2023年改性塑料行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年改性塑料行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究改性塑料行业定义改性塑料就是通过物理、化学或机械等方法，对石油化工企业生产的各种树脂进行加工或改造，以提升树脂在阻燃性、耐老化、力学性能以及电、磁、光、热等方面的特性，以获得具有特定性能的塑料制品。一般而言改性塑料的基材包括PP、ABS、PS等，其上游原料主要为石油基树脂和助剂，原料成本占到产品总成本的90%左右，因而对上游原料价格十分敏感。改性塑料的下游主要是家电、汽车等领域，更加看重成本，对改性塑料制品（零部件）价格甚至存在每年下降的要求，家电、汽车行业的发展也将显著影响改性塑料的盈利空间。按照改性塑料的功能，一般可以分为阻燃、耐高温、抗冲击、高韧性、绝缘、易加工等多个大类。政策分析《产业结构调整指导目录(2019年）》《重点新材料首批次应用示范指导自录(2019年版)》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》将《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确的五大领域:个产业进一步细化，其中“新型工程塑料与塑料合金、阻燃改性塑料作在轻量化热塑性复合材料等为优先发展的重点领域。将“对具备一定性能要求的高流动性尼龙、聚苯硫醚类（PPS）系列特种新材料产品、热塑性树脂（PESEKK）等工程塑料，且应用于汽车、电子电器、航空航天等领域的工程塑料被列为重点新材料。鼓励乙烯-乙烯醇共聚树脂、茂金属聚乙烯等特种聚烯蛭等关键原料的开发，长碳链尼龙、耐高温尼龙等新型聚酰胺开发与生产。鼓励轻量化材料应用。《战略性新兴产业分类(2018)》政策分析聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。提出实施大宗基础材料巩固提升行动，引导企业在优化生产工艺的基础上，利用工业互联网等新一代信息技术，提升先进制造基础零部件用钢、高强铝合金、稀有稀贵金属材料、特种工程塑料、高性能膜材料、纤维新材料、复合材料等综合竞争力。提出规模发展、技术创新、绿色发展三大目标，十四五期间需要形成一批具有较强竞争力的跨国公司和产业集群;到2025年，塑料加工业主要产品及配件能够满足国内高端领域的需求，部分产品和技术达到世界领先水平;采用新环保材料、新工艺及新技术降低能耗，为碳峰值、碳中和目标打好基础。《塑料加工业“十四五”科技创新指导意见》《“十四五”原材料工业发展规划》《十四五规划和2035年远景目标纲要》发改委工信部国务院行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+宅经济的崛起，另一个体现便是许多年轻人开始愿意走进厨房，学着制作各式各样的网红美食。在这个过程中，冰箱、电饭煲、破壁机、净水器等家电产品被频繁使用，在全民重视健康的背景下，食品级材料受到更多关注。消费者对饮食健康越来越重视，在选择食品接触类家电时，就越在意材料的安全性能，它甚至成为消费者判断一款产品是否合格的关键因素。与此同时，相关行业标准也不断提高与完善，以满足这种消费需求。2017年，《食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求》发布，直接推动了食品接触材料的发展，改性塑料领域涌现了不少新型食品接触类材料。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国改性塑料行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02改性塑料行业现状分析从下游市场结构看，家电和汽车是改性塑料最重要的两大应用领域，2020年，家电市场的应用占比约为34%，汽车市场占比约为19%。由于改性塑料生产企业通常根据订单确定产量，下游行业的需求变化将直接决定改性塑料行业的未来发展方向。改性塑料已普遍应用于汽车的内外装饰。目前汽车内饰件已基本实现了塑料化，大部分的外饰件和部分发动机室零部件、电器件也正在被塑料零部件所取代。内饰件如仪表板、车门饰板、座椅、方向盘、手套箱、立柱装饰等，表层使用的材质主要集中在PP、ABS/PC、ABS/PA、PU等产品。外饰件如保险杠、扰流板、挡泥板、挡泥板衬板、车门把手等，主要应用的是PP/EPDM或POE、ABS/PC、ABS/PA等。发动机周边塑料化部件多采用PA、PBT等材料。产业链下游改性塑料产业链下游概述行业现状目前国内从事改性塑料相关业务的企业数量超过1000家，但大部分企业规模偏小，产品普遍同质化，主要面向中低端市场。而外资跨国企业技术研发实力较为领先，产能规模也较大，产品主要面向中高端汽车及汽车关键零部件领域。从国内改性塑料产能来看，国内企业占75.3%，国外或合资企业占比约27%。而国内大型改性塑料生产企业包括金发科技、普利特、中国鑫达、银禧科技、国恩股份、道恩股份、南京聚隆等，其中金发科技是国内改性塑料产量最大的企业，2019年实现产量128.9万吨，约占国内市场份额的7.7%。另外尽管我国改性塑料发展迅速，但产能主要集中在通用产品领域，高端产品产能较低。我国基础树脂的品种、质量也不能满足改性塑料行业发展的要求，某些专用树脂品种及高性能改性剂仍大量依赖进口。改性塑料作为我国化工新材料领域重要组成部分，近年来在国家政策的大力支持及“以塑代钢”、“以塑代木”的趋势推动下，行业规模持续扩张。据资料显示，2021年我国改性塑料行业市场规模达3602亿元，同比增长27%。改性塑料在汽车行业的应用属于改性塑料行业的高端市场，受到国家经济景气度和汽车生产变化的影响，与经济周期呈现一定的关联性。而改性塑料已经普遍应用于汽车的内外装饰，如仪表板总成、座椅系统附件、门板、立柱护板等内饰件，以及保险杠、散热格栅、车灯、轮罩等外饰件产品制造，在汽车工业起到的作用和地位愈加明显。目前，聚丙烯、丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物、聚酰胺、聚碳酸酯、聚甲醛、聚对苯二甲酸丁二醇酯、加强型聚氨酯和聚氯乙烯等都在汽车上得到广泛应用。在所有的车用塑料中，聚丙烯是汽车改性塑料最为重要的品种，所占份额最高，达到37%。此外随着我国碳排放相关标准控制越来越严格，对于汽车工业而言汽车轻量化是实现低碳化出行的必经之路，汽车重量降低有助于减少油耗，从环保角度考虑汽车减重也可谓是迫在眉睫，而改性塑料则是实现汽车轻量化的关键。随着未来疫情的结束和经济的修复，国内汽车市场有望回暖和反弹，带动车用改性塑料的边际用量需求。2016年10月中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》指出，到2020年、2025年、2030年，整车质量需比2015年分别减重10%、20%、35%。改性塑料有望在汽车轻量化的趋势中受益，需求量也会随着本身性能的提高和成本的降低而不断提升，到2025年由汽车轻量化带来的改性塑料市场空间有望超过500万吨。行业市场规模行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对改性塑料行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看，改性塑料行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长头盔需求集中爆发，推动改性塑料需求增长行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对改性塑料行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，改性塑料行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，改性塑料行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，改性塑料行业产品质量的监管难度加大改性塑料行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，改性塑料行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于改性塑料行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺改性塑料行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致改性塑料行业企业专业人才留存难度加大，制约改性塑料行业企业扩张。改性塑料行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：改性塑料行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，改性塑料行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约改性塑料行业企业发展。质量提升在资本的加持下，改性塑料的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。改性塑料行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。改性塑料行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍改性塑料行业发展进步。未来，提升改性塑料行业产品质量是发展改性塑料行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范改性塑料行业生产流程，并成立相关部门，对科研用改性塑料行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证改性塑料行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：改性塑料行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土改性塑料行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，改性塑料行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域改性塑料行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着改性塑料的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家改性塑料企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：改性塑料行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力改性塑料行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，改性塑料行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来改性塑料行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是改性塑料行业企业的价值实现，改性塑料行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的改性塑料行业产品需求。改性塑料行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是改性塑料行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，改性塑料企业对改性塑料行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范改性塑料行业生产流程，并成立相关部门，对科研用改性塑料行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证改性塑料行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：改性塑料行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土改性塑料行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，改性塑料行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为改性塑料行业企业提供“净利差”的盈利模式，改性塑料行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的改性塑料行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土改性塑料行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。改性塑料行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势下游领域的升级和进步促进改性塑料产业升级随着5通信、物联网、人工智能、3D打印等技术的快速发展，智能家居、新能源汽车等的兴起，吊场对材料性能要求不断提升，改性塑料行业创新发展力度将会持续增加。自前我国的高端改性塑料对外依存度仍然比较高，高端改性塑料国产化势在必行，具有低密度、高刚性、高韧性、高耐温、低挥发性有机化合物的塑料产品的应用会越来越广。随着新能源汽车、智能家居等全新的市场需求也会催生更多的高品质改性塑料需求，差异化的高端改性塑料将迎来发展的春天。改性技术的进步推动改性塑料材料的升级随着应用需求的推动，改性塑料产业也在积极研发新的改性技术和材料配方，推动了改性技术的快速发展，除了传统的增强、阻燃等技术的持续发展，复合改性技术、特殊功能化、合金协同应用技术也将增加，改性塑料产业呈现改性技术多元化、通用塑料工程化、工程塑料高性能化等趋势。行业发展趋势市场竞争加剧，集中度将逐步提高目前我国改性塑料生产企业数量众多，产业竞争激烈，与国际大型企亚相比，我国改性塑料产业的整体技术能力仍然存在一定的差距。一十兰五期间，受中美贸易战、新冠肺炎疫情等诸多因素的影响，我国的制造产业对供应链的建设愈发重视，要求供应链稳定、可靠，强调自主可控，这也为我国的改性塑料产业创造了新的机遇，随着市场机遇和国家产业的支持，我国改性塑料产业将再上新台阶，出现一批可以和国际大型企业匹敌的优秀企业。同时，技术同质化、缺乏自主研发能万、产品品质低劣的企业也将面临被市场逐步淘汰的局面，亲业集中度逐步提高将成为整体趋势。宅经济崛起，迎来改性塑料新机遇2020年伊始，新冠肺炎肆虐中国。突如其来的疫情，让中国很多的的行业都受到了影响。但在巨大的危机面前，却蕴藏着新的机遇。对于改性塑料行业而言，除了口罩、护目镜、消毒水、防护服等短期内激增的相关材料需求外，因宅经济而备受关注的健康类智能家居产品，有望迎来新一轮消费升级的发展机遇。新冠肺炎疫情让消费者普遍认识到抗菌、抑菌、灭菌的重要性，消费者在选择家电、卫浴等产品时，抗菌性能成为一项迫切的需求，这也将形成一种新的消费观念。在这种消费趋势下，对材料供应商提出了更严苛的要求。一般塑料制品若长期处于潮湿环境下，如洗衣机、冰箱、空调、饮水机等，潮湿的环境容易滋生细菌、霉菌，就需要通过抗菌材料来抑制其生长。因此除了满足美观、轻薄以及使用性能外，具备抗菌性将成为新型材料不可或缺的一项性能。+同质化竞争激烈改性塑料行业受经济周期影响较弱，于改性塑料企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国改性塑料行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国改性塑料行业行业发展的主要原因。中国改性塑料行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国改性塑料行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分改性塑料行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：改性塑料行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，改性塑料行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局改性塑料行业呈现大型外资企业、规模内资企业、小型内资企业三层次竞争格局，各层级竞争情况如下:大型外资企业方面，目前已经在国内设立改性塑料生产基地的外资企业包括美国陶氏杜邦、德国巴斯夫、SABIC、普立万、韩国LG化学、锦湖石油化学株式会社、荷兰帝斯曼公司等，上述企业具有较强的资金和研发实力，产品在高端领域应用较为广泛。行业竞争格局内资企业多方面仍有追赶空间，我国改性塑料产能超过万吨企业数量较少，与大型