2023-2025年个人卫生用品产业现状与市场前景分析报告

BUSSNESS2023-2025年个人卫生用品产业现状与市场前景分析报告目01个人卫生用品行业综述02个人卫生用品行业环境03个人卫生用品行业现状04行业制约因素及发展建议录05行业发展趋势①个人卫生用品行业综述行业定义、行业发展历程、行业产业链定义个人卫生用品属于一次性卫生用品，可分为吸收型卫生用品和失禁垫，吸收型卫生用品又包括卫生巾、护垫等其他吸收卫生用品，失禁垫主要分为成人失禁和婴儿失禁产品，另外，护理垫产品标准严格，主要用于医疗中，行动不便人群或产后护理等。吸收性卫生用品主要组成整体类似，主要由面层、吸收芯体、底层组成。吸收芯体是决定吸收性卫生用品功能的核心结构，主要评判标准在于吸收量、吸收速度、锁水能力等，因纸尿裤和卫生巾对吸收能力的要求不一致，各有侧重；面层和底层决定舒适性能，干爽度、柔软度、透气性等。产业链上游分析以卫生巾、纸尿裤为代表的一次性卫生用品类成本中，无纺布、膜、高分子、胶、浆板等为主要构成，合计占比约六成，其中高分子为石油化工副产品，其市场价格受到国际石油价格及市场供需关系影响。产业链上游产业链中游分析个人卫生用品行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于个人卫生用品企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游分析个人卫生用品行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游②个人卫生用品行业发展环境政治环境、经济环境、社会环境行业主要政策《轻工业调整和振兴规划》突出重点行业、培育骨干企业;支持产品质量好、市场竞争力强、具有自主品牌的骨干企业发展壮大;完善轻工业标准体系等。《卫生巾用面层通用技术规范》卫生巾用面层原材料不应使用有毒有害和回收原材料，面层产品表面应洁净、无污物，无死褶破损，无掉毛、硬质块，无明显条状、云斑，无纺布表面不应有硬丝。《轻工业发展规划(2016-2020年）》以企业为主体，以增强创新、质量管理和品牌建设能力为重点，大力实施增品种、提品质、创品牌的“三品”战略。《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》提高一次性可降解医疗非织造产品的技术水平和应用比例，在日常防护口罩、成人和婴儿纸尿裤等领域支持开展品牌评价研究，重点培育终端消费品品牌。行业主要政策政策文件1政策文件2政策文件3政策文件4《轻工业发展规划(2016-2020年）》以企业为主体，以增强创新、质量管理和品牌建设能力为重点，大力实施增品种、提品质、创品牌的“三品”战略。《轻工业调整和振兴规划》突出重点行业、培育骨干企业;支持产品质量好、市场竞争力强、具有自主品牌的骨干企业发展壮大;完善轻工业标准体系等。《卫生巾用面层通用技术规范》卫生巾用面层原材料不应使用有毒有害和回收原材料，面层产品表面应洁净、无污物，无死褶破损，无掉毛、硬质块，无明显条状、云斑，无纺布表面不应有硬丝。《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》提高一次性可降解医疗非织造产品的技术水平和应用比例，在日常防护口罩、成人和婴儿纸尿裤等领域支持开展品牌评价研究，重点培育终端消费品品牌。行业经济环境88%从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国个人卫生用品行业的发展必然有很大的上升空间。经济环境行业社会环境96%88%随着老龄化程度不断提高，成人失禁用品不断推广，市场接受度不断提高，消费者的使用习惯逐渐养成，成人失禁用品市场需求不断扩大，随着市场需求的扩大，市场竞争加剧，头部企业快速占领市场份额。在销售渠道方面，由于成人失禁用品具有一定私密性，未来新型零售渠道将在产品推广和营销方面更具优势。社会环境1改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2行业社会环境行业发展社会环境随着医疗科技水平持续提升，人均寿命持续增长同时发达国家整体生育率持续走低影响，全球老龄化持续加深，65岁以上人口数量持续增长，占比全球人口比重持续提升，数据显示，截止当前全球65岁以上人口约为7.48亿人，同时卧床失能人口持续走高，同时因医疗技术发展，主要失能人口为老年人，是个人卫生用品发展的关键驱动力；中国整体老龄化趋势相对全球更快，截止2021年65岁以上人口相较2011年增长近八成，失能人口也已增长至4500万人左右。在此处添加内容关键词在此处添加内容③行业现状分析行业现状分析就全球个人卫生用品市场规模变动情况，数据显示，受益全球老龄化和发展中国家女性吸收用品普及率持续提升，市场规模持续增长，截止2021年全球个人卫生用品市场规模已达3191亿元，同比2020年增长6.8%，当前发展中国家人口整体渗透率较低，未来随着中国、印度市场等需求持续释放，整体规模将保持稳步增长态势。全球个人卫生用品区域分布来看，中国人口作为当前官方口径最大的国家，占比全球个人卫生用品规模最高，数据显示，2021年全球主要国家地区中，中美欧销售额分别为860亿元、272亿元和462亿元，分别占比国内个人卫生用品规模的27%、8.5%和15%，目前中国市场规模增速略高于全球增速，占比全球仍将持续增长。行业现状分析行业市场分析就中国个人卫生用品市场规模变动而言，除国内占据全球主要市场份额外，整体市场增速高于全球，占比全球份额持续提升，同时受益整体老龄化、婴儿和女性个人消费重视程度持续增长，我国个人卫生用品市场规模持续增长，根据数据，2021年我国个人卫生用品销售额为860亿元，同比2020年增长7.5%。就个人卫生用品整体市场规模而言，卫生巾使用频次高，且国内使用人群总量较高，占比国内个人卫生用品市场规模近九成。数据显示，2021年国内个人卫生用品中卫生巾和失禁垫销售额分别为914亿元和13亿元，分别占比89.3%和3%，虽然失禁垫整体规模较小，但整体市场规模增速较快，占比将持续提升。行业市场分析这些信息用以识别和界定市场营销机会和问题，产生、改进和评价营销活动，监控营销绩效，增进对营销过程的理解。市场与企业之间的“共谐”。行业现状分析成人失禁用品将成为增长亮点随着我国居民生活水平不断提高，消费需求不断升级，中国一次性卫生用品市场将以较快的速度升级发展。随着中国人口老龄化及护理观念的转变，成人失禁用品市场将成为新的增长亮点。随着一次性卫生用品的渗透率上升，人们对产品的功能要求更多，在产品功能细分往舒适化、个性化发展的同时，用料的环保性创新将成为市场关注重点。市场洗牌速度加快，生产成本增加，跨国企业向二三线城市扩张，国家节能环保政策趋严。妇婴卫生用品为主导产品一次卫生用品中大多是吸收性卫生用品，根据中国造纸协会统计，2019年我国吸收性卫生用品市场规模(市场总销售额)已达到1248.3亿元，同比增加5.0%。吸收性卫生用品又主要分为女性卫生用品如卫生棉、卫生护垫、止血塞等。婴儿纸尿裤/片以及成人失禁用品。整体而言，吸收性卫生用品主要以妇婴卫生用品为主，全国吸收性卫生用品中，妇婴卫生用品占比达90%以上，成人失禁用品目前占领较小的市场份额，但是增速较快。成人失禁用品主要包括成人纸尿布(成人纸尿裤/纸尿片)和护理垫。随着消费水平和消费意识的进一步提高，一次性卫生用品的发展进入新的时代，高质量、大品牌、多功能的产品越来越受到消费者的青睐。数据显示，2019年，成人失禁用品市场规模达到990亿元，增幅明显，达到34%。行业现状分析随着居民生活水平和健康生活意识的不断提升，女性消费者对卫生巾在功能、舒适、安全、健康等方面的要求不断提高，因此国家近年来不断推出政策来加大行业监管，提高产品检测标准以保证产品质量。加之国家相关技术标准持续发展，个人卫生用户整体朝着更安全、更方便发展。湿巾主要应用群体之一为老龄群体。随着中国老龄化进一步升级，老人护理市场将进一步增长，为湿巾市场的增长提供稳定需求。2012年至2017年，中国65岁以上人群数量已由27亿人增长至58亿人，65岁以上人群占全国总人口比例由9.40%增长至140%，远高于联合国定义的老龄化社会标准——65岁以上老人占总人口7%。未来十年内，中国老年人口还将持续增长。目前，我国女性专用湿巾还属于小众消费，受众主要为有良好教育背景、对新鲜事物接受度比较高的女性消费者。随着各主要品牌对于女性专用湿巾进一步的普及和推广引导以及女性护理意识的增强，女性专用湿巾市场将得到进一步提升。随着医疗科技水平持续提升，人均寿命持续增长同时发达国家整体生育率持续走低影响，全球老龄化持续加深，65岁以上人口数量持续增长，占比全球人口比重持续提升，数据显示，截止当前全球65岁以上人口约为7.48亿人，同时卧床失能人口持续走高，同时因医疗技术发展，主要失能人口为老年人，是个人卫生用品发展的关键驱动力政策支持我国“老龄化”趋势带动老人护理市场扩张女性护理意识增强带动女性专用湿巾市场进一步提升全球和中国老龄化和失能人口持续增长④行业制约因素及发展建议行业制约因素个人卫生用品行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着个人卫生用品的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：个人卫生用品行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，个人卫生用品行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，个人卫生用品行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，个人卫生用品行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于个人卫生用品行业的发展行业发展策略合理控制成本通过技术革新、管理合理化、扩大规模提高议价能力等方式降低成本，会使得产品更具竞争力选择潜力市场广大的农村地区及城镇地区一次性卫生用品市场渗透率较低投资者进入城镇地区及农村地区成功的几率比直接进入大城市更大树立品牌高端品牌消费者往往是具有经济购买力和较先进消费理念的年轻消费者抓住年轻消费者,需要建立自己的品牌体系5行业竞争格局及发展趋势行业竞争格局1外资品牌占据市场主导地位，据欧睿数据，2020年我国婴儿纸尿裤品牌TPO5分别为帮宝适（宝洁）、好奇（金佰利）、妙而舒（花王）、GOO.N（大王）、Moony（尤妮佳），均为美日系外资品牌，市占率分别达17.2%/7.2%/7.1%/5.8%/7%，合计市占率高达40.0%。此外，近年来，以凯儿得乐、BEABA、BabyCare、蜜芽等新零售品牌为代表国产婴儿纸尿裤品牌借助母婴用品专卖店、综合电商平台、母婴垂直电商等新兴渠道不断崛起，持续扩大市占率，抢占外资份额。竞争格局1市场格局行业竞争格局2我国卫生巾行业生产厂商众多，市场竞争激烈，市场集中度较低，众多本土品牌和外资品牌共同参与竞争。数据显示，外资品牌占据国内主要市场份额，包括苏菲（尤妮佳）、七度空间（恒安国际，本土企业）等，整体市场规模较低，其中市场排名靠前的参与者还包括宝洁（护舒宝）、景兴（ABC）、金佰利（高洁丝）、花王（乐而雅）等，市场竞争格局近年基本保持稳定。竞争格局2竞争格局是指市场经营主体进入市场的一种状态，主要表现为市场经营主体全部到位和所有市场经济经营主体之间公平竞争。竞争格局行业发展趋势04030201产业布局向“微笑曲线”两端转移“微笑曲线”理论最早由施振荣4先生于1992年提出，其核心观点是业务链条附加值更多体现在研发和营销两端，处于中间环节的制造附加值较低，由此形成了类似“微笑”的U型产业价值曲线。在U型产业价值曲线的指导下，企业只有不断往附加价值高的区块移动与定位，才能获取更高利润。卫生巾和护垫行业属于个人卫生用品行业，进一步延伸属于快速消费品行业，在产业价值链中，行业制造业技术相对成熟、产能充沛、制造环节的利润空间相对较小，各大厂商逐渐向前端研发、后端品牌及渠道建设加大投入，以创造更大的利润空间，这与“微笑曲线”模型较为相符。随着产业供应链的不断深耕、科学技术的持续进步，未来产业价值将进一步向“微笑曲线”两端推移，这将带动卫生巾和护垫产业走向“哑铃型”产业结构。女性健康护理意识的持续提升是卫生巾和护垫行业发展的动力在卫生巾和护垫发展初期，因受到产业观念、设备技术及市场容量的限制，其产品仅为满足女性经血导渗、吸收、防漏而生产设计，大部分卫生巾为直条型，且主要采用无纺布作为面料。21世纪以来，伴随着全球经济的增长、女性教育水平、社会地位和消费能力的不断提高，女性对自身健康护理有更高的关注和需求，女性消费者开始追求更加优质、健康、舒适的使用体验，不再满足于单一功能、单一材质、低品质的卫生巾和护垫产品。与此同时，得益于科学技术的飞跃，如生物降解、生物活性提取、天然植物精华萃取等高新技术的出现，卫生巾和护垫产品更新