2023年智能学习设备行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年智能学习设备行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究智能学习设备行业定义中国的智能学习设备服务对学生（包括幼儿园、中小学教育及高中学生）而言具有重要作用，在某种程度上不同的智能学习设备可帮助其更有效及高效地学习。智能学习设备服务市场指旨在为学生提供教育服务的硬件设备市场。智能学习设备最重要的特点是在提供教育服务过程中应用智慧技术，如光学字符识别（OCR）技术、人工智能（AI）应用及4G/5G信息技术，以向学生及其家长╱教师提供更友好的教育体验。从应用场景的角度来看，市场可以分类为两个主要的分部，即主要服务于个人终端用户的ToC学习市场及主要指数字校园教学解决方案的ToB学习市场。Q1Q2Q3Q42012年英特尔公司推出一款名为“studybook”的学习型平板电脑2013年台电科技携手中山大学共同研发打造台电学习平板2018年优学派再次推出学生平板U51，优学派学生平板U51采用8核高端芯片，配合超大存储,支持全网数据传输,支持移动、联通语音通话,可以随时、随地、随身学。2020年中国技术公司iFlytek周三发布了两款针对教育市场的平板电脑—X2Pro和Z1，旗舰设备X2Pro涵盖了从小学到高中的12年学习经验。Z1专为中学生和高中生而设计。政策分析《中国教育现代化2035》《教育产业十三五规划》《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，重申政府提升义务校园教育质量并增加学校提供的教育服务的多样性的政治战略。根据意见，校外辅导行业将面临更为严格的监管限制，而学校教育将获得更多的投入并在中国的中小学学生中发挥更重要的作用。于2020年3月,教育部发布《关于加强「三个课堂」应用的指导意见》（「指导意见」)，强调促进教育公平、提升教育品质的现实需求。指导意见加强「三个课堂」应用，即专递课堂、名师课堂以及名校网络课堂。具体而言，指导意见通过利用互联网以推动向资源有限的偏远地区输送优质教辅资源,通过互联网向名师学习以提高教学专业知识及技能，以及通过推广名校提供的网络课程以满足学生对优质教育的需求。指导意见要求在2022年前实现「三个课堂」目标。该文件强调应鼓励及规范民办教育行业的发展。其鼓励社会力量和民间资本通过多种方式参与教育行业，以提供多样化教育产品和服务。其亦鼓励数字化教育，实现「互联网+教育」的新业务模式。此外，数字化教育行业应凝聚各方力量,注重中国与海外教育机构的交流与合作，完善人文教育机制并参与全球教育治理。中国政府印发《中国教育现代化2035》。该文件要求中国加快信息.化背景卞的教育改革、建设智能化校园以及实现智能化教学、智能化管理与综合智能服务的目标。《教育部关于加强「三个课堂」应用的指导意见》政策分析鼓励研发具有自主知识产权、引领新型文化消费的可穿戴设备、智能硬件、沉浸式体验平台、应用软件及辅助工具。推进智能硬件、新型传感器等创新发展。着力优化发展环境，加快智能硬件应用普及进程，加强行业公共服务平台建设，夯实智能硬件发展基础。着力繁荣产业生态，建立标准、知识产权、创业创新平台、应用示范间的联动机制，培育新模式新业态。《智能硬件产业创新发展专项行动（2016―2018年）》《“十三五”国家信息化规划》《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》工信部等三个部门国务院文化部行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。随着我国数字教育的不断推进，数字化将成为教育行业的新基建。因此读书郎将智慧课堂战略向智慧校园升级是一个关键信号，这意味着公司将依托自身的资源和技术优势加大对学校的赋能，帮助学校加快实现数字化教育的转型。至此，读书郎的发展核心正式由此前的ToC转向ToC+ToB的双轮驱动模式，公司成长空间进一步打开。+中国的公共教育支出（即政府投入）由2015年的人民币29221亿元稳步增加至2020年的人民币42908亿元，公共教育支出预期将于2024年达到人民币59876亿元，我国政府已展现坚定决心推动教育体制的发展。未来，预期政府很可能会进一步加强对于教育投入。于2021年7月，国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，重申政府提升义务校园教育质量并增加学校提供的教育服务的多样性的政治战略。根据意见，校外辅导行业将面临更为严格的监管限制，而学校教育将获得更多的投入并在中国的中小学学生中发挥更重要的作用。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国智能学习设备行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02智能学习设备行业现状分析智能学习设备行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游智能学习设备产业链下游概述行业现状2020年，中国智能学习设备服务市场ToC分部的市场规模达到人民币279亿元，教育平板因其功能全面而成为最大类别。随着中国家长对孩子启蒙教育的持续关注以及经济的稳定增长，预期中国智能学习设备服务市场ToC分部的市场规模将于2021年达到359亿元。目前学习机占比最大的是学生平板，以学生平板为例。学生平板主要面向K-12学生用户，通过丰富的学习资源和学习功能吸引家长和学生群体，更适用于家庭学习场景。根据IDC发布数据显示，2019年中国学生平板市场的出货量约410万台，估算计2020年接近440万台，2021年将会达到470万台，学生平板市场呈现连续增长态势，2017-2021年期间的年复合增速为6.16%。学生平板需求季节性较强，寒暑假期间的出货量会有明显上升。行业市场规模行业现状数字校园教育解決方案为ToB市场主要业务智能学习设备市场ToB分部中，数字校园教育解决方案一直是主要组成部分，2021年市场规模约占整个ToB分部的86.4%。数字校园教育解决方案包括用于课程准备及传送、作业管理、学业评估及其他日常教学活动的硬件设备、软件应用及数字服务。教育平板是最热门的ToC产品2017-2021年，ToC分部市场规模从145亿元上升至329亿元;其中内容导向型智能学习设备市场规模约占整个ToC分部市场规模的8行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对智能学习设备行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。中国在教育方面具有悠久的社会文化价值。中国人认为，教育是提高个人价值、促进个人事业和社会地位的重要途径。许多家长选择智能学习设备服务，以帮助其孩子更好地提高对正规学校教育所提供课程内容的学习能力及领悟能力。2020年3月，教育部发布《关于加强三个课堂应用的指导意见》，强调促进教育公平、提升教育品质的现实需求。指导意见加强三个课堂应用，即专递课堂、名师课堂以及名校网络课堂。具体而言，指导意见通过利用互联网以推动向资源有限的偏远地区输送优质教辅资源，通过互联网向名师学习以提高教学专业知识及技能，以及通过推广名校提供的网络课程以满足学生对优质教育的需求等，推动行业发展。利好政策推动行业发展数字教育科技的发展行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对智能学习设备行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。对教育投资的高度重视中国在教育方面具有悠久的社会文化价值。中国人认为，教育是提高个人价值、促进个人事业和社会地位的重要途径。许多家长选择智能学习设备服务，以帮助其孩子更好地提高对正规学校教育所提供课程内容的学习能力及领悟能力。由于过去连续几年的出生率较低，中国的总人口增长缓慢，预期K-12学生总数将由2021年的232百万人轻微减少至2026年的22孩政策及三孩政策的实施03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，智能学习设备行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，智能学习设备行业产品质量的监管难度加大智能学习设备行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，智能学习设备行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于智能学习设备行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺智能学习设备行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致智能学习设备行业企业专业人才留存难度加大，制约智能学习设备行业企业扩张。智能学习设备行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：智能学习设备行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，智能学习设备行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约智能学习设备行业企业发展。质量提升在资本的加持下，智能学习设备的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。智能学习设备行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。智能学习设备行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍智能学习设备行业发展进步。未来，提升智能学习设备行业产品质量是发展智能学习设备行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范智能学习设备行业生产流程，并成立相关部门，对科研用智能学习设备行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证智能学习设备行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：智能学习设备行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土智能学习设备行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，智能学习设备行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域智能学习设备行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着智能学习设备的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家智能学习设备企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：智能学习设备行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力智能学习设备行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，智能学习设备行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来智能学习设备行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是智能学习设备行业企业的价值实现，智能学习设备行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的智能学习设备行业产品需求。智能学习设备行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是智能学习设备行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，智能学习设备企业对智能学习设备行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范智能学习设备行业生产流程，并成立相关部门，对科研用智能学习设备行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证智能学习设备行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：智能学习设备行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土智能学习设备行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，智能学习设备行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为智能学习设备行业企业提供“净利差”的盈利模式，智能学习设备行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的智能学习设备行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土智能学习设备行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。智能学习设备行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势基于知识图谱提供个性化学习方案成为未来重要发展方向知识图谱以结构化的形式描述客观世界中概念、实体及其关系，将互联网的信息表达成更接近人类认知世界的形式，提供了一种更好地组织、管理和理解互联网海量信息的能力。其将可识别的客观对象进行关联，进而形成客观世界试题和实体关系的知识库，是推动互联网、人工智能等先进技术发展应用的重要领域之一，也是实现智慧教育的核心驱动力之一。沉浸式学习经历随着虚拟、增强及混合现实、语音识别及其他技术的发展，正在设计具有多感官及更具交互性功能的学习设备，以达致保持及提高学生兴趣的参与式体验。行业发展趋势健康管理数字设备的使用不断增加导致屏幕使用时间增加，尤其是由于大量阅读导致学生的眼睛疲劳。教育服务供应商已引入更多健康管理相关的产品设计。健康管理将是教育科技行业的另一个核心趋势。覆盖STEAM随着人们对STEAM（科学、技术、工程、艺术及数学）重要性的了解日益加深，STEAM教育将对儿童的启蒙教育起到更重要的作用。未来，STEAM所围绕的教育内容将显着提高儿童的观察力、逻辑思维、抽象思维及动手能力。+同质化竞争激烈智能学习设备行业受经济周期影响较弱，于智能学习设备企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国智能学习设备行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国智能学习设备行业行业发展的主要原因。中国智能学习设备行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国智能学习设备行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分智能学习设备行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：智能学习设备行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，智能学习设备行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于智能学习设备企业而言具有“低风险、高收益”