2023年区块链行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年区块链行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究区块链行业定义区块链是一种按时间顺序将不断产生的信息区块以顺序相连方式组合而成的一种可追溯的链式数据结构，是一种以密码学方式保证数据不可篡改、不可伪造的分布式账本。区块链是非对称加密算法、共识机制、分布式存储、点对点传输等相关技术通过新方式组合形成的创新应用。区块链是一种全新的分布式基础架构和计算方式，具有以下特点:（1）利用块链式数据结构验证、存储数据；（2）通过分布式节点与共识算法生成、更新数据；（3）利用密码学方式保证数据传输与访问安全；（4）利用由自动化脚本代码组成的智能合约来编程和操作数据。政策分析《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》《2018年信息化和软件服务业标准化工作要点》《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的指导意见》提出积极培育发展区块链等未来产业，打造世界级高端高新产业集群。提出到2020年，力争全市打造2-5个区块链产业基地，初步形成国内重要的区块链产业高地和创新应用基地。提出推动组建全国区块链和分布式记账技术标准化委员会。鼓励推进边缘计算、深度学习、区块链等新兴前沿技术在工业互联网的应用研究。《关于加快区块链产业培育及创新应用的意见》政策分析强调以企业为主体的产业创新体系进一步完善，人工智能、虚拟现实、区块链等领域力求达到国际先进水平。首次提及区块链，并将其与量子通信、人工智能、虚拟现实、大数据认知分析、无人驾驶交通工具等技术一起作为重点前沿技术，明确提出需加强区块链等新技术的创新、试验和应用，以实现抢占新一代信息技术主导权。自此，区块链技术受到广泛关注。《“十三五”国家信息化规划》《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》强调开展大数据、物联网、人工智能、区块链等新技术、新业务的研发和产业化，培育一批基于云计算的平台经济、分享经济等新兴业态，进一步拓宽云计算应用范畴。国务院工信部工信部行业社会环境当前各国对区块链的监管模式存在较大差异，新加坡、瑞士等国家已对代币进行监管，在欧盟，个别国家可能愿意将区块链技术用于公共计划，但目前尚不清楚区块链项目如何达到欧盟范围内的GDPR隐私标准。目前世界各国并未产生最优或最好的区块链监管经验，社会无法预期未来的监管方向会如何演变，监管动向的不明朗导致区块链行业发展面临诸多不确定因素。但监管政策是行业稳定发展的重要因素，因此针对区块链行业的监管政策在未来必定会陆续出台，目前在运行的区块链项目可能会面临政策变更导致的经营风险。区块链技术仍处于初步发展阶段，行业发展远未成熟，为适应区块链行业发展，监管政策需要及时变更，若监管机构过早地落实监管政策，随后又不断变更，容易引发政策朝令夕改现象，不利于区块链企业制定发展方针，且政策变更频繁会造成不必要的立法与执法耗费，因此监管机构多处于观望和研究状态，监管政策尚未有效推行。+，2015年以前，区块链融资事件主要发生在与比特币相关的企业中，如矿机芯片、交易平台、支付汇款、钱包服务等企业。随着区块链技术的发展，资本开始关注区块链技术研发及行业应用，推动区块链在交易后清结算、智能合约、供应链、物联网、医疗、身份认证、数据存证、数据分析等领域的发展，助力布局于技术研发和行业应用研发的区块链企业的发展。目前，中国的区块链产业基本形成，基础层、技术层和应用层均有表现不凡的企业诞生。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国区块链行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02区块链行业现状分析行业应用层主要为不同行业或各类应用场景提供区块链应用服务，覆盖金融、物流、医疗、能源、公益、娱乐、法律等行业，具体应用包括区块链跨境支付、数字货币、区块链供应链金融、区块链公益、区块链版权保护等。与区块链基础设施层和区块链技术扩展层相比，行业应用层直观地体现了区块链技术的应用价值，目前中国企业对区块链行业应用探索逐渐活跃，区块链应用布局的行业领域逐渐扩张。当前区块链在金融行业的应用探索表现最为亮眼，2018年底，金融区块链应用市场份额约占整体区块链应用市场份额的45%，其中涉及数字票据，智能合约、供应链金融、支付交易清算、权益登记和转让等众多金融细分场景的区块链应用，其余物流、医疗、电商、娱乐、交通等领域的区块链应用。产业链下游区块链产业链下游概述行业现状2014-2018年，中国区块链行业营收增长主要受到加密货币市场驱动，从6亿美元增长至152亿美元，期间年复合增长率达123%。中国区块链行业处于初期发展阶段，区块链行业应用尚未成熟，能真正产生商业化收入的项目屈指可数，因此行业应用类项目的市场营收有限。但区块链应用发展前景较为明朗，市场需求旺盛，企业愿意相信区块链拥有未来，不断加入区块链的研发行列。在金融、物流、医疗、电商、娱乐、交通等领域对区块链技术的需求增长下，区块链市场营收规模将继续增长。2018年全球区块链专利申请Top20排名榜中，中国企业占领17席，除BAT互联网巨头企业外，区块链创业企业亦纷纷上榜（如杭州复杂美位列全球第8名，中链科技位列全球第17名，布比位列全球第19名）。在中国2018年区块链专利申请Top20排名榜中，创业企业占据15席。无论是立足中国还是放眼全球，中国的区块链创业企业在区块链行业中的地位不可忽视，区块链创业企业具有发展自主权，发展潜力较大。行业市场规模行业现状资本的支持使区块链企业布局变得广泛2015年以前，区块链融资事件主要发生在与比特币相关的企业中，如矿机芯片、交易平台、支付汇款、钱包服务等企业。随着区块链技术的发展，资本开始关注区块链技术研发及行业应用，推动区块链在交易后清结算、智能合约、供应链、物联网、医疗、身份认证、数据存证、数据分析等领域的发展，助力布局于技术研发和行业应用研发的区块链企业的发展。目前，中国的区块链产业基本形成，基础层、技术层和应用层均有表现不凡的企业诞生。中国区块链专利数在全球范围占比大，产业聚集效应初显从全球竞争格局来看，我国在区块链行业竞争优势较为明显。从专利数量上看，根据全球权威知识产权第三方机构IPRdaily联合incoPat创新指数研究中心发布《2020上半年全球企业区块链发明专利排行榜》的数据，TOP100名企业主要来自14个国家和地区，中国占比46%，其次为美国占比25%。区块链产业园区作为区块链产业集群发展的重要载体，各地方政府正在加快推进建设。从产业园的位置分布来看，北京、上海、杭州、广州、重庆、青岛、长沙等城市区块链产业园区数量较多，形成以北京、山东为主的环渤海聚集效应，以浙江、上海、江苏为主的长江三角洲聚集效应，以广东为主的珠江三角洲聚集效应和以重庆、湖南为主的湘黔渝聚集效应。未来，中国区块链行业有望依托聚集效应加速发展。行业驱动因素1政策支持、资本强力推动、社会发展需求、技术进步等是行业主要驱动因素区块链技术向各个领域特别是金融领域迅速渗透，利用区块链技术打造互联互通的基础设施已经被全球很多国家提到战略高度，而由全球性的金融机构组成的跨境区块链联盟已积极行动，成为推动区块链产业发展的重要社会因素。最具代表性的为R3区块链联盟和超级账本。据投中研究院不完全统计，自2016年至2018年初，中国成立的区块链相关的行业协会或联盟近20个。联盟、协会的成立可以为区块链行业相关机构和人员提供一个专业领域的交流及合作平台，对中国区块链行业的长期、健康发展发挥极有益的作用。区块链技术的开发得到众多国家政府部门支持和鼓励，多国政府试图在区块链“新赛道”上争取先发优势，积极布局，扶持政策推动了各国区块链行业的快速兴起。全球超80%的政府具有区块链发展规划，例如中国于2016年12月发布《“十三五”国家信息化规划》，将区块链作为前沿技术提出，明确需加强区块链技术的创新、试验和应用，以实现抢占新一代信息技术主导权。美国将区块链提升为“变革性技术”，成立国会区块链决策委员会，推动区块链相关公共政策的建立。欧盟将欧洲打造成全球发展和投资区块链技术的领先地区，建立欧盟区块链观测站及论坛机制，加快国际级区块链标准的建立。政策大力扶持加速行业兴起资本强力推动助力行业扩张行业驱动因素2政策支持、资本强力推动、社会发展需求、技术进步等是行业主要驱动因素社会发展需要区块链技术向各个领域特别是金融领域迅速渗透，利用区块链技术打造互联互通的基础设施已经被全球很多国家提到战略高度，而由全球性的金融机构组成的跨境区块链联盟已积极行动，成为推动区块链产业发展的重要社会因素。最具代表性的为R3区块链联盟和超级账本。据投中研究院不完全统计，自2016年至2018年初，中国成立的区块链相关的行业协会或联盟近20个。联盟、协会的成立可以为区块链行业相关机构和人员提供一个专业领域的交流及合作平台，对中国区块链行业的长期、健康发展发挥极有益的作用。区块链技术未能大规模引用很大程度上受限于技术，但2015年后中国区块链技术开始取得飞速突破，区块链相关专利增速超过200%，成为中国专利数量增长最为快速的领域。在IPRdaliy和incoPat创新指数研究中心联合发布的《2017年全球区块链企业专利排行榜100强》中，中国入榜的企业占49%，第二位的美国占33%。其中阿里巴巴以总计49件专利排名全球第一；排名第二的美国银行全球专利总量共计44件；中国人民银行数字货币研究所排第三位，拥有33件全球专利总量。在全球排名前100的区块链专利拥有者中，央行系企业总量排名第一。阿里巴巴的区块链专利涵盖了发明、设计和实用领域，并且在区块链合作、区块链创新和应用层面都取得了长足的进步。“专利技术获得的突破和应用不仅对企业的技术布局有深远影响，也带动了整个区块链产业的发展。”技术发展驱动03行业痛点及发展建议行业制约因素区块链安全事故频发，随着应用的推广，安全事故发生量飙升，仅2019年1月发生的区块链安全事故数量已超过2017年全年的区块链安全事故发生量。在技术尚未成熟的情况下，正在运行的区块链项目需要有良好的安全事故解决方案以应对变故，还需要有深厚的技术研发实力，不断优化技术，预防不断升级变异的安全漏洞，对正在运行的区块链项目的技术实力要求较高。区块链技术仍处于初步发展阶段，行业发展远未成熟，为适应区块链行业发展，监管政策需要及时变更，若监管机构过早地落实监管政策，随后又不断变更，容易引发政策朝令夕改现象，不利于区块链企业制定发展方针，且政策变更频繁会造成不必要的立法与执法耗费，因此监管机构多处于观望和研究状态，监管政策尚未有效推行。区块链系统中进行的交易，所有交易记录都需要同步到整个网络的全部节点，使得区块链系统的每秒交易量远远不如中心化交易系统，这也使得区块链面临可扩展性的问题。而在参与交易的节点数量进一步增加的情况下，完成数据验证并同步的开销则会进一步增加，这更加影响区块链系统的性能。监管政策方向不定技术发展仍有难题在性能问题复合型人才稀缺区块链行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致区块链行业企业专业人才留存难度加大，制约区块链行业企业扩张。区块链行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：区块链行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，区块链行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约区块链行业企业发展。质量提升在资本的加持下，区块链的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。区块链行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。区块链行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍区块链行业发展进步。未来，提升区块链行业产品质量是发展区块链行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范区块链行业生产流程，并成立相关部门，对科研用区块链行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证区块链行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：区块链行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土区块链行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，区块链行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域区块链行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着区块链的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家区块链企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：区块链行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力区块链行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，区块链行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来区块链行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是区块链行业企业的价值实现，区块链行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的区块链行业产品需求。区块链行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是区块链行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，区块链企业对区块链行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范区块链行业生产流程，并成立相关部门，对科研用区块链行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证区块链行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：区块链行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土区块链行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，区块链行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为区块链行业企业提供“净利差”的盈利模式，区块链行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的区块链行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土区块链行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。区块链行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势区块链与更多技术深度融合区块链技术将与人工智能、云计算、大数据、物联网等技术深度融合，落地更多应用场景，助力实体经济的发展。例如，在供应链金融行业单独应用物联网技术将仓储物流、金融机构、供应链企业统一联网，无法保证各联网设备能互相信任进而互相传输交易数据。但利用区块链技术提供的共识机制，则可保证物联网中的各设备相互信任，通过信息交换和通信，可将各种联网设备产生的数据源上传至区块链网络，实现供应链商流、物流、资金流等信息深度融合，深化共享。区块链的智能合约技术可使物联网中的每个智能设备在实现规定或植入的规则基础上执行与其他节点交换信息或核实身份等功能，保证各数据提供方的数据不被滥用。区块链技术体系逐渐优化区块链技术是密码学、分布式系统、P2P网络等学科理论和技术融合的创新成果，例如，区块链技术集成了Hash算法、加解密算法、数字签名、数字证书、Merkle树等现代密码学技术，拜占庭容错算法、共识算法等分布系统技术。随着区块链技术的完善，集成的技术将不断优化，渐成体系，更进一步推动区块链技术的进步，如区块链技术体系将拜占庭容错算法从BFT衍生出PBFT、DBFT等多种改进型算法，将共识算法从最初的POW扩展至新的POS、DPOS共识算法，适应区块链应用场景的发展需求，丰富了原有的集成技术体系。行业发展趋势区块链行业标准加快建立通用的区块链技术标准是加速区块链产业发展的关键点，目前全球对区块链标准体系尚未达成一致共识，但多个国际组织正紧锣密鼓地探索区块链标准体系的建设，例如，国际电信联盟标准化部门启动分布式账本服务需求标准研究，国际标准化组织成立区块链和分布式记账技术委员会，主要负责制定区块链和分布式记账技术领域的国际标准。万维网联盟、电气和电子工程师协会、国际互联网工程任务组等组织亦在积极关注区块链的标准化问题。企业应用是区块链的主战场，联盟链和私有链将成为主流方向目前，企业的实际应用集中数字货币领域，属于虚拟经济。未来的区块链应用将脱虚向实，更多传统企业使用区块链技术来降成本、提升协作效率，激发实体经济增长，是未来一段时间区块链应用的主战场。与公有链不同，在企业级应用中，大家更关注区块链的管控、监管合规、性能、安全等因素。因此，联盟链和私有链这种强管理的区块链部署模式，更适合企业在应用落地中使用，是企业级应用的主流技术方向。+同质化竞争激烈区块链行业受经济周期影响较弱，于区块链企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国区块链行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国区块链行业行业发展的主要原因。中国区块链行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国区块链行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分区块链行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：区块链行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，区块链行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局中国区块链行业市场参与者可分为以BAT为代表的互联网企业，以传统行业巨头，