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Word工程机械市场发展契机解读新增、改造、机械化：需求的三驾车

广义上的煤机，按照煤炭开采方式，可分为露天开采设备和井下开采设备，其中露天开采设备包括矿用重型汽车、自卸车、铲运机和挖掘机等；井下开采设备按照开采顺序主要分为勘探设备、综合采掘设备、提升设备、洗选设备、煤炭安全设备和其他设备。

狭义上的煤机，指煤炭综合采掘设备，包括掘进机、采煤机、刮板输送机及液压支架，合称“三机一架”。掘进机主要是用于煤矿各种巷道的掘进；采煤机用于煤矿采煤工作面的落煤和装煤；刮板输送机用于煤矿采煤工作面内的煤矿运输、同时也是采煤机的行走轨道；液压支架用于综采工作面顶板的支付和控制及工作面设备的推移行走。三机一架占煤炭机械行业总产值的比重超过75%。

根据“十二五”能源调整结构目标，煤炭在一次能源中的消费占比将由2021年的70%降至2021年的63%。但从我们国家富煤、少油、贫气的情况来看，煤炭仍将长期是我国的主要能源，在一次能源中的消费占比将在未来较长一段时间内保持在60%左右。根据《中国煤炭工业发展“十二五”规划征求意见稿》，2021年中国煤炭产量将达37.9亿吨，2021-2021年复合增速为3.44%，相应的新增煤炭机械投资额将达到1250亿元，2021-2021年复合增速达到10%。

同时由于煤炭机械使用环境恶劣，更新周期平均为4-5年。2021-2021年采购的煤炭机械将逐渐进入更新周期，而2021-2021年煤炭机械投资年增速超过35%，将带动2021-2021年煤机设备更新需求的高速增长。并且，更新需求不只是旧设备服役期满后的简单更换，还包括原有煤机设备的升级换代。根据煤炭机械工业协会的预测，2021-2021年，更新改造投资额将达到3581亿元，2021-2021年复合增速达23%,设备更新需求的占比将从2021年的55%增长到2021年的75%左右。

机械化的提升也是煤机行业稳定增长的坚实保障。随着下游煤炭行业整合的推进，预计大型、中型煤矿的煤炭产量占比将由2021年的56%、13%提升至2021年的65%、21%。大中型煤矿占比的提升，将推动煤炭开采机械化率的进一步提高。

曾经在挖掘机业务上与徐工纠结多年的全球最大的建筑和采矿设备制造商卡特彼勒（Caterpillar）宣布以不超过68.9亿港币收购在香港上市的年代煤矿机电，从而把接下来几年的发展重点转向国内的煤机市场。

而在卡特彼勒此次收购之前，采矿设备另一全球巨头久益环球（JOY）于2021年7月与国际煤机的股东TJCC签订收购协议，以每股8.50港币（较最后交易日收盘价溢价30%）收购后者持有的国际煤机41%股权，代价为45.5亿港币，而全部收购完成预计需要110.5亿港币。

有市场人士认为，这两项收购先后发生，表明全球两大采矿设备巨头将加快中国煤炭机械市场的开拓，尤其是加强其原本相对薄弱的井下综采设备。近年来，国内井下煤机产品除了少数高

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