白酒行业市场分析报告

白酒行业市场分析报告3.1上半年亏损总额大幅度下降3.2白酒淡季销量呈增加趋势4.1区域市场价格行情4.2主流品牌价格行情5、行业热点分析5.1龙头企业动态5.2企业动态分析6、新品情况分析6.1新品情况概述6.2新品情况分析7、发展趋势预测世界经济环境明显改善。2004年美国经济已出现好转迹象，日本经济也开始走出低迷状态，欧盟、俄罗斯、印度等主要经济体的经济增长也都好于预期。同时贸易环境也在朝着有利的方向变化。这些都将为我国的产业发展提供较好的外部环境。宏观经济形势良好。改革开放25年来,我国经济取得了长足的发展，国民经济保持了高速稳定增长的良好态势。近几年来，通过连续实施扩张性经济政策，我国经济已经进入良性循环。农村市场消费将有明显提高，城镇服务性消费将大幅回升。可以预期，今后20年我国国民经济将继续沿良性增长轨道运行，经济发展的总体环境将逐步转好。消费结构升级将为相关产业提供难得的机遇。2003年，我国人均GDP首次超过1000美元，城镇人均可支配收入正迅速向10000元大关迈进，农村居民潜在购买力也开始逐渐释放，消费结构向发展型、享受型升级，消费品的需求呈加速增长态势。断的磨合与洗礼，无论是在整个酿酒行业中的比重，还是自身区域间、企业间、品牌间和门类间的重组再造，都已开始进入一个相对稳定的合理阶段。白酒行业的产业调整已基本趋于稳定。从全国的产量构成来看，2003年的白酒生产进一步向传统生产大省和传统大企业集中，而在利润构成方面，20家利税亿元企业占据了全行业93.2％的份额。白酒行业的企业亏损率同比下降了3.1个百分点，亏损企业的亏损总额也比上年降低了13.4％。白酒行业经过这些年的阵痛，露出比较强劲的复苏迹象。年份19491979198519901995199820022003产量(万10.8187.337.513.841.573.323.331.吨)9497973632数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心41030825累计完成量33.3158计同比增-7.88-4.59-4.53-3.79-4.87-2.36数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心累计完成量累计同比增-2.43-0.38224.060.88249.06287.99331.312.03数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心析中心数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心析中心地区全国地区全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆1328242247205130828728322852003516424499778262148671518549153540224699381508960139121452720240089891379886128421844918423031314410669414550213714154902704412080863415157174727071273170285557数据整理：糖酒快讯市场分白酒产量(吨)33131927756743098994177683094611395490656128108621715247841687985709740389260903724759615950301505083453137123706582642552数据整理：糖酒快讯市场分白酒业在经历了连续几年的低迷状态之后，于2003年开始有回暖的迹象，而在2004年，我们从市场表现和来自各方面的数据可以看到，白酒行业经营状态在继续回暖，亏损面和亏损幅度都有所减少。同时，在2004年，新旧更替较为频繁的现象在白酒行业依然延续着，大量新品在市场中涌现。但在众多新品中，真正能够征服市场的产品并不多见。白酒文化泛滥的现象依然存3.1上半年亏损总额大幅度下降上年同期增长13.41%；、实现利润总额314660.5万元，比上年同期增长41.07%。亏损企业亏损总额大幅度下降，下降幅度达42.61%。白酒生产集中度占行业的67.15%；其中利润占全行业利润总额的93.99%，税金占全行业税金总额的54.92%。白酒行业大部分上市公司经营业绩较好。3.2白酒淡季销量呈增加趋势销量呈增加趋势。今年3月份应当是白酒的销售淡季，但全国重点大型商场酒类销售增长了11％，其中白酒更是增加14．3％。从去年酒类销售收入来看，全国总额1318．78亿元，同比增加16．06％，其中白酒545．32亿元，占41．35％，啤酒531．45亿元，占40．3％。白酒与啤酒仍是两大主要销售酒类，进口洋酒并未成为我国主要消费酒类。徽。这几个省是白酒大省，历来都是白酒产量最高的几个省份之一，众多名月份1月2月3月4月5月6月7月8月当月完成量累计完成量37.6237.6224.65362.27334.56196.83420.292822.979420.399821.58297.86487累计同比增1-1.39-1.33-18.75-18.56-18.68-19.46-20.33数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心相信，随着9月旺季的到来，接下来的几个月，白酒产量会大幅度提高。地区全国968340978648181576411370615368831191京24804295143478239063452326549912河北24988332103996246824509825658821169223132665430875327613625925368310843771542948492743496040952494295733971225823312235030072499416890180397黑龙江2135025013300493627340469上海2488301536624119江苏634527356690543浙江4482034969457352716348317993524福建258133964334466253735766江西2164625310300753295232172207214241758283074325338367981河南22893149385613057820596441湖北344844358455232667557420087441湖南66919373广东313023350038919439174876953336广西35265257694991199816海南21313134433851086190413重庆20149237152565127980231967257039286806州2053426111340984293149850562125394698191578349859甘肃5657281844140964925新疆数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心析中心2004年4—8月白酒制造业产值完成情况月份总产值本月(万元)36321125223340数据整理：糖酒快讯市场分产销率累计(万本月(%)增本月(%))51412821525364481302603401447360304900742720034770204595763940428数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心来说，都处于增长状态，每一月份的同比增长都接近20%。产销率在这5个月份中都能达到90%以上，可见市场需求比较旺盛，产品的库存量比较小，企业有8月中，发展势头还是不错。4、价格行情分析的价格进行跟踪，调查城市主要为成都，长沙，广州，南京，沈阳和北京等6以下是具体调查情况的图表分析：①商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本②样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数③表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本④抽样城市：成都、长沙、广州、南京、沈阳、北京等六个城市4.1区域市场价格行情成都白酒价格行情(单位：元，金六福(一星)00157.598.8上面的分析图表显示：成都的白酒市场价格在近9个月来，还是比较平格有所变动，呈现波动起伏状态。五粮液在7月份的价格有所下跌，随后在9落。而相对来说，其他的被调查品牌价格变动不大，比较平稳。对于两个白酒巨头，7月是其在成都布阵的时期。成都向来是一个白酒消费大城市，任何一个白酒生产企业都不愿失去这么一个市场，茅台、五粮液在7月份的价格调整，在一定程度上是为了接下来的旺季做战略准备。9.841.836827814550.779.841.853o汾酒23.922.9金六福(一星)14.616.8上面的分析图表显示：长沙的高端白酒市场价格比较稳定，“茅五剑”三大佬中的五粮液和剑南春，以及小糊涂仙在7月份之后的价格变动比较明显。长沙历来是酒水企业竞争最为激烈的市场之一，从高端白酒的价格变化来看，9月开始的旺季必然是众多酒企在长沙的撕杀之日。1月份3月份52o五粮液39838853o茅台28832852o剑南春15816853o郎酒565652o小糊涂仙808052o精制全兴大曲484853o汾酒2323金六福(一星)1818上面的分析图表显示：广州白酒市场价格呈现高端变化较大，中低端的白酒价格平稳的趋势。广州向来是一个高消费城市，消费量也大。而作为中国商务活动最多的城市之一，广州对高档白酒的需求量比较大，成为众多高档白酒地。52o五粮液在广州的价格表现为下降走向，可能意味着五粮液在看来茅台在广州地区的营销应该做的不错，品牌形象很好。。36032814836.9金六福(一星)1414.4上面的分析图表显示：南京的白酒市场价格在近9个月的变动比较大。在53o茅台的价格在7月份的时候开始下跌，估计可能是南京市场对高端白酒的消费热情不是很高，而五粮液则更需要在旺季来临之前做一番准备。在调查的品牌中，中低档的白酒价格变动较大，这可能缘于南京的白酒消费者多倾向于消费中低端白酒，所以在这个空间的发展余地应该比较大。金六福(一星)上面的分析图表显示：沈阳的白酒市场在总体呈高端白酒价格上扬，中低端白酒价格下跌的趋势。其中比较明显的是五粮液，从年初开始一直处于价格上升阶段，而相对来说，中低端白酒在沈阳的价格却在下滑。作为东北三省省会城市之一的沈阳，历来被看作低档白酒的热消费区域，中低档白酒的竞争激烈实属正常。高端白酒的提价行为可能给当地白酒市场带来更为严重的两极分化现象。1月份3月份52o五粮液/40853o茅台/29852o剑南春/14653o郎酒/5652o小糊涂仙/88053o汾酒/26金六福(一星)/11.3上面的分析图表显示：北京的白酒市场价格比较活跃，从高档到低档价格变动都较大。据观察，北京的白酒销售有着“两头俏”的特点。北京作为中国的政治文化中心，消费高，人口流动性也强，对白酒也呈现不同层次的需求。无论何种档次的白酒，都希望在首都有所建树，一直在不间断地调整价格，以上好表现。4.2主流品牌价格行情城市成都长沙广州南京沈阳京52o五粮液(500ml)价格行情(单位：元，时间：1月份(12368398360356/上面的分析图表显示：从这9个月的变化来看，52o五粮液的价格比较稳在北京的价格是最高的，而且是呈现逐步价格提升的趋势。在沈阳，有一个比看，五粮液坚持走高端路线，造强势品牌的战略思路可从价格走势中略见一斑。斑53o茅台(500ml)价格行情(单位：元，时间：2004城市1月份(123月都长沙广州沈阳/格走向是微步上升，7月份之后，价格开始有一些下调措施。而在成都，长沙，沈阳和北京这四个城市，价格变动并不是非常明显。但有一个需要关注的o所下跌，应该因为淡季的缘故。看来茅台还是惯用淡季跌旺季涨的市场策略。52o城市1月份(123月成都15815长沙14314广州15816南京15614沈阳15215北京/14o表现在成都，长沙，南京和北京四个城市，而在广州和沈阳两个城市来说，价增加了在新包装、新防伪标志上的投入，从而提高了成本，再加上原料、运输653o郎酒(500ml)价格行情(单位：元，时间：2004城市成都长沙广州南京沈阳京1月份(1259.88/化不是很大，只是有一些正常的调整。53o郎酒主要在两个城市上变动有点大，在长沙，经历了一个不断调整价格的过程；在沈阳，则在进入白酒旺季前期，价格有所下跌，这一系列变动，无不体现了郎酒的价格策略在不断尝试中。今年郎酒不惜斥重金在央视上做广告，而且高层也出现了一些变动，表明了郎酒狠抓销售工作的决心，因而在价格上的不断尝试实属应该和正常的。52o城市成都长沙广州南京沈阳京1月份(12/52o小糊涂仙以开始逐步调整价格体系，下半年开始价格有趋同化的表现。小糊涂仙在云峰酒业的运作下，一直发展良好，将价格趋于合理和统一，是品牌提升的需要。52o精制全兴大曲(500ml)价格行情(单位：元，时间：城市1月份(123月都长沙广州沈阳41.8//兴大曲在广州，长沙和沈阳3个城市的价格是变化不大的，在成都和南京两个城市有一定的价格变动。在所调查的城市中，52o精制全兴大曲在广州的价格大曲价格相对来说比较低，一直处于28元，这也可能是缘于东北地区侧重消自然对本土的价格敏感，不断调整价格，是出于对本地市场的重点维护。南京是一个白酒消费比较大的城市，而且对消费档次要求在不断提高的过程中，52o精制全兴大曲在南京的价格提升就体现了这样一个事实。53o汾酒(500城市1月份(12日成都长沙23.9广州南京沈阳京/州，长沙和成都5个城市都比较稳定，变化不明显，看来是在这几个市场的销地区进军的趋势比较明显。金六福(一星)(500城市1月份(12日成都长沙广州南京沈阳京/上面的分析图表显示：金六福(一星)在这9个月来，价格变动比较稳定。从9个月的价格变化来看，金六福(一星)的市场销售应该比较出众，价格并没有因市场的原因有太大的变动。金六福一向以体育营销着称白酒行业，从个人福到民族福，再到国家福，最后到世界福，更是把金六福的福文化宣传到极至。正因为金六福出色的市场营销，使其深受消费者喜爱。金六福没有在价格上采取过多的措施，更多的是给了广大消费者一种文化的感受，一种情感的回味，一种真切的祝福。5、行业热点分析5.1龙头企业动态茅台专卖店扩容，将出现同一市场多家茅台专卖店的局产能力的新厂。旗下习酒公司销售收入同比增长38.6%，销售量、实现税利及货款回笼率等主要经济指标，均创历史最高纪录。茅台近期制定的“百亿茅台”工程中，茅台习酒公司将完营业务收入同比增长30．23％，净利润同比增长38．24％。茅台五粮液4月份成功夺回了在韩国遭恶意抢注的商标权利，并加大力度砍子品牌，加大高中档酒的生产。欲投1.15亿元改造生产线项目，分别为异型瓶包装生产线技术改造项目和调味酒生产线技术改造项目。五粮液原任总经理徐可强离职，由陈林担任新任总经理。五粮液2004年度第三季度的业绩报告显示：在公司主营业务收入略微同比下降的情况下，公司实现的净利润较上年同期大幅度增长23.87%。剑南春25%，是剑南春集团历史上年月销售收入最高和增长速度泸州老窖第一季度实现工业总产值和工业增加值均与上年同期相比增加25.37%，销售收入、利税和利润分别与上年同期相比增加36.06%、18.85%、26.84%。董事长袁秀平，因工作变动，向公司董事会提出了辞去董事、董事长、总经理职务，由谢明为董事长，经董事长提名，由张良担任总经理。古井集团古井的白酒业在2004年初出现了喜人开端，从古井最近一个多月生产销售情况看，均创造了历史第二好水平。3月份生产同比增长46%，古井贡酒的生产销售创造了历史第二好水平古井酒在本年度将长春作为了重点进攻对象。古井贡预告公司三季度业绩同比将大幅下降，因为公司至债投资面临难以回收的风险。销售公司总经理已经换人，由董事长汪俊林亲自兼任。西凤酒股份截至6月底，该公司完成工业总产值与上年同比增长有限公司项主要经济技术指标也均有较大幅度的提高。糖酒快讯市场分析中心认为：茅台在2004年的前期发展势头非常好，专卖店的推出在一定程度上起到了很好的市场推动作用。在这个时候，扩大生产能力应该是比较合适的时机。不过，茅台必须把好质量关，把“茅台”这个金子招牌越做越大。习酒加盟茅台后，在一个大招牌下，改变企业经营理念和经营思路，发展势头强劲。同时，贵州茅台的投资举措表明了其做大主业追赶五粮液的决心，其业绩也是令五粮液在本年度初，销售业绩并不是令人满意的，众多品牌的存在，造成名酒的无形资产被稀释和拳头产品的竞争力被削弱的问题。具有坚实的品牌基础的五粮液，此次清理子品牌、大力发展高端产品是明智之举。而7月份徐可强的离职，并非空穴来风，多少说明了五粮液高层在一定程度上意识到经营出现了问题，新任总经理陈林上任后，重点加强品牌建设，一系列子品牌被砍业绩报告看，公司在主营业务收入略微同比下降的情况下，实现的净利润大幅度增长，说明公司提高中价位产品产销量的市场策略发挥了效用。泸州老窖在本年度的经营业绩是喜人的，其成功在很大程度上应该归功于走高端路线。尽管管理层出现变动，但其经营思路还是相当清晰，重视品牌经袁秀平的离职，并未对泸州老窖造成太大影响，其市场表现是有目共睹的。之一的古井集团直面税赋增加，原料价格上涨的残酷现实，重视企业求新精神术的古井贡三季度业绩同比将可能大幅下降，资金链出现了比较严重的问题，主营业务亦长期上不去，的确需要古井贡做一番努力了。郎酒董事长亲自挂帅销售老总，表明了今年郎酒狠抓销售工作的决心。郎酒在雅典奥运会期间的广告投入也印证了今年是郎酒销售提升年的说法。郎酒的良好品牌和优良品质，加上其今年的大手笔投入，郎酒的经营很可能在2004年有一个大幅度的提升。西凤酒在今年也表现也良好的发展势头。在经过体现改革之后，西凤的活力正在逐渐体现出来。6、新品情况分析6.1新品情况概述君临天下酒金榜题名丝路花雨五龙宾锦上添花湘窖酒福禄春系列酒苏源洋河特号五十年西凤双沟“牡丹王”新装茅台王子酒“珍品王子将”酒价格元/瓶右//之间珍品王子酒零售价卖点/定位高端白酒定位北京高端市场文化和产品结合物打造中国贵宾用酒高档礼品酒高端白酒价位超高档白酒高档酒高档酒针对省外市场生产厂家五粮液五粮液五粮液五粮液五粮液五粮液湖南湘窖酒业苏源集团、洋河西凤酒双沟茅台茅台西凤酒意西凤，吉祥西凤泸州老窖新特曲“鹤井坊”酒元，礼盒装如意西110元左右等特曲高端价位高、中、低档泸州老窖产品结构较全，包装独特6.2新品情况分析工作，从中精心挑选出部分新品，这些新品是共性和个性的结合体现。今年市场上出现的新品有很大一部份都定位于中高端产品。五粮液在此期间，推出了多款足够吸引广大注意力的新品：君临天下酒，市，便以其极具王者气派和霸主风范的包装吸引了众多的经销商和消费者的目的隆重上市更是体现了全国最知名的酒品牌与全国最知名的艺术品牌合作所取得的，显示其对高端的充分重视。尤其是明窖1368，不管从价位上看，还是从市指当今畅销的白酒品牌“国窖1573”。品。新装茅台王子酒为原茅台王子酒的升级换代产品，提倡健康和快乐的消费理念，而且从产品结构上来看，更是填补了茅台集团旗下产品在150—200元中高档价位酒的空白。珍品王子酒，名将酒是茅台在秋季糖酒会上展示的新品，其中珍品王子酒价格直逼剑南春，表明茅台系列酒的价格体系将逐渐攀湖南湘窖酒业有限公司的湘窖酒，一经推出就引起了轰动，使得风云激荡的湘酒市场更加莫测。一直以来，湖南高端白酒的