BDO行业制生产工艺仍具有成本优势

BDO行业制生产工艺仍具有成本优势

BDO行业制生产工艺仍具有成本优势目前，BDO生产工艺有炔醛法、顺酐法、丁二烯乙酰氧基化法和环氧丙烷法。由于不同方法的原材料、技术手段不同，不同工艺成本存在差异，其中煤制炔醛BDO成本最低，是市场主流生产工艺。得益于资源储量和基础性原材料价格优势，新疆地区煤制炔醛BDO成本最低。未来伴随碳排放管控的加强，煤制BDO成本可能存在上升风险。但2021年经济工作会议提出，原料用能不纳入能源消费总量控制，对于使用化石燃料作为原料的企业，其碳排放的压力有望得到一定程度的减轻。从中长期来看，煤制BDO生产工艺仍具有成本优势。快递包装领域市场需求规模预测在快递包装领域，根据国家邮政局统计，2018年我国规模以上的快递业务量达到501．7亿件，消耗塑料编织袋53亿条、塑料包装袋245亿个。按照目前一个塑料编织袋212g、一个塑料包装10g计算，每年快递行业产生塑料垃圾约136．9万吨。2017年国家邮政局、国家发改委、科技部等单位联合发布了《关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见》，指出要在2020年将可降解的绿色包装使用比例提高到50%，以目前快递业务量27%的增速，2020年快递行业塑料需求将达到220万吨，保守估计将带来110万吨的可降解塑料需求。生物可降解材料行业市场欧美在全球生物降解塑料消费量中占比高达55%，主要原因是美国、意大利、法国等欧美国家于2011年前后就陆续出台了限塑禁塑政策，出台时间早，政策力度较强;此外，这些国家逐步完善了堆肥设施等生物降解塑料的配套设施，为生物降解塑料的大规模应用提供了基础建设支持。此外，2018年开始，澳大利亚、印度、蒙古等国也陆续出台了限塑禁塑政策。另一方面，从20世纪80年代以来，我国从境外进口可用作原料的固体废物，虽然在一定程度上能够缓解自身原料产能不足的问题，但也让我国成为了部分发达国家塑料废物的重要出口目的地，对我国自身的环境保护造成了较大压力。在生物环保领域，推广应用生物可降解材料制品，重点在日用制品、农业地膜、包装材料、纺织材料等领域应用示范，推动降低生产成本和提升产品性能，积极开拓生物材料制品市场。促进竹缠绕复合材料技术发展，推动在城市综合管廊等基础设施建设中示范应用。现阶段市场上提倡的生物降解塑料是全降解塑料，可以在土壤中完全降解，实现真正意义上的绿色环保，到现在为止，全球研发的生物降解塑料多达几十种，主要包括PLA（聚乳酸）、PHA（聚羟基烷酸酯）、PBS（聚丁二酸丁二醇酯）、PBAT（聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯）、PCL（聚己内酯）等合成这些材料的单体或者天然高分子材料等。纺织和农膜领域中，PLA和PBS消费量最大；在一些高附加值领域中，PHA在医用植入材料中使用广泛。2019-2021年中国可降解材料行业产量呈现逐年增长的趋势，2021年产量规模达38．2万吨，随着行业新进入增加，中国可降解材料现有及在建产能已经超过100万吨，且将继续保持增长趋势。生物降解塑料的目标市场从产品结构上来看，除淀粉塑料外，PBS是国内生物可降解塑料规模最大的产品。但是，现阶段中国生物可降解塑料市场还没有打开，需求量相对较少，国内大量生物可降解塑料产量用于出口，内销规模相对较小。生物降解塑料主要的目标市场是塑料包装薄膜、农用薄膜、一次性塑料袋和一次性塑料餐具。相比传统塑料包装材料，新型降解材料成本稍高。但是随着环保意识的增强，人们愿意为保护环境而使用价格稍高的新型降解材料，环保意识的增强给生物降解新材料行业带来了巨大的发展机遇。在我国石油资源短缺、能源严重依赖进口、白色污染十分严重的背景下，推动生物降解塑料的应用乃至催生一个新的生态塑料产业，是产业转型的一个重大方向。目前中国现有及在建产能合计约176．7万吨，但中国新限塑政策推行释放的可降解塑料需求将有望达到270万吨，若需求达到预期，供给端缺口仍在93万吨以上。生物基可降解材料PLA等将迎来广阔发展空间。中国生物降解塑料行业发展趋势生物降解塑料是指一类由自然界存在的微生物如细菌、霉菌（真菌）和藻类的作用而引起降解的塑料。理想的生物降解塑料是一种具有优良的使用性能、废弃后可被环境微生物完全分解、最终被无机化。中国每年人均制造的一次性塑料垃圾明显少于澳大利亚（59公斤）、美国（53公斤）和韩国（44公斤）等国家。中国排在第45位（18公斤），德国排在第35位（22公斤）。可降解塑料涉及广泛的应用场景，市场十分可观。据相关数据测算，我国到2025年快递包装、一次性餐具、超市购物袋以及农用地膜对应可降解塑料市场空间分别为150万吨、100万吨、70万吨以及60万吨，目前国内可降解塑料有效产能合计仅约25万吨，缺口巨大。目前，中国是全球唯一可以生产所有生物可降解塑料产品种类的国家，各个品种的产品研究也处于世界前列，而且近年来产能扩张迅速。相对于普通塑料，生物塑料可降低30%~50%石油资源的消耗，同时在整个生产过程中，消耗二氧化碳和水（植物光合作用将其变成淀粉）;生物降解塑料可以和有机废弃物（如厨余垃圾）一起堆肥处理，这样将大大方便垃圾的收集和处理。生物降解材料行业细分产品前景预测生物降解材料主要用于生物降解塑料、生物降解纤维等领域。生物降解材料是指由于生物活动尤其是酶的作用而引起材料降解，使其被微生物或某些生物作为营养源而逐步消解，导致其相对分子质量下降与质量损失、物理性能下降等，并最终被分解为成分较简单的化合物及所含元素的矿化无机盐、生物死体的一类材料。根据原材料来源不同，生物降解材料可以分为生物基降解材料和石油基降解材料。按照欧洲生物塑料协会的分类，生物基降解材料主要包括聚乳酸（PLA）、聚丁二酸丁二醇酯（PBS）等；石油基降解材料主要包括聚对苯二甲酸-己二酸-丁二醇酯（PBAT）、聚己内酯（PCL）。生物降解材料具有优良的韧性和耐热性，加工性能良好，其性能基本达到通用塑料水平，可用于制作包装材料、餐饮用具、农用地膜、一次性用品、卫生用品、纺织纤维、鞋材服发泡等，并且有望应用于医用材料、光电子化学、精细化工等高技术领域。而生物基降解材料，更有着原料可再生、低碳环保、节能减排的巨大优势。目前众多生物降解材料产品中，技术较为成熟且市场应用前景最好的是聚乳酸（PLA）、聚对苯二甲酸-己二酸-丁二醇酯（PBAT）及聚丁二酸丁二醇酯（PBS）。PLA是一种以乳酸为主要原料，通过聚合作用得到的高分子聚合物。PLA原料来自于可再生的玉米、木薯、植物纤维、农业副产品等，具有良好的生物降解性。PLA的力学性能优良，具有较高的强度、良好的机械加工性、优良的光泽度和透明度、较好的抑菌性和良好的生物相容性，降解产物最终为二氧化碳和水，对环境不产生污染。由于原料源于生物质，聚乳酸与同等数量的聚乙烯传统塑料相比，每吨减少约1．8吨CO2排放量。因此，PLA相比于传统塑料，解决了原料可再生和环境污染的难题，有着绿色环保、节能减排等明显的应用优势。目前PLA的主要消费领域是包装材料，占总消费量的65%左右；其次为纤维及生物医学领域，约占总消费量的26%。欧洲和北美是PLA最大的市场，而亚太地区是增长最快的市场之一。中国、日本、印度和泰国对PLA的需求正在持续增长，从而进一步推动PLA在亚太市场的增长。随着中国禁塑令发布，国内生物降解材料市场将迎来巨大发展机遇。根据国家统计局数据，2016年至2020年，我国塑料制品年产量均超过6，000．00万吨，2020年达到7，312．50万吨。2020年1月发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，确立到2020年底，我国将率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，同时加快推广塑料的替代产品，到2022年底，一次性塑料制品的消费量明显减少，替代产品得到推广；到2025年，替代产品开发应用水平进一步提升，重点城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。要求推广应用替代产品包括可降解塑料袋、可降解一次性塑料餐具、可降解快递包装、可降解地膜等。2020年下半年，各地、各领域相继出台具体政策，制订明确的禁塑目标与标准，体现了我国本次塑料污染治理的执行力度。我国禁塑政策主要着力于一次性与不可回收塑料领域，包括快递包装、塑料餐具、农用薄膜与塑料购物袋四大类别，这也是可降解塑料对传统塑料的主要替代领域。从需求端分析，至2025年，快递包装、外卖餐具、农用薄膜与塑料购物袋四大行业的塑料用量将达到1，471．10万吨，按各省的限塑禁塑规划，预计2025年我国可降解塑料市场规模将新增441．30万吨。保守假设PLA在可降解塑料中的占比25%，则2025年PLA市场需求可相应达110．30万吨。聚对苯二甲酸-己二酸-丁二醇酯（PBAT）及聚丁二酸丁二醇酯（PBS）市场:PBAT和PBS的生产工艺及材料性能相近，使用后能被自然界中微生物降解，最终可以被转化为二氧化碳和水。PBAT及PBS产业链较为成熟，拥有良好的使用性能和经济性，可用于生产一次性膜袋、日用品、包装材料及农用薄膜等，是目前生物降解材料中市场应用最广泛的其中一类。PBAT及PBS是可降解材料替代传统塑料的另一个主要产品，同样受益于限塑令等行业利好政策，PBAT及PBS市场需求持续增长，国内产能快速扩张。截至2022年4月，国内PBAT及PBS现有及在建产能约为260万吨，规划或拟建产能约311万吨。综上所述，受益于政策利好影响，以PLA、PBAT及PBS为代表的生物降解材料市场需求将持续快速增长，当前国内产能缺口较大，生物降解材料工程技术服务及专用设备制造行业将迎来广阔的市场空间。外卖行业可降解塑料需求规模预测在外卖一次性塑料餐具领域，我国外卖订单量近两年呈现井喷式增长，2018年我国互联网餐饮外卖市场订单量达到109．6亿单，同比增长96．8%。一份外卖的塑料包装材料包括塑料袋、塑料碗、塑料汤勺和塑料汤杯。以每份外卖平均消耗3个餐盒，每个餐盒50g计，2018年产生塑料垃圾160万吨。2020年以来，受到疫情的影响，主要外卖APP的活跃用户数量继续实现高增长。保守估计，若按照外卖包装每年15%的替代速度计算，外卖行业的可降解塑料需求年增长量在24万吨以上。快递和外卖行业的高景气也将使可降解塑料的供不应求局面加剧。我国可生物降解塑料行业发展进程分析上世纪80年代初，我国全力发展经济建设，起步阶段基础薄弱，各类生产物资都存在短缺现象，需求极其旺盛。当时，欧美发达国家的一些固体废物出口到中国，可以作为替代原料，在一定程度上缓解了我国原材料供应严重不足的问题。但是由于全社会对环保的认识较为粗浅模糊，环保意识不强，不少地方重视经济发展轻视环境保护、重视眼前利益忽视长远利益，对固体废物进口及再生利用企业的全过程监管能力薄弱漏洞较多，致使固体废物非法入境现象屡禁不止。我国成为了部分发达国家塑料废物的重要出口目的地，对我国自身的环境保护造成了较大压力。随着我国经济的发展和环保意识的增强，中国在环境治理方面的坚定举措，让不少国家分类并出口的垃圾治理模式画上了句号。很多垃圾出口国没有充足的基础设施和完备的处理机制，难以实现对废旧物品及垃圾的充分回收利用，有的地方甚至出现垃圾堆积如山的情况。不过，这也迫使这些国家开始寻找方案，以解决国内废物利用问题，也促进了我国企业不断寻找可降解、对环境更友好的新型材料，以替代传统的不可降解塑料。此后，2020年国家发改委和生态环境部出台了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，明确了限塑禁塑的具体时间表，对聚乳酸制品在国内的应用起到了极大的促进作用。此项规定以有序禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，积极推广替代产品，规范塑料废弃物回收利用，建立健全塑料制品生产、流通、使用、回收处置等环节的管理制度为总体指导思想；以2020年底、2022年底和2025年为三大关键时间节点，对不可降解塑料袋、不可降解一次性塑料餐具、宾馆、酒店一次性塑料用品及快递塑料包装的生产、销售和使用进行有序禁止、限制，对替代产品进行积极推广。除了上述政策对行业的影响，国内企业在生物基可降解材料生产技术上的不断突破，为这一行业在国内的自主可控发展扫除了技术上的障碍和关键原料对国外依赖的隐患。自此，我国在生物基可降解塑料这一新材料上，具备了形成原料生产—制品加工—产品应用—废弃物降解的全产业链的基础，极大地推动了生物基可降解塑料在我国的应用。以上述政策为代表的一系列环保法规的出台，打开了生物基可降解塑料在国内的终端应用市场；而在材料制造产业链上的技术突破，改变了我国在生物基可生物降解塑料行业中以材料生产及制品加工为主的产业定位。由此，生物基可生物降解材料的完整产业链得以在国内成型并迅速发展。生物基材料细分产品众多生物基材料按可降解与否分类可分为生物基可降解材料与生物基不可降解材料，其中，生物基可降解材料具有传统石油塑料等高分子材料不具备的绿色、环境友好、原料可再生以及可生物降解的特性。按是否为聚合物分类可分为生物基聚合物（生物基塑料）与生物基非聚合物。生物基可降解塑料是生物基材料应用最为广泛的类型之一，本报告对生物基可降解材料的研究重点集中于生物基可降解塑料部分，同时也包括其他非塑料场景。市场规模看，无论是日常生活还是工业制造，人类的进步与塑料息息相关，全球每年使用塑料袋约1万亿个，塑料瓶约2000亿个。新冠疫情亦催生全球对塑料制品的需求，疫情防控期间全球塑料包装市场规模从2019年的9092亿美元增长到202