥哈根国际气候大会后，各国愈加重视环境保护和清洁可生能的发，推行新能扶政策态度已非常明确和决。具政策“7、行业发的利和不利因素之利因素之①各国电发扶政策不可以预，在新的能产业扶政策和生产大幅降低等因素的推动地区和以美国为代表的北美地区为晶硅能市场的未来增长点。市场容量100MW晶硅能组件项目中对于市场容量的分析，全球晶硅能组件市场未来3新增13.0GW的市场需求。由于晶硅能片是生产晶硅能组件的直原材料，因未来三年晶硅能片市场至少新增13.0GW的市场需求。单晶硅能片与多晶硅能片保同发，市场占比也大致相同，因可以预测未来三年多晶硅能片。、我国晶硅能行业出口业务情况产品进口国的关进口政策、贸易摩擦对产品进口的由于目前国内晶硅能应用市场规模较小，公司产品主要用于出口德能产品的进口行零关税的进口，尚未出现贸易摩擦情况。进口国同类产品的竞争格局场。FirstSolar、还销售收入方面均呈下降趋势开始呈向开放趋势20101月与TSK建立了紧密合作关系，品打入打下了坚实础。进口当主要厂情况组件品主要口家中主要厂见下：、我及销排名情况下20072008我排名情况：20093002009、成长中50强排名榜的中除超日以外其余几皆为已于海外上市的龙头如下表：注12009169。22009竞争实力大幅提升近扩张的如下：、生产成本情况A．成本方面，晶体硅太阳能电池的主要原多晶硅由于全球产能的集中2007年度的25.99元/2008年度的24.66元/5.12%。中信建投证券研究所、全球发展趋势情况：EPIA2008年的预测，太阳能光伏发电对全球20070.07%203013.79%，光伏市场在今530%-40%1020%-30%。全球光伏装机容量的大幅增长将拉动全球市场对太阳能电池的需求。2009626日第二届中国区域新能源、可再生能源产业发展论坛上，业内202020GW20GW9年6月948120MW，国内市场具有广阔的空间。目前，太阳能电池组件中晶体硅太阳能电池组件占比达以上。随着多晶伏发电的巨大需求将促使晶体硅太阳能电池组件行业呈现快