2023年船舶制造行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年船舶制造行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究船舶制造行业定义航运是全球贸易最主要的载体，根据联合国贸易发展促进会统计，海运贸易量占全球贸易总量的90%，作为航运的上游装备，船舶一般可划分为军船及民船两大类。民船通常按用途进一步划分为海洋工程船、运输船等，其中运输船占据主要位置。以载重吨位来看，同属运输船的干散货船、油船、集装箱船三种船型载重吨位合计占比接近90%，被称为世界三大主流船型。从技术含量来看，海洋工程船及液化气船(LNG船等)建造材料及工艺更加复杂，是附加值更高的船型。造船工业有悠久的历史，但现代造船业是从19世纪以后才开始发展起来的。世界造船业的未来趋势，从商船来说，仍将是向大型化、高速化、自动化的方向发展，多种类的专用船和兼用船将增加。中国现代造船工业始于19世纪中期。1865年在上海创办了江南制造总局，制造军火和轮船。政策分析〈十四五规划和2035年远景目标纲要》《”十四五”能源领域科技创新规划》《海洋工程装备制选业持绒健康发展行动计划》提出到2020年，我国海洋工程装备制造业国际竞争力和持宏发展能力明显提升，产业体系进─步完善,专用化、系列化、信息化.智能化程度不断加强,产品结构迈向中高遍,力争步入海洋工程装备总装制造先进国家行列。在船舶海工领域,重点奕破智能船、邮轮等高技术船舶，深远海油气资源开发装备等海洋工程装备，以及核心配套系统及设备的关犍设计。研发远海深水区域漂浮式风电机组基础—体化设计.建造与施工技术,开发符合中国海洋特点的一体化固定式风机安装技术及新型漂浮式桩基础。;建设海洋地震采集装备制造及检测平台，应用海洋地震勘探系统地震拖缆.控制与定位、综合导航、气枪震源控制等核心装备并装配三维地震物探船，支撑海洋地震勘探技术装备在海洋深水油气勘探开发的推广应用等。围绕海洋工程.海洋资源.海洋环境等领域龚破—批关键核心技术。培育社大海洋工程装备、海洋生物医药产业,推进海水淡化和海洋能规模化利用，提高海洋文化旅游开发水平。《制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年)》政策分析面向汽车、工程机械、轨道交通装备、航空航天装备、船舶与海洋工程装备、电力装备.医疗装备,家用电器.集成电路等行业,支持智能制造应用水平高、核心竞争优势突出、资源配置能力强的龙头企业建设供应链协同平台,打造数据互联互通、信息可信交互、生产深度协同.资源柔性配置的供应链。大幅提升钢铁供给质量。建立健全产品质量评价体系，加快推动钢材产品提质升级,在航空航天.船舶与海洋工程装备、能源装备、先进轨道交通及汽车、高性能机械.建筑等领域推进质量分级分类评价，持续提高产品实物质量稳定性和一致性,促进钢材产品实物质量提升。立足当前制约江苏船舶与海工装备产业发展的瓶颈问题，大力营造船舶产业发展良好环境，共同推动船舶海工产业高质量发展。共分六部分18条政策措施，包括加快建设世界级先进制造业集群、加快提升产业技术创新能力、加快推动行业“智改数转”、加大财政金融支持力度、加强用工保障与职业技能培训支持力度、加强服务能力建设和保障等内容举措。《关于进一步提升全省船舶与海工装备产业竞争力若干政策措施的通知》《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》《十四五智能制造发展规划》江苏省政府办公厅工信部工信部行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+传统船舶制造行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为船舶制造行业的消费主力。行业社会环境+从经济层面来看，2000-2011年为全球船舶交付的上行大周期，完工量复合增长率为13%。从目前船队船龄分布来看，16-20年的船龄运力占比16.5%，20年以上的船龄运力占比7.1%，船舶老化趋势明显，待拆解数量逐渐上升，新船运力补充需求逐渐上行。行业经济环境02船舶制造行业现状分析船舶制造行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游船舶制造产业链下游概述行业现状从企业数量来看，据统计，2010年中国船舶制造企业数达到高峰的818家，在被动去产能过程中，企业数下降至2015年的618家，供给侧改革期间产业出清加速，2020年中国船舶制造企业数量降至376家，相比于2010年的最高值下降了44%，相比于上一年度减少6%，产能出清速度趋于平缓，产能出清接近尾声。船舶制造是我国制造业及关键产业之一，然而在运力过剩、造船业竞争加剧的国际背景下，中国造船产业一直面临着产能过剩的局面。根据工信部数据显示，2015-2020年我国造船完工量整体在3400-4000万载重吨之间波动，2020年达3853万载重吨。2021年1－6月，全国造船完工量2092万载重吨，同比2020年上半年增长19.0%，其中海船为578.4万修正总吨。我国是全球制造业大国之一，同时也是造船完工量占比排名第一的国家。据克拉克松研究公司统计数据显示，2020年全球造船完工总量达8944万载重吨，其中中国造船完成量占全球总完工量的408%;韩国造船完工量占全球总完工量的27.28%，日本造船完工量为2258万载重吨，占全球总完工量的25.25%。行业市场规模行业现状新接订单量就新接订单量而言，受益于疫情反弹，2021年上半年我国造船新接订单量快速增长。工信部数据显示，2021年上半年我国新承接船舶订单量3824万载重吨，同比增长206.8%，其中海船为1371万修正总吨。依次趋势类推，2021年整年新接订单量或将突破历史新高，达6000万载重吨以上。手持订单量就三大指标的手持订单量情况而言，一转颓势，订单量开始回升，根据工信部数据显示，2021年中国上半年手持订单量就达到8660万载重吨，按照趋势持续发展，2021年底或将重新回到10000万吨以上。行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对船舶制造行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看，船舶制造行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域目前航运公司的碳排放量占全球总量的5%，在减少空气和海洋污染方面面临着越来越大的压力。国际海组织（IMO）提出航运业碳减排行动计划，目标于2050年实现碳排放量减少50%，两大短期措施指标——现有船舶能效指数（EEXI）、碳强度指标登（CII）将于2023年生效。在现有船队中，只有2从政策方面来看，环保新规促使旧船更新进程加快供需平衡促进市场发展行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对船舶制造行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，船舶制造行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素车间设备工控协议不统一，现有网络架构集成和计算能力不足，抑制了转型升级的需求。车间现有网络在粉尘、钢结构、频谱干扰等环境下存在失效风险，导致关键设备状态数据采集不稳定、故障无法及时跟踪影响生产、超规作业等向题，亟须引入稳定可靠的无线通讯技术。车间现场中间产品种类和数量庞大、分布广泛、移动性强，亟须利用5无线数传、RFID、图像识别定位等技术，实现中间产品的全流程跟踪与信息集成。问题1问题2问题3复合型人才稀缺船舶制造行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致船舶制造行业企业专业人才留存难度加大，制约船舶制造行业企业扩张。船舶制造行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：船舶制造行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，船舶制造行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约船舶制造行业企业发展。质量提升在资本的加持下，船舶制造的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。船舶制造行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。船舶制造行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍船舶制造行业发展进步。未来，提升船舶制造行业产品质量是发展船舶制造行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范船舶制造行业生产流程，并成立相关部门，对科研用船舶制造行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证船舶制造行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：船舶制造行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土船舶制造行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，船舶制造行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域船舶制造行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着船舶制造的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家船舶制造企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：船舶制造行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力船舶制造行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，船舶制造行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来船舶制造行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是船舶制造行业企业的价值实现，船舶制造行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的船舶制造行业产品需求。船舶制造行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是船舶制造行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，船舶制造企业对船舶制造行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议加大节能减排技术的使用随着社会各界人士对于绿色节能环保的关注度逐渐增加，船舶制造业也将重点发展绿色船舶制造技术。发展绿色船舶制造技术需要加大节能减排技术的使用，如在船舶制造过程中多使用新型的绿色环保材料，降低含有害物质材料的使用，做到从根源上降低环境污染。同时，还要提高船舶制造业的废物再利用率，降低废料的产生，根本上做到节能，这都是发展绿色船舶制造技术所必要的。不断研发通讯信息技术发展建议1发展建议2航海行驶对通讯的要求非常严格苛刻，通讯技术是航海过程中唯一的联络方式，依照现阶段的通讯技术发展，虽然在航海过程中可以做到信息的可靠接收和发送，但此项通讯费用极其的昂贵，使航海成本急剧增加。如果采用对讲机通讯方式，虽说可以降低成本，减少费用，但该技术尚不健全，依然存在着很大的可靠性缺陷。这需要不断地进行研发和更新，让通讯信息技术不断健全完善。发展建议3使用风险评估技术风险评估技术在人类生产生活中得到了普遍的运用，在化工技术和海洋工程等方面取得了不可小觑的作用，但在船舶的设计过程中风险评估技术仍然不被看好和利用。风险评估技术主要采用安全水平法和综合安全评估等必要技术手段，IOM（IOM三维光学密集点云测量系统）在规范条件的约束下不断地采用GBS（基于目标的船舶建造标准）体系，随着世界船舶行业的迅速发展，国际市场竞争越来越激烈，这不得不要求中国造船业紧跟时代的步伐，大力建造创新型船只，需要合理运用风险评估技术将中国造船业安全风险降到最低，在国际市场上占据有利地位。并且在其他的工程建设过程中风险评估技术已成为人们评估风险的主要手段。现在全世界人民都关注着环保问题，绿色产业结构将会替代传统高污染高耗能产业，中国造船业的发展也需要通过现代科技融入到绿色产业链中，不断将绿色船舶产业建立健全，这样的创新型船舶产业，必须拥有合理的风险评估技术，这就要求专业人员不断探究学习风险评估技术，以保障绿色船舶行业又好又快发展。04行业格局及前景趋势行业发展趋势绿色船舶绿色船舶中使用到的材料应运用可再生能源，将能量消耗通过特有装置，直接转化成热能和纯净的水蒸气。通过热能进行设备的采暖、将纯净的水蒸气再通过设备转化成可供饮用的水源，这样不仅不会对环境造成污染，还能够对产生的“废物”进行能源再生和合理的利用。绿色船舶在可再生能源的选取上应表现出多样性，太阳能、波浪能、风能等都是绿色船舶能够利用的可再生能源。海运量需求将稳步增长海运仍然是国际贸易最主要的运输方式，随着全球经济复苏，海运量需求将稳步增长，中长期来看船舶工业仍然有较大市场空间。行业发展趋势节能环保装备国际海洋环保规则越来越严苛，为船用节能环保装备等带来新需求，也为整船带来一定的更新需求。中国政策对于船舶工业扶持力度依然较大中国政策对于船舶工业扶持力度依然较大。从内部因素来看，船舶工业供给侧改革、中央企业混合所有制改革等改革红利的释放将有效提高船舶工业发展质量，充分激发企业自身内生动力。+同质化竞争激烈船舶制造行业受经济周期影响较弱，于船舶制造企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国船舶制造行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国船舶制造行业行业发展的主要原因。中国船舶制造行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国船舶制造行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分船舶制造行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：