2022年中国即时配送行业研究报告-2023.02-25正式版

2022中ÿ即时配送行业研究报告2022ChinaInstantDeliveryIndustryResearch2022中ÿの即時配送業界の産業研究報告概览标签ÿ即时配送1\城配送1即时零售1跑腿¬W报告要作者ÿ李姝2022/12400-072-5588

报告ð供的任何内容ÿ包括但O限于数据1文_1Ā表1Ā像等Ā均系头豹研究院独p的高度机密性文þÿ在报告中另行标明出处者除外Ā2o经头豹研究院Ï先书面许Ā，任何人O得以任何方式擅自复制1Þ1传播1出版1引用1改编1汇编q报告内容，若pßàP述þ定的行~发生，头豹研究院保留采×法律措施，追究相s人员责任的h利2头豹研究院开展的p商业活ú均使用<头豹研究院=或<头豹=的商÷1商标，头豹研究院无任何前述]Ā之外的w他V支机构，1_o授h或聘用w他任何第O方代表头豹©2022研究院开LeadLeo展商业活ú2摘要01中ÿ即时配送行业在o来将保持增长态势相较传统配送模式，即时配送注Þ时效性的W链条履þ模式符合`Q在轻í¾者中流行的懒人经济22017ó2021，即时配送行业要à用场景Ï以外X餐饮~，w¬Wàþ占即时配送行业¬Wà的70%以P22021即时配送^场规模达到290.3亿W，复合增长率达到35.8%2o来随着轻í¾群体对全天候茶饮的需求1更多à场业á场景被探索1Q沉^场潜在í¾群体的挖掘，预«2026中ÿ即时配送行业^场规模p望达到994.5亿W，2021ó2026复合增长率Ā达到26.9%02配送员等即时配送行业劳动者的权益保障机制O断完善网þ配送员是新型信息术发展产生的新职业，作~<à联网+服á业=和<智能+物流=的s键ÿ节，网þ配送员通过配送à接用户1商家和厂家，是数_经济时代新的生产模式和í¾模式的心支撑2随着中ÿ即时配送¬W规模快增长，巨大的^场需求驱ú网þ配送员的就业群体规模增长迅，然而即时配送劳ú力缺口Ï长期`在，网þ配送员稳定社b就业1û力餐饮等企业数_W转型1促进社b新经济新业态发展等ÿ值将日益显著，o来网þ配送员的规模p望进一n扩张03<独立第O方=即时配送玩家^场份额提升趋势ú丰\城等<独立第O方=_业即时配送服á商拥p独特`势和心竞争力2Ðà垄断角度看，第O方ā符合ÿ家à垄断的要求和流àV散W的趋势2Ð需求端看，第O方āĀ以将服á定Oh交ß商家Ā\时商超零售1生鲜电商等流àā需要脱离流à竞争的第O方配送ā进行服áĀ除m之外美团1饿了N等ā在高峰时段_需要第O方ā进行ß力补充2o来第O方_业即时配送服á商^场份额p望大幅ðW

研究目的q报告~智慧物流系列报告，将梳理中ÿ物流即时配送行业à用及竞争情况，对整个行业发展状况做出分析2研究{域范围ÿ中ÿ地{研究周期ÿ2022 6o-12o研究对象ÿ中ÿ即时配送行业o研究将会回答的s键问题ÿ即时配送行业产业链的构成p哪些要素？即时配送行业Ā状如何？即时配送行业^场规模如何？即时配送行业p哪些重要à用场景？即时配送行业竞争格局如何？即时配送服á商各自p何竞争`势？2目录CONTENTS

◆]词解释 ----------------------------------------◆中ÿ即时配送行业综述 ----------------------------------------• 定OPV类 ----------------------------------------• 发展历程 ----------------------------------------• 行业Ā状 ----------------------------------------• ^场规模 ----------------------------------------• 相s策 ----------------------------------------◆中ÿ即时配送产业链分析 ----------------------------------------• 产业链Ā谱 ----------------------------------------• P游ÿá层 术Ü工x ----------------------------------------• 中游ÿ配送服á商 ----------------------------------------• Q游ÿ需求方 ----------------------------------------◆中ÿ即时配送行业竞争格局 ----------------------------------------• 竞争格局概述 ----------------------------------------• 企业推荐一ÿ美团配送 ----------------------------------------• 企业推荐Ðÿ蜂鸟即配 ----------------------------------------◆方法论 ----------------------------------------◆法律声明 ----------------------------------------

678910111213141516171819202122233400-072-5588 ©2022LeadLeo目录CONTENTS

◆Terms----------------------------------------◆OverviewofInstantDeliveryIndustry----------------------------------------•DefinitionandClassification----------------------------------------•DevelopmentHistory----------------------------------------•MarketOverview----------------------------------------•MarketSize----------------------------------------•RelatedPolicyAnalysis----------------------------------------◆ChainAnalysisofInstantDeliveryIndustry----------------------------------------•MapofIndustryChain----------------------------------------•UpstreamÿUnderlyingtechnologyandtools----------------------------------------•Mid-streamÿDeliveryServiceProvider----------------------------------------•DownstreamÿDemandSide----------------------------------------◆EnterpriseCompetition----------------------------------------•OverviewofCompetition----------------------------------------•RecommendedEnterprise1ÿMeituanDelivery----------------------------------------•RecommendedEnterprise2ÿFengniaoInstantDelivery----------------------------------------◆Methodology----------------------------------------◆LegalStatement----------------------------------------

678910111213141516171819202122234400-072-5588 ©2022LeadLeoĀ表目录ListofFiguresandTables

Ā表1ÿ物流履þ业á模式 ----------------------------------------Ā表2ÿ中ÿ即时配送行业发展历程 ----------------------------------------Ā表3ÿ网þ配送员 龄结构V_，2019 ----------------------------------------Ā表4ÿ网þ配送员学历V_，2018 ----------------------------------------Ā表5ÿ网þ配送员工作时间V_，2019 ----------------------------------------Ā表6ÿ网þ配送员收入V_，2018 ----------------------------------------Ā表7ÿ中ÿ即时配送行业^场规模Ü预测，2017-2026 预测 ----------------------------------------Ā表8ÿ即时配送行业相s策 ----------------------------------------Ā表9ÿ即时配送行业产业链Ā谱 ----------------------------------------Ā表10ÿ即时配送产业链P游 要构r ----------------------------------------Ā表11ÿ即时配送行业中游配送服á商行业特à ----------------------------------------Ā表12ÿ中ÿ线P外X用户人数，2017-2021 ----------------------------------------Ā表13ÿð东到家à接门店数à，2017-2021 ----------------------------------------Ā表14ÿ中ÿ生鲜零售^场规模，2017-2021 ----------------------------------------Ā表15ÿ中ÿ|药电商交易规模，2017-2021 ----------------------------------------Ā表16ÿ即时配送行业竞争格局 ----------------------------------------Ā表17ÿ美团业á营收情况，2019-2021 ----------------------------------------Ā表18ÿú丰\城营收情况，2019-2022H1 ----------------------------------------

89101010101112141516171717171920215400-072-5588 ©2022LeadLeo]词解释_包模式∶_包模式是指一个公ø或机构把过去由员工执行的工作任á，以自由自愿的形式外包给非特定的，而`通常是大型的大_网络的模式2履þ能力ÿ指履行经济合\的实际能力，包含支付能力和生产能力2KAÿKeyAccount，指s键ü户，大ü户2SKU∶StockKeepingUnit，即ß`进出«à的ĀqW元，Ā以þ1ø1托盘等~WO2CRMÿCustomerRelationshipManagementSystem，即ü户s系管理系统，是指利用软þ1硬þ和网络术，~企业建立一个ü户信息收集1管理1V析和利用的信息系统2O2OÿOnlinetoOffline，线P到线Q，指将线Q的商á机bPà联网结合，让à联网r~线Q交易的ā2©2021LeadLeo 6第一部分ÿ行业综述要观点ÿ即时配送是指配送台依据û户在移动à联网渠道或PC端即时提交的¬W，在短时间内响à并按照û户要求的时间1地点等方面条þ进行配送的一种物流配送模式网þ配送员是ÿ家政策设«引领1新t技术快速变革和巨大及时配送^场需求相融合的时代产物，对社会1企业1个人的ÿ值凸显，o来网þ配送员发展前景广阔早期电商行业及餐饮外X行业极大推动即时配送发展Ā发展期及时配送服á品类逐渐扩展到生鲜零售1\城跑腿等业áĀ目前各物流公司纷纷入局，o来业á场景将逐渐完善ÿ家鼓励推进即时配送行业的规范化1智能化建设，规范了配送员等即时配送行业劳动者的权益保障机制，推进智能设备P即时配送行业的融合2021，中ÿ即时配送行业^场规模达到290.3亿W，o来随着轻消费群体对全天候茶饮的需求1更多à场业á场景被探索1Q沉^场潜在消费群体的挖掘，^场规模p望在2026达到994.5亿W7400-072-5588 ©2022LeadLeo即时配送行业综述——定OP分类即时配送是指配送ā依据ü户在à联网渠道或线Q店铺即时ð交的¬W，在短时间内响à并按照ü户要求的时间1地点等方面条þ进行配送的一种物流配送模式即时配送的定OP分类按照物流履þ业á模式的O\，一般Ā以V~网络W模式配送1仓配一体W模式和即时配送2即时配送是指依据ü户即时ð出的时间1地点方面的配送要求，对ü户在à联网渠道或线Q店铺即时ð交的¬W进行配送的物流配送方式2Ð履þ距离来看，即时配送属于à场物流，相较于网络W配送Ü仓配一体W模式而言，`在履þ时效性强ÿ时效一般在1小时以内Ā1¬W离散程度高1点对点W一配送链条1_人_送等特点，通常情况QO依赖仓储和转ß等w他物流ÿ节配送模式网络W模式仓配一体W模式即时配送履þ时效一般较强强履þ方式依赖各ÿ节点对点ß输依赖前置仓集中履þ点对点即时履þß力快递员快递员_包和自建骑手¬W配送方式驿站1快递柜1送¯P门驿站1快递柜1送¯P门_人_送物流履þ业á模式

寄þ冷链ß输QW寄þ人网点í¾者ā供à商前置仓¬W派þ配送V配í¾者派þ配送网点í¾者即时配送í¾者配送员来源ÿ头豹研究院8400-072-5588 ©2022LeadLeo即时配送行业综述——发展历程î期电商行业Ü餐饮外X行业极大推ú即时配送发展Ā发展期Ü时配送服á品类渐扩展到生鲜零售1\城跑腿等业áĀ目前各物流公ø纷纷入局，o来业á场景将渐完善中ÿ即时配送行业发展历程中ÿ即时配送行业î期伴随着电商1餐饮外X行业的^场需求O断发展22000ó2014是即时配送行业萌芽期，中ÿ餐饮外X行业巨头饿了N和美团外X相继r立，即时配送行业初x规模但¬Wà较~局限Ā2015ó2017是Ü时配送行业的高发展期，配送服á品类_渐扩展到生鲜零售1跑腿等业á，业á场景渐完善Ā2018ó今，更多元W的Ü时配送¬W品类开始涌Ā，除电商O2O巨头外，物流公ø纷纷入局即时配送业á，随着疫情爆发，即时配送行业在生鲜零售1\城跑腿等更多细V领域的渗率的O断ðW，即时配送的^场规模将O断扩大❑2000，电商Eÿ网推出<eÿ1小时=，û在网P¬W发出1小时内免¾送¯历到用户指定地点，即时配送萌芽出Ā❑2008饿了Nr立，2013美团外X史Ïr立，开启了中ÿ即时配送和餐饮外Xþ业á的融合❑2014，达达1闪送1每日`鲜r立，q地生鲜等即时配送需求开始出Ā阶段❑即时配送开始t起，配送业á要满足表外X餐饮配送需求，行业¬W较少Ā即时配送萌芽期ÿ2000-2014Ā来源ÿ中ÿ物流P配送协b，各企业à网头豹研究院

❑2015，电商O2O外Xā相继r立自ý的即时配送ā，如美团_送1蜂鸟配送1度骑士❑2016，爱跑腿P线，ð东到家P达达合并，ú丰\城急送P线❑2017，美团跑腿P线，ÿ咚买菜r立，饿了N收购度外X，将度骑士纳入蜂鸟配送队伍❑电商O2O快发展，P即时配送à相促进❑服á品类_渐扩展到生鲜零售1跑腿等业á，业á场景渐完善即时配送发展期ÿ2015-2017Ā

❑2018，韵达ß递配P线，阿Ýr立q地生活服á公ø，天猫一小时达P线❑2019，美团配送1蜂鸟即配1ú丰\城实Ā品牌独立，达达更]~达达集团❑2020，疫情推ú生鲜到家业áà爆发，<网þ配送员=à入ÿ家l式职业列表2021，ú丰èVú丰\城赴港P^，达达集团发_<仓拣配=服á体系¬W品类多元W发展，\时，各物流公ø纷纷r立即时配送业á线，进军即配行业，行业整体增稳定即时配送成熟期ÿ2018 -至ÎĀ发展阶段9400-072-5588 ©2022LeadLeo即时配送行业综述——行业Ā状网þ配送员是ÿ家策¿«引领1新t术快Ù革和巨大Ü时配送^场需求相融合的时代产物，对社b1企业1个人的ÿ值凸显，o来网þ配送员发展前景广阔即时配送行业催生的新职业——网þ配送员❑网þ配送员是新型信息技术发展产生的新职业，作~<à联网+服á业=和<智能+物流=的s键ÿ节，网þ配送员通过配送à接用户1商家和厂家，是数_经济时代新的生产模式和í¾模式的心支撑2随着中ÿ即时配送¬W规模快增长，巨大的^场需求驱ú网þ配送员的就业群体规模增长迅，然而即时配送劳ú力缺口Ï长期`在，网þ配送员稳定社b就业1û力餐饮等企业数_W转型1促进社b新经济新业态发展等ÿ值将日益显著，o来网þ配送员的规模p望进一n扩张网þ配送员龄结构分_，20191.0%5.8%20岁Ü以Q在美团网þ配送员中，2021-30岁16.6%ó40岁网þ配送员的占比31-40岁45.2%超过83.7%，轻劳动力41-50岁31.4%是网þ配送员力军51岁以P网þ配送员工作时间分_，20190-1h2.9%1.4%1-2h6.2%2-3h2019，þ58.8%的美团10.7%3-4h9.3%网þ配送员每天配送时间4-5h18.8%P于4小时，工作时间灵5-6h10.6%6-7h活是网þ配送员工作的最7-8h10.8%显著特à17.0%8-9h9h以P12.3%来源ÿ人社部，美团研究院，饿了N，头豹研究院

网þ配送员学历分_，20183.2%5.6%小学10.8%初中网þ配送员的学历以初中1职高/中_/校18.6%37.5%高中学历~，占比þ~高中61.8%Ā拥p大_1qù大_Ü以P文凭的网þ配送员qùÜ以P24.3%比例àþ19.9%网þ配送员收入分_，20182,000元以ÜQ3.0%1.0%2,001-3,000元20.0%Ð收入V_P来看，þ3,001-4,000元25.0%29.0%的网þ配送员o收4,001-5,000元15.0%入在5,000元以P，收入5,001-8,000元较~ĀÊ，Ā以p效促进8,001-10,000元18.0%18.0%10,000元以P贫困劳ú力就业10400-072-5588 ©2022LeadLeo即时配送行业综述——^场规模2021，中ÿ即时配送行业^场规模达到290.3亿W，o来随着轻í¾群体对全天候茶饮的需求1更多à场业á场景被探索1Q沉^场潜在í¾群体的挖掘，^场规模p望在2026达到994.5亿W中ÿ即时配送行业^场规模及预测，2017-2026 预测WOÿ[亿W]CAGRÿ26.9%994.5795.6CAGRÿ35.8% 636.5498.1383.4290.3185.7 208.3132.485.32017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E来源ÿ中ÿ物流P采购联合b，ú丰\城招股说明书，头豹研究院

头豹洞察❑2017ó2021，即时配送行业要à用场景Ï以外X餐饮~，w¬Wàþ占即时配送行业¬Wà的70%以P22021即时配送^场规模达到290.3亿W，复合增长率达到35.8%2021，中ÿQX茶^场规模达到3,890.5亿元，随着à来轻í¾者对奶茶1咖啡等休闲饮品的全天候需求的出Ā，预«o来饮品配送¬W增长将r~餐饮行业即时配送新的增长ú力数码3C等产品的à场电商Ā以解决传统线P购物换¯O便的行业痛点，o来来自à场电商的¬Wp望n增多2\时随着懒人经济的发展Ü无配送的需求，更多跑腿à场业á场景将被探索中ÿQ沉^场þ占中ÿ总人口的64.7%，拥p广大的潜在í¾群体，随着人均Ā支配收入的ðW，Q沉^场p望拉ú即时配送^场需求预«2026中ÿ即时配送行业^场规模p望达到994.5亿W，2021ó2026复合增长率Ā达到26.9%11400-072-5588 ©2022LeadLeo即时配送行业综述——相s政策ÿ家鼓励推进即时配送行业的规范W1智能W建¿，规范了配送员等即时配送行业劳ú者的h益保障机制，推进智能¿备P即时配送行业的融合即时配送行业相s政策政策]Ā颁_日期颁_体要内容及影响:s于推úā经济规范健康持续发展落实网þ配送员等新就业形态劳ú者h益保障相s策措施，完善新就业形态劳ú者Pā企业12022-01ÿ家发改Ü1^场÷管总局用工合作企业之间的劳ús系认定标准，合理制定¬WV配1«þWÿ1抽r比例等直接îÜ劳ú的若~意É;者h益的制度和算法规则2该策规范了即时配送行业劳动者的权益保障机制要求à大X斗卫导航系统推广，ð高车路协\信息服á能力，探索发展自动驾驶¯ß服á2推进:<十四五=Ā代流通体系建¿规划;2022-01ÿ家发改Ü城际~线ß输和城^p端配送p机衔接，探索丰富无人机1无人车等城^配送à用场景2该策ðW了即时配送¬W在ß输1配送全流程智能W水要求推ú快递新业态等领域立法，O断完善快递许Ā管理制度，推ú地方完善快递相s法规规章2:<十四五=快递业发展规划;2021-12ÿ家邮局制修¬¿施¿备1ß营服á等快递相s标准2探索建立智能配送监管框架，完善相s法律法规和伦理û查规则2该策à快了即时配送行业法规制度建设，推ú了即时配送行业智能W发展要求发展商½物流新业态新模式2鼓励批发1零售1电商1餐饮1进出口等商½服á企业P物流企:商½物流高°à发展_ù行ú«划2021-08商á部等9部门业深W合作，促进自营物流P第O方物流协调发展2推广共\配送1集中配送1统一配送1V时配ÿ2021-2025Ā;送1夜间配送等集þW配送模式，完善前置仓配送1门店配送1即时配送1网¬店×1自ûð¯等p端配送模式2该策~即时配送行业发展创了良好^场ÿ境:s于协十O届全ÿÜ员b第四次b要求完善即时配送相s规划，推ú<即时配送=1<无人配送=等商½物流服á新模式，强W即时配送技2021-08商á部术1智能设施1财税政策等多方面保障Ā要求ÿ育发展新业态新模式，拓展即时配送í¾场景，推议第1917÷ð案答复函;ú即时配送Q沉渠道2该策推ú了即时配送行业均衡发展来源ÿÿá院，ÿ家发改Ü，^场÷管总局，ÿ家邮局，头豹研究院12400-072-5588 ©2022LeadLeo第Ð部分ÿ行业产业链分析要观点ÿ即时配送行业各产业ÿ节中，P游移动支付等á层技术及工具发展已较~成熟Ā中游即时配送服á商中，台自建ß力^场份额具p`势ĀQ游需求方中餐饮外X类需求量最高即时配送P游第O方移动支付1导航电子地Ā1ß«算1物联网等行业的蓬勃发展~即时配送行业健康发展提供了坚实的保障Ā随着o来技术迭代演进，即时配送行业的业á履þ效率将进一p`化目前中游即时配送服á商类型要分~台自建ß力及第O方专业即配ß力，台自建ß力¬W要依托于台，¬W^场份额较高，但履þ能力较局限Ā头部即时配送企业均配备_包配送ß力节省成q餐饮外X行业Ï是即时配送¬W中占比最高的需求，中游即时配送服á商ÿ极拓展配送领域，即时配送行业的潜在à用场景p待进一p挖掘13400-072-5588 ©2022LeadLeo即时配送行业产业链分析——产业链Ā谱即时配送行业各产业ÿ节中，P游移ú支付等á层术Ü工x发展þ较~r熟Ā中游即时配送服á商中，ā自建ß力^场份额xp`势ĀQ游需求方中餐饮外X类需求à最高即时配送行业产业链Ā谱P游中游Q游

❑人工智能❑¬W系统á系ß定支层服O付统❑ß«算❑配送系统及技á工工技❑物联网❑智能调度系统术商具具及术❑无人术❑CRM系统工❑即时配送行业P游ß服á商1定O工x1支付工x等á层术Ü工x术含à较高，依托于懒人经济Ü外X行业1快递行业迅猛发展，sÿ移ú支具付等相s术的日渐r熟，2021第O方移ú支付行业^场规模达到了310万亿元第配台O自送方建服即ßá配力❑中游配送服á商包含美团配送1蜂鸟即配等外Xā自建ß力，以Üú丰\城1达达快送等第O方_业即配ß力Āā自建ß力的¬W要依托于ā，¬WàĀ数较~庞大，^场份额较高Ā但自建ß力渠道相较_业即配ß力比较W一，服á场景Ü履þ丰富度较~局限餐即à❑帮×帮送20195%3%餐饮外X❑à场电商需饮时场及时配送10%零售便利求外零服❑商á递送^场需求12%70%鲜花蛋糕X方售á❑最^一公Ý_人直送即时配送行业Q游涵盖餐饮外X1即时零售业á¬W以Ü帮×帮送等w他跑腿服á，w中餐饮外X类^场需求最高，î期推ú即时配送迅猛发展来源ÿ各企业à网，物流P采购协b，头豹研究院14400-072-5588 ©2022LeadLeo即时配送行业产业链分析——产业链P游即时配送P游第O方移ú支付1导航电子地Ā1ß«算1物联网等行业的蓬勃发展~即时配送行业健康发展ð供了坚实的保障Ā随着o来术迭代演进，即时配送行业的业á履þ效率将进一n`W即时配送产业链P游要构成中ÿ第O方移动支付^场交易额，2017-2021WOÿ万亿元CAGRÿ26.8%310253191 20312020172018201920202021中ÿß«算^场规模，2017-2021WOÿ亿元CAGRÿ47.0%3,229

中ÿ导航电子地Ā^场规模，2017-2021WOÿ亿元 CAGRÿ47.0%63483726 302017 2018 2019 2020 2021中ÿ物联网行业^场规模，2017-2021WOÿ万亿元CAGRÿ26.8%

头豹洞察❑即时配送行业的Ð业者配送员在完r¬W的过程中，需要ß用一ß软硬þ术进行¬W管理1智能V析1用户地址解析、送餐路径规划，第三方移动支付、导航电子地图、云计算、物联网等行业的发展是即时配送行业健康发展的基本保障❑ß«算Ā以~即时配送ð供Ā用的1便捷的1按需的网络Àþ，进入Ā配置的«算资源共性池，ð供配送¬W数据的收集1储`1V析，因m企业Ā投入较少的管理工作来ð高整体ß行效率❑配送员在接到即时配送的新¬W^，需要据地Ā定O导航~到商家O置完r×餐^Þ据导航配送2作~即时配送OĀ或缺的工x，导航电子地Ā行业2017ó2021 复合增长率达到了47%2,0911,334962692

11,860

13,300

17,00015,000

18,500

❑中ÿ第O方移ú支付行业的发展~即时配送行业的Q游需求端即时零售行业ð供了极大的发展条þ，便利W的支付方式úà懒人经济Q，2017ó2021复合W增长率达26.8%❑物联网术Ā以à用×餐柜等智能装备和lOTßā串联整个即时配送过程，使配送全过程更à数20172018201920202021来源ÿ沙利文，头豹研究院

2017 2018 2019 2020 2021

_W1便捷W，业á履þ效率将进一n`W15400-072-5588 ©2022LeadLeo即时配送行业产业链分析——产业链中游目前中游即时配送服á商类型要V~ā自建ß力Ü第O方_业即配ß力，ā自建ß力¬W要依托于ā，¬W^场份额较高，但履þ能力较局限Ā头部即时配送企业均配备_包配送ß力节省rq即时配送行业中游配送服á商行业特征¬W渠道ÿā自建ß力的¬W要依托于ā，¬WàĀ数较~庞大，^场份额较高Ā但¬W渠道相较第O方_业即配比较W一，服á场景Ü履þ丰富度较~局限心û户ÿā自建ß力的心ü户要是自身ā餐饮外Xü户Ā第O方_业即配ß力的心ü户要是生鲜商超1餐饮ß力|药等即时零售KDü户ß力构成ÿ头部即时配送企业均配备_包配送ß力，_包ß力利用自pā调用闲散ß力，服á商按W付¾，大幅节省配送企业人力rqW日¬Wÿú丰\城凭借w在直播电商领域的¬W，在2022<ß十一=期间W日总Wà超1亿2千万W，帮ûà场电商实Ā了<即购即达=配送模式服áß力构成即时配送服á商全ÿ业á覆盖范围心û户¬W渠道W日¬W类型美团_送美团外Xû户~美团_包美团配送98.5%最高突破4,000万部V个人跑腿¬W台美团跑腿依托于ā，¬W来源渠道相对W自建一固定，服á场景丰富性较P，履ß力蜂鸟_送饿了N外Xû户~þ能力较~W薄蜂鸟即配日均450万蜂鸟_包70.3%部V个人跑腿¬W达达_包达达快送KAû户~最高突破1,000万第O达达驻店94.9%ð东落地配¬W来源渠道xp多性P独立性，方即配ß服á场景丰富，履þ能力更全面力顺丰_包顺丰\城KAû户~高峰期¬W超1.2亿ú丰_送66.8%ú丰落地配来源ÿ各公øà网，头豹研究院16400-072-5588 ©2022LeadLeo即时配送行业产业链分析——产业链Q游目前餐饮外X行业Ï是即时配送¬W中占比最高的需求，中游即时配送服á商ÿ极拓展配送领域，即时配送行业的潜在à用场景pà进一n挖掘即时配送的à用场景即时配送行业的行业发展起源于餐饮外X行业，经过数发展，即时配送¬W中占比最大的依然是餐饮外X，该占比在2019pQ降但Ï高达70%2Pm\时，商超便利1生鲜果蔬1|药健康等xp时效性的品类¬Wà迅增长，中游即时配送服á商ÿ极拓展配送领域，即时配送涵盖业á渐广泛京东到家连接门店数量，2017-2021中ÿ线P外X用户人数，2017-2021随着独居青ÜZ世代人群数à的O断2020，随着新冠疫情的爆发，à锁零WOÿ[万人]增长，宅经济迅崛起，\时Ø疫情售商超à快数字化升ÿ，\时迅_局WOÿ[家]+82.5%88590954,416Q无接触配送的需求，餐饮外Xā到家业á，以ð东到家~例，2019ó40,46142,11841,883在中ÿ的Þ发展，2021线P外X2020到家业áà接的门店数à\比增34,338用户人数达到þ5.4亿人长了82.5%401485330餐饮商超外X便利2017201820192020202120172018201920202021Q游à用中ÿ生鲜零售^场规模，2017-2021生鲜|药中ÿ|药电商交易规模，2017-2021WOÿ[亿元]WOÿ[亿元]50,39554,697果蔬健康2,26042,03443,98848,0521,9561,2341,524à来，|药电商行业渐形r<à联1,004疫情期间，随着社{团购业á的发网+|疗健康=生态22021，中ÿ|展，í¾者线P生鲜í¾需求O断药电商交易规模þ达到2,260亿元，þ攀W，`生鲜行业即时性需求强烈，20172018201920202021占全|药行业售规模比例达到13.2%67.5%的í¾者更偏爱即点即送的生线Q线P鲜配送方式20172018201920202021来源ÿCNNIC，中ÿà锁经营协b，头豹研究院17400-072-5588 ©2022LeadLeo第O部分ÿ行业竞争格局要观点ÿÐ行业整体竞争情况来看，美团配送和蜂鸟快送依托于餐饮外X台，配送W量`势显著ĀUU跑腿的配送员数量出Ā大幅增量Ā美团配送P达达快送服á已覆盖的^县{数量领先18400-072-5588 ©2022LeadLeo即时配送行业竞争格局——竞争格局概述Ð行业整体竞争情况来看，美团配送和蜂鸟快送依托于餐饮外Xā，配送Wà`势显著ĀUU跑腿的配送员数à出Ā大幅增àĀ美团配送P达达快送服áþ覆盖的^县{数à领先即时配送行业竞争格局中ÿ即时配送竞争格局，2022骑手数量ÿ万人Ā大小代表企业配送W量600uu跑腿500美团配送400蜂鸟即配300闪送ú丰\城200100达达快送005001,0001,5002,0002,5003,0003,500覆盖^县{ÿ个ĀÐ骑手数à来看，à期UU跑男数à出Ā大幅增à，截ó202212oþ突破500万人Ā美团配送和蜂鸟快送依托于餐饮外Xā，注Ý骑手数à`势明显Ð即配服á覆盖范围来看，行业领先的美团配送P达达快送服áþ经覆盖的^县{数à比较接à，à一内ú丰\城服á的{域覆盖范围迅扩张Ð配送Wà来看，2022美团配送¬Wp望突破亿，蜂鸟即配日均¬W达到450万，全超10亿W的即配企业þ接à五r来源ÿ中ÿ物流P采购g志，各企业à网，头豹研究院

à用领域要服á商服á注ÞüWÿ要ü户餐饮外X美团配送时效性强1需求时段集中，10-50美团外X1饿了蜂鸟即配需要_业1定制W配送N生鲜果蔬顺丰\城非标W特à，îÜ冷链，20-80ø马鲜生1ÿ咚达达快送需要全ÿ节1标准W配送买菜商超便利顺丰\城品类多1商品Þà较大，50-2007-Eleven1沃尔达达快送需要多场景1差异W配送玛|药健康达达快送需求紧急1全天候的特à，20-100海王辰1Û蜂鸟即配需要Ü时1全时段的配送大药鲜花绿植蜂鸟即配易枯萎1易Ø损特à，需80-300花à1花点时间美团配送要多场景1稳定的配送à场服á顺丰\城多性和O确定性，需要-个人1企业达达快送注Þ时效1多场景配送19400-072-5588 ©2022LeadLeo即时配送行业企业推荐——美团配送美团配送作~美团旗Q的即时物流ā，依托ā流à覆盖了广泛的配送网络Ā美团配送自研发的<超脑=即时配送系统，实Ā了即时配送全链路的精准感知1智能决策和高效执行企业Ï绍美团配送是P海O快ùp限公øÿ以Q简Ā<美团=Ā旗Q的即时物流ā，拥p强大的实时配送网络，满足商户1í¾者的多种需求2美团以w台流量~中心枢纽，紧密联系各业á参P方并打ýÿ生态，能够据O\场景，~O\规模和O\业态的商家ð供定制W的物流方案和全方O的高效配送服áÐ2013第一个¬W产生ó今，目前美团配送W日完r¬Wà突破4,000万，均每W配送时间仅~30V钟，þ经à接起630万商家14.6亿消费者1à400万骑手以Üw他各类生态合作a伴2截ó目前美团配送þ覆盖全ÿ2800个^县，拥p超万个配送站点Ā美团配送最重要的渠道¬W来源是美团外X，2021，美团外X营业收入达到963亿元，þ占美团整体营业收入的54.0%

美团业á营收情况，2019-2021WOÿ[亿元]1,791营业收入外X业á收入1,1489759636525486633812102017 2018 2019 2020 2021美团配送 心竞争力美团配送的即时配送网络依托于美团ā的流à，覆盖美团历时O，自研发了<超脑=即时配送系统，借û机品类较~丰富，除服á于美团自营的外X业á外，ß涵器学`1ß筹`W和IoT等s键术手段，突破了复g地理盖商超便利1果蔬生鲜等Āð供多化服á模式Ā覆盖数据精准识别1千亿ÿ骑手轨迹挖掘1城^ÿ全局并行`配送网络广泛地域广泛达到2,800个^县Ā时效较快，3公Ý一般Ā在自研配送系统W调度1毫úÿ配送路ß规划1骑手智能û手等s键术30V钟内送达Ā全24小时O间断ð供服áĀà400万难题，构建了完整1高效的即时配送整体术体系，实Ā骑手保障了ß力稳定充足了即时配送全链路的精准感知1智能决策和高效执行来源ÿ美团配送à网，美团 报，头豹研究院20400-072-5588 ©2022LeadLeo即时配送行业企业推荐——顺丰\城ú丰\城þ于2021在港交板rßP^，作~目前ÿ内规模较大的独立第O方即时配送ā，ú丰\城整体ß营能力较强企业Ï绍杭州ú丰\城实业股份p限公øÿ以Q简Ā<ú丰\城=Ā是目前ÿ内规模较大的独立第O方即时配送ā2ú丰\城覆盖了新í¾时代四大要场景ÿq地餐饮1\城零售1à场电商和à场服áú丰\城自2016开始聚焦即时配送领域，2021ú丰\城完r了品牌全面Wÿ，构建了以<_业高端急送=~心的品牌定O，并ý_了<Þ洲Þ人=苏炳添~品牌代言人，于\12o在港交所板成ßP^截ó目前，ú丰\城作~q地生活即时配送服á商，活跃商家29.9万1合作品牌超2,900家1活跃í¾者1,230万，业á范围þ覆盖全ÿ1,900多个^县ÿ含最^一公ÝĀ，Ā满足餐ß茶饮1蔬果生鲜1商超便利1蛋糕鲜花1|药用品1服装汽配等全场景即时配送需求

顺丰\城营收情况，2019-2022H1WOÿ[百万元]w他收入配送收入CAGRÿ97.0%8,175.61.64,845.58,174.04,481.42,0.84,843.44,481.12,107.02019202020212022H1美团配送 心竞争力<独立第O方=定O

ú丰\城的<独立第O方=定Or~w独特`势和心竞依托于母品牌<ú丰快递=在广大ü户心中较深的知]度，争力在2Ð反垄断角度看，第O方ā符合ÿ家à垄ú丰\城的在品牌力Px备先天`势2品牌力的`势b随断的要求和流àV散W的趋势2Ð需求端看，ú丰\城着服á场景多元化和非标化渐凸显，目前ú丰\城注Ý作~第O方āĀ以将服á定O权交还商家Ā\时商超骑士超200万，稳定1`°的履þ服á是影响即时配送行零售1生鲜电商等流àā需要一个脱离流量竞争的第品牌力业^占率的s键因素2Ðú丰\城营收情况来看，2021O方配送ā进行服áĀ除m之外美团1饿了N等ā整体营收达到了81.7亿元，较2019复合增长率达到了在高峰时段_需要第O方ā进行ß力补充97.0%，整体ß营能力较强来源ÿú丰\城à网，Wind，公ø报，头豹研究院2140