锂电池负极材料行业国内外行业发展环境优渥各国政策鼓励支持

锂电池负极材料行业国内外行业发展环境优渥，各国政策鼓励支持锂电池负极材料行业国内外行业发展环境优渥，各国政策鼓励支持面对日益紧迫的节能减排与环保压力，世界各国都在积极推广使用环保节能的能源方案，通过大力发展电动汽车替代传统燃油汽车，成为节能减排的有效方式。近年来，全球主要工业国和地区陆续出台了大量节能减排方案，如英国计划到2035年停止销售新的汽油、柴油轿车和厢式货车，甚至包括混合动力汽车，比原计划提前5年，并将制定2050年净零排放目标；法国将在2040年全面禁售燃油车；德国将在2030年后禁售传统内燃机汽车；荷兰和挪威将在2025年禁售燃油车；印度将在2030年全面禁售燃油车。这些政策表明世界各国正积极履行《巴黎气候协议》的约定，加大对新能源汽车产业的扶持力度，为国内的锂离子电池负极材料企业提供了广阔的出口市场空间。我国高度重视应对气候变化工作，积极主动承担国际责任，提出了应对气候变化的方案。我国承诺在2030年前实现碳排放达峰、2060年前努力实现碳中和的两步走应对气候变化战略透露出绿色低碳将是十四五时期经济社会发展的重要目标之一，加上2020年11月《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》的出台，为锂离子电池负极材料产业未来的长期、健康发展创造了良好的政策环境。负极材料简介（一）负极材料：锂离子电池四大主材之一负极材料是锂离子电池的重要原材料之一。负极材料对于锂离子电池的能量密度、循环性能、充放电倍率以及低温放电性能具有影响较大的影响。从锂电池工作原理来看：在充电过程中，锂离子从正极材料中分离，经过电解液嵌入至负极材料中。与此同时，电子由负极材料运动至正极材料。由于负极材料具有较多的微孔，因此到达负极的锂离子将嵌入至微孔中，锂离子可嵌入负极材料的数量越多，电池的充电容量越高。在放电过程中，锂离子从负极材料中脱离，经过电解液嵌入至正极材料。负极的锂离子此时，嵌入至正极材料的锂离子数量越多，电池的放电容量越高。负极材料在锂离子电池成本中占比小于15%。锂离子电池四大主材为正极材料、负极材料、电解液、隔膜，其成本占比分别约为40%、15%、15%、30%。（二）负极材料种类众多，人造石墨性能突出锂电池负极材料主要分为碳材料和非碳材料。碳材料包括：石墨类、石墨烯、无序碳。目前锂离子电池中应用较多的是石墨类负极材料，比如人造石墨、天然石墨。非碳材料中主要包括：硅基负极材料、钛酸锂负极材料等。硅基负极材料中可以分为SiO负极材料、硅碳负极材料、硅基合金负极材料。行业发展前景分析（一）各国新能源汽车支持政策有利于锂电池负极材料产业的长期发展锂电池负极材料作为一种重要的新能源汽车动力电池材料，长期以来受到国家科技政策和产业政策的支持，并被列入国家相关产业发展规划及目录。近年来，国家相关部门相继出台了新能源汽车相关法规和政策，具体包括购车补贴、税收优惠、路权特权、积分政策等，为我国新能源汽车企业的发展提供了良好的外部环境，有利于国内锂电池负极材料产业在更高的起点上与国际同行竞争。（二）日益紧迫的环保压力有利于促进锂电负极材料产业的发展二次锂离子电池在电动汽车、电动自行车和电动工具等领域的加速推广应用，有利于改善能源结构，增加清洁能源，减少碳排放量，改善环境。另一方面，二次电池中铅酸、镍镉电池的使用和废弃都有可能对环境造成了较大污染，而锂电池是具环保价值的绿色电池之一，其对这两种电池品种的替代全面符合了当下对建立环境友好型社会的号召。由此释放出的巨大市场空间给锂离子电池产业带来了重要的发展机遇。（三）下游各大车厂的扩产计划将直接推动锂电负极产业快速发展面对新能源汽车较为明确的发展趋势，国内外各大汽车巨头相继加大了新能源汽车的投资力度，同时也引来了各路资本竞相加入造车新势力，将直接推动上游动力锂电厂商以及负极材料厂快速发展。负极材料下游分析（一）锂电池产品结构从锂电池产品结构来看，我国锂电池主要分为动力型锂电池、消费型锂电池和储能型锂电池三大类，广泛应用于电动汽车、手机、笔记本电脑、电动自行车、电动工具、数码相机和储能等众多下游领域。数据显示，2021年受新能源汽车发展带动，锂电池市场中动力型锂电池产量最大，为220GWh，占比达到68%。其次为消费型锂电池，占比为22%，储能型锂电池占比最低，仅有10%。（二）动力型锂电池2021年，我国新能源汽车产量超350万辆，带动国内动力电池出货量增长。同时，欧洲新能源汽车市场继续高增长，带动国内部分头部电池企业出口规模提升，我国动力型锂电池产量呈高增长态势。数据显示，2021年我国动力性锂电池产量达220GWh，预计2023年将达733GWh。（三）消费型锂电池近年来，随着我国经济的快速发展以及居民消费能力的持续提升，我国3C数码类、电动工具类和小动力类产品需求量不断扩大，为消费型锂电池市场发展奠定了坚实的应用基础。2017-2021年，我国消费型锂电池以22%的复合年均增长率由32．5GWh增长到72GWh，预计2023年将达105．7GWh。（四）储能型锂电池中国负极材料行业竞争格局分析（一）石墨化产能分布石墨化是人造石墨的必备工序，由于双限政策影响，国内各地对属于高能耗产业的石墨化项目严格限制，目前纯石墨化厂商扩产项目较难通过地方政府能评及环评审批。负极厂商一体化产能项目由于更能促进地方就业和贡献更多税收，并属于国家鼓励的新能源产业，相对更容易拿到能评和环评审批。2021年我国石墨化产能合计98．1万吨。（二）竞争格局2021年国内负极材料产量达66万吨，同比增长85%。负极龙头贝特瑞市占率26%，同比增长3%，国内负极CR3/CR5分别达56%/80%，同比下降2%/持平，龙头厂商竞争格局较为稳定，其中贝特瑞、中科星城和尚太科技扩产积极，市占率提升较为明显。在人造石墨领域，璞泰来（江西紫宸）和杉杉股份是双龙头，2021年在国内的市场份额均超过15%，凯金能源、贝特瑞、中科电气、尚太科技等紧随其后。2021年贝特瑞在天然石墨领域一家独大，市场份额超过60%，翔丰华、江西正拓与中科电气分别占比17%、2%与2%，其他企业占比15%。（三）性能对比从我国主要负极厂家人造石墨产品性能对比来看，多年来璞泰来主流产品均应用在高容量、高压实密度、低膨胀和长循环的高端电池。璞泰来人造石墨产品首次容量可达352-360mAh/g，首周效率92-96%，压实密度最高可达2．25g/cm³，适用于消费、动力、储能领域，产品各项指标性能明显优于其他企业产品。负极材料产业链负极材料产业链是锂离子电池的关键材料之一，约占锂电池成本的10%。目前常见的负极材料有石墨类负极材料、硅基负极材料、钛基负极材料、锡基负极材料等。其中，石墨负极材料由于具备电子电导率高、锂离子扩散系数大、嵌锂容量高、嵌锂电位低、材料来源广泛且价格便宜等优点，成为当前主流的锂离子电池负极材料。锂电池负极材料上游主要包括天然石墨、石油焦、针状焦、沥青焦、二氧化硅、锂盐等原料，中游可分为碳系负极材料和非碳负极材料，下游应用于动力锂电池、消费锂电池、储能锂电池等领域。中国锂电池负极材料行业市场现状（一）负极材料对比负极作为锂电四大主材之一，占锂电池成本10%-15%左右。主流石墨负极可细分为天然石墨和人造石墨两大类，其中人造石墨凭借较好的循环寿命及一致性在动力领域占据主要位置，天然石墨则凭借较低的成本和较高容量普遍应用于消费领域。出于成本考虑，部分动力厂商也开