生活污水处理行业发展分析与投资前景分析报告

生活污水处理行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506生活污水处理发展环境生活污水处理发展趋势生活污水处理投资分析生活污水处理竞争格局生活污水处理现状分析生活污水处理行业综述行业定义行业产业链发展历程生活污水处理行业概述01&&&生活污水处理行业定义生活污水指居民日常生活排出的污水。生活污水中通常含有脂肪、尿素、氨氮等有机污染物和寄生虫卵、肠道传染病毒等大量病原微生物。由于有机污染物极不稳定，易腐化产生恶臭，细菌和病原体以有机物为养料繁殖，易导致传染病的蔓延，因此生活污水排放前必须进行处理。生活污水处理是将生活污水中含有的有害物质和污染环境成份清除、降解做无害处理，使水质达到工业、农业用水或回灌补充地下水标准的活动。根据污水水质特性、污水处理目标等要求，生活污水处理工艺可分为物理处理法、化学处理法、生物处理法三大类。生活污水与工业废水在来源、包含杂质、处理方式、处理价格上有较大差别。由于分开处理生活污水及工业废水须建设大量管道以防互相污染，且污水中包含杂质存在不可确定性，统一对各项污染物进行清除更为妥善，故当前中国绝大多数城市的工业废水和生活污水处理采用混合处理模式行业定义行业发展历程0102030480年代开始对污水进行处理，国有公司统一融资建设,运行开支从城市建设维护费中拨取。2016年大力推广PPP模式。PPP模式主要包含BOT、TOT、BOO等。来污水处理将全部采用PPP模式。2002年开始市场化改革，BOT、TOT气等转让特许经营权的模式成为主流。政府给运营商支付污水处理费。在特许经营权转让之前，委托环保公司进行运营。委托运营模式也曾在融资困难时期短暂的流行。2008年首次实行DBO模式，由于DBO模式需要政府出资，因此没有得到大范围的应行业政策1强调推进城镇化绿色发展，需完善污水处理厂配套管网建设，继续推进污水处理设施建设、强化污泥安全处理处置、综合整治城市黑臭水体。深入实施水污染防治行动计划，扎实推进河长制湖长制，坚持污染减排和生态扩容两手发力,加快工业、农业和水生态系统整治明确到2018年底，直辖市、省会城市、计划单列市建成区黑臭水体消除比例高于90%，基本实现长治久清，到2019年底，其他地级城市建成区黑臭水体消除比例显著提高，到2022年底达到95%以上纳税人排放应税水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之三1的,减按百分之十五征收环境保护税。纳税人排放应税水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之五十的,减按百分之五十征收环境保护税《重点流域水污染防治规划(2016—2020年)》《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》《中华人民共和国环境保护税法(修正)》《关于全面加强生态环境保护,坚决打好污染防治攻坚战的意见》行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润中国城镇生活污水处理能力不断增长，但城市与乡镇污水处理能力差异巨大。在中国城镇化率持续提升背景下，城镇排水管道、排污线路等设施不断完善，同时中国生活污水处理固定资产投资额持续上升带动污水处理设施增加，促进中国污水处理能力在2008-2017年由12,157.0万m3/日增长至20,358万m3/日，年复合增长率达5.9%。但是中国乡镇污水排放能力与城市污水排放能力与差异巨大，2017年，中国乡镇污水处理能力为3,317.8万m3/日，占比仅为16.3%，因此，2017年，中国镇乡级特殊区域污水处理率为51%，建制镇污水处理率为49.4%，乡污水处理率仅为17.2%，中国乡镇污水处理能力亟待提升。根据污水排放量及需求量进行分析测算，2014-2018年间，中国生活污水处理行业市场规模由1,500.3亿元增长至1,700.8亿元，复合增长率达到2%。由于《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》、《重点流域水污染防治规划》等多条政策推进农村及城市生活污水治理的发展，2018-2023年间中国生活污水处理行业发展速度将得到提升。中国生活污水处理行业市场规模将由1,758.6亿元增长至2,211亿元，年复合增长率为5.4%2）本土生活污水处理企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了生活污水处理行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）生活污水处理行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得生活污水处理的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。7驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题32014年以来，中国立法机关及政府从城镇污水处理宏观指导意见、处理主体、处理目标任务等方面，出台多部法规政策规范城镇生活污水处理，加强城镇水污染防治。政策支持、污水处理需求大、市场化改革等是行业发展主要驱动因素上世纪80年代以来，我国工业化、城市化进程加快，人民生活水平不断提高，生活用水、工业用水总量大幅增加，污水排放总量随之加大，根据中国城乡建设统计年鉴数据显示，我国污水排放量连年扩大，2019年我国城市污水排放总量达到5565亿立方米，污水处理需求巨大。随着我国生态治理进程的不断加快，我国地表水、重要河流、重点湖泊水质情况持续改善。根据中国生态环境状况公报，我国地表水、重要河流、重要湖泊中IV-劣V类水体占比持续下降，其中地表水优良水质占比、长江流域总体水质已达到政策规划要求。2019年，我国地表水、流域、湖泊等水体V-劣V类水质占比分别为7.6%，6.3%，7.3%（劣V类），地下水相比其他水体水质较差，IV类及以下水质占比85.7%，其中V类及以下占比18.8%，超出《“十三五”生态环境保护规划》要求。近年来，政府不断通过政策推动污水处理行业市场化，政府通过BOT、BT等模式与企业合作，2014年-2018年我国PPP示范项目中污水处理项目占比不断上升。民间资本的进入，为行业发展不断持续注入活力。经济环境社会环境02生活污水处理发展环境02政策环境行业经济环境全国用水现状:近年来，我国的总用水量缓慢降低，从2O14年6O45亿立方米变动为2014年5941亿立方米。同时，工业用水农业用水作为最主要的用水方式近6年的用水量在缓慢降低。而生活用水量则相反，近年来逐年递增，从2O4年的767亿立方米持续增长至2019年的877亿立方米。全国污水排放现状:中国城乡建设统计年鉴数据显示，我国城镇污水排放量持续上升，2018年达到62o.52亿立方米;2O17年我国废水排放总量为697亿吨，但仍维持在较高水平，污水处理工作刻不容缓。在2017年的所有废水排放中，工业废水排放量186亿吨，占总排放量的26.O%;城镇生活污水排放量517.8亿吨，占总排放量的7O%，城镇生活污水占比逐年升高，已经成为污水的主要来源。10社会环境1社会环境2行业社会环境国家统计局数据显示，2013-2017年间中国人均日均生活用水量由174升增加至179升，复合增长率0.7%。人均生活用水量与生活废水量高度正相关，故人均生活用水量及中国人口量的持续增加将会促进中国生活用水需求稳定上升。生活污水处理需求主要由居民日常生活用水、市政用水、农业用水及雨水组成。城市人口每人日均消耗水量高于农村人口约10%。伴随城市化进程，中国生活污水处理行业需求也在进一步提高中。近十年来，中国城镇化进程不断推进，城镇化率稳步提升。国家统计局数据显示，2009年至2018年间，中国的城镇人口数量从64,512万增长至83,137万，期间年复合增长率为9%，城镇化率从48.3%增长到59.6%，中国的城镇人口数量和城镇化率增速明显。伴随城镇化持续推进及人民生活水平提升，中国人均每日生活用水量将持续增加。11行业社会环境伴随着中国经济不断发展，未来中国生活污水排放量将持续增加，污水处理市场需求将进一步释放，中国污水处理设备制造工艺升级将带动本土企业占有更大市场份额，以改变以外资企业为主的污水处理设备市场格局。政策环境国务院办公厅国务院国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》要求各城市对可经营性好的城市污水、垃圾处理设施，采取特许经营、委托运营等方式引入社会资本，通过资产租赁、资产证券化等方式盘活存量资产。明确提出到2020年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右。一步明确城镇污水处理的治理方向、任务目标、标准规范等内容。《水污染防治行动计划》《关于推行环境污染第三方治理的意见》行业市场规模行业现状03生活污水处理现状分析03行业现状目前中国具有自主研发实力的企业仅有时代沃顿、碧水源等，其中时代沃顿企业已进入高端反渗透膜市场。在政策鼓励下，中国反渗透膜市场技术逐渐取得进步并实现了规模化生产，进而带动中国反渗透膜技术材料成本及运营成本的降低，反渗透膜应用持续扩大。整体来看，目前中国生活污水处理行业的上游生产厂家较多，现已形成成熟的市场运作机制。上游市场产品供应充足，为下游污水处理服务商的发展奠定良好的物质基础。15行业市场规模中国城镇生活污水处理能力不断增长，但城市与乡镇污水处理能力差异巨大。在中国城镇化率持续提升背景下，城镇排水管道、排污线路等设施不断完善，同时中国生活污水处理固定资产投资额持续上升带动污水处理设施增加，促进中国污水处理能力在2008-2017年由12,157.0万m3/日增长至20,358万m3/日，年复合增长率达5.9%。但是中国乡镇污水排放能力与城市污水排放能力与差异巨大，2017年，中国乡镇污水处理能力为3,317.8万m3/日，占比仅为16.3%，因此，2017年，中国镇乡级特殊区域污水处理率为51%，建制镇污水处理率为49.4%，乡污水处理率仅为17.2%，中国乡镇污水处理能力亟待提升。根据污水排放量及需求量进行分析测算，2014-2018年间，中国生活污水处理行业市场规模由1,500.3亿元增长至1,700.8亿元，复合增长率达到2%。由于《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》、《重点流域水污染防治规划》等多条政策推进农村及城市生活污水治理的发展，2018-2023年间中国生活污水处理行业发展速度将得到提升。中国生活污水处理行业市场规模将由1,758.6亿元增长至2,211亿元，年复合增长率为5.4%16行业市场规模中国城市生活污水排放量与城镇化率密切相关。改革开放以来，中国城市第二产业及第三产业迅速发展，吸引人口大规模涌入城市，中国城镇化水平得到持续提升。城市人口的集中，有效带动餐饮住宿、休闲娱乐等行业发展，城市生活用水及服务业用水持续增长，导致城市生活污水排放量（以中国内地地级及以上城市和县城为统计口径）持续增长，并于2017年达到587.5亿吨。政策收紧促进城市生活污水处理固定资产投资额上升。中国城市污水处理固定资产投资额（以中国内地地级及以上城市和县城为统计口径）在2015年前增减不定，年投资额在300-600亿之间徘徊。2015年之后，《水污染防治行动计划》、《城市黑臭水体整治工作指南》等政策相继发布，政府增加城镇生活污水处理项目投资，并吸引众多民间资本参与生活污水处理业务，使得2017年中国污水处理固定资产投资额达到1,727.5亿，较去年增长185.8%。17行业现状当前村镇污水处理存在广阔市场空间中国生活污水覆盖程度低，导致中国乡镇缺乏污水处理能力。2016年，中国行政村进行污水处理的比例仅为20.0%，2017年，中国镇乡级特殊区域、建制镇、乡进行污水处理的比例分别为38.0%、47.1%、25.1%，中国仍存在超过400个镇乡级特殊区域、9,000个建制镇、7,000个乡及约400,000个行政村未进行污水处理，在中国广大的村镇区域，存在广阔的潜在市场空间18县城污水处理市场有待进一步开发2017年，中国县城的污水处理率为90.2%，仅相当于2014年行政级别在地级市及以上城市的水平。目前中国甘肃、湖北、吉林、黑龙江等15个省的县城的污水处理率不足90%，其中，四川、青海、西藏县城的污水处理率低于80%，这表明中国的县城污水处理市场发展仍不完善，有待开发。行业发展趋势04生活污水处理发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素生活污水处理管理水平低下污水处理技术落后生活污水处理工艺有待完善在城市生活污水处理方面，我国大多是在借鉴和引用西方国家先进技术的基础上，研发出一套适合我国国情的处理方式，与国外生活污水处理技术相比，在技术方面还存在较大的差距。加之相关技术手段耗能较大，在造成水资源浪费的同时，还会严重阻碍污水净化的效率。在城市生活污水处理过程中，企业为获取更多的利润会减少生活污水处理的成本投入，对生活污水处理的标准会尽可能降低，导致生活污水处理过程放水现象严重。加之生活污水处理技术较为复杂，技术工作人员的素质难以适应技术的要求，导致生活污水处理效率低下，难以满足规定的标准。其次，生活污水处理工作主要是由企业内部工作人员进行，监督管理工作不够严格，有时甚至会无视国家规定的排污标准随意进行排放，对人类的健康造成难以估量的损害。国家对生活污水处理提出的要求是乡镇生活污水处理率要超过50%，城市生活污水处理率要超过60%。但我国大部分乡镇和城市并未达到上述指标，这主要是因为我国的城市生活污水处理工艺还不够完善，无法达到生活污水处理要求。加之由于大部分城市对生活污水处理未给予高度重视，各大生活污水处理厂也存在着不同程度的生活污水处理工艺问题，这些问题又会增大后期对生活污水处理的难度，导致已建生活污水处理厂的设计规模、处理工艺、出水标准等与实际需求不符。这些不同程度的生活污水处理工艺问题会间接降低生活污水处理效率，影响城市生活污水处理的效果和质量。流通环节有待完善生活污水处理产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致生活污水处理行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，生活污水处理行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。生活污水处理产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事生活污水处理行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，生活污水处理行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对生活污水处理行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土生活污水处理行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，生活污水处理的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。生活污水处理行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。生活污水处理行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍生活污水处理行业发展进步。未来，提升生活污水处理行业产品质量是发展生活污水处理行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范生活污水处理行业生产流程，并成立相关部门，对科研用生活污水处理行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证生活污水处理行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：生活污水处理行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土生活污水处理行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，生活污水处理行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面22行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范生活污水处理行业生产流程，并成立相关部门，对科研用生活污水处理行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证生活污水处理行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：生活污水处理行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土生活污水处理行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，生活污水处理行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为生活污水处理行业企业提供“净利差”的盈利模式，生活污水处理行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的生活污水处理行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土生活污水处理行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。生活污水处理行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业趋势受政策、资本等因素驱动，我国污水处理行业将快速发展受国家政策支持、各方资本涌入、技术工艺革新等因素驱动，我国污水处理行业将持续快速发展，到2023年，我国污水处理行业市场规模将达到5820亿元，2019-2023年复合增长率达17%。国家政策不断引导行业向规范化方向发展，资本技术实力雄厚的的企业优势将进一步凸显，与此同时，整体实力较弱的企业将较难在行业中立足，逐步被优势企业兼并取代，污水处理行业市场集中度有望进一步提升。通过并购重组，行业集中度将不断提升行业趋势污水处理装备标准化、成套化经过多年发展，当前中国城市的排水管网、污水池等基础设施已较为完善，因此，当地政府在原有污水处理工程基础上改造升级标准化、成套化的污水处理设备及在非污水枢纽区域布置众多污水处理设备可迅速达到政策对城市污水处理的要求，处理城市黑臭水体。伴随现代化信息技术数据传输速度、数据储存和信息处理容量的提升，物联网技术已逐步运用到制造业的发展中。在生活污水处理领域，物联网技术可有效提升处理效率，改造传统业务流程，具有极高的应用价值。加速与物联网技术融合，建立全面监控防治体系行业典型企业05生活污水处理竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分生活污水处理行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：生活污水处理行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，生活污水处理行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。27生活污水处理行业受经济周期影响较弱，于生活污水处理企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国生活污水处理行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国生活污水处理行业行业发展的主要原因。中国生活污水处理行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国生活污水处理行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，生活污水处理企业对生活污水处理行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。生活污水处理行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是生活污水处理行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是生活污水处理行业企业的价值实现，生活污水处理行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的生活污水处理行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，生活污水处理行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来生活污水处理行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才28随着科技不断发展，生活污水处理企业对生活污水处理行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。生活污水处理行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是生活污水处理行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是生活污水处理行业企业的价值实现，生活污水处理行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的生活污水处理行业产品需求。&&&行业竞争格局中国生活污水处理行业市场中主要企业包括安徽国祯环保集团、黑龙江国中水务股份有限公司、北京首创股份有限公司、天津创业环保股份有限公司、国家电投集团远达环保股份有限公司等。生活污水排放与地方人口密切相关，因此具有较强的地方性特色，主要表现在市场参与者方面。地方政府主导性型企业占据生活污水处理行业的主要市场份额，约为30%。国际水务集团、地方政府主导型企业和市场化运营企业均是生活污水领域市场参与者。行业竞争格局（1）国际水务集团中国生活污水处理行业内的国际水务集团包括威立雅、苏伊士、柏林水务等企业，资本实力雄厚，研发服务体系完善，在污水处理20万吨/日以上大项目中能够具有一定的竞争优势，但由于管理成本与本地化不足原因，在中小项目上竞争优势不明显。（2）地方政府主导型运营企业地方政府主导型运营企业是中国污水处理行业市场化改革的成果，一般由各地方原有国营污水处理厂或自来水厂等改革重组而来，或由地方政府主导改制而成，得到地方政府资本及政策支持，在地方污水项目竞争中处于优势，其中部分企业通过上市逐步实现转型，但仍具有地域经营特征，包括重庆三峰、黑龙江国中水务等。（3）市场化运营企业中国生活污水处理行业中的市场化运营企业包括首创股份、创业环保、碧水源等上市公司及其他民营企业。这类企业在中国污水处理市场表现活跃、数量众多，捕捉市场机遇能力强，对竞争环境有较强的适应能力。随着资本及技术的集中趋势进一步加强，部分大企业将向业务更全、管理更规范综合水务服务商或环保商转型，另一部分中小型企业将逐步走向专业化，在细分市场积极布局。行业代表企业1栗田工业（苏州）（简称“苏州栗田”）水处理有限公司于2004年5月在苏州高新区注册成立，企业注册资本首期1亿日元。苏州栗田主要业务为开发生产工业废水膜处理设备及其相关产品，销售、安装产品，机电设备安装施工，并提供相关的售后技术服务。苏州栗田有着丰富污水处理经验，不仅可以针对不同的水质条件设计污水处理流程，而且可以根据现有的污水处理流程进行持续的优化改善。针对千变万化的污水水质，栗田工业研发了种类繁多的污水处理药剂代表企业1行业标杆企业11行业标杆企业2行业代表企业2北京科奥比环保技术有限公司（简称“北京科奥比”）成立于2008年，由韩国Korbi环境集