2023-2025年托育服务产业现状与市场前景分析报告

BUSSNESS2023-2025年托育服务产业现状与市场前景分析报告目01托育服务行业综述02托育服务行业环境03托育服务行业现状04行业制约因素及发展建议录05行业发展趋势①托育服务行业综述行业定义、行业发展历程、行业产业链定义托育机构，指由社会组织、企业、事业单位或个人举办，面向3岁以下，尤其是2至3岁的婴幼儿提供保育、教养服务的婴幼儿照护机构。根据运营模式的不同，托育机构可分为全日制、半日制、计时制托育机构﹔根据提供托育主体的不同，可分为公办、企事业单位办、民办托育机构﹔根据运营目的的不同，可分为营利性和非营利性托育机构。得益于二胎政策全面放开、父母育儿观念转变、国家政策大力支持，2018年中国托育行业市场规模已达到1,258亿元，行业渗透率将不断提升。托育机构，指由社会组织、企业、事业单位或个人举办，面向3岁以下，尤其是2至3岁的婴幼儿提供保育、教养服务的婴幼儿照护机构。当父母外出工作或无法履行照料责任时，托育机构通过提供系统化、专业化的照料及看护等保育服务，起到暂时替代父母照料婴幼儿的职能。根据不同的运营模式，托育机构可分为全日制、半日制、计时制三种类型。根据提供托育的不同主体划分，托育机构可分为公办托育机构、企事业单位办托育机构、民办托育机构三种。根据不同的运营目的，托育机构分为营利性和非营利性两类。行业发展历程中国托育行业的发展历史较长，可追溯至新中国成立时期，中国托育行业共经历了1949-1977年的蓬勃发展阶段，随着新中国成立，国家提出“妇女能顶半边天”的口号，号召妇女走出家庭，参与社会劳动。在促进女性就业的大背景下，中国托育机构的发展迎来黄金时期；1978-2009年的产业结构调整阶段该阶段公办托育机构数量锐减，民办托育机构数量不断上升，托育市场整体呈萎缩趋势；2010年至今的高速发展阶段进入21世纪，中国城市中接收３岁以下儿童的日托机构进一步萎缩，同时民营机构托育市场化的进程明显加快，私立托育机构比例快速上升。1978年-2009年发展停滞阶段1980年来，原企业所属幼儿园、托儿所、全日制普通中小学、医院等福利单位，在国企改革的大潮中按照属地原则移交地方管理，或直接解散。1949年-1977年蓬勃发展阶段截至1954年，全国厂矿企业、医院、学校等总计建有托儿所4,003个、哺乳室2,670个在促进女性就业的大背景下，中国托育机构的发展迎来黄金时期2010年-至今存量整合阶段2012年，教育部发布买子并展0至3岁婴幼儿早期教育试点工作有关事项的通知，在学前教育三年毛入园率为85%的地区探索发展0-3岁婴幼儿早期教育的模式和经验。2010年-至今存量整合阶段2012年，教育部发布买子并展0至3岁婴幼儿早期教育试点工作有关事项的通知，在学前教育三年毛入园率为85%的地区探索发展0-3岁婴幼儿早期教育的模式和经验。②托育服务行业发展环境政治环境、经济环境、社会环境行业主要政策《托育机构设置标准（征求采取多种方式鼓励和支持社会力量举办托育机构。标准适用于为意见稿)》3岁以下婴幼儿提供全日托、半日托和计时托的照护服务机构。《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》充分发挥市场机制作用，支持社会组织、爱心企业依托学校、社区综合服务设施举办农村留守儿童托管服务机构，财税部门要依法落实税费减免优惠政策。《国务院关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》充分发挥市场机制作用，支持社会组织、爱心企业依托学校、社区综合服务设施举办农村留守儿童托管服务机构，财税部门要依法落实税费减免优惠政策。《教育部基础教育二司工作要点》大力发展普惠性早期教育，推进国家早期教育改革发展试验区建设。行业主要政策政策文件1政策文件2政策文件3政策文件4《国务院关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》充分发挥市场机制作用，支持社会组织、爱心企业依托学校、社区综合服务设施举办农村留守儿童托管服务机构，财税部门要依法落实税费减免优惠政策。《托育机构设置标准（征求采取多种方式鼓励和支持社会力量举办托育机构。标准适用于为意见稿)》3岁以下婴幼儿提供全日托、半日托和计时托的照护服务机构。《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》充分发挥市场机制作用，支持社会组织、爱心企业依托学校、社区综合服务设施举办农村留守儿童托管服务机构，财税部门要依法落实税费减免优惠政策。《教育部基础教育二司工作要点》大力发展普惠性早期教育，推进国家早期教育改革发展试验区建设。行业经济环境88%从2020年中国家庭幼儿托管需求调查来看，45.35%家庭是因工作繁忙，35.47%家庭则是对于孩子成长性的考量，入托机构性价比高这一因素占比为137%。在经合组织国家中，3岁以下儿童平均入托率为34%。而我国婴幼儿在各类托育机构的入托率仅为1%，中国城市3岁以下儿童的入托率不到10%，与发达国家差距较大，但是同时也意味着有较大的增长空间。国家统计局数据显示，2019全年我国出生人口1465万人，比2018年的1523万人有所减少。但是出生人口数量还是很大，增量虽然减少，但是减幅是在下降。在被调查的已生育一孩而不打算生二孩的母亲中，有60%以上是出于孩子无人照料的原因。因此，我国出生人口的下降同时也有一部分我国托管服务尚未满足需求的原因。可以设想，我国托管服务完善，性价比高将很大可能推动新生人口的增长，一定程度缓解人口结构矛盾。经济环境行业社会环境96%88%根据提供托育的不同主体划分，托育机构可分为公办托育机构、企事业单位办托育机构、民办托育机构三种。其中，公办托育机构主要由公办幼儿园、医院等公办机构组成；民办托育机构主要由社区式托育机构、家庭式托育机构组成。社会环境1中国托育市场规模从2014年的496.2亿元上升至2018年的1,258亿元，年复合增长率高达26.2%。随着托育机构逐渐向多元化、专业化方向发展，托育行业渗透率将不断提升，未来托育市场规模将保持高速增长，2023年市场规模有望接近2,700亿元。社会环境2行业社会环境行业发展社会环境2015-2019年，中国婴幼儿托育市场规模不断增长，2015年托育服务市场规模为338亿元，2019年扩大到1728亿元。2020年疫情之下，家长不会选择将孩子放在托育中心，因此中国婴幼儿托育服务市场大幅度下降654%。随着2021年中国进入后疫情时代，托育服务的市场规模将可能回升，达到1739亿元。在此处添加内容关键词在此处添加内容③行业现状分析行业现状分析受生活节奏加快、职场压力增大等因素影响，双薪家庭父母难以花费足够精力及时间照料新生儿，而隔代教育仍存在诸多问题，促使专业化托育服务需求不断增加。然而，目前中国3岁以下婴幼儿托育占比较低。国家统计局数据显示，2017年3岁以下儿童入托率仅为2%。为提升居民生育意愿，国家出台一系列政策鼓励托育机构的兴办，以解决双薪家庭无力照料婴幼儿问题。行业现状分析行业市场分析得益于二胎政策全面放开、父母育儿观念转变、国家政策大力支持托育行业发展，近五年中国托育行业市场规模快速增长。2015年来，中国全面放开二胎政策，此后中国人口出生率小幅回升，托育市场需求提升。同时，随着居民收入的提高和育儿观念的转变，双薪家庭逐渐倾向寻求高质量、专业科学的婴幼儿照护产品以及服务。此外，为提升居民生育意愿，中央以及地方政府出台一系列政策鼓励托育行业发展，促使托育行业渗透率上升。中国托育市场规模从2014年的496.2亿元上升至2018年的1,258亿元，年复合增长率高达26.2%。随着托育机构逐渐向多元化、专业化方向发展，托育行业渗透率将不断提升，未来托育市场规模将保持高速增长，2023年市场规模有望接近2,700亿元行业市场分析这些信息用以识别和界定市场营销机会和问题，产生、改进和评价营销活动，监控营销绩效，增进对营销过程的理解。市场与企业之间的“共谐”。行业现状分析城镇化进程加速将推动托育市场的潜在客户群体不断增加。一方面，托育机构主要分布于城镇间，城镇人口的扩张将提升托育市场的潜在客户群体数量；另一方面，随着城镇化进程加快，居民收入水平不断提升，促使其对下一代的教育质量提出了更高的要求，且居民在教育方面的花费占比也不断增加。国家统计局数据显示，2014年至2018年，中国居民人均教育文化和娱乐消费支出从1,535.9元增长至2,225.7元，年复合增长率达9.7%；同期，教育文化和娱乐消费占比从10.6%攀升至12%，提升0.6个百分点。行业现状分析行业现状分析社区分布根据数据显示，2022年中国3岁以下婴幼儿托育服务机构社区普及度有所升高，社区内3-5所婴幼儿托育服务机构占比高达76.3%。相比2019年中国婴幼儿托育刚起步的情况，目前中国婴幼儿托育发展实现高速的发展，以社区为主建设的婴幼儿托育机构数量增加，给中国0-3岁婴幼儿家庭提供便利的托育方式。渗透率根据数据显示，2020年国际上有3个国家的3岁以下婴幼儿入托率超过60%，其中，荷兰以65.5%的入托率占领首位，而韩国以67%的入托率成为亚洲3岁以下婴幼儿入托率最高的国家。OECD3岁以下婴幼儿入托率平均值在36.1%。凭借良好的福利政策，荷兰、法国、英国等欧洲国家的婴幼儿入托率水平较高。中国5.5%的入托率远远落后于国际水平，中国托育行业有待进一步完善和发展。行业现状分析2015年10月，中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三五个五年规划的建议》，提出完全人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。受二胎政策影响，中国新生儿数量持续攀升为托育行业提供庞大的潜在服务群体，推动托育行业发展。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化然而，近十年中国女性就业率不断提升，导致大量双薪家庭婴幼儿无人照料，促使托育市场潜在客群数量增加。国家统计局数据显示，截止至2017年底，中国女性就业人员占全社会就业人员的比重为4一方面，托育机构主要分布于城镇间，城镇人口的扩张将提升托育市场的潜在客户群体数量；另一方面，随着城镇化进程加快，居民收入水平不断提升，促使其对下一代的教育质量提出了更高的要求，且居民在教育方面的花费占比也不断增加城镇化进程加快促使具有托育需求的家庭数量增加，且居民在教育文化及娱乐等方面的花费增加，为托育行业发展提供了契机，成为行业的一大驱动因素为应对人口老龄化危机，中国逐步放开二胎政策行业竞争促进行业正向发展长期以来，中国女性在养育子女方面所承担的责任更重城镇化进程加速将推动托育市场的潜在客户群体不断增加④行业制约因素及发展建议行业制约因素托育服务行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着托育服务的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：我们很多园所都面临师资团队不专业，关键因素是缺乏专业系统的培训和课程体系架构，今天这个地方外出学一点，明天找个培训师来指导一点，后天网上找点资料学一点，全靠东拼西凑式的学习很难形成系统化的架构和核心的竞争力。师资不专业，缺乏系统性架构的学习如何提升家长的信任度，是托育机构面临的另一痛点。新一代父母还处于对托育行业的认知了解中；祖辈是众多家庭带养孩子的主力军，他们对托育行业的认知更待提升。在经合组织国家中，3岁以下儿童平均入托率为34%.而我国婴幼儿在各类托育机构的入托率仅为1%，中国城市3岁以下儿童的入托率不到10%，与发达国家差距较大，这意味着有较大的增长空间，同时也意味着国民养育水平有待提升。社会信任度低运营管理经验缺乏从业者看来，从选址到环境创设、理念设计、招生管理，同质化严重。如何做出自己的课程特色和创设适合低龄幼儿发展的环境，是众多从业者开荒创新的阶段。由于低幼教育的特殊性，是覆盖低幼阶段0-1岁，还是只做1-3岁的托育；是选择做高端布局，还是定位中端再附加兴趣班等服务，亦或是占据低端市场，再配以其他服务形态，这都需要机构进行预算考虑搭建模型。行业发展策略标准化人才缺失专家指出，目前职业院校和高校的学前教育和早期教育专业，培养的重点是幼儿园阶段和早教机构的老师。市场中常见的育婴师和保育员，其专业素养有待进一步提升。投入成本高，运营压力大社区式托儿机构在众多国家已成为提供托育服务的主流形式。社区式托育机构是利用社区内各种闲置设施改建而成，并通过引入社会上专业的从业人员参与社区托幼机构的运营管理。一方面，社区式托育机构在租金成本方面较低，机构运营成本压力得以降低；另一方面，该类托育机构的兴办地点均在社区一公里内，提升家长上下班时接送婴幼儿的便捷性，甚至可随时前往探望孩子。行业准入门槛升高，不良机构“钻空子”进入市场2018年4月，上海市人民政府印发《关于促进和加强本市3岁以下幼儿托育服务工作的指导意见》，对托育机构的办学经费、注册资金、校舍面积、教学面积等方面给出了明确定义及要求。此外，托育机构在成立时需到相关部门申请注册登记。例如，南京市新申办的托育以及早教机构，均需由人口和计划生育行政部门对其资质进行审核。5行业竞争格局及发展趋势行业竞争格局1直营模式下，品牌对分店具有绝对控制权，主要收益来源于门店对参培客户呢征收的参培费用，但直营店需要托育品牌方在前期承担较大投入，包括场地、装修、教材教具、师资招聘、广告营销等，开业后需较长周期收回成本。加盟模式下，品牌方需为加盟店提供品牌、培训和课程资源上的支持，加盟店自主负责日常运营管理，品牌方主要收益来源于加盟费和后续权益金提成。竞争格局1市场格局行业竞争格局2中国托育行业企业数量众多，竞争格局分散，业内尚未出现具备绝对优势的品牌。市场上较为知名的品牌有纽诺教育、艾乐教育、多乐小熊、袋鼠妈妈、华蔚托育等。在运营模式方面，市场上较为知名的托育品牌均采用直营和加盟相结合的模式扩张。竞争格局2竞争格局是指市场经营主体进入市场的一种状态，主要表现为市场经营主体全部到位和所有市场经济经营主体之间公平竞争。竞争格局行业发展趋势04030201创办主体以及形式多样化随着时代的发展，家长对托育服务的需求逐渐向多元化方向发展。目前，家长甄选托育机构主要因素涉及地点、配置、质量、性价比等。在发达国家，除公立托育机构外，社区式托育机构、家庭式托育机构也是提供托育服务的重要主体，且社区式托儿机构在众多国家