2023年集中供热行业市场调研分析报告

2023年集中供热行业市场调研分析报告汇报人：林欣真汇报时间：2022-12-22CONTENT03/04/市场环境分析行业现状分析01/02/市场背景目录Contents05/行业发展格局趋势市场背景1行业定义供热是现代化城市的重要基础设施，是城市公用事业的重要组成。供热指通过热水或蒸汽作为热媒，由一个或多个热源经由城市热网向热用户提供生产、生活用热的供应热能方式。其中热源又称热力的生产，主要指满足一定标准的锅炉房或热电厂。目前我国供热行业进入集中供热阶段，东北、华北和西北地区，以及山东、河南两省以集中供热为主。随着城市面积的扩张，能源利用效率较高的集中供热行业有望继续发展。从城市集中热源,以蒸汽或热水为介质,经供热管网向全市或其中某一地区的用户供应生活和生产用热，也称区域供热，是城市能源建设的一项基础设施。集中供热应用主要是工业和民用建筑的采暖、通风、空调和热水供应以及各种生产过程中的加热、烘干、蒸煮、清洗、溶化、致冷、汽锤和汽泵等操作（见城市集中供热应用）。城市集中供热的优势主要有提高能源使用率、缓解环境污染问题、降低供热成本等。什么是集中供热？发展历程1971-1980年热电厂建设增加:投产供热机组97.5万千瓦:公用供热机组占比23%:热力行业缺乏长期规划。居民以分散供热为主;工商业主要消费群体热效率低。污染大。1952-1970年《关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见》提出停止福利供热，实行用热商品化、货币化;民营企业进入供热领域，集中供热正式启动，设施建设投资总额与供热面积增长书能环品侯热优势明显，比重不断增加2003年至今集中供热需求增大;大力推广热电联产;生物质能源、水源热泵等技术崛起。1981-2002年产业链上游分析集中供热行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，集中供热行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。上游A中游B下游C产业链中游分析集中供热行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于集中供热企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。上游A中游B下游C产业链下游分析集中供热行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。上游A中游B下游C市场环境2行业政策环境1国家发展和改革委员会住房和城乡建设部国务院开展城乡供水、排水、燃气、热力、环卫、交通、园林绿化等基础设施建设运维全过程碳减排的基础理论、应用基础、技术路径、关键技术.设备产品研究,构建市政基础设施绿色低碳技术体系与标准体系。推广大型燃煤电厂热电联产改造,充分挖掘供热潜力,推动淘汰供热管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。加大落后燃煤锅炉和燃煤小热电退出力度，推动以工业余热、电厂余热、清洁能源等替代煤炭供热(蒸汽);加快公共机构既有建筑围护结构.供热、制冷、照明等设施设备节能改造。深化供热体制改革，完善城镇供热价格机制。推进管网更新改造和地下管廊建设。全面推进燃气管道老化更新改造，重点改造城市及县城不符合标准规范、存在安全隐患的燃气管道、燃气场站、居民户内设施及监测设施。统筹推进城市及县城供排水、供热等其他管道老化更新改造。《"十四五"新型城镇化实施方案》《"十四五"住房和城乡建设科技发展规划》《"十四五"节能减排综合工作方案》经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国集中供热行业的发展必然有很大的上升空间。社会环境3社会环境社会环境社会环境1社会环境2起步上个世纪50年代的集中供暖，作为福利性、自用性管理体制，不讲商品性、经济性。但随着经济体制改革的不断深化，此种福利性供暖方式带来了交费主体不明、拖欠热费严重、供热纠纷不断等问题。在此背景下，八部委于2003年发布《关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见》明确指出，停止福利供热，实行用热商品化、货币化。《城市集中供热当前产业政策实施办法》进一步阐明，城市集中供热建设的资金来源以地方自筹为主，国家贷款、受益单位合理负担为原则，采取多元化、多渠道等办法加以解决。此项举措表明了国家在供暖产业引入民间资本方面的重大转变。传统的以煤炭为主要能源的集中供暖方式存在煤炭利用方式粗放、能效低、污染重等问题，为此国家制定各项政策推进传统供暖方式向新型多元化供暖方式转变。《关于发展热电联产的规定》中指出，以小型燃气发电机组和余热锅炉等设备组成的小型热电联产系统，适用于厂矿企业，写字楼、宾馆、商场、医院、银行、学校等较分散的公用建筑。它具有效率高、占地小、保护环境、减少供电线损和应急突发事件等综合功能，在有条件的地区应逐步推广。社会环境我国对城市集中供热有着较大的潜在需求，集中供热行业有着广阔的发展前景。目前，供热行业正处于体制改革、设备更新、技术进步阶段，市政公用行业的市场化进程加快，外资、民营等多种经济成分已进入供热市场，供热市场的竞争日益激烈。供热市场准入、特许经营、用热商品化、热计量收费等改革逐步深化，节能高效、多热源、大吨位、联片集中供热、地源供热、科学运行等将不断推进行业深入发展。商品化、社会化、市场化是今后城市供热的主要发展趋势。热效率高、节能环保的热电联产机组是城市供热技术的主要发展方向，大型区域供热锅炉将成为集中供热的重要补充，分散供热锅炉将被淘汰。未来城市供热将以天然气为主要能源，其他清洁能源为补充，煤炭将逐步从城市供热领域退出。供热管网运行调节自动化程度将越来越高，室内供热系统将实现分室温控、单户计量。行业现状4市场规模城市供热是寒冷地区城乡居民的基本生活需求。受基建投资力度加大、城镇化加速、供热需求持续增长等因素影响，近年来我国城市集中供热事业得到了快速发展，供热面积稳定增长。2016年中国城市集中供热面积达787亿平方米，2020年达99.48亿平方米，相较于2016增长366%。行业现状随着我国城市化进程加速，全国城市集中供热面积和供热管网长度都有了较快增长。根据住建部数据，2016年，我城市集中供热面积为786亿平方米，2021年则为106.03亿平方米。从管道长度来看，住建部数据显示，2017年，我国城市集中供热管道长度为27.62万公里，2021年增长至46.14万公里。从全国城市集中供热固定资产投资情况来看，根据住建部数据，2016-2021年间，投资金额有一定波动，2017年投资金额最高，为582亿元，近两年投资金额变化较稳定，2020年投资金额398亿元，2021年投资金额为397.3亿元。供热企业市场化改革促使供热企业转向自负盈亏，倒逼企业追求盈利能力。根据国家统计局统计，2016年电力、热力生产和供应业国有控股工业企业单位数占比达到58%，2020年该数值为53%。行业现状目前，我国城市集中供热主要分布于“三北”（东北、华北、西北）十三个省、直辖市和自治区，以及山东、河南两省。其中，寒冷区域（华北、山东、河南等区域）采暖季一般为每年的十一月中旬至次年的三月中旬之间，严寒地区（东北、西北等区域）采暖季一般为每年十月中旬至次年四月中旬。随着城镇化进程不断加快，城市容量持续增大，城市集中供热行业得到较快发展，集中供热面积逐年扩大。根据数据显示，截至2020年，我国城市集中供热面积已达98.8亿平米，其中住宅集中供热73亿平米，公共建筑集中供热26亿平米。同时，以蒸汽和热水为媒介的供热能力与供热范围均明显增长，2020年国内城市集中供热行业中拥有蒸汽、热水供热能力分别达10.3万吨/小时、566GW。集中供热面积存量规模较大，新增面积保持较高水平据住房和城乡建设部统计，近五年来我国城市集中供热面积由2015年的67亿平方米，增长到2020年的99亿平方米。自2000年以来，年增长率保持在5%以上。以供暖地区（华北、东北、西北地区和山东省、河南省）近十年房屋竣工面积来看，每年新增建筑面积在3-5亿平方米，增量市场规模稳定。社会经济的发展推动着城市化水平的不断提高集中供热系统是城市系统中重要的基础设施，在建筑能耗不断提高以及人们对于居住环境要求越来越高的背景下，政府加大了在城市集中供热的投资力度，城市集中供热数量呈现出逐步提高的趋势，2020年中国城市蒸汽供热总量为65054万吉焦，较2019年减少了13万吉焦；热水供热总量为345004万吉焦，较2019年增加了17529万吉焦。分省市来看，2020年辽宁蒸汽供热总量为11414万吉焦，热水供热总量为51777万吉焦；黑龙江蒸汽供热总量为2498万吉焦，热水供热总量为42887万吉焦；山东蒸汽供热总量为13849万吉焦，热水供热总量为38698万吉焦。我国城市系统的集中供热也是历经多年发展方才成型的。在我国综合实力逐渐稳步提高的影响下，加之国家重视能源的综合化利用，尤其是发电站的自身余热利用，这种种因素为接下来的城市集中供热打下了坚实的基础。目前在我国北方的北京、哈尔滨等城市中，已经初步形成了较大规模的城市集中供热网络，2020年中国城市集中供热面积达988209万平方米，较2019年增加了6307行业现状分析驱动因素政策支持受基建投资力度加大、城镇化加速、供热需求持续增长等因素影响近年来我国集中供热事业得到了快速发展，供热面积和供热量稳定增长。随着居民生活条件的不断完善和节能环保意识的不断增强，我国集中供热面积将进一步扩大。当前传统供热系统面临供热调控手段缺乏、供热调节较慢、供热不均衡问题解决方式单一等问题。具体来看，由于建筑结构、二次管网智能调节欠缺等问题，普遍存在由于距离热力站远近不同导致的楼栋之间、同楼不同用户之间的供热不均衡情况，供热企业往往采取加大供热量的方式，造成部分用户被过量供热，甚至出现需要开窗“散热”的情况。此外在热量的调节上，当集中供热系统规模过大时，在热源处对热量的调节往往需要一天左右的时间才能反馈到末端建筑，难以实现根据室外温度、建筑物的不同保温情况及时调节。建筑供热具备节能优化空间“双碳”背景下，供热节能重要性进一步提升。同时城镇老旧小区改造政策也在持续推进中，2020年新开工改造城镇老旧小区双碳政策领衔，多项政策推动供热节能发展国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对集中供热行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。自2003年以来，国家相继发布多项产业政策，推动供热行业向绿色、节能、信息化方向发展。此外，“双碳”是国家持续推进产业结构和能源结构调整的战略举措，有利于引导绿色技术创新。从政策方面全面推动供热行业发展，为智慧供热企业发展创造了良好的政策环境。行业痛点标题文字规划上存在着一定的滞后性热网问题十分复杂目前热网的布设问题是制约城市集中供热进一步发展的因素之一,主要表现在如下的几个方面:(1)输配形式落后且大量存在。(2)结构形式单一化问题较为严重。当前的热网结构主要以枝状网形式为王,这种形式自身在输配过程中会产生大量的损耗(3)管网的布局十分不合理。经常性出现大管径对应小区域,小管径对应大区域、管网末端的热负荷远远大于前端等现象。(4)城市地下管线的布置杂乱无章,因为之前城市发展规划的缺失导致地下管线布置上的杂乱无章，使得供热管线在施工过程中的间距、角度等需求无法满足对应的施工需求,埋下了许多的安全隐患。专业化人员及技术的缺失制约发展城市集中供热系统是一个具备极强专业性与技术性的系统工程，为了更好的建设这个专业工程系统，专业技术及人员是缺一不可的，此二者贯穿了整个的供热系统建设中的设计、施工、运行、维护、运营、管理等环节中。就目前的城市集中供暖建设看来，供热企业内部的工作人员在对于供热专业知识的了解程度较为低下，对于那些有助于供热安全质量提高以及节约能源投入的方式不主动进行了解、应用。并且在判断供热系统中问题的时候不注重实地考察而是从自身的经验出发。在早期的城市化建设中,我国过于关注城市的地上建设而忽略了地下的管追基础设施建设，缺乏一个成熟的长远发具规圳。这就导致出现一种哪里有供暖需求,就在其附近建设钢炉房的形式诞生。这种方式在城市规模不大的时候确实发挥了很好的作用,但是城市发展到一定规模的时候,就出现小锅炉和烟囱遍布的情况,在供热的效率上也达不到应有的要求，并且带来了严重的环境污亏染问题。目前我国十分重视可持续发展,为此提出了书能减排非的政策。之前的这种供热方式不符合这个政策，必须要推倒重来,因为用户的分散性相对较强,在集中供热上有着一定的难度,全新的供热规划需要较大的资金投入以及建设周期。人员素质及技术水平的双重提升集中供热格局和构架的合理规划分户调节及热量计量收费的使用行业发展策略/建议对于集中供热系统的建设而言，人才和专业技术是其中的两个关键因素。为此可以从如下的几个方面来考虑其水平的提升:(1)吸收国际上先进的经验。当前这个全球化社会，为我国吸收其他国家的集中供热经验提供了很好的平台，可以通过交流学习持方式吸取国外的先进经验。(2)引进专业化的人才。通过优化工作环境、薪资水平、福利待遇等方面吸引专业化人才进入到城市集中供暖设施的规划及建设中。(3)定期开展相应的培训工作。供热企业需要定期组织相关人员进行全新供热知识的以及专业技术的学习,并通过落实考核制度确保工作人员自身专业素质及技术水平的不断提升。城市系统中的重要基础设施之一就是供热系统，在规划城市集中供热系统的过程中需要从能源结构、环境保护、能原节约、后续维护等多个方面出发,将热源的格局以及管道框架做到合理的规划,具体可以从如下的几个方面来考虑:(1)热源结构以热电联产为主。热电联产的效率十分高，在如今这个煤炭能源结构为王的时代下，在城市集中供热中实现相应的节能减排目标，就需要将热电联产作为全新的能源结构。(2)集中供热管道网络的合理规划。针对目前城市集中供热管网的问题，需要在全面整合相资源的前提下针对管网老化、破损严重的地区进行相应的管网改造工作。将之前的单热源且传输形式单一的传输网络进行多元化规划,确保集中供热系统的合理布置。城市系统中的重要基础设施之一就是供热系统，在规划城市集中供热系统的过程中需要从能源结构、环境保护、能原节约、后续维护等多个方面出发,将热源的格局以及管道框架做到合理的规划,具体可以从如下的几个方面来考虑:(1)热源结构以热电联产为主。热电联产的效率十分高，在如今这个煤炭能源结构为王的时代下，在城市集中供热中实现相应的节能减排目标，就需要将热电联产作为全新的能源结构。(2)集中供热管道网络的合理规划。针对目前城市集中供热管网的问题，需要在全面整合相资源的前提下针对管网老化、破损严重的地区进行相应的管网改造工作。将之前的单热源且传输形式单一的传输网络进行多元化规划,确保集中供热系统的合理布置。3行业发展格局趋势5行业发展趋势智慧供热行业市场参与者主要有三类:产品商、集成商和整体解决方案企业。随着我国智慧供热行业改革的推进，智慧供热行业涌现出一批新的参与者，在一定程度上加剧了市场竞争。目前，行业参与者规模大多相对较小，具备供热节能整体解决方案企业仍在少数。智慧供热改造往往需要对热源、热网、热用户进行整体考量从而设计出改造方案。同时，随着供热民生重要性的凸显以及城市节能减排政策的推进，热力企业对智慧供热企业的结果交付能力有更高的要求。未来，具有自主产品研发生产能力的整体解决方案提供商凭借成熟的项目经验和技术储备，能够创造更高的价值，竞争力将逐步增强。智慧供热市场竞争供热网的设计对于供热效果，节约能源等，有着十分重要的意义。越来越多的设计单位，在实践中，积累了更多的热网设计经验。在新城市规划中，可以提供更加科学的热网设计方案。同时逐渐优化已有热网,提高其供热效率热网设计逐渐优化当前全世界都十分注重绿色节能理念。城市集中供热，是在特定季节进行的集中的能源消耗。如果能将绿色节能的理念融入其中，则可以节约资源，促进环保。如在供热能源的选择上，当前以煤燃烧为主要供热能原。未来人类资源将严重短缺，以核电作为主要能源。进行供热可能成为新趋势。绿色节能理念将广泛应用智慧供热趋势供热信息化升级提质增效，智慧供热是未来行业发展的必然趋势。智慧供热充分利用新一代大数据、物联网和人工智能技术实现提供管理效率和减少能耗，通过构建智能化管理系统和能效系统，实现从热源、热网、热力站和热用户之间整个供热系统的监控和管理，达到供热计量自动化、用户用热自主化、系统调控智能化、监管科学化和供热系统的节能降耗，使供热行业由自动化向智能化升级，提升供热服务效率和智能化水平。未来，随着供热行业环境日益复杂，供热设备将逐步实现智能化，智慧供热将成为供热行业发展的必然趋势。供热节能行业经过多年的市场竞争，产生了一批具有相当实力的骨干企业，在业内具有较高的影响力和较强的竞争力，占据了较大的市场份额。同时，随着国家节能环保产业的发展，供热节能行业的市场也在扩大，越来越多的新市场参与者被吸引到这一领域，新进入者大多从业时间短，服务内容偏重于某一细分市场，服务区域多局限于特定地区，这些新进入者可能会加剧所在地域的市场竞争，但具有全国领域较强竞争能力的新进入者尚未大量出现，在今后一段时期，现有的骨干企业仍保持着一定的竞争优势。竞争格局1从未来行业竞争格局来看，通过核心技术及团队水平的综合竞争，行业内将逐渐聚集形成具备提供供热节能整体解决方案及关键产品能力、具备全方位节能技术服务能力、具有高水平研发团队、具有较强综合实力的节能服务商（平台服务商），面向热力企业提供供热节能全面解决方案、系列化关键产品以及后期技术服务和优化运行指导，实现热力企业节能降耗、提升经济效益的目标。未来，热力企业的需求大都是供热节能的一揽子解决方案，要求从节能方案设计（节能方案深化设计）、设备产品供货、安装调试，到系统节能运行技术支持的全流程服务，要求总包交钥匙工程以及后期技术服务。只有具备供热节能系统解决方案以及完善的系列化关键产品、并具备后期节能技术服务能力的综合服务商，才符合未来供热节能行业发展