2023年便携式储能电源行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年便携式储能电源行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究便携式储能电源行业定义便携式储能电源是指内置锂离子电池的小型储能设备，近年来常用于替代传统小型燃油发电机，也可被称作“户外电源”。便携式储能电源具有大容量、大功率、便于携带的特点，还可与便携式光伏发电板搭配使用，使得充电效率更高。便携式储能电源是指内置锂离子电池的小型储能设备，按带电量划分可分为低于500Wh、500-1,000Wh、超过1,000Wh的便携式储能电源，按光伏板可分为搭配100W或搭配200W的便携式储能电源。政策分析《关于加强储能标准化工作的实施方案》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《贯彻落实《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》2019-2020年行动计划》进一步提出加强先进储能技术研发和智能制造升级，完善落实促进储能技术与产业发展的政策,推进储能项自示范和应用，加快推进储能标准化等。储能技术人才培养专业学科体系日趋完备，本硕博人才培养结构规模和空间布局科学合理，推动建设若干储能技术学院飞研究院），建设一批储能技术产教融合创新平台，推动储能技术关键环节研究达到国际领先水平，形成一批重点技术规范和标准,有效推动能源革命和能源互联网发展。开展中国品牌创建行动，保护发展中华老字号，提升自主品牌影响力和竞争力，本先在化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育一批高端品牌。推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。推动能源清洁低碳安全高效利用。降低碳排放强度，支持有条件的地方率先达到碳排放峰值，制定二○三○年前碳排放达峰行动方案。建立储能标准化协调工作机制、建设储能标准体系、推动储能标准化示范、推进储能标准国际化等重点任务。《储能技术专业学科发展行动计划(2020-2024年）》政策分析以实现“碳达峰”及“碳中和”为目标，将发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力、综合效率和安全保障能力，支撑新型电力系统建设的重要举措，以致策环境为有力保障，以市场机制为根本依托，以技术革新为内生动力，加快构建多轮驱动良好局面，推动储能高质量发展。把“碳达峰”及“碳中和”纳入经济社会发展全局，坚持“全国统筹、节约优先、双轮驱动，内外畅通、防范风险”的总方针，有力有序有效做好碳达峰工作。要求加快培养储能领域“高精尖缺”人才，增强产业关键核心技术攻关和自主创新能力，以产教融合发展推动储能产业高质量发展，推动储能技术关键环节研究达到国际领先水平。这一文件的出台将为我国储能技术创新发展提供可持续的支撑。《储能技术专业学科发展行动计划（2020—2024年）》《2030年前碳达峰行动方案》《关于加快推动新型储能发展的指导意见》教育部、发改委、能源局国务院国家发改委、国家能源局行业社会环境与美国等发达国家相比，中国户外活动市场起步晚，但发展迅速。2017年至2021年，中国露营地相关企业注册数量持续上涨。2020年受疫情影响，室内聚集性娱乐及跟团游等出行方式减少，露营等户外活动开始流行，露营地注册数量爆发式增长且呈急速上涨趋势。户外露营作为便携式储能电源最重要的应用场景之一，直接推动其市场的发展。2017年至2021年，房车旅行在中国接受度逐渐变高，便携式储能电源可以为房车提供能源，是房车旅行的重要支撑设备。房车数量的增长也带动了配套便携式储能电源产品销售规模的增长。+随着社会经济发展、能源结构变革，电力已成为现代经济的核心，需求持续增加。根据联合国数据统计数据，1990年以来，全球年电力消费总量从10,115.78TWh增长至2019年的23,1074TWh，人均年电力消费量从1,898.88KWh提升至2019年的2,995.25KWh，整体呈上升趋势。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国便携式储能电源行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02便携式储能电源行业现状分析便携式储能电源行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游便携式储能电源产业链下游概述行业现状中国是全球便携式储能电源主要生产地，2020年，全球99%的便携式储能电源由中国生产。便携式储能电源属于制造品，对上游电子零部件及人工成本较为敏感。中国消费电子制造业产业链配套齐全，基础设施完备，是全球制造业大国，因此也是便携式储能电源生产大国。美国是全球最大的便携式储能电源应用市场，占比47.3%，主要原因为美国户外活动渗透率较高，便携式储能电源需求量大。日本是全球第二大便携式储能应用市场，占比29.6%。主要原因是日本地震等灾害事故频发，应急设备需求量大。中国便携式储能电源应用市场占比较小，尚处于起步阶段。2018年至2026年，中国便携式储能电源出货量由35万台上涨至2,867.4万台。受到上游锂电池行业快速发展的带动，中国便携式储能电源行业技术发展迅速，产能得到保障，出货量将不断上涨。q2018年至2026年，中国便携式储能电源市场规模由7亿元上涨至736.7亿元。受疫情影响，消费者休闲娱乐活动习惯逐渐改变，户外活动渗透率不断提高，便携式储能电源市场规模不断扩大。随着下游主要应用市场的不断深化，中国便携式储能电源行业将持续高位增长态势。行业市场规模行业现状标题目前使用较为广泛的储能产品主要有便携式储能电源、燃油发电机及充电宝，其中充电宝功率及容量较小、轻巧便携，常用于为手机、平板等小型消费电子充电，便携式储能电源及燃油发电机可当作户外储备电源使用。与燃油发电机相比，便携式储能电源具有重量轻、安全便携、操作简单、无噪音、绿色环保等优点，但价格稍贵，未来可广泛替代小型燃油发电机。标题随着锂电池技术及行业的发展，2016年左右，中国各品牌陆续推出便携式储能电源产品，便携式储能电源市场开始发展，并迅速成长，此前户外用电场景多依赖燃油发电机。2016年至2017年为便携式储能品牌的产品推广及消费者教育阶段，2018年后，中国便携式储能电源市场开始爆发式增长。便携式储能解决了燃油发电机不易携带，产生污染等痛点，消费者开始接受并青睐于在户外出行中使用便携式储能电源产品，行业进入高速发展期。行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对便携式储能电源行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。便携式储能电源下游主要应用领域为户外领域及应急领域，各占比4为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长锂电池技术发展推动便携式储能电源发展行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对便携式储能电源行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。户外活动的兴起带动便携式储能电源发展便携式储能电源下游主要应用领域为户外领域及应急领域，各占比4与1980至1999年相比，2000年至2019年的20年间，全球重大自然灾害发生次数增多，受灾人数及经济损失规模增大，灾后应急领域应当受到全球人民关注。便携式储能电源是应对灾后应急用电的重要手段之一。全球便携式储能电源应用领域中，应急领域占比达到45%。消费者对应急产品重视程度逐渐提高，带动了便携式储能电源市场发展。应急领域需求量大03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，便携式储能电源行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，便携式储能电源行业产品质量的监管难度加大便携式储能电源行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，便携式储能电源行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于便携式储能电源行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺便携式储能电源行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致便携式储能电源行业企业专业人才留存难度加大，制约便携式储能电源行业企业扩张。便携式储能电源行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：便携式储能电源行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，便携式储能电源行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约便携式储能电源行业企业发展。质量提升在资本的加持下，便携式储能电源的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。便携式储能电源行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。便携式储能电源行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍便携式储能电源行业发展进步。未来，提升便携式储能电源行业产品质量是发展便携式储能电源行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范便携式储能电源行业生产流程，并成立相关部门，对科研用便携式储能电源行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证便携式储能电源行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：便携式储能电源行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土便携式储能电源行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，便携式储能电源行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域便携式储能电源行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着便携式储能电源的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家便携式储能电源企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：便携式储能电源行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力便携式储能电源行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，便携式储能电源行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来便携式储能电源行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是便携式储能电源行业企业的价值实现，便携式储能电源行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的便携式储能电源行业产品需求。便携式储能电源行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是便携式储能电源行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，便携式储能电源企业对便携式储能电源行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范便携式储能电源行业生产流程，并成立相关部门，对科研用便携式储能电源行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证便携式储能电源行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：便携式储能电源行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土便携式储能电源行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，便携式储能电源行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为便携式储能电源行业企业提供“净利差”的盈利模式，便携式储能电源行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的便携式储能电源行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土便携式储能电源行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。便携式储能电源行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势随着锂电池能量密度提升和成本降低，便携式储能电源高容量占比将继续提升便携式储能电源根据容量可以分为三类:100Wh-500Wh、500Wh-1,000Wh、大于1,000Wh。目前市面上主流的产品为100Wh-500Wh的容量，占比接近50%。但便携式储能电源呈现出高容量占比不断上涨的趋势，100Wh至500Wh容量的产品占比自2016年的78%下降至2021年的49.9%，大于500Wh的产品占比从2016年的25.2%上涨至2021年的5高容量便携式储能电源单价波动上涨，带来平均销售价格的上升便携式储能电源根据容量不同，价格也不同，高容量电源价格更高，且呈现上涨趋势，并带动整体便携式储能电源平均单价的增高。以华宝新能为例，2019年至2021年，容量低于500Wh以下的电源单价波动下降；容量高于500Wh的电源单价波动上涨，其中容量大于1,000Wh的电源增幅最大。容量提升带来平均销售价格的上涨，华宝新能便携式储能电源平均单价由2019年的1446.9元上涨至2759.9元。高容量便携式储能电源销售价格更高，市场份额的上涨能带来整体便携式储能电源市场规模的进一步扩大。行业发展趋势向家庭储能拓展家庭储能是一种大型的户用储能设备，由早期的柴油发电机解决家庭应急用电的场景发展而来，可应用于离网家庭自发电、储电备用和峰谷电价套利等。全球家庭用电价格中，欧美等发达国家用电成本较高，海外家庭储能需求量较大。家庭储能与便携式储能电源的属性较为相似，具有同样的技术和产业链分布，因此大功率便携式储能电源转型家庭储能跨度不大；且家庭储能行业市场规模大于便携式储能电源，后续发展空间大于便携式储能电源。便携式储能电源高容量占比将继续提升;随着锂电池能量密度提升和成本降低，便携式储能电源高容量占比将继续提升;高容量便携式储能电源单价波动上涨，带来平均销售价格的上升,市场规模将进一步扩大。全球家庭用电价格中，欧美等发达国家用电成本较高，海外家庭储能需求量较大;家庭储能与便携式储能电源的属性较为相似，大功率便携式储能电源转型家庭储能跨度不大。+同质化竞争激烈便携式储能电源行业受经济周期影响较弱，于便携式储能电源企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国便携式储能电源行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国便携式储能电源行业行业发展的主要原因。中国便携式储能电源行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国便携式储能电源行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分便携式储能电源行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：便携式储能电源行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，便携式储能电源行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局目前，便携式储能行业依旧以中、小企业为主。中国代表性便携式储能企业主要有华宝新能、正浩科技、德兰明海、安克创新等。其中华宝新能以16.60%的出货量占比排名第一。从营业收入角度来看，2020年，华宝新能营收占全球比例达到了20%;其次为正浩科技，占比10.2%;德兰明海和安克创新营收占全球比例分别为7.0%和6%。四家企业总营收占比超过了40%行业竞争格局中国便携式储能行业发展良好，出货量及产值均保持高增速增长，处于国际领先地