2023-2025年水质监测仪产业现状与市场前景分析报告

BUSSNESS2023-2025年水质监测仪产业现状与市场前景分析报告目01水质监测仪行业综述02水质监测仪行业环境03水质监测仪行业现状04行业制约因素及发展建议录05行业发展趋势①水质监测仪行业综述行业定义、行业发展历程、行业产业链定义水质监测仪器主要是水质监测过程中所使用的仪器的总称。水质测定仪器的种类有很多，常用的有pH计、总磷水质测定仪、总氮水质测定仪、重金属检测仪、化学需氧量COD测定仪、生化需氧量BOD测定仪、氨氮测定仪、细菌检测仪、离子分析仪、硝氮测定仪、硫化氢测定仪、悬浮物SS测定仪等许多种类。水质监测主要包括环境质量监测（2G业务为主）及污染源监测（2B业务为主）。传统水质监测业务以环境质量监测为主，主要面向政府，近年来伴随排污许可管理条例及其配套政策不断出台，面向企业端的污染源监测业务逐步兴起。水质自动在线监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心，运用现代传感技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专业分析软件和通信网络组成的一个综合性的在线自动监测体系，主要分为总成控制系统和远程数据管理系统两大模块。产业链上游分析水质监测仪行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，水质监测仪行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游分析水质监测仪行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于水质监测仪企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游分析水质监测仪行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游②水质监测仪行业发展环境政治环境、经济环境、社会环境行业主要政策《生态环境监测规划纲要（2020-2035年）》统筹优化地表水国控断面，实现十大流域干流及重要支流、地级及以上城市、重要水体省市界、重要水功能区全覆盖，长江经济带、京津冀、粤港澳大湾区等重点区域延伸至重要水体县界，“十四五”期间，国控断面数量从2050个整合增加至4000个左右。《关于印发地下水污染纺织实施方案的通知》到2020年,初步建立地下水污染防治法规标准体系、全国地下水环境监测体系;全国地下水质量极差比例控制在15%左右;典型地下水污染源得到初步监控，地下水污染加剧趋势得到初步遏制。到2025年，建立地下水污染防治法规标准体系、全国地下水环境监测体系;《长江流域水环境质量检测预警办法（实行）》建立健全国家地表水环境质量监测预警体系，组织开展长江流域水环境质量监测评价，每月向相关省级人民政府和地级及以上城市人民政府通报水质状况;《关于进一步做好国家地表水考核断面采测分离和水质自动战建设工作的通知》水质自动站建设时间紧，任务重，各地要强化质量意识，新建的水质自动站要严格按照站房建设标准(环办监测函【201711762号）建设,确保质量。已经建成的水质自动站站房未达到建设标准要求的，要抓紧完善升级,尽快完成仪器设备的补齐更新和功能升级行业主要政策政策文件1政策文件2政策文件3政策文件4《长江流域水环境质量检测预警办法（实行）》建立健全国家地表水环境质量监测预警体系，组织开展长江流域水环境质量监测评价，每月向相关省级人民政府和地级及以上城市人民政府通报水质状况;《生态环境监测规划纲要（2020-2035年）》统筹优化地表水国控断面，实现十大流域干流及重要支流、地级及以上城市、重要水体省市界、重要水功能区全覆盖，长江经济带、京津冀、粤港澳大湾区等重点区域延伸至重要水体县界，“十四五”期间，国控断面数量从2050个整合增加至4000个左右。《关于印发地下水污染纺织实施方案的通知》到2020年,初步建立地下水污染防治法规标准体系、全国地下水环境监测体系;全国地下水质量极差比例控制在15%左右;典型地下水污染源得到初步监控，地下水污染加剧趋势得到初步遏制。到2025年，建立地下水污染防治法规标准体系、全国地下水环境监测体系;《关于进一步做好国家地表水考核断面采测分离和水质自动战建设工作的通知》水质自动站建设时间紧，任务重，各地要强化质量意识，新建的水质自动站要严格按照站房建设标准(环办监测函【201711762号）建设,确保质量。已经建成的水质自动站站房未达到建设标准要求的，要抓紧完善升级,尽快完成仪器设备的补齐更新和功能升级行业经济环境88%随着中国经济的持续快速发展，城市进程和工业化进程的不断增加，环境污染日益严重，国家对环保的重视程度也越来越高。近年来，由于国家加大了环保基础设施的建设投资，有力拉动了相关产业的市场需求，环保产业总体规模迅速扩大，产业领域不断拓展，产业结构逐步调整，产业水平明显提升。在发展循环经济的要求下，从2006年开始，节能环保支出科目被正式纳入国家财政预算。根据财政部数据，2020年，受全球疫情影响，我国节能环保支出规模为6317亿元，同比下降110%。2021年上半年，全球疫情较2020年有所好转，但社会整体经济依旧处于复苏阶段，我国节能环保支出规模为2432亿元，同比下降8.6%。经济环境行业社会环境96%88%生活饮用水水质的优劣与人类健康密切相关。近年来随着社会经济发展、科学进步和人民生活水平的提高，人们对生活饮用水的水质要求不断提高。目前我国积极贯彻可持续发展战略，对我国水质检测工作大力支持。而在对水资源质量的调查与把控中，水质分析仪器发挥着重要的作用。社会环境1近年来在国家不断重视下，我国水质监测行业快速发展，同时也带动水质分析仪器的发展。一是随着我国经济的持续快速发展，城市进程和工业化进程的不断推进，环境污染日益严重，国家对环保的重视程度也越来越高，由此加大了环保基础设施的建设投资，有力拉动了相关产业的市场需求。但进入2020年，受全球疫情影响，我国节能环保支出规模有所缩减。数据显示，2020年我国节能环保支出规模为6317亿元，同比下降110%。2021年我国节能环保支出5536亿元，同比下降16%社会环境2行业社会环境行业发展社会环境众所周知，水资源是人类社会发展不可或缺并且不可替代的重要资源之一，对社会经济的发展以及人们的日常生活与生产都发挥着保障的作用。数据显示，2020年全国水资源总量31605.2亿立方米，比多年平均值偏多14%，比2019年增长了8.83%。2021年我国水资源总量为95万亿立方米。在此处添加内容关键词在此处添加内容③行业现状分析行业现状分析水质监测仪器主要应用到水质监测市场，因此主要受水质监测市场发展影响。水质监测是监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势，评价水质状况的过程。主要监测项目可分为两大类:一类是反映水质状况的综合指标，如温度、色度、浊度、pH值、电导率、悬浮物、溶解氧、化学需氧量和生化需氧量等；另一类是一些有毒物质，如酚、氰、砷、铅、铬、镉、汞和有机农药等。为客观的评价江河和海洋水质的状况，除上述监测项目外，有时需进行流速和流量的测定。行业现状分析行业市场分析随着国内传感器企业以及分析技术快速发展，其环境监测需求日益增长，我国水质监测设备的市场规模逐年上涨，根据数据显示，中国水质监测设备市场规模从2017年的66.68亿元上涨至2021年的176.26亿元，同比2020年上涨153%。根据监测对象的不同，环境监测可以分为水质监测、烟气监测、噪声监测、生物监测、辐射监测、土壤监测等不同门类，从监测设备销售品类来看，近年来水质监测设备发展迅速，已成为环境监测设备最大的一个重要分支，其占据了环境检测设备市场36%的市场份额。我国水质监测点位覆盖面广，且水环境保护和治理的步伐不断推进。数据显示，截至2020年底，生态环境部监测网络实际监测465个市(区、县)(含337个地级及以上城市和部分县级城市)的约1000个降水监测点位，978条河流和112座湖泊(水库)的1937个地表水水质评价、考核、排名断面(点位)，336个地级及以上城市的902个集中式生活饮用水水源监测断面(点位)，1350个海水环境质量国控监测点位，442个日排污水量大于100吨的直排海污染源。行业市场分析这些信息用以识别和界定市场营销机会和问题，产生、改进和评价营销活动，监控营销绩效，增进对营销过程的理解。市场与企业之间的“共谐”。行业现状分析2021年我国长江入河排污监测工作基本完成，朔源完成率80%以上，各地整治污水直排、乱排排污口7000多个。开展长江经济带工业园区污水处理设施整治专项行动“回头看”，发现问题全部整改销号。全面完成黄河干流上游和中游部分河段5省区18个地市7827千米岸线排污排查,登记入河排污口4434个。累计划定全国乡镇级集中式饮用水水源保护区19132个。深入推进黑臭水体整治，持续提升城巿黑臭水体治理成效。加强入海排污管理，推进海水养殖生态环境监管和海洋垃圾污染防治，强化海洋工程和海洋倾废制度建设，开展“碧海2021”海洋生态环境专项执法。2021年，我国地表水监测的3632个国考断面。长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河主要江河""监测的3117个国考断面。其中长江流域监测的1017个国考断面，黄河流域监测的265个国考断面。随着国家水环境保护和治理的步伐逐渐买进，我国水质监测的市场空间也逐渐扩大。根据数据显示，2020年我国水质监测市场规模从2016年的47.9亿元增长至62亿元。估计2021年我国水质监测行业市场规模可达69.1亿元。行业现状分析行业现状分析“十四五”期间地表水国控断面将达4000个左右根据生态环境部发布的《生态环境监测规划纲要(2020-2035年)》，2020-2035年，生态环境监测将在全面深化环境质量和污染源监测的基础上，逐步向生态状况监测和环境风险预警拓展，构建生态环境状况综合评估体系。在地表水环境监测方面，根据水污染治理、水生态修复、水资源保护“三水共治”需求，统筹流域与区域、水域与陆域、生物与生境，逐步实现水质监测向水生态监测转变。“十四五”期间，国控断面数量从2050个整合增加至4000个左右。在海洋环境监测方面，以改善海洋生态环境质量、保障海洋生态安全为核心，构建覆盖近岸、近海、极地和大洋的海洋生态环境监测体系。“十四五”期间，国控点位数量优化至1400个左右。在地下水环境监测方面，按照统一规划、分级分类的思路，构建重点区域质量监管和“双源”(地下水型饮用水水源地和重点地下水污染源)监控相结合的全国地下水环境监测体系。形成多层次地下水环境质量监测网络，覆盖全国主要水文地质单元、主要流域、主要平原盆地和80%以上地级城市，逐步掌握全国地下水水质总体状况和变化趋势。水质监测点位覆盖面广:根据生态环境部于2021年5月24日公布的《2020中国生态环境公报》数据，截至2020年底，生态环境部监测网络实际监测465个市(区、县)(含337个地级及以上城市和部分县级城市)的约1000个降水监测点位，978条河流和112座湖泊(水库)的1937个地表水水质评价、考核、排名断面(点位)，336个地级及以上城市的902个集中式生活饮用水水源监测断面(点位)，1350个海水环境质量国控监测点位，442个日排污水量大于100吨的直排海污染源。行业现状分析例如2019年1月，多部委联合印发《长江保护修复攻坚战行动计划》;2019年4月，多部委联合发布《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年)》，提出争取经过3年努力，地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，基本消除黑臭水体，城市生活污水集中收集效能显著提高。2020年6月生态环境部发布的《生态环境监测规划纲要(2020-2035年)》，2020-2035年，生态环境监测将在全面深化环境质量和污染源监测的基础上，逐步向生态状况监测和环境风险预警拓展，构建生态环境状况综合评估体系。近年来，我国水体污染日益严重，2018年全国排放污水高达750亿吨，我国除70%的工业废水和不到10%的生活污水经处理排放外，其余污水未经处理直接排入江河湖海，致使水质严重恶化，污水中化学需氧量、重金属、砷、氰化物、挥发酚等都呈上升趋势，全国9.5万公里河川，有9万公里受到污染，0.5万公里受到严重污染，清江变浊，浊水变臭，鱼虾绝迹，令人触目惊心。松花江、淮河、海河和辽河水系污染严重，86%城市河流受到了不同程度的污染，水体污染造成巨大的经济损失。2019年，我国国内生产总值99.1万亿元，同比增长6.1%，其中第一产业产值为7万亿元，同比增长“十四五”之后中国水质监测断面数量迅速增长，河流断面数从“十三五”期间的1366个上涨至“十四五”期间的3292个，湖泊（水库）水质监测断面数从“十三五”期间的139个增加至“十四五”期间的354个。说明目前国内市场中对水质监测仪的需求上涨。政策利好发展工业化进程加快，水质污染严重中国宏观经济稳中向好，为水质监测发展提供了良好的环境需求上涨④行业制约因素及发展建议行业制约因素水质监测仪行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着水质监测仪的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：水质监测仪行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，水质监测仪行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，水质监测仪行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，水质监测仪行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于水质监测仪行业的发展行业发展策略多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。水质监测仪行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为水质监测仪行业企业提供“净利差”的盈利模式，水质监测仪行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的水质监测仪行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土水质监测仪行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范水质监测仪行业生产流程，并成立相关部门，对科研用水质监测仪行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证水质监测仪行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：水质监测仪行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土水质监测仪行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，水质监测仪行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。5行业竞争格局及发展趋势行业竞争格局1中国水质监测仪器行业竞争派系主要分为国内本土企业和国外企业两大派系，国外水质监测企业技术水平、市场占有率、产品成熟度等方面具有一定优势，国内企业近年来发展迅速，但相比于国外同行企业依旧存在着一定差距。国外水质监测行业代表企业有艾默生、赛默飞、岛津、哈希等;国内水质监测行业代表有聚光科技、先河环保、力合科技、雪迪龙、理工环科、怡文环境等。竞争格局1市场格局行业竞争格局2从我国水质监测产业链企业区域分布来看，主要集中在中国东部地区，西部地区数量较少，其中北京为代表的京津冀地区，以浙江为代表的长三角地区、以广东为代表的泛珠三角地区水质监测产业链企业较多。水质监测产业链企业区域分布状况与经济发展水平有着一定的相关性。竞争格局2竞争格局是指市场经营主体进入市场的一种状态，主要表现为市场经营主体全部到位和所有市场经济经营主体之间公平竞争。竞争格