光电测量仪器发展概况

光电测量仪器发展概况

光电测量仪器发展概况光电测量仪器主要用于光纤通信系统中各种数据的测量。包括光谱分析仪、光纤熔接机、光波元器件分析仪、光纤应变分布测试仪、光源、光功率计、光衰减器等。产品主要应用于光电通信的光芯片、光器件、光模块及其工程应用等测试技术研究，光纤通信系统的施工、维护等。根据中国电子仪器行业协会数据，2021年中国光电测量仪器市场容量为24．6亿元，预计2025年将达到40亿元，其间年均复合增长率约为12．92%。电子测量仪器行业中国市场从国内市场看，受益于5G商用化、新能源汽车渗透率提升、信息通信和工业生产的发展，我国电子测量仪器行业近年来快速发展，市场规模从2015年的26．29亿美元提升至2021年50．4亿美元，期间CAGR达到11．5%。我国电子测量仪器市场规模约占全球总市场规模的三分之一，成为全球电子测量仪器主要生产和消费市场之一。我国电子测量仪器市场同样以示波器和射频类仪器为主，2021年射频类仪器市场规模达46．3亿元，占比14%。示波器市场规模达31．2亿元，占比10%。电子测量仪器行业竞争电子测量仪器行业进入门槛较高，具有技术、人才、品牌、客户四重壁垒，国外一线品牌优势明显，目前全球电子测量仪器市场空间近百亿美元主要被海外企业占据，行业集中度高。全球电子测量仪器行业CR5接近50%且均为海外公司。据数据，2019年，全球电子测量仪器市场占比前五家公司的总市场份额达到48．9%，其中德科技市占率稳居行业第一，为25．9%。罗德与施瓦茨、日本安立、泰克、力科分别排名第二到第五名，市占率分别为11．0%、5．2%、4．7%、1．9%。我国电子测量仪器企业的发展在很大程度上受制于国内关键技术支撑不足。近年来，不少电子测量仪器制造企业更多地关注仪器产品的开发，在事关仪器长远发展的基础性、前瞻性、具有自主知识产权的关键共性技术研究方面的资金投入、人力投入严重不足，导致我国本土品牌产品性能指标与国外一线品牌企业相比存在明显差距，核心竞争力较弱。近年来，在国家政策的支持下，我国的电子测量仪器企业在良好的市场环境中，迎来了加速发展和布局调整的重要机遇。2021年12月24日，全国人大常委会第32次会议修订通过了《中华人民共和国科学技术进步法》，其中指出，在2021年12月24日通过的《中华人民共和国科学技术进步法》中明确规定：对于科技创新型产品，在功能、质量等指标满足政府采购的需求条件下，政府采购应当购买。加快弥补产业短板弱项。加大基带芯片、射频芯片、关键射频前端器件等投入力度，加速突破技术和产业化瓶颈，带动设计工具、制造工艺、关键材料、核心IP等产业整体水平提升。加快轻量化5G芯片模组和毫米波器件的研发及产业化，进一步提升终端模组性价比，满足行业应用个性化需求，提升产业基础支撑能力。支持高精度、高灵敏度、大动态范围的5G射频、协议、性能等仪器仪表研发，带动仪表用高端芯片、核心器件等尽快突破。依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。加强重大科技基础设施和高端通用科学仪器的设计研发，聚焦高端通用和专业重大科学仪器设备研发、工程化和产业化研究，推动高编科学仪器设备产业快速发展。支持国产科学仪器政策不断出台的背景下，国产电子测量仪器厂商近年来收入规模迅速增长。2018-2021年坤恒顺维、鼎阳科技、优利德、普源精电营收CAGR分别为41．12%、25．44%、21．97%、18．35%；国产电子测量仪器厂商市场份额明显提升，电子测量仪器的有望加速进行。全球电子测量仪器将持续稳定增长随着全球工业技术水平不断提升、5G通信、汽车电子和工业生产的发展，电子测量仪器行业市场规模保持稳定增长态势。根据相关数据显示，2021年全球电子测量仪器行业市场规模893．5亿元，预计2025年市场规模将增长至1098．1亿元。近年来，随着5G通信、汽车电子等下游产业快速发展及国家政策大力支持，我国电子测量仪器行业市场规模保持稳定增长。根据数据显示，我国电子测量仪器行业市场规模由2015年的165．6亿元增长至2021年的321亿元，预计2025年市场规模将达412．8亿元。电子测量仪器产业链电子测量仪器行业上游行业主要是为行业提供核心部件、原材料的行业，其核心部件主要为电子元器件，目前国内电子元器件行业迅速发展，企业较多，在中低端市场领域竞争较为激烈，因此采购较为容易，但在高端领域，仍以进口为主，成本较高。行业的原材料主要包括新材料、铜材、钢材、塑料等常规材料，有充分竞争的市场，供给充足。电子测量仪器广泛运用于电子信息产品的测量，其在航空航天、通讯设备、数字电视、计算机及医疗器械等与电子产品相关的行业得到广泛应用，由于近年来装备业朝着自动化方向发展，因此行业下游应用领域不断扩展，为未来行业的发展提供了广阔的空间。同时，由于下游行业分布广泛，具有极大的差异性，因此给行业的产品提出了多样化、个性化的需求。电子测量仪器担负着国家安全、经济发展、科技进步的重要使命。无论从经济角度、产业角度、国家安全角度，还是从科技进步角度，都可以看到电子测量仪器与电子测量仪器工业密不可分的关系。电子测量仪器工业在新中国成立之初就得到了国家的高度重视。一五计划和二五计划其间，在国家当时兴建的156项重大工程中电子测量仪器占有12项，占国家重大工程总项的7．7%。到第二个五年计划末，基本建成具有当时国际先进水平的11个工厂和1个研究所，为我国电子测量仪器工业的发展奠定了初步基础。全球通用电子测量仪器第一梯队企业包括是德科技、泰克、力科、罗德与施瓦茨等欧美企业。在频谱和矢量网络分析产品领域，领先企业包括是德科技和罗德与施瓦茨。是德科技产品线最为丰富，综合实力最强。我国通用电子测试测量仪器行业起步相对较晚，在技术上与国外优势企业仍有一定的差距。国内中端市场的主要本土企业包括鼎阳科技、普源精电、固纬电子、创远仪器等，逐步提升中高端市场份额，引领国内通用电子测量仪器行业，同时实现全球化布局。中国现有各类测试仪器企业6000多家，已经形成门类品种比较齐全，具有一定技术基础和生产规模的产业体系。虽然中国测试仪器产业有了一定的发展，但远远不能满足国民经济各行各业日益增长的迫切需求。其产品绝大部分属于中低档技术水平，而且可靠性、稳定性等关键性指标尚未全部达到要求。电子测量行业发展趋势目前业内已有高达145GHz同轴连续覆盖的网络分析仪和11GHz分析带宽的信号分析仪产品；量子计算、通信等提出了上百个通道并行测试需求，日益增长的云上需求推动了数据中心向400GE+发展，目前已在开始800GE技术研究，对400Gbps以上数据通信测试需求日益增加。更高的频率，更大的带宽，更快的速率、更多通道将成为测试技术发展的一个方向。数字转型和智能制造等领域进一步对测试提出了数字化、网络化、智能化要求，对测试技术带来了巨大挑战。云计算、分布式计算等技术将驱动测试从单点串行向多点并行转变，人工智能加速了测试从参数测试向结论性测试转变，通过这些新兴技术可以提升测试效率和测试精度，提高电子测量仪器的数字化、网联化、智能化水平，因此加快人工智能、大数据、云计算、物联网技术和测试技术的融合，是技术发展的必然趋势。在航空航天、通信的有限空间和外场使用场景下，以及工业互联网边缘测试等领域对测试仪器提出了高可靠、小体积、多总线和便携轻便的要求。与此同时，半导体技术的快速发展为测试功能芯片化集成提供了技术支撑，芯片化、模块化、小型化是未来测试技术的发展方向。电子测量仪器是信息产业的重要组成部份，是检测电子产品性能、质量、安全的必要手段，电子测量仪器的发展直接关系到电子信息产品制造业自身的技术进步、自主发展和国家安全，反映了一个国家的综合国力和竞争力。电子测量仪器是一个国家的战略性装备，其发展水平已成为一个国家科技水平、综合国力和国际竞争力的标志。在通信、雷达、导航、电子对抗、空间技术、测控和航空航天等领域中，电子测量仪器更是不可缺少的技术装备。电子测量仪器在我国有着广阔的市场，特别是随着电子技术的不断完善和成熟，电子测量仪器的研发也越加多样化，客户的需求也在更便宜、更快捷、更易用这些方面得到了满足。中国电子测量仪器的市场规模由2016年的28．72亿美元增至2020年的48．08亿美元，预计2022年其市场规模将增至53．14亿美元。在电子测量仪器的消费对象中，教育市场是最大的市场之一，近年来，学校数量的激增使教学仪器仪表的需求急剧上升，其中电子测量仪表所占份额最大，如示波器、万用表等。十四五期间，随着我国继续加快发展战略性新兴产业，加大对新一代宽带无线移动通信网极大规模集成电路装备制造技术及成套工艺等重大科技专项的支持，新能源，新材料等新兴产业的发展及量大面广的电子元器件的需求，将为电子专用仪器企业的进一步发展创造良好的发展机遇。电子测量仪器市场规模国内电子测量仪器行业市场规模约为711亿元，电子测量仪器上涨了8．22%。近年来，电子测量仪器行业发展相对稳定，并且逐渐开始降低对国外品牌的依赖，国内电子测量仪器品牌逐渐开始渗透。目前，我国在科学仪器的研究和制造方面与发达国家相比差距明显，对外依赖度过高。我国每年上万亿元的固定资产投资中，有60%是用于进口设备，高端科学仪器几乎100%进口。每年进口各类测试仪器总额接近我国测试仪器产业总产值50%。此外，在5000多家仪器生产企业中，年销售收入超过2000万元的不足1000家，与国外相比，全行业经济效益显得较低。目前，我国电子测量仪器正处于新中国成立以来第二次发展机遇。源于我国经济的发展，各个产业正进行转型升级与技术创新。而每个产业从原材料的选定、生产过程的监控、产品的测试、行业运营都需要电子测量仪器辅助完成。同时，电子信息产业振兴规划等政策方针也将进一步扩大市场需求，为电子测量仪器提供新的广阔市场。全球及中国电子测量仪器行业发展现状分析随着航空航天，5G商用化，新能源汽车市场占有率上升、信息通信和工业生产的发展，全球电子测量设备的需求将持续增长，结合弗若斯特沙利文、Technavio、ResearchAndMarkets等机构预测数据，测算2021-2025年全球电子测量仪器市场规模年复合增长率在5．2%左右，到2025年全球电子测量仪器市场规模将达到171亿美元左右。受益于中国政策的大力支持，中国的电子测量仪器市场在近几年高速增长。结合弗若斯特沙利文、ResearchAndMarkets等机构测算数据，测算2021-2025年中国电子测量仪器市场规模年复合增长率在7%左右，到2025年中国电子测量仪器市场规模将达到66亿美元左右。近年来，中国电子测量仪器市场发展速度明显快于全球市场，但国外一线品牌技术优势明显，产品性能领先，国内企业与国外一线品牌企业相比，无论是在高端产品的性能指标还是市场接受度上，仍然具有明显差距。与此同时，近年来科技部、发改委、工信部等相关部委陆续出台了多项具体产业政策鼓励和支持国内电子测试测量仪器行业的发展，中国高端电子测试仪器也取得了一定的新进展。在中国高端电子测量仪器市场中，占据主导地位的仍然是国外一线品牌企业，主要为美国的是德科技、泰克、力科，德国的罗德与施瓦茨以及日本的安立。国内具备整体竞争力的企业主要有电科思仪、成都玖锦、鼎阳科技、普源精电等，这些企业在部分产品的关键性指标方面代表了国内企业的最高水平，但距离上述的国外一线品牌仍然具有一定的差距。根据前述中国电子学会电子测量与仪器分会对中国电子测量仪器行业主要产品高中低档次划分的推荐，结合对国内企业各产品数据手册以及企业公告等公开资料的整理和分析，对中国电子测量仪器企业进行了技术层面的竞争格局划分。在高端产品方面，国内具有代表性的企业有电科思仪、成都玖锦等;中高端产品方面的企业主要有：鼎阳科技、普源精电、创远仪器、优利德等。电子测量行业概况电子测量是利用电子技术对电磁信号进