2023年碳基铁粉行业调研分析与发展分析报告

汇报人：林丽维2023年碳基铁粉行业调研分析与发展分析报告日期：2022-12-22行业现状行业概况行业发展环境行业前景趋势目录Contents01ONE行业概况Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行业定义“金属粉体类型众多，其中铁基粉体是金属粉体行业中最为重要的粉体品种。铁基粉体的制备方法主要包括还原工艺、雾化工艺、电解工艺和羰基物热离解工艺。羰基物热离解工艺指以海绵铁、一氧化碳为主要原材料在高温高压反应下合成羰基铁Fe(CO)5，再用羰基络合物热分解工艺技术生产的微米级、亚微米级单质元素纯铁粉。”02ONE03|产业链碳基铁粉行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，碳基铁粉行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。04|产业链上游碳基铁粉行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于碳基铁粉企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。04|产业链中游碳基铁粉行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。04|产业链下游03ONE行业发展环境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行业政策大力推广推动重点领域突破发展，瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料等战略重点。新材料中以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展《中国制造2025》在新材料技术发展方面，重点研究高性能纤维及复合材料、高温合金、材料表面工程技术、3D打印材料与粉末冶金技术、金属与陶瓷复合材料等关键材料和技术，实现我国高性能结构材料研究与应用的跨越发展《“十三五”材料领域科技创新专项规划》从新材料技术、产业发展的战略性、基础性特点出发，科学规划标准化体系，明确新材料标准建设的方向指导新材料产品品质升，带动科技创新，引领产业健康有序发展有仅Wg《新材料标准领航计划(2018-2020年)》国务院国务院国务院从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国碳基铁粉行业的发展必然有很大的上升空间。经济环境03|经济环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。04|社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。羰基铁粉是一种高品位的基础原料，具有良好的结构性能、电磁性能及耐磨性能等特性。相对于昂贵的钻粉、镍粉来说，羰基铁粉更为廉价、资源量更广且性能相差不大，具有明显的优越性，尤其在硬质合金、耐磨材料、表面光洁材料等的制造中几乎可以代替其他贵金属粉末，具有很大的潜在应用市场。经济环境05|社会环境06|行业驱动因素国家政策驱动，金属粉体领域快速发展。金属粉体下游产品广泛应用于交通工具、家用电器、工程机械等领域核心零部件，贯彻“废物利用”理念，使其成为新材料及高新技术发展不可或缺的组成部分。国家接连发布了《中国制造2025》《“十三五”材料领域科技创新专项规划》等政策，在产业结构调整及产业政策的支持下，我国金属粉体及粉末冶金行业或快速受益，进口替代方向由低端转高端，国内市场空间持续扩张。政策支持碳基铁粉产业处于快速增长时期，由于碳基铁粉行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，碳基铁粉市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展07|行业驱动因素从应用领域来看，碳基铁粉行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展04ONE行业现状分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet从铁基粉体市场销量结构来看，碳固还原法凭借成本低，效率高的优点在2015-2020年中国市场占有率维持在40%-50%之间；雾化法以工序流程短，适合规模化生产以及压缩性能高等优点，2015-2020年中国市场占有率在45%及以上；电解法由于耗电较多，生产规模小等缺点成本较高，且与碳中和主张相背离，工艺已经逐渐淘汰；羰基物热离解法虽然可以制得最纯的铁粉，但是由于工艺壁垒较高、生产过程易发挥毒性以及生产成本较高等缺点，2015-2020年间中国市年间中国市占率维持在占率维持在5%~1%之间。01|行业现状中国羰基铁粉起步较晚，但近年来技术进步较快，产量不断提升。据中国钢协粉末冶金协会数据，2020年中国碳基铁粉行业产量达到11850吨，同比增长15.53%，2010-2020年年均复合增长速度达到31%。从销量情况来看，2020年我国六家厂商羰基铁粉销量共11002吨，较上年同期增长8.3%。2020年我国羰基铁粉产销量增长主要归因于疫情后汽车市场的强势复苏。02|行业现状铁基粉体下游应用广泛，按照使用方式的不同可以分为结构性材料与功能性材料两大类。结构性材料指将金属粉体通过传统压烧或新型工艺（如注射成型、3D打印技术）制成承受外力的结构零件，而功能性材料指利用金属粉体特殊的物理/化学性能，形成功能元件的特殊物理/化学性能。铁基粉体作为结构性材料的典型应用为粉末冶金制品，2020年占铁基粉体消费总量的78%。铁基粉体作为功能性材料的应用为金刚石工具、磁性材料、电池材料、焊材、热喷涂和冶金辅料等细分领域。04|行业市场规模质量参差不齐碳基铁粉行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力05|行业痛点行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，碳基铁粉行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，碳基铁粉行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，碳基铁粉行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于碳基铁粉行业的发展++单一的资金提供方角色仅能为碳基铁粉行业企业提供“净利差”的盈利模式，碳基铁粉行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的碳基铁粉行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土碳基铁粉行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位全面增值服务06|发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范碳基铁粉行业生产流程，并成立相关部门，对科研用碳基铁粉行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证碳基铁粉行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：碳基铁粉行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土碳基铁粉行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，碳基铁粉行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。碳基铁粉行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。05ONE行业前景趋势Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行业发展趋势碳基铁粉行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入供科研咨询服务碳基铁粉行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力碳基铁粉行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。碳基铁粉行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率聚焦投资业务目前全球能生产羰基铁粉的国家主要有德国、俄罗斯、美国和中国等少数几个国家。主要生产企业有德国巴斯夫、美国国际特品公司、俄罗斯Sinitez-CIP.Ltd以及中国的悦安新材、江苏天一、吉林卓创、金川集团、陕西兴化和江油核宝等6家企业。02|行业竞争格局在2015年前，国内市场BASF市场占有率长期保持在80%以上，中高端市场（如电感用羰基铁基软磁粉末）在95%以上。近年来以悦安新材为首的国内企业产品技术领先、品质优异，在关键技术指标上达到了世界行业领先水平，并且成本、服务方面有很大优势，逐渐实现了进口替代。根据悦安新材招股说明书显示，自2019年来，悦安新材在中国的羰基铁粉市场占有率2019年超过30%，在羰基铁基软磁粉末市场占有率由2015年之前的0变成2019年的50%以上。从悦安新材业务情况来看，公司2018-2020年羰基铁粉产能分别为3500、3500、3850吨/年，产量分别为3622、2854、3010吨，其中用于公司内部深加工的产品占45.49%、36.98%和468%，剩余外售的量分别为2070、1798、1725吨。Addyourwordshere，accordingtoyourneedtodrawthetextboxsize。Pleasereadtheinstructionsandmoreworkattheendofthemanualtemplate.德国巴斯夫总部设在德国路德维希港，是世界500强公司，核心业务涉及化学、材料、