上海电信公司：企业绩效管理解决方案

上海电信公司

企业绩效管理解决方案

Agenda日程Hyperion简介Hyperion企业绩效管理方案AgendaHyperion整体解决方案Hyperion简介Hyperion专注于企业绩效管理方案的提供

Hyperion的客户包括财富100强中的88家，日经百强中的64家以及金融时报欧洲百大企业中的40家

全球超过7,000家以上的客户2001年的营业收入达到5.17亿美元

2001年的研发费用达到8千万美元

在全球26个国家有2,300名以上的员工

全球超过500家以上的合作伙伴

IDCInformationAccessToolsOLAPMarketForecastandAnalysisSummary,2001–2005奖项全球9位最佳财务首席执行官中的8位是Hyperion的客户（CFO杂志，10/01）AndyBryant–IntelCorp.RobertC.Gray–HighmarkInc.MatthewHart–HiltonHotelsJamesA.Lawrence–GeneralMillsChrisA.Lewis–JabilCircuitInc.KennethE.Lonchar–VeritasWilliamA.Longbrake–WashingtonMutualDavidA.Viniar–GoldmanSachs&Co. DanielE.Berce–AmeriCreditCorp.排名第一：财务报表合并(03/2002)排名第一：财务及企业绩效管理应用

预算与规划

OLAP排名第一：

OLAP日本韩国大中国区东南亚及印度澳大利亚及新西兰业务自1995年开始

营业收入达到3千万美元

超过1,800家以上的客户

Hyperion在中国:

1997年于香港业务不断增长产品本地化近期的案例和实施项目

饮料财务汽车航空电信/电子电信/电子其他UTStarcomManagesRapidGrowthwithGreaterAgility&AccountabilityNeedsNewfinancialinfrastructuretosupportrapidgrowthDevelopmiddlemanagersMakebusinessunitleaders“ownthenumbers”Industry

CommunicationsOverview

Leadingproviderofwireless,wirelineandbroadbandaccessequipmentProducts

HyperionPlanning

HyperionEssbaseXTDImplementation

Usedbyfinancetopreparereportsforkeyexecs;usedforR&D,internationalsales,corporateadministrationbudgets,andChinabudgetforadministration,marketingandmanufacturing;planstoextendusebeyondFinanceBenefitsGreateraccountabilityandtransparencyacrosstheorganizationBottom-upforecastingprocessprovidesdetailtosupporttop-downanalysisMoreaccurateforecastingandtrackinghelpmeetquarterlyEPSUTStarcomManagesRapidGrowthwithGreaterAgility&Accountability"Hyperionhelpsustonotonlymeetourcorporateobjectives,butalsotomaketheseobjectivesmoretransparentthroughoutalllevelsofthecompany.Wecannowbetterevaluatetheoperationalperformanceandresultsofeachofourcostcentersbyaccessingasinglesystemfromanylocation.WithHyperionwearemorenimble,whichisespeciallyimportantaswecontinueonourpathofrapidgrowth."

GloriaFan

VicePresidentofFinanceIndustry

CommunicationsOverview

Leadingproviderofwireless,wirelineandbroadbandaccessequipmentProducts

HyperionPlanning

HyperionEssbaseXTDImplementation

Usedbyfinancetopreparereportsforkeyexecs;usedforR&D,internationalsales,corporateadministrationbudgets,andChinabudgetforadministration,marketingandmanufacturing;planstoextendusebeyondFinance

FranceTelecom现状:

移动业务:

Orange,Internet业务:

Wanadoo,全球客户服务:

Equant,固话业务挑战:

选择一个解决方案，完成在整个集团内部和相关公司之间的成本控制和财务分析

满足多维分析的需要提供预算功能

支持财务报表编制和分析

保留Excel应用:

H.Essbase

以及

H.Planning

SIGP(Systemd’InformationdeGestionetdePilotage/Driving&Managementinformationsystem:1600users–1300indicators Convergence(subsidiariescommontoolforfinancialreportingandbudgeting)数据源:

Oracle,SAP,Excel SKTelecomOLTP/ERPOLTP/ERPDataWarehouseDataWarehouseReporting,PresentationandApplicationDevelopmentClient/ServerandWebReporting,PresentationandApplicationDevelopmentClient/ServerandWebRDBMSRDBMSFinanceFinanceSalesSalesMarketingMarketingOperationsOperationsOLAPServerOLAPServernConsolidationnBudgetingnConsolidationnBudgetingnForecastnChannelnForecastnChannelnSalesnPromotionnSalesnPromotionnYieldnMixnYieldnMixDataIntegrationDataIntegration

IntegrationServer

IntegrationServerEnterpriseEnterpriseManagement,LegalReportingManagement,LegalReportingBSCBSCSaplingScorecardIn-houseSaplingScorecardIn-houseABC/MABC/MSapling,In-houseSapling,In-houseCallanalysisCallanalysis

In-house

In-houseReporting,PresentationandApplicationDevelopmentWeb,Hyperionreporting,WiredforOLAP,Excel,manyopentoolsReporting,PresentationandApplicationDevelopmentWeb,Hyperionreporting,WiredforOLAP,Excel,manyopentoolsRDBMSRDBMSEssbaseEssbaseBalancedScorecardCollaborative

Professionalservicesfirmthatfacilitatestheworldwideawareness,use,enhancement,andintegrityoftheBalancedScorecardasavalue-addedmanagementprocessLedbyBalancedScorecardcreatorsDrs.RobertS.KaplanandDavidP.Norton,OffersAnIntegratedSetOfServicesToSupportYourStrategyExecutionEfforts:ExecutiveEducationTrainingandAdvisoryServicesConsultingGlobalofficesinNorthAmerica,Europe,andAsiaPacificofferBalancedScorecardandStrategy-FocusedOrganizationexpertisethroughouttheworld.Hyperion绩效评分卡

“HyperionPerformanceScorecardisapowerfulproductthathelpstokeepusfocusedonourbasicbusinessmodel.”TomAkright

DirectorofPerformanceExcellence

NestléPurinaPetCare

"TheBalancedScorecardCollaborativeispleasedtohavepreferredpartnerslikeHyperionwhoenabletheBalancedScorecardandleveragetheDesignCenterforanevenfasterROI.”Dr.RobertS.Kaplan

Co-founder,BalancedScorecardCollaborative“Thissystemcompletelyanswersourneeds,itiseasytouseanditallowsexpressaccesstofundamentalinformationforthemanagementofsuchacomplexentityastheState.”RaffaeleRegazzoni,DepartmentofStateforControllingfinancesandtheeconomy,RepublicandCantonTicino,Switzerland

什么是绩效评分卡?

基于绩效管理方法

战略管理架构衡量和监控关键业务指标

通过dashboards、评分卡和战略视图达到可视化

以企业为核心

前瞻的绩效评估:沟通协同预警正式起源:哈佛商学院于1992年建立的理论，主要用于对企业历史表现的评估超过50%以上的财富500强企业已经在不同程度上采用了绩效评分卡

(GartnerGroup)创造组织的价值

创造价值需要的关键指标和非财务指标:人员的素质

产品研发的质量

战略计划的质量

管理的可信度

执行战略的能力

35%的公司价值是基于非财务指标的92%的组织不汇报最主要的指标

Sources:CGEY,“MeasuresthatMatter”BalancedScorecardCollaborative绩效评分卡:

价值的评定公司内部的战略管理

评估、监控和管理关键绩效指标

将职能和战略计划、目标和动机有机结合

促进沟通、协同和责任确定

完成组织目标的进程追踪

领先的可视化功能

赋予整个企业和各个部门高度的透明

将高层的战略规划分解到日常运营层面与业界标准的比较

Hyperion整体解决方案今日不断变化的商业环境?经济环境的不确定性全球化变化的财务需求合作、收购或兼并不断要求企业披露具体信息

企业信息缺少整合不精确的计划和预算经常变化的企业绩效管理的流程和指标操作系统的缺陷

没有以报表为基础的解决方案产生变化的外部原因阻碍成功的内部原因明确企业的挑战企业需求操作上的需求预测企业的发展方向理解数字后面的原因全企业的统一

有能力快速反应和执行可靠性精确的计划、模型和主要指标一致的评价流程和标准

合作和信息共享

调整和修改的能力结果的可预见性一个简单的问题–多重影响HowcanweincreaseProfitsby10%?Wherecanwefindnewmarketopportunities?Howcanweincreasesalesby10%?Howcanweexpandourdistribution?Dowehavetheabilitytofundnewprograms?目标设定建模计划监控分析报告信息共享管理流程–一个连续的循环

财务计划资源分配预算编制需求分析情景测试目标设定平衡记分卡营业收入企业资源约束手段企业收益绩效管理

有效利用BenchmarkingandMetrics报表合并运营管理法律法规财务状况利润分析差异分析效率分析其他分析BIReactiveStand-AloneDepartmentPowerUserDistributedIdentify互动性标准化企业深入应用协同性管理商业智能反应性Stand-Alone部门主要用户分布式识别从商业智能向决策支持的演化企业绩效管理BPM和公司管理营运系统管理环境战略和领导财务ManagementReportingLegalReportingBudgetingFinancialReportingConsolidationsCashFlowManagement人事WorkforceOptimizationHeadcountPlanningRecruitingandRetentionCompensationPlanning产品ProductionOptimizationInventoryManagementProductProfitabilityDemandPlanningCustomerProfitabilitySalesPerformanceMarketSegmentationSalesForecastingRetentionandChurn客户ERP2SCMCRMERP1BusinessModelingPlanningBudgetingForecastingConsolidationsReporting&FinancialManagementTailoredApplications绩效评分卡BusinessModelingPlanningBudgetingForecastingConsolidationsReporting&FinancialManagementTailoredApplicationsERP’sDWSCMLegacyCRMHyperion整体解决方案架构

商业智能化平台企业绩效管理解决方案企业绩效管理应用架构服务平台组织产品客户财务Hyperion所提供的完整的财务和绩效管理解决方案的框架战略和目标设定业务建模计划和预算绩效监控分析CorporateBusinessUnitOperationsHyperionBusinessModelingHyperionPerformanceScorecardHyperionPlanningHyperionFinancialManagementHyperionPerformanceScorecardHyperionAnalysisTools报表编制财务报表合并法律和管理报表ExtendanalysisapplicationswithHyperionEssbaseCrossApplicationExtensiontoApplicationHyperionAnalysisTools事务系统的有效性和标准化

详细数据的操作

基于日常业务的事务系统

基于数据库的在线事务系统系统的建设需要大量投资

实施超过6个月的项目

系统升级和改造速度慢

业务价值从企业高层和战略计划出发的分析

通过分析和计划，将战略转化为业务运作通过OLAP技术，有效增加BI平台的拓展性和兼容性

投资小于ERP而且ROI速度很快

3个月的项目实施时间

对于系统的调整非常简便

ERPBPM企业绩效管理和ERP

Hyperion企业绩效管理解决方案绩效评分卡

组织的战略、计划和关键指标的有机结合

从公司到个人的层进的评分卡

沟通战略和责任确认

产生一个兼顾的办法来完成绩效评估

与业界标准整合所产生现实的绩效目标

HyperionPerformanceScorecardAsolutiontoassistorganizationswithsettinggoalsaswellasmeasuringandmonitoringbusinessperformanceusingrecognizedscorecardingmethodologiesHyperion绩效评分卡丰富的计划能力:战略和责任

支持公认的绩效架构和客户化基于Web的层进的评分卡

实时的绩效评估和预警

强大的可视化和数据分析

集成的对比和最佳实践的数据

和管理集成的复杂应用

主要功能绩效评分卡

整合的管理环境

财务管理客户关系管理

企业资源计划

人力资源管理

财务

客户内部学习和成长ShareholderValueManagement,EVA,Budgeting,ROICustomerprofitability,Retention,SatisfactionSixSigma,BPR,ValueChainMgt,ITMgt.,StrategicPlanningHRMgt,KnowledgeMgt,CompensationSystem领导团队以适应变化

将战略规划转化为日常运营以战略规划为核心发展组织

使得战略规划成为每个员工工作的一部分使得战略规划成为一个持续的过程

以战略为核心的组织的5大原则

STRATEGYManagementProcess12345TheBalancedScorecardIsaBusinessPerformanceManagementProgramThatPutsStrategyattheCenteroftheProcess领导团队以适应变化

#1一个成功的绩效评分卡项目必须有这样的认知–它不是一个可度量的项目，而是一个变化的过程1. 创造变化的环境

缓解组织的僵化显示变化的需求

2. 创造领导的团队

打破职能部门的偏见

3. 创造战略规划和远景使命

绩效评分卡是一个“远景创造的过程”绩效评分卡阐明战略计划

4. 创造团队责任

5. 创造组织的文化

领导的作用将战略规划转化为日常运营

创造战略视图#2

#2将战略规划转化为日常运营

创造与战略规划相沟通的评分卡

#2将战略规划转化为日常运营

使命和目标的沟通

以战略规划为核心发展组织

#3LINEBUSINESSESSUPPORTUNITSCORPORATESBUASBUBSBUCSBUDCORPORATESCORECARD(SharedStrategicAgenda)ThemesMeasuresEXTERNALPARTNERSCustomerScorecardsDistributorScorecardJointVentureScorecardVendorScorecardNewVentureScorecardOutsourcerScorecard#1.ACorporateScorecarddefinesoverallstrategicpriorities.#3.EachSupportUnitdevelopsaplanandBSCfor“bestpractice”sharingtocreatesynergiesacrossSBUs.#2.EachSBUdevelopsa

long-rangeplanandBSCconsistentwithcorporate

strategicagenda.#4.PlansandBSC’sdefinerelationshipswithexternalpartnersconsistentwithSBUstrategy.StrategiesAreExecutedThroughBusinessUnits.TheStrategiesoftheBusinessUnitsMustBeIntegratedIfOrganizationPurposeandSynergiesAretoBeAchieved.1. FinancialGrowth2. DelighttheConsumer3. Win-WinRelationships4. Safe&Reliable5. CompetitiveSupplier6. GoodNeighbor7. Motivated&Prepared8. QualityxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxFinanceMarketingDistributionProcurementPurchasingSafetyHumanResourcesInformationTechnology#3以战略规划为核心发展组织

到部门和责任中心的层进的评分卡

使得战略规划成为每个员工工作的一部分

#495%oftheTypicalWorkForceDoesNotUnderstandtheStrategyTop-DownScorecardsToSharetheStrategy&AligntheWorkforceBottom-UpProcesstoExecutetheStrategyCORPSBUTheStrategyFocusedWorkforceCommunicatePersonalScorecardsStrategicI