景观设计行业发展分析与投资前景分析报告

景观设计行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506景观设计发展环境景观设计发展趋势景观设计投资分析景观设计竞争格局景观设计现状分析景观设计行业综述行业定义行业产业链发展历程景观设计行业概述01&&&景观设计行业定义一般而言，景观设计是指利用自然景观要素和人工景观要素为素材，在城市空间环境中对各种景观要素进行系统的组织，形成完整有序的空间形态。就景观设计产业分类状况而言，按照设计产品的规模大小可划分为大型规模如城镇区域总体规划，中等规模如城市主题公园、城市广场等，小型规模如住宅小区、家庭庭院等；按照设计产品可分为市政园林景观设计与地产园林景观设计。行业定义行业发展历程01020304起步阶段(1949-1990)1952年第一次全国城市园林绿化会议召开;城市园林景观设计首次有了固定资金来源;园林景观设计公司骤增。全面发展阶段(1990-1999)城市绿化覆盖率平均以每年1%速度增长;全国具有一定规模的园林企业总量超过5万家;私营园林景观设计企业相继诞生。蓬勃发展阶段(2001至今)园林市场牡大带动行业高速增长;居住区园林景观市场已成为园林行业发展的主要增长点;园林景观的多重功能获广泛认同。行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润随着城镇化率的提升，加之下游绿化产业持续发展，同时房地产开发规模不断扩大及人们对绿色居住环境需求的提升，致使外观以景观设计市场持续扩大。根据上海园林绿化行业协会数据显示，2019年中国景观设计行业市场规模达2800亿元，2020年中国景观设计市场规模超3000亿元，市场仍有较大发展空间。就细分市场而言，随着近些年来人们可支配收入不断增加，在居住方面的消费支出逐步扩大，对居住环境的要求也随之提高，给我国别墅庭院景观设计行业提供了充足的成长空间和发展前景。整体而言，园林及别墅庭院景观设计规模自2015年起快速增长，到2020年中国地产园林景观设计市场规模约为748亿元，别墅庭院景观设计市场规模约为65亿元。2）本土景观设计企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了景观设计行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）景观设计行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得景观设计的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。6驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3近年来国家在低碳、可持续发展的指导思想下，已制定和出台多项政策措施，为景观设计行业的发展营造了良好的政策环境。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对景观设计行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。绿色、健康，是近年来人们对现代人居环境的共同认识。随着绿色人居环境观念的深入，人们对居住环境的生态价值，表现出强烈的兴趣，并逐渐带动楼市的绿色人居消费潮。随着人居观念的转变以及人们对生态价值的需求增长，生态条件的优劣成为许多置业者心中的购房标尺。地产开发商跟随这一市场变化，不断推出生态产品，促进绿色生态行业发展。作为房地产行业的上游行业，景观设计营业收入随房地产开发投资的持续增长而增长，其增长速度在近十年已超过房地产开发投资的增长速度，原因之一是随着人们居住观念和住房需求的变化人们对“住”的要求已经从简单的“生存居住”转向“生活居住”，从以前注重实用、价格等因素，发展到对园林景观、环境绿化的优美、舒适、自然生态性等高标准要求。当前的消费者在购房时除了考虑住房的地理位置、房屋户型、建筑质量等要素外，比以前更关注小区及周边的景观环境，甚至视作选房的第一要素。因应上述诉求，楼盘小区环境逐渐成为决定楼盘品质的重要指标，开发商将园林景观作为房地产营销的重要手段，提升地产品牌竞争力的有力工具；加之地产行业竞争集中度进一步提升，优势房地产企业投资于景观园林的意愿和能力进一步增强，因此整个地产行业对景观设计的投入都在持续稳定攀升。城市规划应该尊重城市的自然生态基底，进而促进城市与自然的交融。一个城市是众多复杂系统的组合，自然系统与生态廊道是一个城市基本的基础设施，应该在保证自然运动过程所要求的条件下，给城市中的自然系统，如河流廊道、自然山体留出所需要的系统空间，这些空间廊道与城市道路等基础设施一起形成了一个城市的构架。经济环境社会环境02景观设计发展环境02政策环境行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国景观设计行业的发展必然有很大的上升空间。9社会环境1社会环境2行业社会环境景观设计行业发展与经济发展水平、经济发展周期具有一定的相关性。人们越来越重视生活空间的质量，更希望保护自然与文化的完整性，注重人居环境的提升。公共绿化的投资并不存在明显的周期性特征。而对于商业绿化来说，因房地产行业受到宏观调控的影响比较大，所以居住区绿化的投资建设需求表现出一定的周期性。中国幅员辽阔，各地区之间经济发展不平衡，景观设计行业的发达程度在东部、中部和西部之间具有明显的差异。绿化项目实施对象包括有生命的植物，植物生长具有比较明显的地域性。地貌是设计和工程施工中具影响力的元素之一，对植物、水体、铺地等其他元素有很大的影响，不同区域的差异性地貌特征会形成特有的景观特色，景观设计行业的区域性及地域性特征突出。10行业社会环境随着经济和城镇建设的发展，各种“城市病”的出现，日益彰显了合理的、生态的、整体的、协调的城市规划与环境建设的重要性。国家提出了“新型城镇化建设”的要求，并指出未来城镇化发展需要由速度扩张向质量提升“转型”。新型城镇化以城乡统筹、城乡一体、产城互动、节约集约、生态宜居、和谐发展为基本特征，其核心在于不以牺牲农业和粮食、生态和环境为代价，着眼农民，涵盖农村，实现城乡基础设施一体化和公共服务均等化，促进经济社会发展。政策环境十三届全国人大四次会议住房和城乡建设部等部门发改委《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》面推进乡村振兴，完善新型城镇化战略。坚持农业农村优先发展，实施乡村建设行动，健全城乡融合发展体制机制；深入推进以人为核心的新型城镇化战略，加快农业转移人口市民化，常住人口城镇化率提高到65%，发展壮大城市群和都市圈，实施城市更新行动，完善住房市场体系和住房保障体系，提升城镇化发展质量；推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，坚持绿水青山就是金山银山理念，加快发展方式绿色转型，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护；推动文化和旅游融合发展，坚持以文塑旅、以旅彰文，打造独具魅力的中华文化旅游体验。深入发展大众旅游、智慧旅游，创新旅游产品体系，改善旅游消费体验。加强区域旅游品牌和服务整合，建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区，打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区；以广大城市社区为创建对象，将绿色发展理念贯穿社区设计、建设、管理和服务等活动的全过程，以简约适度、绿色低碳的方式，推进社区人居环境建设和整治，不断满足人民群众对美好环境与幸福生活的向往。通过绿色社区创建行动，使生态文明理念在社区进一步深入人心，推动社区最大限度地节约资源、保护环境。到2022年，绿色社区创建行动取得显著成效，力争全国60%以上的城市社区参与创建行动并达到创建要求，基本实现社区人居环境整洁、舒适、安全、美丽的目标。力优化国内市场供给，全面提升国产商品和服务竞争力。尽快完善服务业标准体系，推动养老、家政、托育、文化和旅游、体育、健康等领域服务标准制修订与试点示范。重点推进文旅休闲消费提质升级。丰富特色文化旅游产品。构建文旅多产业多领域融合互通的休闲消费体系，建设文化产业和旅游产业融合发展示范区。推动非物质文化遗产保护传承，打造具有中国文化特色的旅游购物场所。培育新型文化和旅游业态，开发一批适应境内外游客需求的旅游线路、旅游目的地、旅游演艺及具有地域和民族特色的创意旅游商品。促进全域旅游发展，鼓励各地区因地制宜发展入境海岛游、近海旅游、乡村旅游、冰雪游、历史古都文化游等特色旅游。《关于印发绿色社区创建行动方案的通知》《十四五规划和2035年远景目标纲要》行业市场规模行业现状03景观设计现状分析03行业市场规模随着城镇化率的提升，加之下游绿化产业持续发展，同时房地产开发规模不断扩大及人们对绿色居住环境需求的提升，致使外观以景观设计市场持续扩大。根据上海园林绿化行业协会数据显示，2019年中国景观设计行业市场规模达2800亿元，2020年中国景观设计市场规模超3000亿元，市场仍有较大发展空间。就细分市场而言，随着近些年来人们可支配收入不断增加，在居住方面的消费支出逐步扩大，对居住环境的要求也随之提高，给我国别墅庭院景观设计行业提供了充足的成长空间和发展前景。整体而言，园林及别墅庭院景观设计规模自2015年起快速增长，到2020年中国地产园林景观设计市场规模约为748亿元，别墅庭院景观设计市场规模约为65亿元。14行业现状城市园林绿化不断发展对景观设计需求扩大在城镇化推进的过程中，伴随着一系列城市病的出现和盲目扩张带来的生态环境问题与污染问题，我国对生态文明建设和城市园林绿化重视程度不断加强，我国已将城市林业作为建设生态文明和美丽中国的重要内容，纳入了国家中长期经济社会发展规划，并确立了城市林业的重要战略地位。近年来，经过大规模植树造绿活动，我国城市绿地面积不断扩大，城市建成区绿化覆盖率逐年上升，为城市园林景观设计行业带来广阔的下游应用需求。城市园林绿化行业伴随城市化率的不断提高而稳步成长。根据国家统计局数据显示，我国城市绿地面积从2006年的1312万公顷增长至2015年的266.96万公顷，增长了1006%;到2018年达到3071万公顷，前瞻初步测算2019年我国城市绿地面积为320万公顷。15旅游业转型升级推动旅游地产景观设计需求2016年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要》颁布，明确提出“大力发展旅游业”，“支持发展休闲旅游”，“适度开发公众休闲、旅游观光、生态康养服务和产品”。在国民经济发展和宏观政策支持的双重利好刺激下，人们对于休闲度假的需求正逐步上升，这在一定程度上也加大了休闲度假景观行业的建设需求，为园林景观行业的发展带来了新的增长动力。根据中国文化和旅游部统计数据显示，2012年以来，我国国内旅游及入境旅游市场均平稳增长。2019年全年，国内旅游人数达到了60.06亿人次，比上年同期增长8.4%。2020年上半年，受新冠疫情影响，国内旅游人数168亿人次，同比下降62%。行业发展趋势04景观设计发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素房地产行业宏观调控政策现有设计人才规模不足行业进入壁垒高景观设计是一门涵盖理论和专业知识较多的综合性学科，它不仅包括建筑学、植物学、生态学、园林美学、建筑材料学、大众心理学、传统美学等多门基础性学科，还包括植物栽培学、景观营造学、园林工程学等多门技术应用性学科。但目前相关设计专业的教育水平仍较低，人才成长速度较慢，这导致行业内具有较高理论修养和丰富实践经验的优秀人才难以满足行业快速发展的需要。另外，由于景观设计是一门横跨工程技术和人文艺术的学科，既懂景观设计又懂项目施工管理的复合型人才极为匮乏，随着我国新型城镇化的发展和升级，专业人才缺口将在长期内影响行业的发展。近年来，各级政府采取了金融、税收、行政等一系列手段对房地产行业进行宏观调控。这些宏观调控政策一方面影响到开发商的开发规模和开发进度，另一方面使得房地产开发商资金紧张，支付能力下降。这些都会对景观设计行业产生不利影响。为保证建设工程勘察、设计质量，加强对建设工程勘察、设计活动的监督管理，我国对从事相关业务的企业实行市场准入制度。根据企业的规模、经营业绩、技术、人员构成、设备条件等综合因素，由行业主管部门核定企业的资质等级并颁发相应的资质证书，规定不同资质等级的企业分别从事相应等级的项目。因此，业务资质成为进入行业的主要壁垒之一。景观设计行业是典型的知识密集型服务行业，人才是企业的核心竞争力，设计团队的创新和设计能力决定了设计企业的技术水平和行业竞争实力。但目前业内具有较高理论修养和丰富实践经验的优秀人才，特别是既具备专业水平，又具备管理能力的复合型人才较为匮乏。高端人力资源稀缺和优秀管理团队不易建立是影响企业在行业发展的一大制约因素。流通环节有待完善景观设计产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致景观设计行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，景观设计行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。景观设计产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事景观设计行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，景观设计行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对景观设计行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土景观设计行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，景观设计的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。景观设计行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。景观设计行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍景观设计行业发展进步。未来，提升景观设计行业产品质量是发展景观设计行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范景观设计行业生产流程，并成立相关部门，对科研用景观设计行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证景观设计行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：景观设计行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土景观设计行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，景观设计行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面19行业发展建议结合具体情况更有效的引入地域文化每一个地区都有自身独特的地域文化，设计师必须对当地文化进行深入了解和领会，确保地域文化和设计充分融合，这样才能确保设计方案新颖独特，富有创新性。设计师要在前期做好大量的调研和勘察工作，结合具体的调查资料与当地地域文化的理解融入在整体的设计过程中，以此形成的设计方案在实践的过程中充分体现出地方特色和地域文化特征。在设计过程中贯彻落实以人为本的基本原则从根本上来讲，优秀的园林景观设计作品不仅要具备独一无二的设计风格和良好的审美情趣，同时要体现以人为本的基本设计原则，这样才能确保设计从根本上满足人们的需求，从而为人们创造出更舒适更优质的景观空间。在设计的过程中，要进一步结合不同群体的需求做专题类的研发设计。比如，对老年人和儿童这两类群体而言，可以设立老人休闲健身区和儿童活动区等等。在儿童活动区，设置相对应的主题活动设施，这样能够使儿童的合作精神和冒险精神得到充分的培养。在老人的休闲健身区，要满足遮阴需求和配置健身功能的活动设施。通过满足不同群体的需求，从而使园林景观的功能性得到更大程度的提升。对园林景观植物进行科学合理的搭配园林景观设计的另一个重要环节，就是要确保植物种类间的和谐搭配，设计师要充分了解植物的生长习性和个性化特征，这样才能让不同植物搭配的效果最大化。在植物品种选择的过程中，要尽可能选择乡土树种，以此规避外来树种对于当地气候的不适应性，提升成活率并保证生长效果。如果必须要引进外来树种，要严格把关，着重做好检疫检验等相关措施，从根本上杜绝外来病虫害问题。在园林景观植物配置的过程中，保证植物品种多样性，这样可在不同季节里都可呈现不同的景观效果。行业趋势绿色环保化随着国家经济结构调整的加快，国家陆续出台多项鼓励政策，对绿色建筑、节能减排和环境保护的投入和对保障性住房建设的支持，加上新型城镇化建设，走集约、智能、绿色、低碳等发展道路，对景观设计行业的业态创新带来重要影响。此外，应用新型材料景观工程材料的选用也是景观设计的重要内容之一。在选用材料时应注意两个方面:其一，尽可能的选用在当地比较常见、容易获取的材料，即所谓就地取材，不仅节约成本，也能够体现当地的自然特色。其二，随着我们国家对环境保护的日益重视，无论建筑行业还是园林景观行业，都在大力提倡选用节能、环保的优质材料，注重对生态环境的保护，尽可能的减少对环境的污染和损害。而我国的建筑材料行业发展非常迅速，已研究出许多性能优异、价格低廉、节能环保的材料，景观设计人员在进行选用时，应优先考虑此类材料，并进行大力推广。传统行业都受到了互联网尤其是移动互联网带来的影响。互联网平台是构建多主体共享的商业生态系统、产生网络协同效应实现多主体共赢的一种生态，也是未来商业竞争的主要模式。虽然目前设计行业还受到准入制度的保护，但是随着互联网技术的发展和进一步普及，互联网、大数据、云计算等新经济、新产业导致跨界融合成为必然趋势，跨行业、同行业的竞争对手将使行业竞争形式发生质的变化，可能使景观设计行业产生较大变革。互联网+景观设计行业趋势业发展前景看好市场规模有望突破4000亿元景观建设已经成为评价一个城市人居环境、生活水平、生态建设等方面的重要指标，发达的城市景观不仅提高了市民的生活质量和满足感，而且有利于旅游开发和招商引资，因此，越来越多的城市、县区将景观建设作为发展规划的重点之一，不断加大景观建设的投入。十九大提出的“金山银山，不如绿水青山”，更是极大地促进景观行业的快速发展。此外，下游各领域投资规模的持续稳定上升以及我国新型城镇化进程的稳步推进将对我国景观设计行业的发展起到较大推动作用。未来，景观设计的宜居舒适化、生态化、科技创意化及注重文化传承的趋势将逐步推广，将进一步提升产业附加值和市场需求空间。这些前进的目标和潜在市场为园林景观行业提供了巨大的发展契机和无限商机，前瞻今后我国景观设计行业市场规模将会进一步增长，到2025年有望突破4000亿元。随着人们生活水平的大幅改善，人们对居住环境的要求已不再是简单的空间布局，还要能提高生活品味的艺术性设计。上世纪90年代开始，居住区的景观设计开始注重艺术性的体现，虽然曾经盛行一时的欧式庭院风格大肆泛滥，造成了风格的单一化、重复化，但随着景观设计行业从业人员综合素养的不断提升，以及多种风格的不断尝试和融合，今后的景观设计将更多的体现多元化的艺术风格，比如现代简约风格与古典园林风格的融合。艺术化行业典型企业05景观设计竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分景观设计行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：景观设计行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，景观设计行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。24景观设计行业受经济周期影响较弱，于景观设计企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国景观设计行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国景观设计行业行业发展的主要原因。中国景观设计行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国景观设计行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，景观设计企业对景观设计行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。景观设计行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是景观设计行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是景观设计行业企业的价值实现，景观设计行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的景观设计行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，景观设计行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来景观设计行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才25随着科技不断发展，景观设计企业对景观设计行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。景观设计行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是景观设计行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是景观设计行业企业的价值实现，景观设计行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的景观设计行业产品需求。&&&行业竞争格局2021年7月，中国风景园林学会园林工程分会发布的《2020年度全国城市园林绿化企业50强》，从营收规模来看，全国绿化园林公司排行榜中有4家企业营收超过50亿元；有44家企业营收规模在10-50亿元之间。对比2019年度全国园林50强榜单，营收30亿元以上的企业数量从6家增长至9家；榜首上海园林（集团）有限公司营业收入从87.27亿元涨至108亿元，涨幅达16.7%。新时期园林绿化行业必将迎来更大发展行业竞争格局中国政府正大力推动社会资本进入景观设计行业，对景观设计行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，景观设计行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。景观设计行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的景观设计行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土景观设计行业企业数目较少，约占