2023年肉鸭行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年肉鸭行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究肉鸭行业定义肉鸭是指专门化的肉用型品种或品系；或是用这些品种或品系相互间杂交而成的商品鸭的统称。其肉类产品是人们日常生活中不可缺少的重要食品之一，不仅味道鲜美可口，而且内含蛋白质、脂肪、维生素、矿物质等人体最需要的各种营养物质。目前，肉鸭的品种众多，其中最主要的品种有北京鸭、天府肉鸭、樱桃谷鸭、狄高鸭、奥白星鸭等。随着居民生活水平的逐步提高，肉鸭产品的分类逐渐细化。其主要分为两大类，一类为鸭肉相关的产品，结合到具体产品可分为:鸭胸肉、鸭脖、鸭翅、鸭舌、鸭头、鸭腿、鸭脯、鸭掌、鸭架。其主要产业去向可以分为熟食产品和卤肉产品。第二类为鸭副产品，其具体包括了鸭血，鸭杂，羽绒等产品，其主要产业去向为餐饮行业、食品行业和服装行业。政策分析《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》加快构建现代畜禽养殖、动物防疫和加工流通体系，不断增强畜牧业质量效益和竞争力，形成产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、调控有效的高质量发展新格局，更好地满足人民群众多元化的畜离产品消费需求。摘要中提到关于积极协助扩大家禽外销，加强动物疫病防控，实行家离定点集中屠宰，鼓励家禽产品冷冻贮藏、冰鲜上市，制定家禽养殖产业扶持政策等相关问题。创新提出构建“2+4”现代畜牧业产业体系，着力打造生猪、家禽两个万亿级产业和奶畜、肉牛肉羊、特色畜禽、饲草四个千亿级产业。到2025年，全国畜牧业现代化建设取得重天进展，奶牛、生猪、家禽养殖率率先基本实现现代化。加强农业种质资源保护开发利用，加快第三次农作物种质资源、畜禽种质资源调查收集,加强国家作物、畜禽和海洋渔业生物种质资源库建设。对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持。加快实施农业生物育种重大科技项目。深入实施农作物和畜禽良种联合攻关。实施新—轮畜禽遗传改良计划和现代种业提升工程。《关于十三届全国人大三次会议第2143号建议的答复摘要》行业社会环境非洲猪瘟发生后，白羽肉鸭是家禽之中扩张最快的禽种，2020年初种鸭存栏达到峰值，但“登高易跌重”，随着2021年猪肉产能恢复和鸭肉消费减少，白羽肉鸭成为损失最重的家禽产业。遭到严重损失之后，种鸭养殖企业主动或被动对产能和种鸭饲养量进行了调整，行业整体规模有所下降，行情短暂有所好转，但是总体行情趋势仍然惨淡，与之相关的肉鸭孵化和屠宰板块也面临产能严重过剩的局面。目前相对于大幅减少的终端市场需求，种鸭存栏、商品鸭养殖总量仍然很大，行业全产业链全年整体亏损。2022年养殖企业的经营压力仍然比较大，猪肉产能恢复，疫情点状暴发，都将影响鸭肉产品价格，2022年肉鸭行情整体低迷，整个行业还需要进一步调控产能，以适应市场行情。+肉鸭行业下游主体为消费者，随着我国经济的不断发展，居民收入的提升，人们对于禽肉等家禽产品的需求量不断增加，特别是2019年非洲猪瘟爆发之后，使得猪肉的替代产品禽肉的需求量进一步增长，而鸭肉作为禽肉产品中重要组成部分，其需求量也随之不断增长，推动了我国肉鸭行业的展。据资料显示，2020年我国人均禽类消费量为17千克/人，同比增长17.6%行业社会环境+随着我国经济的不断发展，居民可支配收入的提升，居民的消费支出也随之不断增长。人们在食品方面的消费支出不断提升。肉鸭作为居民日常生活不可或缺的食品，在日益增长的消费需求下，行业迎来广阔的发展空间。据资料显示，2021年我国居民人均食品烟酒支出达7172元，同比增长12%。行业经济环境02肉鸭行业现状分析肉鸭行业下游主体为消费者，随着我国经济的不断发展，居民收入的提升，人们对于禽肉等家禽产品的需求量不断增加，特别是2019年非洲猪瘟爆发之后，使得猪肉的替代产品禽肉的需求量进一步增长，而鸭肉作为禽肉产品中重要组成部分，其需求量也随之不断增长，推动了我国肉鸭行业的展。据资料显示，2020年我国人均禽类消费量为17千克/人，同比增长17.6%产业链下游肉鸭产业链下游概述行业现状我国鸭肉量位于猪肉、鸡肉之后，是我国第三大肉类产业，为保障我国优质动物性蛋白质的有效供给做出了巨大贡献。2019年非洲猪瘟发生后，禽肉产销量均有所增长，其中鸭肉增增量最多，其在2019年占禽肉比重一度达33%。2020年以来，随着猪肉产能的恢复，行业由繁荣转向低迷，随后产能进入调整期，到2021年鸭肉占比回落至27%。随着我国肉鸭行业的不断发展，行业整体规模不断扩张，肉鸭存栏量也随之逐渐增长。从祖代在产白羽肉鸭存栏量来看，近年来其存栏量规模不断扩张，到2021年存栏量达603万套，同比增长15%，处于历史高位。从父母代种鸭存栏量来看，虽持父母代种鸭存栏量自2020年开始续下降，但由于终端消费量减少，目前仍处于产能过剩状态。据资料显示，2021年我国父母代在产白羽肉鸭存栏量为1359.57万套，同比下降17.9%。从我国肉鸭鸭苗情况来看，2021年上半年，商品鸭苗行情短期髙涨，出苗量与2020年同期基本保持持平，2021年下半年由于行情持续低迷，加上父母代种鸭饲养量减少，使得商品苗数量锐减，导致2021年全年出苗量大幅减少。据资料显示，2021年中国商品代白羽肉雏鸭销量为36.85亿只，同比下降18%。行业市场规模行业现状中国鸭肉产品出口现状分析从对外贸易来看，受疫情影响，2020年我国整只冻鸭进出口严重下滑，据统计，2020年我国整只冻鸭出口量为5460.78吨，同比下降40.95%，出口金额为10071万美元，同比下降34%；随着国内疫情整体得到好转，2021年1-8月我国整只冻鸭出口量为50991吨，同比增长37.16%，出口额为10314万美元，同比增长57.43%。鲜或冷的鸭块及杂碎出口方面，据统计，截至2021年1-8月我国鲜或冷的鸭块及杂碎出口量为120.58吨，同比增长0.07%，出口金额为28.51万美元，同比增长鸭肉和鸭蛋产品是我国居民的传统营养食品鸭肉和鸭蛋产品是我国居民传统的十分重要的优质蛋白质来源，风味独特，富含有益于人体健康的不饱和脂肪酸。以全聚德为代表的“北京烤鸭”驰名中外，“南京咸水鸭”、“两广烧鸭”、“四川樟茶鸭”、“福建卤鸭”、“杭州老鸭煲”等等深受我国消费者青睐。北京烤鸭、南京咸水鸭的加工过程考究、工艺复杂，年消费量均超过3000万只，杭州老鸭煲具有传奇文化，近两年来的消费量已经超过2000万只。可见鸭肉类食品是中国传统饮食文化的重要组成部分。北京全聚德烤鸭包含着深刻的中华饮食文化底蕴，已经成为国内饮食行业的驰名品牌。鸭蛋是我国居民的重要食品，更是南方居民的传统食品。咸鸭蛋、松花蛋、皮蛋、槽蛋等鸭蛋加工产品在我国具有悠久的历史，加工方法和工艺简单，容易操作，能有效保持鸭蛋的风味和营养。我国加工的咸鸭蛋、松花蛋和皮蛋等产品已经出口到美国、东盟、日本、南韩和中国台湾、香港地区。食品安全、营养、保健已经成为21世纪食品生产的主旋律。鸭肉产品属于高蛋白、低脂、低胆固醇食品。我国自明朝起就有关于北京鸭具用滋养强身功效的记载:“鸭，甘凉，滋五脏之阴，清虚痨之热，补血行水，养胃生浸，止咳息惊，消螺蛳积”。现代营养学家更将鸭肉、鹅肉一起推崇为人类的保健食品。随着鸭产品的营养保健作用被越来越多的人们所认识、接受，鸭产品的需求量将会越来越大。表2和表3分别列出了北京鸭胸肉和鸭蛋的主要营养成分含量。行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对肉鸭行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。据统计，目前我国对鸭产品需求量在逐年增加。仅两广地区每年出栏的肉鸭为3亿-4亿只，几乎全部用于“烧鸭”。在消费者对食品安全日益关注的大背景下，鸭与蛋鸡和肉鸡相比具有更强的抗病能力，因此用药少，药残少，顺应了消费者的消费趋势，鸭产品消费在整个肉类消费中的比例呈上升态势，鸭肉及鸭脖、鸭胸、鸭翅、鸭掌、鸭头、鸭肫等分割品的市场需求量也在不断加大。因此我国的鸭产品市场很少有国外产品进入的压力，将为我国肉鸭业的发展提供更为优越的发展和提升空间。家禽业是我国畜牧业的基础性产业，肉鸭作为家禽产业中重要组成部分，产业的发展对于加快建设现代畜牧业，推进农业结构战略性调整，改善人民生活质量和水平，以及增加农民收入都具有十分重要的意义。近年来，国家有关部门也陆续出台了一系列相关政策，支持和规范家禽行业的发展，同时也为肉鸭行业提供了良好的政策环境。政策支持、行业投资增加，安全管理产业链条加长行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对肉鸭行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。消费市场将进一步扩大据统计，目前我国对鸭产品需求量在逐年增加。仅两广地区每年出栏的肉鸭为3亿-4亿只，几乎全部用于“烧鸭”。在消费者对食品安全日益关注的大背景下，鸭与蛋鸡和肉鸡相比具有更强的抗病能力，因此用药少，药残少，顺应了消费者的消费趋势，鸭产品消费在整个肉类消费中的比例呈上升态势，鸭肉及鸭脖、鸭胸、鸭翅、鸭掌、鸭头、鸭肫等分割品的市场需求量也在不断加大。因此我国的鸭产品市场很少有国外产品进入的压力，将为我国肉鸭业的发展提供更为优越的发展和提升空间。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素我国的肉鸭品种包括系列北京鸭、番鸭和多个肉蛋兼用型品种。北京鸭的本品种选育和品系选育工作始于上世纪80年代，其生产性能包括生长速度、饲料转化率和瘦肉率等指标已经和英国樱桃谷农场、法国克力莫公司、美国枫叶公司培育的北京鸭配套系处于相同水平。但是，这种大体型肉鸭品种（包括外国公司培育的北京鸭配套系）均不能满足我国市场的需要。表现为沉积脂肪能力强、胸腿肉率低、皮脂率高，过肥，适宜制作烤鸭或分割鸭。在制作我国传统肉鸭食品如咸水鸭、樟茶鸭、酱鸭等时，品质较低，适口性差；我国市场需要大量的胸腿肉率高、肉质好、活体重在我国的肉鸭养殖业主要采用低投入、开放式大棚生产模式。农村家庭庭院大棚分散饲养占全国总饲养量的90%，基础设施和设备非常简陋，饲养环境差，养殖技术落后。庭院式饲养以地面平养为主，部分养殖户采用网上平养，鸭病交叉感染十分严重，药物使用非常普遍、频繁、严重，产品卫生、安全不能得到保障。我国对肉鸭、蛋鸭生理生化、营养、饲养及饲料配制技术的研究较少，也欠深入；饲料配制缺乏科学依据，资源浪费严重。国内企业配制水禽日粮仅参考美国nrc（1994）年制定的家禽营养需要量标准或依据经验配制。但是美国nrc推荐的鸭饲养标准数据来源于鸡饲养标准，误差较大，不能用于实际生产。例如，nrc（1994）推荐的3～7周龄肉鸭日粮的能量、蛋白质需要量分别为3000千卡/千克和16.0%，能蛋比为187.5:1,日粮的蛋白质水平较低，不利于肉鸭生长，易引发肉鸭啄羽等发生；肉鸭0～2、3～7周龄的钙磷需要量分别为0.65、0.65和0.40、0.30%，钙、磷的需要量数据偏低，易导致肉鸭软骨症发生；肉鸭0～2、3～7周龄日粮的蛋氨酸、赖氨酸需要量分别0.40、0.30和0.90、0.65%,上述数据较低，将显著抑制肉鸭生长，降低饲料转化率；国内外关于肉鸭微量元素cu、fe、mn、zn、se、i、co、cr等的需要量及维生素a、d、e、k、烟酸、核黄素、胆碱和叶酸等需要量研究报道很少，nrc推荐的数据量十分有限。因此，深入研究并制定中国肉鸭、蛋鸭饲养标准已经迫在眉睫。饲养方式落后传统肉鸭和蛋鸭品种不能满足产业化生产的需要鸭饲料营养研究滞后复合型人才稀缺肉鸭行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致肉鸭行业企业专业人才留存难度加大，制约肉鸭行业企业扩张。肉鸭行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：肉鸭行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，肉鸭行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约肉鸭行业企业发展。质量提升在资本的加持下，肉鸭的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。肉鸭行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。肉鸭行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍肉鸭行业发展进步。未来，提升肉鸭行业产品质量是发展肉鸭行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范肉鸭行业生产流程，并成立相关部门，对科研用肉鸭行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证肉鸭行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：肉鸭行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土肉鸭行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，肉鸭行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域肉鸭行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着肉鸭的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家肉鸭企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：肉鸭行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力肉鸭行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，肉鸭行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来肉鸭行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是肉鸭行业企业的价值实现，肉鸭行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的肉鸭行业产品需求。肉鸭行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是肉鸭行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，肉鸭企业对肉鸭行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议争取政府投资尤其是大型养殖企业更需要得到政府在贷款、土地政策、水电等方面的扶持加强从业者和专业管理人才的培训发展建议1发展建议2同时加强与当地畜牧部门沟通，寻求技术合作支持发展建议3提高笼养肉鸭的福利要达到此需求，就要增加肉鸭的运动量，突破笼舍常规设计，减少肉鸭应激，满足更多市场化的消费需求；实现鸭舍设备的精准化、环境友好化及鸭苗的健康化。04行业格局及前景趋势行业发展趋势水离产业域略性调整态势明显当前的疫情冲击、市场压力以及环境政策法规的约束也为水离产业实施战略性结构调整带来动力和契机。部分大型龙头企业已通过产品结构调整、增加花色品种、并拓国际市场、增加出口专用肉鸭的标准化饲料设施和养殖里，以应对市场波动与风险，从而有效降低损失。智慧化、信息化成为发展潮流大数据﹑信息技术的广泛应用不仅能够有效地降低生产成本，还有助于增加产品的市场认可度和信誉度。随着物联网时代与信息化社会的不断发展，互联网技术与信息技术被广泛应用于水离生产、经营管理过程，从而使水离产业智慧化、信息化水平得以不断提高。行业发展趋势水离产品消费的区域化特征不断弱化长期以来，水离产品消费区域化程度较高。但随着人民生活水平的不断提高，消费者对水离产品的消费需求呈现出跨区域趋势。她方性风味水禽产品，例如长三角地区的南京盐水鸭﹑上海本帮酱鸭，逐渐受到消费者的青睐﹐水离产品的消费市场愈加广阔。“产、学、研”有机结合将促进产业升级“产、学、研”实现有机结合，能够将科研单位、大学的技术、人才、信息优势与企业的技术、人才、信息需要紧密联系在一起。既能壮大企业的科技力量，加快技术创新和成果转化，促进产业升级，又能为科研教学单位提供资金支持，为科技人员提供施展才干的舞台，不失为一种助农增收的新思维。+同质化竞争激烈肉鸭行业受经济周期影响较弱，于肉鸭企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国肉鸭行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国肉鸭行业行业发展的主要原因。中国肉鸭行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国肉鸭行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分肉鸭行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：肉鸭行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，肉鸭行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局中国人养鸭吃肉的记录自魏晋南北朝时便有明确的史料记载，时至今日中国已成为世界第一肉鸭生产大国在中国，传统养殖肉鸭中的小规模养殖户逐渐减少，大规模养殖逐渐成为主流，加上行业竞争加剧，全产业链生产成为新趋势，肉鸭产业的集聚现象越来越明显。2010年时，全国生产集中度在20%以上的省份仅有山东省，在10%~20%的只有广东省，在5%~10%的有江苏、四川、辽宁