2023年除草剂行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年除草剂行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究除草剂行业定义除草剂又称除莠剂，指用以消灭或控制杂草生长的农药。全球除草剂细分品类非常复杂，产品集中度较低。根据相关的化学类型进行分类可以分为苯氧羧酸类、芳氧苯氧丙酸酯类、二硝基苯胺类、三氮苯类、酰胺类、取代脲类、二苯醚类、杂环类、环状亚胺类、磺酰脲类、氦基甲酸酯类、有机磷类、腈类、苯甲酸类、联吡啶类、环乙烯铜类等;具体品种又可以分为草甘膦、草铵膦、二甲戊灵、百草枯等具体终端产品。Q1Q2Q3Q4第一阶段（1940年以前），当时没有选择性、高毒低效的无机除草剂使用最为广泛；第二阶段（1945-1996年）2，4-滴的引入标志着世界进入有选择性除草剂时期。随后20年内，全世界合成、开发、和使用了100多种新化学除草剂品种，其中有典型的选择性除草剂如灭草隆、莠去津、和麦草畏等，也包括灭生性除草剂如敌草快、百草枯、草甘膦、和草铵膦等。第三阶段（1996年以后）随着抗草甘膦转基因大豆的商业化,转基因作物尤其是抗除草剂性状作物》在全球范围内得到快速推广，带动非选择性除草剂需求大幅增长。政策分析《农药管理条例》(修订)《到2020年农药使用量零增长行动方案》《2020年农药管理工作要点》加快构建创新驱动、绿色安全、优质高效、管理规范的现代农药产业体系，不断提升农药管理能力和水平，促进农业丰收和农产品质量安全。减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥衣药使用量负增长。提高化肥利用率，到2020年，京津冀及周边地区、长三角地区达到40%以上在减少农药使用量的同时，提高病虫害综合防治水平，做到病虫害防治效果不降低，促进粮食和重要农产品生产稳定发展，保障有效供给。在保障农业生产安全的同时，更加注重衣产品质量的提升，推进绿色防控和科学用药，保障衣产品质量安全。在保障粮食和衣业生产稳定发展的同时，统筹考虑生态环境安全，减少衣药面源污染，保护生物多样性，促进生态文明建设。在减少衣药使用量的同时，大力推广新药剂、新药械、新技术，做到提质增效，促进农业增产、农民增收对农药登记、农药生产、农药经营、农药使用、衣药监督管理以及相关法律责任划分进行了说明与规定，严把准入关、质量关、使用关、在登记许可方面加强对登记试验质量和数据真实性的核查,在生产许可方面优化衣药产业布局,促进行业转型升级《打赢蓝天保卫战兰年行动计划》政策分析要着力构建现代衣药生产体系，优先发展生物衣药产业和化学衣药制剂加工，适度发展化学衣药原药企业。在长江经济带、黄河流域、重点江河湖泊等环境敏感区，从严控制衣药生产项目建设。着力打造一批农药产业集群,提高生产集约化水平。支持发展高效低风险新型化学农药，大力发展生物农药，逐步淘汰退出老旧农药品种和剂型，严格管控高毒高风险衣药及助剂。鼓励企业加强技术创新和工艺改造，淘汰落后生产技术和工艺设备,促进衣药生产清洁化、低碳化、循环化与农业高质量发展的要求相比，我国农业面临化肥衣药用量大、利用率低，技术装备普及难、应用不充分，衣产品品种杂、品质不优,以及农民组织化程度低等向题，迫切需要用现代科学技术、物质装备、产业体系、经营形式改造和提升衣到2025年，衣业衣村现代化取得重要进展。农村生产生活方式绿色转型取得积极进展，化肥衣药使用量持续减少，衣村生态环境得到明显改善。持续推进化肥农药减量增效，推广农作物病虫害绿色防控产品和技术《2021年中央一号文件）《关于加快发展农业社会化服务的指导意见》《“十四五”全国农药产业发展规划》国务院农业农村部农业农村部行业社会环境从发展趋势来看，随着人们对于食品数量和质量要求的不断提高，以及种植结构调整导致主要应用作物种植面积的增加，杀菌剂市场持续保持快速增长；同时，抗除草剂转基因作物在主要种植国家的高渗透率将使除草剂继续保持在农药品种中的绝对领先地位；而社会对农产品质量安全和生态环境的日益重视，高毒、高残留杀虫剂的逐步淘汰等因素将进一步影响杀虫剂市场。随着我国农业产业的发展，使用除草剂防除杂草的农户越来越多。不过，在农药的使用过程中，受百草枯等除草剂带来的安全环保问题被禁限用以及农药使用零增长政策的贯彻实施，给除草剂未来发展带来许多挑战和变革。常用的除草剂有草甘膦、草铵膦、百草枯、麦草畏等。在全球农药市场中，除草剂销售额一直处于第一的位置，行业地位举足轻重。草铵膦是第二大灭生性除草剂品种，是增长最快的非选择性除草剂。灭生性除草剂是除草剂最大的类别，被广泛应用于非耕地、免耕地、农作物田等场景的杂草防除。草甘膦是全球使用最广的除草剂，除草效果优异,除草持效期较长，杀草广谱，但其也较容易伤害到作物根系，存在间接药害和隐性药害，同时容易造成土壤板结和“缺素症”等难题。而且由于长期使用，草甘膦抗药性问题逐年递增。+除草剂的的用量与气候、环境、地理、经济、社会及技术等诸多关系，各地区除草剂发展存在不均衡性，各个因素促进除草剂的需求，除草剂市场发展潜力巨大。自然环境方面，气候变暖和雨量适中的因素有利于杂草的生长，世界各国所处的环境存在明显的差异，应重点关注热带地区国家；地理和经济方面，农业人口人均耕地面积较大的国家对除草剂需求较大，农产品需求端的变化，也会影响对除草剂的需求；社会环境方面，国际农药市场面临着越来越大的压力，国际农药工业向高效、低毒、低残留方向发展。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国除草剂行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02除草剂行业现状分析行

业

上

游黄磷、液氯等无机原料和甲醇、三苯等有机原料行

业

中

游黄磷、液氯等无机原料和甲醇、三苯等有机原料行

业

下

游黄磷、液氯等无机原料和甲醇、三苯等有机原料改革开放以来，中国农药行业取得了巨大的进步，已跃居全球最大的农药生产国，可生产300余种原药、千余种制剂，中国是世界上最大的农药生产国，其中杀虫剂、杀菌剂及除草剂为主要品种。2020年中国化学农药原药（折有效成分100%）产量为218万吨，较2019年的225.4万吨同比下降7%。农药在农业生产过程中对提高农产品生产效率、保障产量方面起到至关重要的作用，深受农民和农业种植企业喜爱。就农药行业占比结构状况而言，杀虫剂、杀菌剂和除草剂占比农药的95%，其中第一是杀虫剂，占比48%，除草剂占比排名第三，为26.30%。产业链上游除草剂产业链上游概述除草剂行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于除草剂企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游除草剂产业链中游概述除草剂行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游除草剂产业链下游概述行业现状草甘膦、百草枯、草铵膦、敌草快分别由孟山都/拜耳、英国ICI公司/先正达、赫司特公司/巴斯夫、先正达等公司开发，并且分别于1972年、1962年、1986年、1958年成功上市。由于具有技术壁垒，行业形成了稳定10余年的先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏、孟山都、杜邦六大农药公司的格局。随着农化巨头兼并重组加剧，包括除草剂在内的世界农药行业已呈现明显的寡头格局。从农药品种来看，CR5达70%，从农药销售额来看，CR5达61%。按照性质，除草剂可分为选择性除草剂和非选择性除草剂。选择性除草剂只能杀死某一种或某类杂草而不伤害作物，代表产品包括麦草畏、吡氟禾草灵、2，4-滴、莠去津、氟乐灵、辛酰溴苯腈等。非选择性除草剂对所有绿色植物都有明显生物活性的药剂，也即它对植物的伤害无选择性，在使用的一定范围内能够同时杀死杂草和作物，又称为灭生性除草剂，代表产品包括草甘膦、百草枯、草铵膦、敌草快等。其中草甘膦销售额在除草剂市场中占比最大，约为19%，此外乙草胺、异丙甲草胺、百草枯和2，4-滴销售额排名较靠前。行业市场规模行业现状产量状况随着农业现代化的快速发展，在提倡高效的背景下，由于除草剂的使用能大大地降低人力成本和经济成本，在人工费日益增长的今天更导致了除草剂的广泛使用。而除草剂的滥用，导致生态环境和土壤环境遭到了严重的破坏。2015年以来，中国除草剂产量不断下滑，2020年有所回升，2020年中国除草剂产量为100.4万吨，较2019年增加了6.9万吨，同比增长7.4%。成本状况除草剂分为选择性与非选择性（灭生性）两大种类，选择性除草可以杀死杂草，而对苗木无害，如盖草能等；而非选择性除草剂对所有植物都有毒性，施用后苗木和杂草都会受害或被杀死，目前世界上三大非选择性除草剂为草甘膦、百草枯与草铵膦，就成本状况而言，百草枯因成本低廉而受到广泛使用，然而因为其对人体有剧烈的毒性，所以政府多项明令限制其使用，相比之下草铵膦的施用成本较高，但百草枯禁用、草甘膦复配与转基因作物的推广将推动草甘膦销售额的进一步增长。行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对除草剂行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看，除草剂行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域我国农药相关政策及监管趋严，农药生产朝绿色清洁低碳的方向发展。长期以来我国滥用农药现象较为严重，严重影响着农产品质量和生态环境安全。2022年2月，我国农业农村部会同七部门制定了《“十四五”全国农药产业发展规划》，再次明确指出我国农药生产将向清洁化、低碳化、循环化发展，以草甘膦为代表的除草剂行业正重新布局。政策支持供需平衡促进市场发展行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对除草剂行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，除草剂行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，除草剂行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，除草剂行业产品质量的监管难度加大除草剂行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，除草剂行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于除草剂行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺除草剂行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致除草剂行业企业专业人才留存难度加大，制约除草剂行业企业扩张。除草剂行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：除草剂行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，除草剂行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约除草剂行业企业发展。质量提升在资本的加持下，除草剂的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。除草剂行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。除草剂行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍除草剂行业发展进步。未来，提升除草剂行业产品质量是发展除草剂行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范除草剂行业生产流程，并成立相关部门，对科研用除草剂行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证除草剂行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：除草剂行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土除草剂行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，除草剂行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域除草剂行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着除草剂的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家除草剂企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：除草剂行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力除草剂行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，除草剂行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来除草剂行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是除草剂行业企业的价值实现，除草剂行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的除草剂行业产品需求。除草剂行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是除草剂行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，除草剂企业对除草剂行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范除草剂行业生产流程，并成立相关部门，对科研用除草剂行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证除草剂行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：除草剂行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土除草剂行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，除草剂行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为除草剂行业企业提供“净利差”的盈利模式，除草剂行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的除草剂行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土除草剂行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。除草剂行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势百草枯禁用促进草铵膦发展百草枯作为快速非选择性除草剂，能迅速被植物绿色组织吸收，使其枯死，对非绿色组织没有作用，其药效优异且价格低廉。但百草枯对人毒性极大，且无特效解毒药，口服中毒死亡率可达90%以上，因而百草枯使用备受争议。在国家已经明令禁止百草枯水剂的使用和出售后，草铵膦产业快速发展，未来可能会完全代替百草枯。转基因作物推广增加草铵膦的需求全球转基因作物种植面积2019年为行业发展趋势农药行业将保持稳定发展，发展增速会趋于平缓从供给端来看，近年来农药行业环保、安全生产标准大幅提高，监管力度不断加大，农药行业供给格局大幅改善，我国农药产量接连出现明显下滑，农药供应进一步向头部企业集中，行业落后、中小产能退出明显。未来我国农药供应大幅增加的可能性不大，前瞻未来五年中国农药产量将持续下滑，这是中国农药行业供给侧结构性改革和追求高质量发展的结果。从需求端来看，受益于我国农药行业经营结构的不断改善和行业集中度的不断上升，国家统计局数据显示近年来我国农药行业规模以上企业主营业务稳步增加，未来一段时间，我国农药行业发展仍将面临相对较好的市场环境。在良好的市场环境的作用下，农药行业将保持稳定发展，但是发展增速会趋于平缓。在2021-2026年间，若以5%作为我国农药行业销售收入年均增长率的上限，以1%作为我国农药行业销售收入年均增长率的下限，以3%作为我国农药行业销售收入年均增长率的理想速度。那么，到2026年，我国农药行业最高销售收入约为105亿美元，最低销售收入约为83亿美元，理想销售收入约为93亿美元。农药市场供给格局将继续改善农药行业作为精细化工行业中的细分行业，受生产工艺等因素影响，在生产过程中会产生“三废”排放。在我国大力发展低碳经济与循环经济