精蒽行业发展概况

精蒽行业发展概况化学品行业产量分析如今科技的发展，新材料的应用领域与日俱增，化学品行业应用领域不断扩大，化学品产量不断上升，中国化学品产量达到2617万吨，同比增长7．56%。随着化学品应用领域的不断扩大，化学品消费量不断上升。数据显示，化学品行业销量呈现不断上升趋势，到2020年中国化学品销量达到3683万吨，同比增长4．84%。国内化学品消费量比产量高了约1000万吨，证明国内新材料生产还有很大的增长空间。化学品行业激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。行业研究报告就是为了解行情、分析环境提供依据，是企业了解化学品行业市场和把握发展方向的重要手段，是辅助企业决策的重要工具。化学品行业报告根据行业监测统计数据指标体系，研究一定时期内中国行业现状、变化及趋势。湿电子化学品又称工艺化学品，是微电子、光电子湿法工艺制程中使用的各种电子化工材料，是电子技术与化工材料相结合的创新产物，具有技术门槛高、资金投入大、产品更新换代快等特点，是化工领域最具发展前景的领域之一。湿电子化学品包括无机酸类、无机碱类、有机溶剂类和其他类，按用途分类包括湿法清洗剂、光刻胶配套试剂、湿法蚀刻剂、芯片铜互连电镀等。湿电子化学品按用途主要分为通用化学品和功能性化学品两类。其中通用化学品以高纯溶剂为主，例如氧化氢、氢氟酸、硫酸、磷酸、盐酸、硝酸等；功能性化学品指通过复配手段达到特殊功能、满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品，主要包括显影液、剥离液、清洗液、刻蚀液等。湿电子化学品目前广泛应用在半导体、平板显示、太阳能电池等多个领域，其中液晶面板领域增速快。即按下游产品应用的工艺环节分，主要有平板显示制造工艺的应用、半导体制造工艺的应用及太阳能电池板制造工艺的应用。其中平板显示制造领域对湿电子化学品的需求量最高，半导体制造工艺用湿电子化学品是技术要求最高，太阳能电池板制造用湿电子化学品盈利能力一般。湿电子化学品是高附加值的精细产品。随着电子工业，特别是IT产业的迅速发展，该类产品在制造印刷电路板、清洗硅晶片和集成电路上的使用量越来越大。2021年国内湿电子化学品需求量为126．3万吨。主要分为四个大类：其中集成电路领域用湿电子化学品需求量为30．67万吨；液晶面板领域用湿电子化学品需求量为31．91万吨；光伏领域用湿电子化学品需求量为58．07万吨；半导体分立器件及其他领域用湿电子化学品需求量量为5．65万吨。预计2022年我国湿电子化学品需求量有望达到160万吨。化学品行业进入的主要壁垒（一）焦炉煤气净化主要壁垒1、焦炉煤气净化行业准入壁垒焦炉煤气净化作为焦炉炼焦的配套工艺，目前国内焦炉项目新建均需要产能置换，目前各地政策均采取等量或减量置换的方式。受此影响，国内焦炉及其煤气净化业务存在较高的行业准入壁垒。2、焦炉煤气净化资金和技术壁垒焦化设施一次性投资较高，工艺和设备的选择对装置投产后的安全、稳定和环保运行非常关键，需要雄厚的资金实力和专业技术力量支持，因此存在一定的资金壁垒和技术壁垒。（二）焦油深加工主要壁垒1、焦油深加工技术壁垒煤焦油行业的核心竞争力主要体现在相关技术储备和创新研发。关键技术主要在于技术架构、技术模型、技术示范等方面的成熟度。煤焦油行业的技术研发和创新速度，决定了企业的竞争技术壁垒和市场占有率。通过新技术加入到行业生产和服务过程中，能够更好地解决行业需求和问题，保障行业服务效果，实现行业效率和客户体验的双重提升。2、焦油深加工行业政策壁垒从外部宏观环境来看，影响行业发展的新政策、新法规陆续出台。转变经济增长方式，严格的节能减排对煤焦油行业的发展都产生了深刻的影响。煤焦油因能耗双控政策、重点区域严禁新增钢铁、焦化产能等影响，国内产量难有新的增长。（三）苯类加工主要壁垒1、苯类加工资金壁垒随着国民经济的快速发展，国家经济结构的缓步调整，下游客户对苯加工行业产品的需求日益提高，产品结构也在不断变化，对原料的要求也日益增高，新进企业除了在前期投入的厂房、土地、设备、装置等固定成本外，还需在研发领域包括研发团队的建设、研发设备及材料的采购、研发过程中的能耗等方面进行长期大量的投入，才有可能在苯加工行业中取得有力的竞争优势，在一定程度上构成了对新进厂家的资金壁垒。2、苯类加工质量认证壁垒由于纯苯下游多为苯乙烯、环己酮、苯胺、己内酰胺等行业，应用比较广泛，企业对产品质量要求很高，而且要求指标各有不同，客户对供应商有严格的质量评价体系，产品除了满足国标外，还要同时满足各个用户行业标准，并且在质量有异议的情况下要以客户的质量评价体系为准，或者取得客户认可的第三方质量评价体系认可，在一定程度上构成了对新进厂家的质量认证壁垒。（四）碳基新材料主要壁垒1、碳纤维主要壁垒（1）碳纤维技术壁垒碳纤维制备流程包含上千个参数高精度控制，任何一道工序出现问题都会严重影响稳定生产和下游制品的质量，对工艺有很高的要求。（2）碳纤维资金壁垒碳纤维的研发投入高、生产设备昂贵，叠加研发和认证周期长，在初期会造成较大的现金流压力。而较早进入行业的企业，不仅可以实现技术和规模的积累，还可以与下游客户形成较高的粘性，较难被新进入者超越。纤维产线的投资门槛较高，高资金壁垒使得大量企业较难进入。2、负极材料主要壁垒（1）负极材料技术壁垒从技术角度看，负极材料的生产工艺复杂、研发周期长、品控难度大，生产企业必须有较高的应用技术实力和生产经验积累，要求生产企业具有较高的技术水平和批量制备能力；同时，下游锂离子电池生产厂商的需求较为多样化，因此负极材料生产企业也在不断进行研发投入与技术革新，着力改进与提升生产工艺与生产效率，以满足定制化的产品需求。因此，负极材料行业存在较高的技术壁垒。（2）负极材料资金壁垒从资金角度看，负极材料行业的研发投入和固定资产投资较高；同时由于下游厂商的定制化需求，各负极材料生产企业的生产工艺及产品的定制化程度较高，产品从投入研发到批量生产的周期较长，这对资金实力提出了较高的要求，形成了较高的资金壁垒。（3）负极材料渠道壁垒由于负极材料在锂离子电池生产中的重要性，锂离子电池生产厂商通常需要经过小试、中试、大试、小批量等严格复杂的测试程序来选择负极材料供应商，以上程序成本高、耗时长，因此一旦确定了供应商后不会轻易更换。同时，合作过程中负极材料供应商根据锂离子电池生产厂商的需求形成的定制化工艺和产品也进一步增强了客户粘性，所以锂离子电池生产企业的负极材料供应商名单通常较为稳定，新进入的厂商难以在短时间内建立销售渠道，因而存在较高的渠道壁垒。3、石墨电极主要壁垒（1）石墨电极品牌及客户转换壁垒对下游客户尤其是钢铁厂来说，石墨电极占其总炼钢成本的比例不高，但石墨电极的质量及稳定性对其持续生产会产生重大影响，因石墨电极的质量问题将导致钢厂停产、死炉，从而影响生产效率，故下游客户对质量稳定的石墨电极供应商的产品忠诚度较高。新进入者不得不耗费大量的时间、运营、资金成本以进入现有的供应商体系格局。（2）石墨电极资金壁垒石墨电极生产工序多，需要许多专用机械设备和特殊结构的窑炉，建设投资较大、投资回收期较长，属于资金密集型行业，会形成较高的资金壁垒。（3）石墨电极技术壁垒目前大规格超高功率石墨电极生产过程中面临生产成本高、质量表现不稳定等多方面挑战。如何优化石墨电极产业结构，提高石墨电极的技术含量，以技术占领市场，是电极生产企业亟需解决的问题。石油化工行业发展现状营业收入方面，2020年，石油和化工行业规模以上企业工业增加值比上年增长2．2%，实现营业收入11．08万亿元，比上年下降8．7%，降幅较前三季度收窄1．8个百分点，占全国规模工业营业收入的10．4%；2021年，全行业规上企业实现工业增加值比上年增长5．3%，增速比上年回升3．1个百分点，累计实现营业收入14．45万亿元，实现利润总额1．16万亿元，比上年分别增长30%和126．8%，均创历史新高。预计2022年我国规上企业实现营业收入16．76万亿元。利润总额方面，2016-2020年中国石油和化工行业规模以上企业利润总额跟随营业收入变化，数据显示，2020年中国石油和化工行业规模以上企业利润总额5155．5亿元，下降13．5%。2021年我国规上企业利润总额首次突破万亿元，达1．16万亿元。预计2022年我国规上企业利润总额将达1．87万亿元。近年来，我国原油生产增长基本平稳。2020年，全国原油产量19492．0万吨，比上年增长1．6%，2021年全国原油产量达19897．6万吨，同比增长2．4%。2022年我国原油产量将延续小幅增长的趋势，预计实现原油产量20118．7万吨，同比增长1．1%。近年来，由于天然气需求不断增长，我国天然气开采不断扩大，实现天然气及液化天然气产量逐年增长。数据显示，2020年中国天然气产量1888．5亿立方米，同比增长9．8%；液化天然气产量1332．9万吨，同比增长11．4%。2021年我国天然气产量突破2000亿立方米，实现生产天然气2053．0亿立方米，同比增长8．2%；累计生产液化天然气1545．1万吨，同比增长9．23%。预计2022年我国天然气和液化天然气的产量分别达到2186．5亿立方米和1786．3万吨。石油化工产品主要是以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。近年来，我国重点化学品生产总体实现较快增长，农用化学品总产量微幅下降。数据显示，2020年，全国化肥产量5496万吨，同比下降4．1%；烧碱产量3673．9万吨，同比增长6．2%；乙烯产量2160万吨，比上年增长5．2%。2021年我国化肥产量达5446．0万吨，同比增长1．7%；烧碱产量3891．3万吨，同比增长7．8%；乙烯产量2825．7万吨，同比增长25%。预计2022年我国化肥、烧碱、乙烯的产量将分别达到5532．3万吨、4119．2万吨以及3387．5万吨。目前，石油主要被炼化用来作为成品油，广泛用于机动车、船、飞机等领域，占比达到60%左右；部分重质油被炼化生产石蜡、沥青、焦炭等，用于建筑、基建等领域，占比达到19%；还有部分成分被用于生产树脂、橡胶、纤维等生活材料，占比约为15%。目前，中国石油化工行业两大龙头企业分别是中国石化和中国石油。按主营业务营收金额来看，中国石油化工集团的市场份额达19%，位列第一；中国石油排在第二位，营业收入占据中国石油化工行业市场份额的17%。加上中国海洋石油总公司、中国中化集团、中国化工集团公司、陕西延长石油及荣盛石化五家特大型企业，行业前七家企业销售收入总额约占全行业的50%。预计未来市场集中度将进一步提高。中国精细化工市场规模我国十分重视精细化工行业的发展，精细化工已经成为化工产业的重要发展方向之一。目前，我国精细化工已形成饲料添加剂、食品及医药添加剂、皮革化学品、造纸化学品、油田化学品、电子化学品等十余个门类。相关数据显示，2021年中国精细化工市场规模约为5．5万亿元，2016-2021年的年复合增长率约6％，预计2027年市场规模有望达到11万亿元。化学产品行业周期性区域性和季节性的特点（一）焦炉煤气净化行业周期性区域性和季节性的特点1、焦炉煤气净化行业的周期性焦炉煤气净化作为炼焦的配套工艺，其周期性受炼焦、钢铁行业影响大。在工业化阶段，钢铁作为重化工产业，受固定资产投资、政策调控的影响，存在一定的周期性。但随着中国经济进入工业化后期阶段，固定资产投资经过高速增长阶段后，其周期波动性趋弱；同时随着钢铁和焦化行业去产能的推进，焦炉煤气净化供需两端周期性变动趋弱。2、焦炉煤气净化行业的区域性国内煤气净化业务存在一定区域性特点。焦炉煤气净化作为焦炉炼焦的配套工艺，其布局与焦炉一致，受上游焦煤资源和下游钢铁资源布局的影响；国内煤气净化业务存在北重南轻、西重东轻的特点，主要围绕上游资源端布局。（二）焦油深加工行业周期性区域性和季节性的特点1、焦油深加工行业的周期性焦油深加工作为煤焦产品向下游延伸的初级产品，受上游荒煤气来料影响；其行业周期性与焦炭基本一致。随着中国经济进入工业化后期阶段，固定资产投资经过高速增长阶段后，其周期波动性趋弱；同时随着钢铁和焦化行业去产能的推进，焦油深加工周期性趋弱。2、焦油深加工行业的区域性焦油深加工存在东重西轻的特点，不同于焦炉布局贴近资源端，焦油深加工企业布局更贴近下游端，大部分分布于华北和华东地区。由于东部地区存在较多的下游相关配套精细化工企业，部分企业通过从西部采购焦油进行加工就近销售；部分焦化相配套企业焦油深加工产能超配，需要外购来弥补资源不足。（三）苯类加工行业周期性区域性和季节性的特点1、苯类加工行业的周期性苯类加工行业的上游行业是石化、煤加工行业，宏观经济周期和能源价格波动直接影响行业。纯苯行业的下游行业对应的终端产品包括汽车、建材、服装、染料、橡胶助剂和医药等，覆盖国民经济的众多领域，与国内宏观经济形势息息相关。因此苯类加工行业具有一定的周期性。2、苯类加工行业的区域性国内苯加工包括石油苯和煤焦苯，其中石油苯生产区域集中度较高，生产厂家主要集中在华东地区；这些区域拥有石化工业集群，制造业也较为发达。国内石油苯主要集中在上海、山东、江苏和浙江等省份。煤焦苯是炼焦产业链向下游延伸的单元，其布局受制于炼焦，国内焦炭主产区也是煤焦苯加工的主要区域，山西、山东、陕西、河北地区的煤焦苯加工业务在国内占比较高。3、苯类加工行业的季节性由于苯类终端产品应用范围和消费地域分布特别广泛，除春节期间下游偏弱，其他时间行业需求受季节影响不明显。（四）碳基新材料行业周期性区域性和季节性的特点1、碳纤维行业周期性区域性和季节性的特点（1）碳纤维行业的周期性碳纤维行业的生产经营不具有明显的周期性。下游碳纤维制品主要应用于新能源、体育休闲、航空航天、建筑补强等领域，覆盖国民经济众多领域，受宏观经济形势影响较大。（2）碳纤维行业的区域性碳纤维行业本身在中国大陆形成以华东（山东、浙江、江苏）和吉林等地为主的产业聚集。下游客户与应用领域相关，涉及行业较多，因此分布较为广泛。2、负极材料行业周期性区域性和季节性的特点（1）负极材料行业的周期性负极材料下游行业主要为锂离子电池制造行业。按应用领域划分，锂离子电池主要分为消费电池、动力电池和储能电池。其中，消费电池的单品价格较低且更换周期相对较短，受经济周期影响较小；动力电池单品价格较高且使用周期长，受经济周期影