2023年航空装备行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年航空装备行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究航空装备行业定义航空是指载人或非载人飞行器在地球大气层中的航行活动，可分为军用航空与民用航空。航空装备主要包括飞机、航空发动机、航空设备与系统、航空零部件。飞机是指提供出行服务的空中运载工具，主要包括干线飞机、支线飞机、通用飞机、直升机、无人机以及特种飞行器。航空发动机是为航空器提供飞行动力的装备，包括涡扇/涡喷发动机、涡轴/涡桨发动机及传动系统、活塞发动机等。航空设备与系统是保证飞机安全、增强飞机性能、提升飞机舒适性、可靠性、维修性的重要部分，可分为航空电子、飞行控制、航空机电。Q1Q2Q3Q41937-1948依赖美苏阶段1937年，全面抗战爆发，苏联为中国输送飞机，并派志愿航空队参加中国对日作战。1939年，中国空军经过整训，飞机从135架补充至215架。1944年，罗斯福在信中要求中国出兵缅甸北部，以换取增加空军援助和物资，中国空军才在美国的输血下，重新成为一支有组织的武装力量。1949-1969起步阶段由于抗战时期，中国航空领域被国外全面压制，早在建国初期，中国就提出要发展自己的航空产业。1970-2000曲折发展阶段1970年，研制我国首架大型民用飞机的项目正式启动，上海飞机制造厂负责飞机的制造,该机代号为运十。1980年9月26日，中国人自主研制的第一架大型喷气式客机运十首飞成功。1985年，运十项目被搁置。之后，我国又进行了几次国际合作来发展民用飞机，但都以失败告终。2000-至今发展黄金时期2002年,我国的ARJ21新支线飞机项目立项。2007年，大型客机C919研制项目启动。2016年,ARJ21正式投入航线运营。2017年，大型喷气式客机C919在上海浦东国际机场实现完美首飞，这标志着我国真正具备了研制现代干线飞机的核心能力。政策分析《国家综合立体交通网规划纲委》《专业技术人才知识更新工程实施方案》《工业通信业职业技能提升行动计划实施方案》面向新一代信息通信技术、集成电路、人工智能、智能制造、工业互联网、数控机床和智能机器人、航空航天装备、智能网联汽车、网络和数据安全、新材料、生物医药及高端医疗装备等制造强国、网络强国建设重点领域，打造一批技能培训标杆企业，集聚一批面向工业通信业的优秀培训服务机构和网络培训平台，培育建设一批基础条件好、竞争力强的先进制造业实训基地,遴选推广一批产业发展急需、行业特色鲜明的培训项目、课程和教材，形成一批可复制可推广的新技能培训经验做法，2年内开展各类职业技能培训50万人次饭经伪前造强国、网络强国建设提供坚强技能人才保障。加快高端装备制造产业补短板。重点支持工业机器人.建筑、医疗等特种机器人。高端仪器仪表、轨道交通装备、高档五轴数控机床、节能异步牵引电动机、高端医疗装备和制药装备、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶等高端装备生产，实施智能制造、智能建造试点示范。加快新材料产业强弱项。实施新材料创新发展行动计划，提升稀土、钒钛、钨钼、锂、如绝、石基等特色资源在开采、冶炼、深加工等环节的技术水平，加快拓展石基烯、纳米材料等在光电子、航空装备、新能源、生物医药等领域的应用。围绕我国经济结构优化、经济社会高质量发展和自主创新能力提升，在新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业领域，开展大规模知识更新继续教育，每年培训100万名高层次、急需紧缺和骨干专业技术人才。支持交通装备制造业延伸服务链条，促进现代装备在交通运输领域应用，带动国产航空装备的产业化、商业化应用，强化交通运输与现代装备制造业的相互支撑。推动交通运输与生产制造、流遏环节资源整合，鼓励物流组织模式与业态创新。推进智能交通产业化。《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》政策分析大力发展绿色低碳产业。加快发展新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。提升航空、航天和海洋领域计量保障能力。建立完善航空、航天、海洋等领域计量保证与监督体系，加强产品型号总计量师系统建设。推动航空装备计量数字化、体系化发展，健全全产业链、全寿命周期计量评价体系，为航空装备发展提供一体化计量测试技术支撑。加快开展国产航空零部件、先进通信导航装备等适航审定工作。支持产业化应用;引导国内航空制造企业健全技术支持和售后服务体系;重点推动欧美对我国航空产品和零部件的适航认可，支持国产航空产品和零部件出口。《“十四五"民用航空发展规划》《计量发展规划(2021-2035年)》《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中国民用航空局、国家发改委、交通运输部国务院中共中央国务院行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+经济全球化、社会信息化使得各国连接更加紧密，同时，频繁贸易等也致使国与国之间的摩擦不断。为充分应对政治的不稳定性，打造和平发展空间，我国持续推动军工行业转型升级。从国防费支出结构看，装备费占国防费的比重持续提升，航空装备成为重点投入领域。我国国防预算支出主要包括人员生活费、装备费和训练维护费三部分。其中，2011年至2021年间，多数年份装备费年增速大于同年军费增速，装备费占军费比重呈扩大趋势。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国航空装备行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02航空装备行业现状分析行

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游研发设计、金属材料、非金属材料、复合材料等行

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游研发设计、金属材料、非金属材料、复合材料等行

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游研发设计、金属材料、非金属材料、复合材料等从航空装备细分领域来看，2019年航空器整机制造环节占比最高，达到56.1%，产业规模为5202亿元。其次是航空零部件制造，占比28.70%，产业规模为268.09亿元。发动机制造和机载设备与系统制造分别占比11%和1%。工艺装备简称“工装”，飞机工艺装备是指飞机制造国产所需的夹具、模具、量具和工位器具的总称。飞机工艺装备是飞机制造的必备装备，也是飞机制造工程中的一项关键技术，飞机企业的工艺装备的技术水平反映了企业的制造技术水平。数据显示，2016-2019年，我国民用航空工装市场规模从123亿增至202亿元，受全球疫情影响，2020年市场规模有所下滑。预测，2021年我国民用航空工装市场规模可达186亿元。碳纤维是轻质高强的航空航天材料，其加工流程复杂，工艺难度高，具有很高的技术壁垒。近年来，我国已经意识到碳纤维及复材的重要性，开始进行战略布局，大力推动碳纤维材料研发。数据显示，在航空航天领域中，商用飞机需求贡献最大，2019年商用飞机所需碳纤维达到62万吨，占比近七成。航空发动机是一种高度复杂和精密的热力机械，作为飞机的心脏，不仅是飞机飞行的动力，也是促进航空事业发展的重要推动力，人类航空史上的每一次重要变革都与航空发动机的技术进步密不可分。根据我国7大种类军机新增飞机所需发动机列装数额、不同类型军用飞机配置发动机数目、换备系数比（约1:5）、维修及保障费用（约为整机的50%），以及现有飞机更新发动机需求（发动机约为半寿命周期），结合发动机合理价格区间，我国未来10年航空发动机市场规模将超4500亿元。产业链上游航空装备产业链上游概述从结构占比来看，数据显示，军战斗机的占比最高，已达到总数的50%，直升机和教练机分列二、三位，其占比分别为28%和11%，运输机和特种飞机的比重基本持平，维持在7%和4%左右。从数量上来看，我国军机尤其是先进战机在数量上存在很大增补空间，以“20系列”为代表的国产先进战机已进入批产列装阶段，订单有望加速释放，带动我国航空产业景气度进一步提升。数据显示，2016-2020年我国的军机数量从2955架增长到3260架。预测，2021年我国军机数量可达3292架。民用航空是指使用航空器从事除了国防、警察和海关等国家航空活动以外的航空活动，民用航空活动是航空活动的一部分。在民用航空领域，我国商用飞机规模和通用飞机规模均保持稳定增长。数据显示，2016-2019年我国民用飞机数量由5046架增至6525架，民用运输飞机由2950架增至3818架。预测，2021年我国民用飞机总数量和民用运输飞机数量分别可达7567架和4457架。产业链中游航空装备产业链中游概述航空器维修分为四部分，分别是机体大修加改装、发动机维修、航线维护、部件附件维修。数据显示，发动机维修约占比最大，约为40%，其余三部分均占20%左右。未来，随着我国飞机更新换代加快，对维修的需求将大大提升，航空维修市场增长潜力巨大。民用机场是指专供民用航空器起飞、降落、滑行、停放以及进行其他活动使用的划定区域，包括附属的建筑物、装置和设施，民用机场不包括临时机场和专用机场。数据显示，2016-2019年我国民用航班飞机场数量由216个增至237个。预测，2021年我国民用航班飞机场数量可达252个。数据显示，2020年我国机场完成旅客吞吐量8.57亿人次，比上年下降36.6%。分航线看，国内航线完成8.4亿人次，比上年下降30.7%；国际航线完成0.16亿人次，比上年下降87.8%。完成货邮吞吐量1607.5万吨，比上年下降6.0%。分航线看，国内航线完成947.4万吨，比上年下降10%；国际航线完成660.1万吨，比上年增长2%。产业链下游航空装备产业链下游概述行业现状自诞生以来，我国航空制造业先后经历了艰难起步、自主发展、全面改革和自主创新等发展阶段，从无到有、从弱到强，从对国际领先水平“望尘莫及”到与航空强国“同台竞技”。经过六十多年的发展，我国航空制造业逐步形成了专业门类齐全，科研、试验、生产相配套，具备研制生产当代航空装备能力的高科技工业体系，行业规模也随之快速增长。据资料显示，2021年我国航空装备行业市场规模为1177亿元，同比增长11%。从市场结构来看，我国航天装备市场中，航空器整机占比为56.1%；航空零部件占比为28.7%；航空发动机占比为11%；机载设备与系统占比为1%。从我国飞机进口情况来看，近年来随着我国航空装备的不断发展，飞机及其它航空器的生产已经基本能满足国内市场需求，近年来进口量及进口金额大幅减少。据资料显示，2021年我国飞机及其它航空器进口量为607架，同比下降15.5%；进口金额为103亿美元，同比增长40.9%。截至2022年10月，我国飞机及其它航空器进口量为35571架，虽然进口量大幅增长，但进口金额大幅下降，为54亿美元，同比下降31%。行业市场规模行业现状航空发动机航空发动机作为飞机最主要的部分，国家对航空发动机自主研发的力度加大以及“两机”重大专项、“飞发分离”等政策的落实，产业发展日渐加速。近年来，我国航空发动机市场规模不断增长，2021年，我国航空发动机市场规模445.62亿元，同比增长12%。航空零部件近年来，我国航空零部件制造产业进一步发展，国家出台了一系列政策促进协作配套制造模式的实行，助力产业繁荣。在国家政策的引导支持与国内经济主体的共同努力下，我国已发展出品种不断扩大、技术持续进步的航空零部件产品体系。数据显示，2021年我国航空零部件制造行业市场规模达331亿元，同比增长13%。行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对航空装备行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看，航空装备行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域航空装备制造是典型的高端装备业，不仅是综合国力的象征，也是拉动经济发展的重要力量。近年来我国相继出台了一系列政策推动航空装备智能化、高端化、融合化发展，并且加快航空装备制造自主化进程，为行业的发展提供了良好的政策环境。政策支持供需平衡促进市场发展行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对航空装备行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，航空装备行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，航空装备行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，航空装备行业产品质量的监管难度加大航空装备行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，航空装备行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于航空装备行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺航空装备行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致航空装备行业企业专业人才留存难度加大，制约航空装备行业企业扩张。航空装备行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：航空装备行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，航空装备行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约航空装备行业企业发展。质量提升在资本的加持下，航空装备的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。航空装备行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。航空装备行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍航空装备行业发展进步。未来，提升航空装备行业产品质量是发展航空装备行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范航空装备行业生产流程，并成立相关部门，对科研用航空装备行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证航空装备行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：航空装备行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土航空装备行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，航空装备行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域航空装备行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着航空装备的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家航空装备企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：航空装备行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力航空装备行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，航空装备行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来航空装备行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是航空装备行业企业的价值实现，航空装备行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的航空装备行业产品需求。航空装备行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是航空装备行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，航空装备企业对航空装备行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议增强自主创新能力，提高企业竞争优势通过资金投入等激励航空装备企业技术创新，政府要给予中小企业技术创新服务体系以重点支持。为保证企业研发水平，倡导建立多渠道投资体系。产学研合作同样有利于提高航空装企业创新能力，突破核心技术能够提高企业竞争优势，通过设立专项资金、依托重大项目，提高企业核心竞争力。打造精品航空装备企业品牌发展建议1发展建议2我国民用航空装备企业数量较少、规模较小，面对这一现状，需要强力打造优质品牌企业；通过树立精品企业品牌，打造品牌知名度，对具有发展潜力的企业进行积极扶持，为这种企业创造性发展保驾护航。发展建议3加大政府科技金融资金投入航空装备产业具有成本回收期长、研发投入高以及不对等特点，政府要给予金融上的投入支持，通过科技金融服务体系来扶持企业发展，帮助企业建立健全融资保障体系，帮助航空装备企业解决资金难问题。04行业格局及前景趋势行业发展趋势国产化不断推进我国在整机制造、航空发动机制造等高附加值领域中不断取得技术突破，目前已实现在军用领域的整机生产和民用领域的干线、支线飞机研制与商业化运营，多款航空发动机已投入使用。随着我国参与航空装备国际分工程度的深化，民营航空技术企业在航空研发制造领域进展迅猛。在军民融合持续加深下，国产化进程有望进一步加快。民用航空市场空间广阔近年来，我国航空制造业企业不断提升国际主力机型结构部件、金属型材、金属零部件等方面的生产能力和产品质量，逐步成为世界航空制造业重要的组成部分，提升了国际化发展能力。未来伴随着波音、空客国际采购趋势的加深，一批实力雄厚、工艺完整、技术质量过关的民营企业将可能获得波音、空客的供应商认证，突破现有行业格局。行业发展趋势军用航空市场高速发展近年来，国内军用航空领域利好政策频繁出台，政策红利持续释放，军用航空制造业迎来了重大发展机遇。党的十九大为我国军队标定了醒目的强军兴军目标，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。其中，空军作为重要的战略军种之一，其现代化建设进入快车道，决定了军用航空领域市场需求将在一段较长周期内持续旺盛。人工智能、3D打印等新技术将广泛应用于航空装备制造人工智能技术主要应用于航空装备生产制造与作战两个方面，既可提高航空装备的可靠性与诊断、预测能力，也可通过推动“人机融合”实现智能化作战。目前，航空装备领域的人工智能技术已进入到大规模发展与应用前期阶段，以人工智能为基础的航空装备测试与制造规模化应用条件已具备。未来，通过加强配套设施建设、深化关键技术研究，军用航空装备将更加智能化。+同质化竞争激烈航空装备行业受经济周期影响较弱，于航空装备企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国航空装备行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国航空装备行业行业发展的主要原因。中国航空装备行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国航空装备行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分航空装备行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：航空装备行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，