减振降噪产业发展调研报告

减振降噪产业发展调研报告

结合城市空间布局优化和铁路枢纽功能调整，加强对既有铁路资源利用的可行性论证，鼓励具备条件的城市内部铁路功能合理外迁，充分挖掘和释放运力，积极创造条件开行市域（郊）列车。支持通过优化运输组织、补强既有铁路、改扩建局部线路、改造站房站台、增建复线支线及联络线、增设车站等方式，公交化开行市域（郊）列车。都市圈所在地城市是发展市域（郊）铁路的责任主体。对符合市域（郊）铁路功能定位和技术标准相关要求的市域快轨、市域快线、市域铁路等，统筹纳入市域（郊）铁路规划管理。全面放开改造既有铁路开行市域（郊）列车的项目实施条件，城市和铁路企业协商决策后即可组织实施。在充分利用既有资源的基础上，重点支持京津冀、粤港澳大湾区、长三角、成渝、长江中游等财力有支撑、客流有基础、发展有需求的地区规划建设都市圈市域（郊）铁路，强化都市圈内中心城市城区与周边城镇组团便捷通勤，其他条件适宜地区有序推进。严控地方债务风险。进入减振降噪行业的主要障碍（一）减振降噪行业技术，专利和人才壁垒减振降噪一直是城市轨道交通建设的重要环节。从本世纪初钢弹簧隔振浮置道床技术，由德国隔而固引入中国后，国内企业就面临着如何突破技术和专利壁垒的问题。由于涉及列车运行安全，新技术、新材料、新产品的使用，客户非常谨慎，需要从技术创新性、材料性能、技术原理、结构安全、效果验证、仿真模拟、试验测试、路测检验等多方面反复试验和论证，甚至还需有一定的成功运行案例，证明能够突破专利壁垒，且能保证列车运行安全和减振降噪效果，才有可能获得客户的认可。另外，城市轨道交通运行造成的噪声与振动越来越受到大众的关注，对减振降噪的效果也提出了更高要求。这就要求从业企业不断研究新问题、新需求，采用新材料、新工艺、新技术。这就要求相关企业具备持续的技术创新能力和研发能力，不具备良好的技术储备和较高研发能力的企业将难以进入市场，但优秀的专业技术人才和领先的技术水平，需要企业长期的投入和积累才能形成，因此，新进入本行业的企业在短期内很难实现技术和工程案例的突破。因此，本行业具有较高的技术、专利和人才壁垒。（二）减振降噪行业经验壁垒城市轨道交通运行噪声与振动主要有列车车轮和轨道相互作用产生、传播，涉及环境噪声和二次辐射噪声，还有振动及传播等，形成机制较为复杂，影响因素众多。不同城市、不同区域、不同地质环境，以及地铁正线、车辆段、市域（郊）铁路等不同路段运行要求，各种列车运行速度等各种因素均可能影响到地铁的减振降噪防治效果。目前，车致振动的针对性治理有待更深入的研究。因此，地铁噪声与振动的防治很大程度带有工程实践性质，项目经验较为关键。丰富的项目经验、成功的从业案例是客户选择供应商的重要考量因素，甚至成为企业参与大型项目投标的必要条件。企业只有经过长期的项目积累，才能深刻地了解一个行业，充分地理解市场需求，进而积累起足够的技术储备和人才队伍，并不断地调整自身的业务架构和经营模式，从而逐步形成为客户提供专业化服务的能力。另外，减振降噪核心技术的掌握、专业化治理方案的形成，只有在长期的从业过程中，不断的项目经验总结中获得，需要企业的长期经营积累。因此，本行业具备较高的行业经验壁垒。（三）减振降噪行业客户资源和品牌壁垒行业业务涉及列车运行安全及长效使用，对产品的可靠性、耐久性和安全性要求非常高。行业主要产品为浮置道床及支撑道床的隔振器、钢弹簧浮置道床减振系统等，而列车在轨道上行驶，与列车运行安全紧密相关，如果出现故障，涉及乘客生命安全，容易形成社会热点事件；为此，国家专门出台了相关的技术标准进行规范。客户在选择供应商时，对供应商实力、服务质量、服务的稳定性都有着非常高的要求，更加注意风险控制，产品是否有成功的应用案例就显得尤其关键，一般均要求供应商必须具备一定数量、一定时间的成功运行案例。因此，具备众多成功项目经验的供应商，真正了解客户需求，同时又在市场上享有比较好的品牌形象，在竞争中拥有更大的优势，也更容易在招标中获胜。一旦选定供应商后，客户一般不会轻易更换产品和服务提供商，地铁线路的后续维护、更新改造，一般都会由原供应商负责。因此，在本行业中先行者对后来者容易形成客户资源和品牌壁垒。（四）减振降噪行业资金壁垒进入本行业需要满足资金要求。由于客户主要为城市轨道交通建设的业主方或施工方，项目资金一般按财政预算管理，资金支付审批环节和流程较多。而上游设备、材料供应厂家一般要求尽快付款。受客户结算特点、部分合同金额较大及市场上下游状况等因素影响，要求从业企业在生产服务过程需要垫付大量的运营资金，同时需保持一定的安全库存。因此，进入本行业存在较大的资金壁垒。减振降噪行业的周期性、区域性、季节性特征（一）减振降噪行业周期性行业与轨道交通行业紧密关联，而轨道交通行业属于关系到国计民生的基础产业，主要为政府投资驱动行业，与国民经济的发展密切相关，其周期性与国民经济发展的周期性基本保持一致。目前，在政策的支持和投资的推动下，城市轨道交通行业均处于行业发展周期中的成长阶段，必将带动减振降噪市场的发展，可以预计未来一段时间内轨道交通行业仍将继续保持较快的发展速度，行业将处于较长的景气周期中。（二）减振降噪行业区域性行业资金主要来源于政府财政资金，是政府政策和投资驱动型，因此集中在经济较为发达的大型城市，尤其是东部和中部的省会城市，城市人口数量庞大，对噪声振动防治的需求量更大，具有一定的区域性特征。目前，随着京津冀、长三角、大湾区、成渝和长江经济带为主的区域化发展战略的推进，同时市域（郊）铁路、都市快线得到政策支持，预计未来这些区域的环境减振降噪市场将获得较大发展。（三）减振降噪行业季节性行业的项目建设受到一定的客观条件的制约，由于上半年春节假期以及冬季气候的影响，上半年项目施工进度会慢于下半年。受制于财政资金的划拨制度，项目多在下半年尤其是第四季度进行验收、结算，因此行业的营业收入多体现在下半年，呈现出比较明显的季节性特征。加大综合开发力度加大市域（郊）铁路沿线和站点及周边土地综合开发强度，合理确定综合开发规模和实施方案，统筹地上地下空间复合利用，积极推广地下空间开发、轨道交通上盖物业综合开发等节约用地的技术和模式，打造站城融合综合体。强化城市和铁路企业开发合作，根据国土空间规划和用途管控要求，落实用地性质变更等事项，有效盘活既有铁路站场及周边可开发铁路土地资产。创新收益分配机制，鼓励市域（郊）铁路相关企业通过物业开发、物业租赁和管理、车站和车辆商业开发等形式，构建综合开发溢价回收机制，支持市域（郊）铁路发展。减振降噪行业的技术水平和技术特点我国在噪声与振动控制领域的研究和工程实践起步较晚，尤其是各城市在轨道交通发展初期，所采用的轨道减振降噪产品和技术方案都比较单一。2000年以后，随着我国轨道交通行业的快速发展，对轨道减振降噪产品和技术的需求呈现快速增长的态势。在此期间，国外的技术引进运用较多，轨枕减振和道床减振相关技术开始广泛应用于城市轨道交通建设之中。经过多年发展，国内噪声与振动控制产品生产企业通过自主研发、引进、消化、吸收国外先进技术等方式，结合国内的地质条件、工期要求、结构设计条件、敏感目标防护以及运营安全等方面的不同需求，在产品设计和生产技术等层面都得到较大幅度的提升，经过大量工程实践检验，技术领先企业的技术水平已经达到国际先进水平。规划编制和管理都市圈所在地城市依据国土空间总体规划和交通等相关规划，会同相关方面在深入研究运输需求、功能定位、规划衔接、生态环保要求等基础上，坚持利用既有线路与新建线路相结合，合理确定线网布局，科学编制市域（郊）铁路建设规划，明确发展目标、建设规模与时序、系统制式、敷设方式、衔接换乘、资金筹措等，同步做好沿线及站点周边土地综合开发规划方案。规划范围主要在城市行政区域内，对具有同城化趋势、通勤需求较高的毗邻城市（镇）可予以延伸覆盖。跨越城市行政区域的规划编制及实施由省级发展改革部门做好统筹。都市圈市域（郊）铁路建设规划的报批和审核，比照城市轨道交通建设规划管理的相关规定执行，并做好与国土空间规划等衔接。减振降噪行业的上下游行业及其影响（一）上游产业对轨道减振降噪行业的影响轨道减振降噪产品主要用于轨道交通领域，该领域对相关配套产品的要求十分严格，目前应用较多的原材料是橡胶、钢弹簧和聚氨酯。行业主要生产钢弹簧类减振产品，目前运用的主要原材料是弹簧、结构件、阻尼剂等。原材料市场供应充足，价格稳定。（二）下游产业对轨道减振降噪行业的影响轨道减振降噪行业与轨道交通行业密切相关。其下游客户主要是施工方和最终业主方。考虑到轨道交通减振降噪的复杂性，行业内产生了一批资金实力、项目实力、技术实力都十分雄厚的施工方，例如中国中铁、中国铁建等。轨道减振降噪是城市轨道交通项目建设的重要构成。由于城市轨道交通减振降噪治理方案是专业的技术领域，施工方一般倾向于与第三方的专业治理方案供应商合作。目前，减振降噪治理通常作为专项方案，由施工方在投标前进行施工方案整合，两者将保持紧密合作的关系。基本原则（一）科学规划、有序推进充分发挥市域（郊）铁路安全可靠、经济高效、绿色环保的优势，依据都市圈空间功能布局、产业人口分布和规划发展方向，综合交通需求、财力支撑、生态环保等因素，合理规划确定路网规模、系统制式、运营模式及投融资模式。（二）统筹衔接、资源共享加强市域（郊）铁路规划与国土空间、城市群和都市圈、多层次轨道交通、城市综合交通体系、铁路枢纽、城市轨道交通等规划衔接，大力支持利用既有铁路富余能力或对既有铁路适当改造后开行市域（郊）列车，因地制宜规划新建线路。（三）明确责任、合作共赢坚持引导、市场运作，强化政策支持和制度保障，充分发挥各方积极性，推动项目共建、资源共享，促进交通拥堵缓解、企业经营合理回报、群众出行更加便利，创造良好经济效益和社会效益。（四）改革引领、协同创新创新体制机制，完善规划建设管理和政策法规，创造公平、公正、开放、平等的发展环境，支持地方、铁路企业和其他市场主体在项目建设、资金筹措、运营管理、标准规范等方面加强合作。TOD上盖噪声与振动治理市场发展情况（一）TOD模式已经成为助推城市发展的重要动力作为集约化用地的典范，TOD上盖开发模式在中国香港、东京、首尔等国际大都市都出现过众多经典案例。近十年来，随着我国城市轨道交通飞速发展和城市建设用地的日益紧缺，全国各大城市正在大力开展地铁车辆段TOD上盖开发。例如，北京目前已建成四惠、郭公庄、平西府、五路居等地铁车辆段上盖项目，并有北安河、东小营、张家湾、榆树庄等10多个在建和20多个规划车辆段上盖项目。广州地铁目前也在大力开展轨道交通TOD建设，包括官湖、萝岗、陇枕、陈头岗、赤沙和岐山等20多个车辆段正在陆续进行开发。国内其他城市，诸如上海、深圳、成都、武汉、重庆等20多个城市都在紧锣密鼓地进行车辆段上盖开发。另外，2020年12月，《关于推动都市圈市域（郊）铁路加快发展的意见》（国办函〔2020〕116号）也要求加大市域（郊）铁路沿线和站点及周边土地综合开发强度，积极推广地下空间开发、轨道交通上盖物业综合开发等节约用地的技术和模式，打造站城融合综合体。（二）减振降噪是TOD上盖开发的重要前提TOD上盖开发具有轨道交通+居民/商业楼宇双重性，其振动与噪声控制的优劣直接关系到居民生活品质和上盖物业的商业价值。地铁运行的振动和二次噪声对上盖建筑影响较大；振动与噪声的控制效果直接影响上盖开发的效果（尤其是居民对住宅项目的购买意愿、购买价格）。然而现阶段地铁上盖开发噪声与振动控制散落在各个专业和环节中，没有责任主体，易造成误差累积，致使最终控制效果达不到预期目标，扰民投诉激增，物业品质饱受质疑。同时造成诸多资源浪费，也无法追究责任。目前，TOD上盖建筑减振降噪效果亟待提升，因噪声与振动控制规划建设缺失而逐步暴露出问题，而且饱受振动噪声高投诉的困扰。随着我国城市轨道交通飞速发展和城市建设用地的日益紧缺，全国各大城市正在大力开展地铁车辆段TOD上盖开发。据不完全统计，全国各大城市正在大力开展160多个地铁车辆段上盖物业开发项目，带来相应的减振降噪市场需求预计将达到60亿元以上。上盖开发噪声与振动控制也是轨道减振降噪的一部分，但鉴于噪声与振动控制对TOD上盖开发的价值和重要意义，所以对TOD上盖的减振降噪改变现有分散治理模式，确立专项治理服务提供商，明确责任主体，实现上盖噪声与振动水平的精准控制，减少误差累积，提高土地商业价值，确保上盖开发的噪声与振动控制实现方案最佳、成本最优、责任清晰、品质可靠的目的。目前，对上盖开发进行专项精准治理已经成为业内的共识与趋势。为加大土地综合开发力度，新建地铁的车辆段原则上都要进行上盖开发，其减振降噪相关的防治需求明确，专项治理模式市场空间较大。市域（郊）铁路的噪声与振动治理市场发展情况加快培育发展现代化都市圈，是当前国家新型城镇化的重点任务之一。《中共关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中明确提出发挥中心城市和城市群带动作用，建设现代化都市圈加快城市群和都市圈轨道交通网络化。市域（郊）铁路是实现都市圈可持续发展的重要支撑。2020年12月，《关于推动都市圈市域（郊）铁路加快发展的意见》（国办函〔2020〕116号）（以下简称《意见》），《意见》明确指出，市域（郊）铁路主要布局在经济发达、人口聚集都市圈内的中心城市，联通城区与郊区及周边城镇组团，采取灵活编组、高密度、公交化的运输组织方式，重点满足1小时通勤圈快速通达出行需求，设计速度宜为100-160公里/小时，平均站间距原则上不小于3公里，早晚高峰发车间隔不小于10分钟。线路尽可能串联5万人及以上的