果蔬汁行业发展分析与投资前景分析报告

果蔬汁行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506果蔬汁发展环境果蔬汁发展趋势果蔬汁投资分析果蔬汁竞争格局果蔬汁现状分析果蔬汁行业综述行业定义行业产业链发展历程果蔬汁行业概述01&&&果蔬汁行业定义果蔬汁是蔬菜瓜果榨的汁，富含抗氧化物，通常对果蔬汁可以理解为以水果、蔬菜为基料，通过加糖、酸、香精、色素等调制的产品，称为果蔬汁饮料。果汁饮料和蔬菜汁饮料,果汁饮料是在果汁(浆)或农缩果汁（浆)中加入水、食糖和(或甜味剂、酸味剂等调制面成的饮料,可加入相枯类的素胞《或其他水果经切细的果肉等果粒。果汁饮科果汁(浆)含量/%≥10。蔬菜汁饮料是在蔬菜汁(浆)或浓缩蔬菜汁(浆）中加入水、食糖和(或)甜味剂、政味剂等调制而成的饮料。蔬菜汁饮料的蔬菜汁《浆）含量/%≥5。复合果蔬汁饮料:含有两种威两种以上果汁(浆),蔬菜汁或其混合物并加入水、食糖和(或）甜味剂、酸味剂等调制面成的饮料为复合果蔬汁饮料。复合果汁设料的果汗(菜）是含量/%≥10:复含蔬菜汁饮科的练菜汁（浆）总含量/%≥5:复合果选汁饮料的果汁(浆)、蔬菜汁（浆）总含量/%≥10。行业定义行业政策1必须坚持质量兴农、绿色兴农,加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,提高农业创新力、竞争力和全要素生产率,加快实现由农业大国向农业强国转变现榨果蔬汁是指以新鲜水果、蔬菜为原料，经压榨、粉碎等方法现场加工制作的供消费者直接饮用的果蔬汁饮品,不包括采用浓浆、浓绿汁、果蔬粉调配而成的饮料。构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,实现农村一二三产业深度融合发展，有利于推动农业从增产导向转向提质导向，增强我国农业创新力和竞争力。继续调整优化农业结构,加强绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证和管理,打透地方知名农产品品牌,增加优质绿色农产品供给。《关于实施多村振兴战略的意见》(2018年中央一号文件)《乡村振兴战略规划《2018-2022年)《关于摸好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》C2020年中央一号文件)《餐饮服务食品安全操作规范》（以下简称《规范》)(新修订)行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润近几年，我国果蔬汁出口金额呈现先增后减再增的走势，其中2021年中国果蔬汁出口数量为50万吨，同比增长2%；果蔬汁出口金额为641759千美元，同比增长18.6%。果蔬饮料市场潜力巨大，增长机会很多。欧洲、亚洲以及拉丁美洲等新兴市场为销量增长提供了机会。2021年中国果蔬汁出口平均单价为15672美元/吨。据中国海关数据，2021年中国冷冻橙汁进口数量为89576.7吨，同比增长66%；葡萄汁进口数量为37846.07吨，同比增长69.7%；菠萝汁进口数量为760943吨，同比下降5.2%；番茄汁进口数量为391吨，同比下降38.8%；苹果汁进口数量为10616.7吨，同比增长34%。2021年中国冷冻橙汁出口数量为1336吨，同比下降22%；葡萄汁出口数量为669.17吨，同比增长66.6%；菠萝汁出口数量为1192吨，同比下降35%；番茄汁出口数量为20吨，同比下降96.5%。2）本土果蔬汁企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了果蔬汁行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）果蔬汁行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得果蔬汁的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。6驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3我国政府高度重视食品质量安全，提出要加快具有区域带动作用的龙头企业规模化建设，提高企业知名度和品牌影响力。深化数字经济与食品产业融合创新。大力推进实施“严密监管+社会共治”的食品安全战略，确保“四个最严”落到实处，产品合格率达98%以上；积极调动和有效整合第三方力量，形成食品安全社会共治的良好格局，增强消费者的购买信心。这将进一步带动我国果汁饮料行业的发展。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对果蔬汁行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。随着我国经济继续稳步地发展、城市化进程的加快，我国居民人均收入不断提升。同时，随着消费者健康消费观念的日益提升，消费升级将带动我国果汁饮料的发展，尤其是中高浓度果汁饮料市场的发展。为了保持果汁的新鲜度，在果汁运输过程中需要保证运输及保存的时间和温度，这些环节离不开冷链物流。近年来，我国冷链物流市场规模持续扩大，数据显示，2020年冷链物流行业的市场规模达到3729亿元，同比增长9.97%。随着冷链物流的不断发展，将为果汁行业的进一步发展奠定基础。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化经济环境社会环境02果蔬汁发展环境02政策环境行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国果蔬汁行业的发展必然有很大的上升空间。9社会环境1社会环境2行业社会环境中国是世界浓缩果蔬汁行业最大的生产国，缺乏下游的果蔬汁终端企业以及深加工企业，产品附加值低，其生产的浓缩果蔬汁90%以上通过出口运输到世界各地，占全球产量的60%以上。而国外90%的饮料生产厂商会将浓缩汁作为饮料生产的基础配料，用作勾兑和调味;有的还用于果酒酿制原料、化妆品及各种药品的添加剂，混合果汁、蔬菜汁以及啤酒中勾兑苹果汁，日益成为国际市场的消费时尚。中国一直以来就是农业大国，果蔬粮食资源相对丰裕，现在已经发展成为世界上最大的果蔬生产、加工、输出的国家。果蔬中含有丰富的营养成分，如蓝莓被称为果蔬中的“第一号抗氧化剂”，其氧化效果极强，能够预防体内功能紊乱，不仅能改善短期记忆，还可提高老年人的平衡性和协调性。红葡萄含有白藜芦醇，能够抑制胆固醇在血管壁的沉积，有利于防止血栓的形成，并具有抗癌作用。10行业社会环境我国居民消费水平的提高以及消费观念的改变可促进复合果蔬汁饮料的快速发展。以前人们的价值观只可接受几块钱的饮料，更贵的会觉得奢侈、不值，现在人们对十几甚至二十几的复合果蔬汁饮料也可接受，并有时会因其高营养而特意选择它。人们的消费趋势从色、香、味、形均佳的食品转向更加营养健康的食品，即消费需求向着健康化和营养化转变，传统的食品消费格局已被打破。从千年以前开始，我国便有根深蒂固的养生理念，道家秉承的天人合一，便是倡导返璞归真，回归自然。在这种观念的指引之下，我国的复合果蔬汁因具有“液体果蔬”的称号可深受消费者青睐。现代人很多由于巨大的生活和工作压力，身体呈亚健康状态，饮食调整可预防及改善亚健康问题，饮料作为日常生活中不可缺少的部分，复合果蔬汁因其“原汁原味”的特性，且含有维生素等多种营养成分，可改善人们的亚健康状态。日常生活中常饮用复合果蔬汁，有利于维持身体的酸碱平衡，起到预防贫血和心血管疾病等保健作用。果蔬汁可通过改善巨噬细胞及淋巴细胞的活性，增强人体免疫力，使人们拥有健康的体魄。政策环境部门部门部门《全国乡村重点产业指导目录(2021年版)》鼓励社会资本参与粮食主产区和特色农产品优势区发展农产品加工业，推动初加工、精深加工和副产物综合利用加工协调发展,提升行业机械化、标准化水平，助力建谄一批农产品精深加工基地和加工强县。要坚持分类指导，有序推进撂荒堪利用。建立信息台账，制定统筹利用撂荒地具体方案,将平原地区撂荒地优先用于粮食生产，对丘陵地区撂荒地,直粮则粮、直特则特。强化多村产业与财政、金融、人才、土地等相关政策衔接，按照身域边界、乡村资源、农民为主、三产融合的原则。《关于统筹利用撂荒地促进农业生产发展的指导意见》《社会资本投资农业农村指引（2021年)》行业市场规模行业现状03果蔬汁现状分析03行业现状从食品工艺学的角度出发，以新鲜或冷藏果蔬为原料，经过清洗、挑选后，采用物理的方法如压榨、浸提、离心等方法得到的果蔬汁液，称为果蔬汁。果蔬汁可以调整人体功能协调，增强细胞活力以及肠胃功能，促进消化液分泌、消除疲劳。2021年中国果蔬汁产量约为1739.16万吨，同比增长4%。14行业市场规模近几年，我国果蔬汁出口金额呈现先增后减再增的走势，其中2021年中国果蔬汁出口数量为50万吨，同比增长2%；果蔬汁出口金额为641759千美元，同比增长18.6%。果蔬饮料市场潜力巨大，增长机会很多。欧洲、亚洲以及拉丁美洲等新兴市场为销量增长提供了机会。2021年中国果蔬汁出口平均单价为15672美元/吨。据中国海关数据，2021年中国冷冻橙汁进口数量为89576.7吨，同比增长66%；葡萄汁进口数量为37846.07吨，同比增长69.7%；菠萝汁进口数量为760943吨，同比下降5.2%；番茄汁进口数量为391吨，同比下降38.8%；苹果汁进口数量为10616.7吨，同比增长34%。2021年中国冷冻橙汁出口数量为1336吨，同比下降22%；葡萄汁出口数量为669.17吨，同比增长66.6%；菠萝汁出口数量为1192吨，同比下降35%；番茄汁出口数量为20吨，同比下降96.5%。15行业市场规模2021年中国冷冻橙汁进口金额为128994万美元，同比增长60.6%；葡萄汁进口金额为6235万美元，同比增长75.5%；菠萝汁进口金额为609.3万美元，同比增长8.2%；番茄汁进口金额为46.1万美元，同比下降50.2%；苹果汁进口金额为1036万美元，同比增长75.7%。据中国海关数据，2021年中国冷冻橙汁出口金额为326万美元，同比下降23%；葡萄汁出口金额为138.8万美元，同比增长4%；菠萝汁出口金额为141万美元，同比下降29.9%；番茄汁出口金额为5.9万美元，同比下降92%；苹果汁出口金额为42797万美元，同比下降1%。16行业现状中国果蔬汁及其饮料标准体系现状以“汁、果蔬汁、果汁、饮料、加工、设备、洗、包装、运输、贮运”等为关键词，使用国家标准及食品伙伴网标准数据库进行检索，收集到我国现行果蔬汁及其饮料标准202项:其中国家标准104项，包括强制性国家标准和推荐性国家标准，其中基础标准80项，通用标准10项，无专用标准，涉及食品生产、经营卫生规范以及原料加工要求、产品、检测、标签和物流标准；行业标准80项，包括农业行业标准、商业行业标准、轻工业行业标准、商业检验标准、水利行业标准和中华全国供销合作总社行业标准等6类行业标准，其中基础标准7项，通用标准31项，专用标准42项，涉及原料分级、加工规范、产品和检测标准；其它标准18项，包括地方标准和团体标准，其中基础标准2项，通用标准2项，专用标准14项，涉及地方水果原料分级指标、加工规范、产品和检测标准。17从浓缩果蔬汁整体人均消费能力来看我国的人均果汁消费额尚处在初级阶段。不仅与日本99美元/人的消费额相去甚远，甚至与饮食习惯相近的台湾地区，人均果汁消费额也相差超过2倍，未来消费潜力巨大。特别在中高果领域，我国100%浓缩果蔬汁的人均消费额仅0.6美元，而排名前一位的台湾地区100%果汁人均消费额已达到7美元，是我国的6倍以上。因此，我们认为，果汁市场在未来很长一段时间内仍将维持着较高的增速，而随着人们对健康的关注度越来越高所带来的消费习惯的不断转变，中高浓度果汁市场的成长空间将十分广阔。行业发展趋势04果蔬汁发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素行业监管难度大替代品的威胁高端产品发展落后两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为，这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。严格的意义上来讲，每件产品都会有相应的替代品。果蔬汁行业主要替代品是纯净水，但由于纯净水口感以及营养成分，远不及果蔬汁，替代品威胁较弱。政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，果蔬汁行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，果蔬汁行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，果蔬汁行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于果蔬汁行业的发展流通环节有待完善果蔬汁产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致果蔬汁行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，果蔬汁行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。果蔬汁产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事果蔬汁行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，果蔬汁行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对果蔬汁行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土果蔬汁行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，果蔬汁的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。果蔬汁行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。果蔬汁行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍果蔬汁行业发展进步。未来，提升果蔬汁行业产品质量是发展果蔬汁行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范果蔬汁行业生产流程，并成立相关部门，对科研用果蔬汁行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证果蔬汁行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：果蔬汁行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土果蔬汁行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，果蔬汁行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面21行业发展建议加强果蔬原料品质控制,提高原材料的质量没有好的原料就没有好的产品，部分生产企业为了降低成本，从市场或者农户手中直接牧购，生产出来的产品性质不稳定，口感风味差，严重影响了果蔬汁产业的发展。提高设备的自主研发能力,研发具有国际先进水平的生产设备目前，国内果蔬汁加工企业的设备大多依赖进口，特别是一些核心零部件，关键技术掌握在发达国家手中,制约了果蔬汁企业的发展。提高果蔬汁加工过程中的科技含量,优化产品质量我国的果蔬汁加工工艺技术水平与发达国家相比还存在着较大差距，主要体现在果蔬出汁率低、添加剂使用不当、产品风味口感差等方面。行业趋势功能性果蔬汁新断食成了目前全球最流行的减肥方法之一，而果蔬汁就是受益最人的产品。轻断食就是在一个月内用3天时间停止主食摄入,每关在不同时间段噶六瓶果蔬汁来维持基本营养的补充，从而实现减肥排毒的自的。减糖已成为全球食品行业的重要趋势,欧美多国开始问饮料征收糖税,FDA进行食品标签的改革:要求企业突出食品中添加糖的剂巢，同时营养成芬标密需标出添加糖占每白推荐摄入量的百分比。产品呈现低糖、无糖趋势行业趋势实现果蔬汁产业升级，培养具有国际市场竞争力的大型或超大型企业目前，我国大大小小的果蔬汁加工企业很多，但大多产品结构单一，品质不高，缺乏竞争力,除了苹果汁等传统出口龙头产品，其他产品在国际市场上没有竞争力。童食品是市场细分的产物,售价也高出同类产品截。希场上的儿童饮料是很多，但主要是蛋白饮料和含乳饮料。自前儿童果汁主要以婴幼儿辅食的果汗泥为主，很少有终端产总打出儿童果汁这个概念.。儿童导向产品行业典型企业05果蔬汁竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分果蔬汁行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：果蔬汁行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，果蔬汁行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。26果蔬汁行业受经济周期影响较弱，于果蔬汁企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国果蔬汁行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国果蔬汁行业行业发展的主要原因。中国果蔬汁行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国果蔬汁行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，果蔬汁企业对果蔬汁行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。果蔬汁行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是果蔬汁行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是果蔬汁行业企业的价值实现，果蔬汁行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的果蔬汁行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，果蔬汁行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来果蔬汁行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才27随着科技不断发展，果蔬汁企业对果蔬汁行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。果蔬汁行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是果蔬汁行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是果蔬汁行业企业的价值实现，果蔬汁行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的果蔬汁行业产品需求。&&&行业竞争格局目前，我国果汁饮料市场竞争较为激烈。数据显示，我国果汁饮料行业龙头企业市占率均超过10%，行业中市场份额前三的企业分别为可口可乐（中国）、味全食品、汇源果汁，占比分别为16%、16%、10%。此外，康师傅、统一、百事可乐“果缤纷”、农夫山泉也紧随其后，占比分别为9.8%、9.2%、8.5%、8.0%。行业竞争格局最新数据显示，我国果汁饮料品牌指数TOP10分别为美汁源、农夫山泉、味全每日C、统一、Tropicana纯果乐、康师傅、VitaCoco唯他可可、Dole都乐、农夫果园、SUNQUICK新的。其中，美汁源以9.9的品牌指数得分排名第一；其次，农夫山泉、味全每日C的品牌指数分别为9.8、9.5，分别排第二、第三。行业代表企业1统一企业控股有限公司(港交所:220)是台湾食品制造商统一企业旗下的控股公司，为中国非碳酸饮料及方便面主要的台资制造商之一。主要饮料产品为果汁饮料及饮茶。公司于1992年开始营运，并于2007年12月17日在香港联合交易所有限公司主板上市。统一企业饮料业务中收入占比最大的茶饮料，收入28.97亿元，同比下降9%;奶茶收入271亿元，同比增长3%，果汁收入7.94亿元，同比减少15%。阿萨姆奶茶收入增长明显，成为业务新增长点。果汁饮料是统一企业早期推出的饮料，但是由于创新不足，包装迭代慢，难以迎合当下消费者的喜好。此外，公司重点发力食品板块、积极拓展奶茶和包装水等饮品业务，多元化发展也容易使得果汁饮料成为边